تراجعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأوروبية يوم الاثنين حيث أدت التحذيرات من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا في أي وقت إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات ، وعززت السندات وألقت بثقلها على اليورو.

تراجعت العقود الآجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 1.6% والعقود الاجلة لفوتسي بنسبة 0.5%. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.3% والعقود الآجلة لناسداك بنسبة 0.2% بعد خسائر حادة يوم الجمعة.

صرحت الولايات المتحدة يوم الأحد إن روسيا قد تخلق ذريعة مفاجئة لشن هجوم ، حيث أعادت تأكيد تعهدها بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي الناتو.

أدت حالة الحذر في المعنويات الى انخفاض مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 1.4%. وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2.2% ، في حين انخفض مؤشر الاسهم القيادية الصينية CSI300 بنسبة 0.7%.

كانت الأسواق في حالة اضطراب منذ أن أثارت قراءة التضخم الأمريكية المرتفعة بشكل مثير للقلق تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كاملة في مارس.

سيكون الاهتمام الان بظهور جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في وقت لاحق يوم الاثنين ، نظرا لأنه دعا مؤخرا إلى 100 نقطة أساس للتشديد بحلول يونيو.

دفعت كل الاحاديث بشأن اسعار الفائدة الى ارتفاع عوائد السندات إلى اعلى مستوياتها التي شوهدت آخر مرة في عام 2019 ، قبل أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى ارتفاع الملاذ الآمن في وقت متأخر يوم الجمعة. تداولت عوائد السندات لأجل 10 سنوات عند 1.94% ، بعد أن ارتفعت لـ 2.06% الأسبوع الماضي.

أدت مخاطر الحرب في أوكرانيا إلى تراجع اليورو إلى 1.1345 دولار ، من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.1495 دولار. استعاد الين الياباني بعض قوته ليترك الدولار عند 115.50.

انخفاض اليورو ادى لارتفاع مؤشر الدولار لـ 96.059 ومبتعدا عن ادنى مستوى سجل في اسبوع عند 95.172. وارتفع الدولار ايضا عند 77.15 روبل ، بعد ان قفز بنسبة 2.9% يوم الجمعة.

تراجع الذهب لـ 1852 دولار للاونصة ، بعد ان قفز بنسبة 1.6% يوم الجمعة.

وقفزت اسعار النفط لاعلى مستوياتها في سبعة سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا إلى عقوبات أمريكية وأوروبية وتعطيل الصادرات من منتج النفط الرئيسي في سوق ضيقة بالفعل.

ارتفع خام برنت 1.02 دورلار لـ 95.46 دولار للبرميل ، في حين ارتفع الخام الامريكي 1.27 دولار لـ 94.37 دولار.

أفادت وكالة أنباء انترفاكس أن وزير الدفاع سيرجى شويغو قال لنظيره البريطاني بن والاس خلال اجتماع بموسكو إن روسيا سترد "في المستقبل القريب" على المقترحات المضادة بشأن الأمن الأوروبي التي قدمتها الولايات المتحدة والناتو.

وطالبت موسكو واشنطن وبروكسل بضمان ألا يسمح الناتو لأوكرانيا بالانضمام إلى الكتلة. لقد رفضوا القيام بذلك ، لكنهم أرسلوا مقترحاتهم الخاصة إلى روسيا.

وحث شويغو الغرب على وقف إمداد أوكرانيا بالسلاح وقال إن روسيا ليست هي المسؤولة عن التوترات المتصاعدة في أوروبا. وقال أيضا إنه يريد معرفة سبب إرسال لندن قوات خاصة إلى أوكرانيا.

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا لكنها تنفي أنها تخطط لغزو جارتها.

ارتفعت اسعار النفط يوم الجمعة بعد ان صرحت وكالة الطاقة الدولية ان اسواق النفط شحيحة، لكنها لا تزال تتجه إلى خسائر أسبوعية بسبب مخاوف التضخم ومحادثات امريكا وإيران التي قد تعزز الإمدادات العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار ، أو 1.1% إلى 92.42 دولار للبرميل الساعة 1203 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار ، أو 1.3% ، إلى 91.03 دولار للبرميل.

تعد الأسعار في طريقها لتسجيل أول انخفاض أسبوعي بعد سبعة مكاسب أسبوعية متتالية.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن السعودية والإمارات يمكن أن تساعدا في تهدئة أسواق النفط المتقلبة إذا ضختا مزيد من الخام ، مضيفة أن تحالف أوبك + أنتج 900 ألف برميل يوميا دون المستوى المستهدف في يناير.

يمتلك منتجا أوبك + أكبر طاقة إنتاج فائضة ويمكن أن يساعدا في تخفيف تضاؤل ​​مخزونات النفط العالمية التي كانت من بين العوامل التي دفعت الأسعار نحو 100 دولار للبرميل ، مما أدى إلى تعميق التضخم في جميع أنحاء العالم.

كما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب لعام 2022 بمقدار 800 ألف برميل يوميا بناءا على مراجعات للبيانات التاريخية. وتتوقع أن يتوسع الطلب العالمي بمقدار 3.2 مليون برميل يوميا هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق يبلغ 100.6 مليون برميل يوميا.

يأتي ذلك بعد أن قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل حاد هذا العام وسط انتعاش اقتصادي قوي بعد الوباء.

ومع ذلك ، فإن احتمالية رفع سعر الفائدة بقوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي قد حدت من المزيد من المكاسب في الأسعار.

 صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الجمعة ، إن روسيا أرسلت مزيد من القوات إلى حدودها مع أوكرانيا ، ويمكن أن تشن غزو في أي وقت ، بما في ذلك أثناء دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقال إن واشنطن تواصل "سحب" سفارتها في أوكرانيا وكرر دعوة وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور.

وقال بلينكين في مؤتمر صحفي في مدينة ملبورن الأسترالية "ببساطة ، ما زلنا نرى بوادر مقلقة للغاية لتصعيد روسي ، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".

"كما قلنا من قبل ، نحن في نافذة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت ، ولكي نكون واضحين ، يشمل ذلك خلال الأولمبياد."

وتنفي روسيا ، التي لديها أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود أوكرانيا ، الاتهامات الغربية بأنها ربما تخطط لغزو جارتها السوفيتية السابقة. تستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حتى 20 فبراير.

في يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأسبوع الماضي ، أعلنت الصين وروسيا عن شراكة "بلا حدود" ، حيث تدعم كل منهما الأخرى بشأن المواجهات حول أوكرانيا وتايوان مع وعد بالتعاون أكثر ضد الغرب.

دعمت بكين مطلب روسيا بعدم قبول أوكرانيا في الناتو ، حيث يحشد الكرملين 100 الف جندي بالقرب من جارتها ، بينما عارضت موسكو أي شكل من أشكال استقلال تايوان ، حيث تتصارع القوى العالمية على مناطق نفوذها.

وقال بلينكين إن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا يهدد النظام القائم على القواعد الدولية ، مضيفا أنه إذا لم تتم معاقبة مثل هذا الإجراء ، فقد يكون له عواقب في المحيطين الهندي والهادئ - في إشارة واضحة إلى التهديد بغزو صيني لتايوان.

حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها روسيا من عقوبات قاسية إذا مضت قدما في غزو أوكرانيا. وتقول موسكو إن الدافع وراء الأزمة هو تصرفات الناتو والولايات المتحدة ، وتطالب بضمانات أمنية من الغرب ، بما في ذلك تعهد الناتو بعدم قبول أوكرانيا أبدا.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثمانية أيام يوم الجمعة بعد أن قفز التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 40 عام وأطلقت تصريحات مسئول في الاحتياطي الفيدرالي العنان لموجة من الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

في الوقت ذاته ، يستعد اليورو ، الذي قفز الأسبوع الماضي ، لانخفاض اسبوعي بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في مقابلة إن زيادة أسعار الفائدة الآن لن يؤدي إلى انخفاض التضخم القياسي في منطقة اليورو ، ولكنه سيضر بالاقتصاد فقط.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت بنسبة 7.5%على أساس سنوي في يناير ، بارتفاع طفيف عن توقعات الاقتصاديين.

بعد ذلك ، أخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد بلومبرج أنه يرغب في رؤية 100 نقطة أساس للزيادات بحلول يوليو.

ارتفع الدولار مقابل سلة من منافسيه لاعلى مستوياته عند 96.058 منذ 3 فبراير وارتفع بنسبة 0.1% عند 95.917 الساعة 0915 بتوقيت جرينتش. وانخفض اليورو بنسبة 0.4% مقابل الدولار عند 1.1383 دولار بعد ان لامس اعلى مستوى في 3 اشهر أمس.

الأسبوع الماضي ، أرسلت لاجارد عوائد السندات واليورو إلى الارتفاع عن طريق فتح الباب أمام أول رفع لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد في مواجهة ضغوط الأسعار المرتفعة ، لكنها حاولت منذ ذلك الحين تهدئة التوقعات المتزايدة بإجراءات البنك المركزي الأوروبي العنيفة.

لا تزال رهانات سوق المال تسعر 10 نقاط اساس لرفع البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة بحلول يونيو و 50 نقطة اساس بحلول ديسمبر.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل اليورو عند 83.96 بنس ، وتسعر الاسواق 25 نقطة اساس اخرى لزيادة الفائدة من بنك انجلترا في اجتماعه القادم.

تراجع الذهب يوم الجمعة ، حيث تأثرت جاذبيته كأداة تحوط من التضخم بعد بيانات اسعار المستهلكين الامريكية بفعل رهانات زيادة اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر القادم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب 0.2% لـ 1822.66 دولار للاونصة الساعة 0633 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.7% لـ 1824.50 دولار.

ارتفع الذهب حوالي 0.8% هذا الاسبوع حيث عززت المخاطر التضخمية والتوترات الجيوسياسية الطلب عليه كملاذ امن.

أدت توقعات استجابة قوية من الاحتياطي الفيدرالي الشهر القادم لارتفاع عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام لاعلى مستوياتها منذ اغسطس 2019 والتي سجلت يوم الخميس ، وتعزز ايضا الدولار وهو ما اثار انخفاض في الاسهم العالمية.

ارتفاع العوائد وزيادة اسعار الفائدة تبدد جاذبية المعدن عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد ، كما ان ارتفاع الدولار يجعل الذهب اقل جاذبية للمشترين في الخارج.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 1.1% لـ 22.93 دولار للاونصة ، لكنها لازالت مرتفعة حوالي 2% هذا الاسبوع.

وانخفض البلاتين قرابة 1% لـ 1016.42 دولار ، وهبط البلاديوم 1.7% لـ 2216.69 دولار ، ويستعد للاسبوع الثاني من الخسائر.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة ، حيث أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تأجيج المخاوف بشأن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة ، وينتظر المستثمرون نتيجة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض العالمي من الخام.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت ، أو 0.3% إلى 91.16 دولار للبرميل الساعة 0345 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنت ، أو 0.2% إلى 89.73 دولار للبرميل.

تتماشى أسعار النفط أيضا مع أول انخفاض أسبوعي لها بعد سبعة مكاسب أسبوعية متتالية ، على الرغم من ارتفاع كلا العقدين في وقت سابق إلى أعلى مستوى في سبع سنوات.

صرح وارن باترسون ، رئيس أبحاث السلع في ING: "من المرجح أن يضع رقم التضخم بالأمس مزيد من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتصرف بقوة أكبر مع رفع أسعار الفائدة. هذا التوقع يلقي بثقله على النفط وعلى مجمع السلع الأوسع إلى حد ما".

"بالإضافة إلى ذلك ، يبدو أن المحادثات النووية الإيرانية تتقدم ، وهو عامل آخر يعيق الأسعار".

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنه يريد نقطة مئوية كاملة لرفع أسعار الفائدة بحلول 1 يوليو ، بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي شهدت أكبر زيادة سنوية منذ 40 عام.

يتطلع المستثمرون ايضا إلى المحادثات الغير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي ، الذي استؤنف هذا الأسبوع بعد توقف دام 10 أيام. قد يشهد الاتفاق رفع العقوبات على النفط الإيراني وتخفيف شح المعروض العالمي.

في الوقت ذاته ، صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط قد يرتفع بشكل حاد هذا العام. توقعت المجموعة تحقيق مكاسب قدرها 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام ، حيث يسجل الاقتصاد العالمي تعافي قوي من الوباء.

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الجمعة ، بعد بيانات التضخم الأمريكية وتصريحات متشددة من مسئول في الاحتياطي الفيدرالي ، وهو ما عزز الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية بقوة أكبر ، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.

انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.1% ، مع تراجع معظم الأسواق. تخلت أسواق الصين الكبرى ، التي كانت مدعومة ببيانات نمو الائتمان القوية وانتعاش الأسهم العقارية  عن مكاسبها السابقة. وتغلق الأسواق اليابانية لقضاء عطلة.

جاءت التحركات الأوسع في الأسهم الآسيوية في أعقاب البيانات الأمريكية يوم الخميس التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.5% الشهر الماضي على أساس سنوي ، متجاوزة توقعات الاقتصاديين عند 7.3% ، مسجلة أكبر زيادة سنوية للتضخم في 40 عام.

تدهورت المعنويات أكثر بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد أن البيانات جعلته اكثر تشدد "بشكل كبير" . قال بولارد ، عضو التصويت في لجنة تحديد سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي هذا العام ، إنه يريد الآن نقطة مئوية كاملة لرفع أسعار الفائدة بحلول 1 يوليو.

من المقرر أن يستمر مسار الأسهم في أوروبا. تراجعت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس بنسبة 1.54% ، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 1.04%.

وتعرضت العقود الاجلة في وول ستريت لضربات. هبطت العقود الاجلة لاس اند بي 500 بنسبة 0.8% وانخفضت العقود الاجلة لناسداك بنسبة 1.03%. يوم الخميس ، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.47% ، واس اند بي 500 بنسبة 1.81% ، وانخفض ناسداك حوالي 2.1%.

سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام 2% للمرة الاولى منذ اغسطس 2019 ، وتداولت عند 2.0346%.

وتتداول العقود الاجلة لاجل عامين ، والتي تتماشى مع توقعات اسعار الفائدة ، عند 1.5868% بعد ان قفزت بحدة بعد بيانات مؤشر اسعار المستهلكين.

أدت هذه القفزة إلى تقلبات كبيرة في أسواق العملات يوم الخميس ، مما أدى إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى خلال خمسة أسابيع مقابل الين.

ارتفع الدولار في اسيا يوم الجمعة ، مرتفعا بنسبة 0.16% مقابل سلة من العملات الرئيسية. وتراجع اليورو حوالي 0.4% عند 1.1382 دولار.

الدولار المرتفع ألقى بثقله على اسعار النفط. حيث انخفض الخام الامريكي 0.41% لـ 89.51 دولار للبرميل ، في حين تراجع خام برنت 0.58% لـ 90.95 دولار للبرميل. ويترقب المستثمرون نتائج المحادثات بين ايران وامريكا والتي قد تؤدي لزيادة امدادات الخام العالمية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.15% عند 1823.5 دولار للاونصة.