ارتفعت أسعار النفط حوالي 1 دولار يوم الاثنين مع استمرار المخاوف بشأن شح الإمدادات بعد أن حذرت ألمانيا من فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتوقف محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنت أو 0.9% إلى 105.33 دولار للبرميل الساعة 0728 بتوقيت جرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنت أو 0.9% عند 100.19 دولار.

وانخفض كلا العقدين 1 دولار عند افتتاح الأسواق يوم الاثنين ، لكنهما تعافيا بعد أن ألقت إيران باللوم على الولايات المتحدة في وقف المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 ، والذي سيسمح برفع العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الإيرانية.

زاد هذا من المخاوف بشأن نقص الإمدادات. تضررت صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية من العقوبات الغربية ونفور المشترين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

صرحت ألمانيا يوم الأحد إن الغرب سيوافق على فرض مزيد من العقوبات على روسيا في الأيام المقبلة بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب بالقرب من كييف. رفضت روسيا مزاعم بارتكاب جرائم حرب فيما وصفته بـ "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى نزع السلاح من أوكرانيا.

وصرح جيفري هالي كبير المحللين في أوندا "النفط تسلل صعوديا اليوم حيث أشارت أوروبا إلى أنها تستعد لعقوبات جديدة ضد روسيا".

وتتراوح تقديرات خسائر المعروض النفطي الروسي من مليون إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا ، وهو ما يزيد من تشديد الأسواق العالمية التي تكافح بالفعل مع انخفاض المخزونات.

رفع جولدمان ساكس توقعاته لسعر النفط لعام 2023 إلى 115 دولار للبرميل من 110 دولار للبرميل بسبب شح إمدادات الوقود والطلب القوي على الرغم من الاغلاقات بسبب فيروس كورونا في الصين والإصدار القياسي للاحتياطيات الاستراتيجية من قبل الولايات المتحدة.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع استقرار الدولار وعوائد السندات بعد بيانات الوظائف الامريكية والتي أثارت توقعات زيادة قوية لاسعار الفائدة ، على الرغم من أن الأزمة الأوكرانية والمحادثات بشأن المزيد من العقوبات ضد روسيا عززت الطلب على الملاذ الآمن.

الدولار  القوي يجعل الذهب اقل جاذبية لحائزي العملات الاخرى ، بينما تزيد العوائد المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1917.55 دولار للاونصة الساعة 0434 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1920.30 دولار.

حقق الدولار بداية قوية للأسبوع بينما ارتفعت ايضا عوائد السندات ، حيث أشار تقرير الوظائف الأمريكي الشهري إلى سوق عمل قوي ومن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المتشدد في السياسة.

أظهرت بيانات الوظائف الامريكية انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في عامين عند 3.6% وإعادة تسارع الأجور ، مما يشير الى ان الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.

يتطلع المستثمرون إلى أي مناقشة لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه في مارس يوم الأربعاء.

في الوقت ذاته ، صرح وزير الدفاع الألماني يوم الأحد ، إن الاتحاد الأوروبي يتعين عليه مناقشة حظر واردات الغاز الروسي ، بعد أن اتهم مسئولون أوكرانيون وأوروبيون القوات الروسية بارتكاب فظائع.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تنخفض المعاملات الفورية للذهب لـ 1898 دولار حيث كسرت الدعم عند 1924 دولار للاونصة.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24.57 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% عند 984.49 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 1.3% لـ 2306.19 دولار.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار الامريكي يوم الجمعة وفي طريقه لتحقيق خسائر اسبوعية بنسبة 0.5% ، حيث تلاشى التفاؤل بشأن محادثات السلام في أوكرانيا ، في حين سجل نمو التصنيع في المملكة المتحدة ادنى مستوياته في 13 شهر.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع في المملكة المتحدة لـ 55.2 في مارس ، متراجعا عن القراءة الاولية عند 55.5 ودون 58 المسجلة في فبراير.

الساعة 0852 بتوقيت جرينتش ، هبط الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار لـ 1.3125 دولار.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.1% عند 84.29 بنس ، بعد ان سجل ادنى مستوى في 3 اشهر مقابل العملة الموحدة يوم الخميس قبل ان يتعافى.

واصل الدولار تعافيه مقابل منافسيه الرئيسين يوم الجمعة قبل بيانات الوظائف الامريكية والتي قد تساعد الاحتياطي الفيدرالي في تقرير ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة بما يصل إلى 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

انخفض اليورو ، بعد تراجعه الحاد في اليوم السابق من أعلى مستوى في شهر واحد ، حيث تلاشت بعض الآمال في وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ولا يزال يستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية.

استفادت العملة الأمريكية أيضا من تدفقات الملاذ الآمن حيث تعثرت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ، على الرغم من أنه من المقرر استئنافها يوم الجمعة.

ستقرر لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة السياسة القادمة في 5 مايو ، حيث تعرض أداة فيد ووتش التابعة فرصة بنسبة 68.8% لزيادة سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. وسيتبع ذلك زيادة بمقدار ربع نقطة في 16 مارس ، عندما بدء الاحتياطي الفيدرالي في دورة تشديد جديدة.

وسيأتي اجتماع آخر للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 14 و 15 يونيو.

يتوقع اقتصاديون أن يظهر تقرير وزارة العمل يوم الجمعة انه تمت اضافة ما يقرب من نصف مليون وظيفة في الولايات المتحدة الشهر الماضي ، مع انخفاض معدل البطالة و تسارع نمو الأجور.

بالنسبة لمنطقة اليورو ، ستكون البيانات الرئيسية هي رقم التضخم في منطقة اليورو لشهر مارس ، والمقرر صدوره الساعة 0900 بتوقيت جرينتش.

انخفض اليورو بنسبة 0.1% عند 1.10555 دولار الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ستة من منافسيه بما في ذلك اليورو والين ، بنسبة 0.2% لـ 98.535 .

تراجعت الأسهم الآسيوية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة حيث أثرت المخاوف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية ومخاطر الركود على ارتفاعها ، في حين دفعت خطط الإفراج عن احتياطيات النفط أسعار النفط الخام نحو انخفاض أسبوعي حاد.

في طوكيو ، انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.4% واستعد لانخفاض اسبوعي بنسبة 1.5% ، بينما انخفض مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.6%. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 والعقود الآجلة الأوروبية بنسبة 0.2%.

تراجعت أسعار النفط بشكل أكبر بعد إعلان يوم الخميس عن إصدارات ضخمة من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية وقبل اجتماع يوم الجمعة للدول المستهلكة للنفط لمناقشة إصدارات احتياطياتها الخاصة.

انخفضت العقود الاجلة للخام الامريكي دون 100 دولار لـ 98.93 دولار للبرميل وتراجعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 1% لـ 103.49 دولار للبرميل. النفط في طريقه لانخفاض اسبوعي بنسبة 13% - وهو الأكثر حدة منذ عامين تقريبا ، بعد أن أدى الارتفاع السابق الذي يرجع إلى حد كبير إلى الصراع في أوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من 30%.

ومع ذلك ، لا يزال المستثمرون قلقون بشأن ما إذا كانت الضغوط التضخمية ستجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير ، مما قد يؤدي إلى حدوث ركود.

يوم الخميس هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف عقود إمداد أوروبا بثلث احتياجاتها من الغاز ما لم يتم دفعها بالروبل. ودفعت هذه الخطوة ألمانيا ، الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي ، إلى اتهامه بـ "الابتزاز" لأنها قامت بتفعيل خطة طوارئ قد تؤدي إلى التقنين.

تراجع نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة منذ عامين في مارس ، بينما تباطأ النشاط أيضا في كوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام وماليزيا.

سجل مؤشر MSCI للأسهم العالمية والأسهم الأمريكية والأوروبية أكبر انخفاضات ربع سنوية منذ تفشي وباء كورونا في عام 2020 في الربع المنتهي في 31 مارس.

يترقب المستثمرون بيانات الوظائف الامريكية لشهر مارس في وقت لاحق يوم الجمعة بحثا عن مؤشرات حول تضخم الاجور بالاضافة الى ارقام الوظائف الرئيسية.

استقر الدولار ، الذي يستفاد من تدفقات الملاذ الامن وتوقعات رفع الفائدة الامريكية ، يوم الجمعة. مقابل سلة من منافسيه ، ارتفعت العملة الامريكية بنسبة 0.2% عند 98.496 ، مرتفعة بنسبة 0.55% مقابل الين عند 122.28.

هبط اليورو طفيفا لـ 1.1055 دولار.

كافحت اسعار الذهب من اجل الزخم يوم الجمعة حيث أدى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى الغاء الطلب على الملاذ الآمن الناجم عن عدم إحراز تقدم في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ، في حين ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية التي يمكن أن تقدم إشارات بشأن تشديد السياسة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1937.55 دولار للاونصة الساعة 0425 بتوقيت جرينتش ، لكن في طريقها لانهاء الاسبوع بانخفاض بأكثر من 1%. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1944.20 دولار.

صرح كبير المحللين في أوندا جيفري هالي "الذهب لم يتغير في آسيا ، مع عدم وجود مؤشرات على شراء الملاذ الآمن في عطلة نهاية الأسبوع ، وهي علامة أخرى تنذر بالسوء ، خاصة مع استمرار الدولار الأمريكي في الارتفاع اليوم".

"لا يزال الذهب محاصر في نطاق بين 1.920 و 1950 دولار ، لكن عدم قدرته على الارتفاع مع انخفاض الدولار الأمريكي والعوائد هذا الأسبوع هو مصدر قلق."

تحرك مؤشر الدولار لاعلى من ادنى مستوى في شهر والذي سجل في وقت سابق هذا الاسبوع ، وهو ما يجعل الذهب اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام من اعلى مستوياتها في 3 سنوات. العوائد المنخفضة تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يتطلع المستثمرون لبيانات الوظائف الامريكية لشهر مارس ، المقررة في وقت لاحق اليوم بحثا عن تضخم الاجور واشارات حول موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

واجه المشترون الأوروبيون للغاز الروسي موعد نهائي لبدء الدفع بالروبل يوم الجمعة ، بينما كان من المقرر استئناف المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب التي استمرت خمسة أسابيع حتى مع استعداد أوكرانيا لمزيد من الهجمات في الجنوب والشرق.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1924 دولار للاونصة ، مع فرصة جيدة لكسر دون هذا المستوى والانخفاض نحو 1898 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 24.82 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.9% لـ 991.67 دولار ، في حين قفز البلاديوم 0.9% لـ 2282.94 دولار. الا ان كلا المعدنين في طريقهما لخسارة للاسبوع الرابع على التوالي.

انخفض اليورو يوم الخميس بسبب الحذر بشأن التطورات في أوكرانيا والتقدم المحدود في محادثات السلام ، في حين انخفضت الكرونة النرويجية بحدة بعد أن قرر البنك المركزي شراء العملات الأجنبية.

صرح الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي ان روسيا تستعد لهجمات جديدة ، بينما لا يتوقع حل سريع لمحادثات السلام التي ستستأنف يوم الجمعة.

تراجع اليورو بنسبة 0.3% لـ 1.1118 دولار بعد ان سجل اعلى مستوى منذ 1 مارس عند 1.1184 دولار.

صرح روبرتو مياليتش ، محلل فوركس في يونيكريديت: "العملة الموحدة دائما حول 1.11 دولار ، مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر بشأن التطورات المستقبلية في أوكرانيا".

وأضاف أن "السوق تريد أن تؤمن باتفاق سلام أو على الأقل هدنة في أوكرانيا. ولهذا السبب يظل الروبل ليس بعيد عن مستوياته قبل الحرب مقابل الدولار ، ويكافح الدولار من أجل الارتفاع". ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران ، بنسبة 0.2% إلى 98.074.

يركز المستثمرون أيضا على تحركات البنك المركزي الأوروبي التالية بعد بيانات التضخم القوية.

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين يوم الخميس ، إن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أن يستقر على نحو متزايد عند حوالي 2% لكن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون مستعد لتغيير المسار إذا تدهورت التوقعات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

تسعر اسواق المال حاليا حوالي 85% لزيادة الفائدة من البنك المركزي الاوروبي بمقدار 20 نقطة اساس بحلول يوليو 2022 وحوالي 60 نقطة اساس بحلول نهاية العام.