زاد التوظيف في الولايات المتحدة بأقل كثير مما كان متوقع في نوفمبر، على الأرجح مع بقاء ملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل في منازلهم على الرغم من زيادة الشركات للأجور وانتهاء استحقاقات البطالة السخية وإعادة فتح المدارس بالكامل.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تمت مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 210 الف وظيفة الشهر الماضي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 550 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات من 306 الف إلى 800 الف وظيفة.

كان نوفمبر هو الشهر الثاني الكامل للتوظيف بعد انتهاء استحقاقات البطالة التي تمولها الحكومة الفيدرالية في أوائل سبتمبر. تم تعديل بيانات أكتوبر لتظهر ارتفاع التوظيف بمقدار 546 الف وظيفة بدلاً من 531 الف كما ورد سابقًا.

وانخفض معدل البطالة إلى 4.2% ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2020 ، من 4.6% في أكتوبر. زادت الأجور أكثر. جاء التقرير بعد أيام من إبلاغ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين أن البنك المركزي الأمريكي يجب أن يفكر في تسريع إنهاء مشترياته الضخمة من السندات في اجتماع السياسة المقرر في 14-15 ديسمبر.

قد تخفف مكاسب التوظيف المتواضعة من توقعات ان الاقتصاد مهيأ لنمو أقوى خلال هذا الربع . يشكل متحور أوميكرون خطرا على الصورة الساطعة.

لا يُعرف الكثير عن أوميكرون ، فمن المرجح ان يحدث بعض التباطؤ في التوظيف والطلب على الخدمات ، بناءً على التجربة مع دلتا ، التي كانت مسؤولة عن أبطأ وتيرة نمو اقتصادي في أكثر من عام في الربع الأخير.

كان هناك 10.4 مليون فرصة عمل في نهاية سبتمبر. لا يزال ملايين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم خلال فترة الركود الوبائي خارج قوة العمل.

يقول الاقتصاديون إن سوق الأسهم القوية وأسعار المنازل زادت ثروة العديد من الأمريكيين ، وهو ما شجع على التقاعد المبكر. كما قامت الأسر المعيشية بتجميع مدخرات ضخمة وحدثت زيادة في العمل الحر.

صرحت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية ، سوميا سواميناثان ، في مؤتمر لرويترز يوم الجمعة ، إن المتحور فيروس كورونا أوميكرون قابل للانتقال بشكل كبير ، لكن لا ينبغي أن يشعر الناس بالذعر حياله.

وقالت سواميناثان إن ظهور المتحور غير مرحب به ، لكن العالم كان مستعد بشكل أفضل للتعامل معه نظرًا لتطوير اللقاحات منذ بداية الوباء.

صرح مايكل سوندرز ، صانع السياسة في بنك إنجلترا ، الذي صوت لصالح رفع سعر الفائدة الشهر الماضي ، إنه يريد المزيد من المعلومات حول تأثير متحور فيروس كورونا الجديد أوميكرون قبل أن يقرر كيفية التصويت هذا الشهر.

قال سوندرز في خطاب: "في الوقت الحالي ، نظرًا لأن متحورأوميكرون الجديد قد تم اكتشافه مؤخرًا فقط ، فقد تكون هناك مزايا خاصة في الانتظار لرؤية المزيد من الأدلة على آثاره المحتملة على نتائج الصحة العامة وبالتالي على الاقتصاد".

لكنه قال إن هناك أيضًا مخاطر من تأخير رفع سعر الفائدة لفترة طويلة جدًا.

تراجع الاسترليني يوم الجمعة حيث عزز احتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة في وقت مبكر الدولار ليلا ، رغم حالة عدم اليقين بشأن الوباء وتأثيره على الاسواق المالية.

قفز الدولار مقابل نظرائه الاكثر حساسية للمخاطرة في استراليا ونيوزلندا قبل بيانات الوظائف الامريكية الهامة والتي قد تمهد الطريق لرفع مبكر لاسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

هبط الاسترليني بنسبة 0.2% لـ 1.328 دولار ، بالقرب من ادنى مستوياته منذ ديسمبر 2020 والذي سجل يوم الثلاثاء.

مقابل اليورو ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.15% لـ 85.07 بنس.

صرح محللو ING إن مؤشر الاسترليني الآن "ليس بعيدًا عن النطاق المتوسط" الذي تم تداوله منذ مارس.

وتوقعوا أن تكون قوة الدولار هي المحرك المحتمل للاسترليني حتى قرار سعر الفائدة من بنك إنجلترا في 16 ديسمبر.

اظهر استطلاع لبنك انجلترا ، الذي يفكر في رفع اسعار الفائدة ، ان الشركات البريطانية تكافح للعثور على الموظفين الذين تحتاجهم وتوقع ارتفاع التضخم في العام القادم.

صرح بعض المحللين إن التقارير الصحفية التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستؤجل المحادثات التجارية مع المملكة المتحدة بسبب مخاوف البريكست المتعلقة  ببروتوكول أيرلندا الشمالية قد تضيف مزيد من عدم اليقين إلى الإسترليني.

قفزت أسعار النفط يوم الجمعة ، لتواصل مكاسبها بعد أن صرحت أوبك+ إنها ستراجع إضافات المعروض قبل اجتماعها المقرر القادم إذا اضعف متحور أوميكرون الطلب ، لكن الأسعار لا تزال في طريقها للأسبوع السادس من التراجع.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.34 دولار أو 1.9% إلى 71.01 دولار للبرميل الساعة 0752 بتوقيت جرينتش بعد قفزت بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  1.38دولار أو 2.1% إلى 67.88 دولار للبرميل.

فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم أوبك+ ، السوق يوم الخميس عندما تمسكت بخطط لإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في يناير.

ترك المنتجون الباب مفتوح لتغيير السياسة بسرعة إذا عانى الطلب من اجراءات احتواء انتشار متحور فيروس كورونا أوميكرون. فقد صرح المنتجون إن بإمكانهم الاجتماع مرة أخرى قبل اجتماعهم التالي المقرر في 4 يناير ، إذا لزم الأمر.

قفز الدولار مقابل نظرائه الأكثر حساسية للمخاطر في أستراليا ونيوزيلندا يوم الجمعة ، قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية التي قد تمهد الطريق إلى رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي ، حتى في ظل شكوك أوميكرون التي تخيم على التوقعات.

تحدث مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس وانضموا إلى الرئيس جيروم باول في المواقف المتشددة ، حيث قالت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، إن الوقت قد حان "لبدء صياغة خطة" لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، وألقى رئيس بنك ريتشموند الفيدرالي توماس باركين دعمه وراء "التشديد النقدي".

في الوقت ذاته ، أدى الانتشار المستمر لمتحور أوميكرون على مستوى العالم إلى دعم الملاذات مثل الدولار والين وضغط على العملات ذات المخاطر العالية. أثبت أوميكرون نفسه بسرعة باعتباره السلالة المهيمنة في جنوب إفريقيا ، حيث تم اكتشافه لأول مرة الشهر الماضي ، وتم العثور عليه الآن في خمس ولايات أمريكية بما في ذلك هاواي.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ست عملات منافسة ، بنسبة 0.09% لـ 96.173 ، ويتعد لارتفاع بنسبة 0.11% لهذا الاسبوع. وسيكون هذا هو الارتفاع الاسبوع السادس له ، وهي اطول سلسلة ارتفاع منذ يناير 2015.

ترى أسواق المال احتمالات عالية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع السعر المستهدف بمقدار ربع نقطة في اجتماعه في يونيو.

وأكد باول في شهادته أمام الكونجرس يوم الأربعاء أنه وزملاؤه من صناعي السياسة سينظرون في اتخاذ إجراء أسرع في اجتماعهم المقرر عقده في 14 و 15 ديسمبر.

يتوقع الاقتصاديون في استطلاع اجرته رويترز ان الولايات المتحدة قد تضيف 530 الف وظيفة جديدة الشهر الماضي ، استمرارا لسلسلة البيانات القوية.

استقر الدولار عند 113.21 ين.

وتغير اليورو تغير طفيف عند 1.12975 دولار ، متماسك بعد انخفاضه بالقرب من ادنى مستوى في 17 شهر عند 1.1186 دولار الاسبوع الماضي.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة لكن الموقف المتشدد لمسئولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن تقليص التحفيز ورفع اسعار الفائدة ابقى المعدن ، الذي ينظر اليه كأداة تحوط من التضخم ، في طريقه للاسبوع الثالث على التوالي من الانخفاض.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1772.53 دولار للاونصة الساعة 0649 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها في شهر يوم الخميس. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1773.70 دولار.

انخفض المعدن بنسبة 1.1% حتى الان هذا الاسبوع حيث اشار مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ان البنك المركزي ربما يسرع تقليص تحفيزه ، وتصريح جيروم باول بانه يمكن التوصل للقرار في اجتماع السياسة القادم.

أثار متحور فيروس كورونا أوميكرون مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي ، وهو ما القى بثقله على شهية المخاطرة.

تحول تركيز المستثمرين الان نحو بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية المقررة الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

صرح رودا محلل اسواق IG: "إذا كانت هناك دلائل على أن نمو الوظائف قوي وأن نمو الأجور لا يزال في تحسن ، فإن ذلك يضيف قوة دافعة إلى الدعوات التي مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى زيادة وتيرة التناقص التدريجي ، مما يلقي بثقله على الذهب".

تقليص التحفيز وزيادة اسعار الفائدة تميل لدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 22.40 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 1% لـ 946.52 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 1.5% لـ 1808.13 دولار.

صرح مصدر في أوبك + إنه من المرجح أن يناقش وزراء أوبك + وقف زيادة إنتاج النفط في يناير كواحد من الخيارات خلال المحادثات الوزارية يوم الخميس ، وسط حالة من عدم اليقين بشأن تأثير الوباء على الطلب العالمي على الخام.

وقال المصدر لرويترز "خلق متحور أوميكرون والتدخل الأمريكي في سوق النفط وضع غامض" ، في إشارة إلى خطة الولايات المتحدة للإفراج عن النفط من احتياطياتها لخفض الأسعار التي بلغت أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات في أكتوبر.

أبرمت أوبك + اتفاق لإضافة 400 ألف برميل يوميًا كل شهر إلى الإمدادات العالمية مع التخلص التدريجي من تخفيضات الإمدادات القياسية العام الماضي بنحو 10 ملايين برميل يوميا ، أو 10% من الإمدادات العالمية ، عندما ينهار الطلب.

استقر الاسترليني يوم الخميس حيث أثر اكتشاف الحالة الأولى لمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة على الدولار ليلا، لكن التداول متقلب وسط حالة عدم اليقين بشأن ما ان كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

افتقرت أسواق العملات على نطاق واسع إلى تحديد الاتجاه مع تراجع العملة الامريكية بشكل اكبر من أعلى مستوياتها في يوليو 2020. ويعد التداول متقلب حيث تضاعفت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في جنوب إفريقيا ، حيث أثبت أوميكرون نفسه بسرعة باعتباره السلالة المهيمنة.

فشلت التعليقات التي أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء والتي قال فيها هو وزملاؤه من صانعي السياسة انهم سوف ينظرون في اجتماعهم المقرر في 14 -15 ديسمبر ، في تسريع تقليص التحفيز والذي من المحتمل أن يفتح الباب أمام زيادات أسعار الفائدة ، في رفع الدولار.

وكبحت حالة عدم اليقين بشأن ما ان كان بنك انجلترا سيرفع اسعار الفائدة مكاسب الاسترليني.

صرح بنك إنجلترا في نوفمبر إنه ربما يتعين عليه رفع أسعار الفائدة من أدنى مستوياتها 0.1% "خلال الأشهر المقبلة" ، لكن صانعي السياسة بدوا منقسمين بشكل متزايد حول هذا الاحتمال بعد اكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% لـ 1.3307 دولار بعد ان سجل ادنى مستوى جديد في 2021 عند 1.3195 دولار يوم الثلاثاء. مقابل اليورو ، تعافى الاسترليني من ادنى مستوياته في اسبوعين ليستقر عند 85.10 بنس.