ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء مدعومة بصعود في وول ستريت تقوده التكنولوجيا وانتعاش في الأسواق الصينية بعد يوم من البيانات الضعيفة التي زادت مخاوف المستثمرين بشأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

جاء الدولار تحت ضغط بفعل بيانات المصانع الامريكية الضعيفة والتي خففت اي توقعات بشأن زيادات قريبة لاسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر MSCI  للاسهم الاسيوية بنسبة 0.76% يوم الثلاثاء. وقد ارتفع بنسبة 5% منذ ادنى مستوياته في 12 شهر والتي سجلها في 5 اكتوبر ، وهو يتماشى بشكل كبير مع الارتفاع المماثل في الاسهم العالمية بعد الافتتاح القوي لمسم الارباح الامريكية.

وارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.56%.

صرح إديسون بون ، كبير محللي السوق في ساكسو ماركتس: " الأسواق الآسيوية تتبع وول ستريت بشكل عام وتستمر في الانتعاش - باستثناء المخاوف بشأن نمو الاقتصاد الصيني التي تضر بأداء السوق".

وعكست الاسهم القيادية الصينية خسائرها المبكرة لترتفع بنسبة 0.62% يوم الثلاثاء ، وهو اليوم الذي تراجعت فيه بنسبة 1.1% عندما اعلنت الصين تباطؤ نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث.

ليلا ، ارتفع مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.34% وصعد ناسدك بنسبة 0.84% ، في حين تراجع داو جونز بنسبة 0.1% متضررا من بيانات المصانع الضعيفة.

كانت اسهم آبل وفيس بوك وميكروسوفت من بين اكبر التعزيزات لمؤشر اس اند بي 500.

انخفض الإنتاج في المصانع الأمريكية بشكل غير متوقع في سبتمبر مع تراجع إنتاج السيارات وسط نقص عالمي مستمر في أشباه الموصلات.

صرح الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.7% الشهر الماضي.و تم تعديل بيانات أغسطس بالخفض لتظهر انخفاض الإنتاج بنسبة 0.4% بدلاً من ارتفاعه بنسبة 0.2% كما ورد سابقًا. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم ارتفاع انتاج الصناعات التحويلية بنسبة 0.1%.

سجلت اسعار النفط اعلى مستوى في عدة سنوات يوم الاثنين مدعومة بتعافي الطلب وارتفاع اسعار الغاز الطبيعي والفحم وهو ما شجع المستخدمين على التحول إلى زيت الوقود والديزل لتوليد الطاقة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 59 سنت او ما يعادل 0.7% لـ 85.45 دولار للبرميل الساعه 0900 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت 86.04 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ اكتوبر 2018.

وقفزت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 90 سنت او ما يعادل 1.1% لـ 83.18 دولار للبرميل ، بعد ان سجلت 83.73 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ اكتوبر 2014.

وارتفع كلا العقدين بنسبة 3% على الاقل الاسبوع الماضي.

صرح محللون في بنك ANZ في مذكرة: "من المرجح أن يساعد تخفيف القيود في جميع أنحاء العالم على تعافي استهلاك الوقود" ، مضيفين أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا في الربع الرابع.

صرح ادوارد مويا ، كبير المحللين في أوندا ، إن درجات الحرارة الباردة في نصف الكرة الشمالي من المتوقع أيضا أن تؤدي إلى تفاقم عجز المعروض النفطي.

وقال "يبدو أن عجز سوق النفط على وشك أن يزداد سوءا مع اشتداد أزمة الطاقة حيث بدأ الطقس في الشمال بالفعل في البرودة."

ارسل محافظ البنك المركزي الانجليزي اندرو بيلي يوم الاحد اشارة جديدة تفيد بأن البنك المركزي يستعد لرفع اسعار الفائدة للمرة الاولى منذ بداية أزمة كورونا وتصاعد مخاطر التضخم.

صرح بيلي إنه لا يزال يعتقد أن القفزة الأخيرة في التضخم ستكون مؤقتة ، لكن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفعه للارتفاع ويجعل صعوده يستمر لفترة أطول ، وهو ما يزيد من مخاطر ارتفاع توقعات التضخم.

صرح بيلي خلال حلقة نقاش على الإنترنت نظمتها مجموعة الـ 30 الاستشارية " لا يمكن للسياسة النقدية أن تحل مشاكل جانب الامدادات - ولكن سيتعين عليها أن تعمل ويجب أن تفعل ذلك إذا رأينا خطرًا ، خاصة بشأن التضخم متوسط الأجل".

وقال "وهذا هو السبب في أننا في بنك إنجلترا أشرنا لذلك، وهذه إشارة أخرى من هذا القبيل ، أننا سنضطر إلى التحرك". "لكن هذا الإجراء يأتي بالطبع في اجتماعات سياستنا النقدية."

يتوقع المستثمرون ان يصبح بنك انجلترا اول بنك مركزي عالمي يرفع اسعار الفائدة لاحقا هذا العام او اوائل عام 2022.

لامس الاسترليني اعلى مستوى في 20 شهر مقابل اليورو يوم الاثنين بعد ان أرسل محافظ بنك انجلترا اندرو بيلي اشارة جديدة بأن البنك المركزي يستعد لرفع اسعار الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم.

ارتفع الاسترليني بنسبة 5.5% مقابل اليورو هذا العام ، حيث اشار المحللون لتوقعات بأن يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة كعامل رئيسي يدعم الاسترليني ، في حين عانى الاقتصاد البريطاني من نقص العمالة وازمة الطاقة وارتفاع حالات الاصابة بكوفيد 19.

خلال جلسة نقاش عبر الإنترنت يوم الأحد نظمتها المجموعة الاستشارية لمجموعة 30 ، صرح بيلي إن بنك إنجلترا "سيتعين عليه التحرك" في اجتماعات السياسة النقدية بشأن مخاطر التضخم على المدى المتوسط.

واستمر في الاعتقاد بأن القفزة الأخيرة في التضخم ستكون مؤقتة ، لكن ارتفاع أسعار الطاقة سيدفعه للارتفاع ويجعل صعوده يستمر لفترة أطول.

قفز الاسترليني مقابل اليورو ليلا لاعلى مستوى عند 84.25 منذ فبراير 2020. الساعه 0835 بتوقيت جرينتش ، تراجع طفيفا وتداول باستقرار عند 84.42 بنس.

مقابل الدولار القوي ، تراجع بنسبة 0.2% عند 1.3717 دولار ، وهو ليس بعيدا عن اعلى مستوى في شهر والذي سجل يوم الجمعة.

يبدو ان البنك المركزي الانجليزي سيكون اول بنك مركزي رئيسي يرفع اسعار الفائدة منذ بداية الوباء. ويراهن المستثمرون على زيادة بنسبة 0.25% في ديسمبر.

يترقب المستثمرون بيانات التضخم الخاصة باسعار المستهلكين لشهر سبتمبر لبريطانيا يوم الاربعاء.

ارتفع الدولار الامريكي يوم الاثنين نحو اعلى مستوياته في عام والذي سجل الاسبوع الماضي حيث عززت توقعات زيادة التضخم وارتفاع عوائد السندات جاذبيته مقابل نظرائه.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية يوم الاثنين ، مواصلة اتجاهها في الاسابيع الاخيرة مع تسجيل عوائد السندات ذات اجل 5 اعوام اعلى مستوياتها منذ فبراير 2020 حيث زاد المستثمرون رهاناتهم بأن الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يستعد لزيادة الفائدة في اقرب وقت العام القادم.

كما أدت توقعات التضخم لزيادة توقعات التشديد المبكر للسياسة النقدية العالمية ، حيث يتوقع بنك Danske رفع اسعار الفائدة مرتين من الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% لـ 94.02 ، مرتفعا لاعلى مستوى في عام والذي سجل الاسبوع الماضي عند 94.563 وهو اعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.

استقر الاسترليني ايضا بعد التعليقات المتشددة في نهاية الاسبوع من محافظ البنك المركزي اندرو بيلي والتي صرح فيها ان صانعي السياسة "عليهم التصرف" لان اسعار الطاقة ستدفع اسعار المستهلكين للارتفاع.

انخفض الذهب يوم الاثنين ، مواصلا عمليات البيع الحادة من الجلسة السابقة ، مع تعافي الدولار وعوائد السندات الامريكية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1764.22 دولار للاونصة الساعه 0701 بتوقيت جرينتش ، بعد انخفاض يوم الجمعة بنسبة 1.6%. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1764.70 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام مقتربة من اعلى مستوياتها في عدة اشهر والتي سجلت الاسبوع الماضي ، وهو ما بدد جاذبية الذهب عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الاصول التي لا تدر عائد.

ارتفعت عوائد السندات بحدة يوم الجمعة بعد الارتفاع الغير المتوقع في مبيعات التجزئة الامريكية لشهر سبتمبر والتي ادت لتوقعات زيادة الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

صرح كايل رودا ، المحلل في أسواق IG: "ضغوط الأسعار في جميع أنحاء العالم تزيد فقط من شروط البنوك المركزية لتشديد سياساتها النقدية - وهذا ليس جيدًا للذهب ويجب أن يتجه هبوطيًا بمرور الوقت".

ارتفع الدولار ايضا ، وهو ما يجعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين من العملات الاخرى.

كما قام المستثمرون بتقييم البيانات التي تظهر نمو الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الثالث مع اختناقات الإمدادات التي تضر بالمصانع.

واضاف رودا "القلق هو أن اختناقات الامدادات هذه تضر بالنمو وتضع ضغوطا تصاعدية على التضخم ، لكن تشير الأسواق إلى أن البنوك المركزية ستعطي الأولوية لمخاطر التضخم وتشدد السياسة حتى لو أدى ذلك إلى نمو ضعيف قليلا".

عادة ما ينظر للذهب كأداة تحوط من التضخم ، الا ان تقليص التحفيز وزيادة اسعار الفائدة تدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع ، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 23.26 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاتين 0.7% لـ 1047.58 دولار وانخفض البلاديوم 0.2% لـ 2068.36 دولار.

اغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض طفيف يوم الاثنين مع جني المستثمرين للارباح بعد الارتفاع الاخير ، على الرغم من مكاسب شركات صناعة السيارات بعد أن ألمحت تويوتا موتور إلى أنها قد تواصل تنفيذ خطة الإنتاج للعام بأكمله على الرغم من نقص الرقائق.

كان المستثمرون في حالة حذر أيضا بسبب تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الصيني ، حيث تكافح شركة العقارات المثقلة بالديون ايفرجراند من أجل بقائها ومع تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث.

تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 0.15% ليغلق عند 29025.46 ، بعد ان سجل اول مكاسب اسبوعية  له في اربعة اسابيع الاسبوع الماضي.

صرح هيرويوكي أوينو كبير المحللين الاستراتيجيين في سوميتومو ميتسوي تراست لإدارة الأصول: "يرغب الكثير من المستثمرين في جني الأرباح عندما يتجاوز مؤشر نيكاي 29 الف. أشعر أنهم قلقون أيضًا من مشاكل إيفرجراند قبل الموعد النهائي لتفادي التخلف عن السداد".

تراجع مؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.23% إلى 2019.23 لكن مؤشر توبيكس لصناعة معدات النقل ارتفع 1.86% ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 2015.

تراجعت اسواق الأسهم في الصين وهونج كونج يوم الاثنين بعد بيانات اظهرت نمو الاقتصاد الصيني بشكل أبطأ مما كان متوقعا في الربع الثالث ، وهو ما القى بثقله على الأسهم الإقليمية ، على الرغم من أن الخسائر كبحت  بآمال الحصول على دعم من صانعي السياسة.

اثناء ذلك ، سجلت اسعار النفط اعلى مستوياتها في عدة سنوات ، مواصلة ارتفاعها الاخير وسط نقص الطاقة العالمي ، مع تسجيل الخام الامريكي اعلى مستوياته في 7 سنوات وخام برنت اعلى مستوى في 3 سنوات.

نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق ، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثالث من عام 2020 ، حيث واجهت الصين نقصًا في الطاقة ، واختناقات في الإمدادات ، وتفشي فيروس كورونا بشكل متقطع ، فضلاً عن التوتر المتزايد بشأن قطاع العقارات.

انخفضت الاسهم الصينية الرائدة بنسبة 1.53% وتراجع مؤشر هونج كونج القياسي بنسبة 0.56% ، على الرغم من ان اغلب هذه الانخفاضات جاءت مباشرة بعد الفتح ، وقبل صدور البيانات.

ألقت البيانات الاضعف من المتوقعة بثقلها على المؤشرات الاقليمية. انخفض مؤشر MSCI لاسهم اسيا بنسبة 0.2% ، في حين هبط مؤشر نيكاي بنسبة 0.3%.

تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع تعافي عوائد السندات الامريكية ، على الرغم من ضعف الدولار الذي ساعد المعدن النفيس ووضعه في الطريق لافضل اسبوع منذ اواخر اغسطس.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1783.18 دولار للاونصة الساعه 0920 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1785.80 دولار.

تبددت جاذبية الذهب عن طريق ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة ، وتعافي عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام من ادنى مستوياتها في اسبوع والتي سجلتها يوم الخميس.

يترقب المستثمرون الان بيانات مبيعات التجزئة الامريكية المقررة الساعه 1230 بتوقيت جرينتش

لازال المعدن في طريقه لتحقيق مكاسب اسبوعية بنسبة 1.4% حيث انخفض الدولار طفيفا ، وهو ما قلل تكلفة الذهب لمشتري العملات الاخرى.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 23.30 دولار للاونصة لكنها في طريقها لاكبر مكاسب اسبوعية في 7 اسابيع.

وتراجع البلاتين 0.5% لـ 1050.12 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 1.2% لـ 2154.39 دولار.