زاد التوظيف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في سبتمبر وسط انخفاض في الرواتب الحكومية ، لكن التوظيف قد يرتفع في الأشهر المقبلة مع انحسار عدوى كوفيد 19 واستئناف البحث عن عمل.

صرحت  وزارة العمل في تقريرها المترقب عن كثب بشأن التوظيف يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 194 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات أغسطس لتظهر اضافة 366 الف وظيفة بدلا من 235 الف وظيفة  تم الإبلاغ عنها سابقًا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم توقعات زيادة الوظائف بمقدار 500 الف وظيفة. وتراوحت التوقعات بين 250 الف وظيفة الي 700 الف وظيفة .

انخفض معدل البطالة بنسبة 4.8% من 5.2% في اغسطس.

يمكن للارتفاع المتواضع في الوظائف أن يحد من التوقعات بتسارع في النمو الاقتصادي بعد التباطؤ الحاد الواضح في الربع الثالث. ولا يزال سوق العمل والاقتصاد مقيدًا بنقص العمال والمواد الخام الناجم عن الوباء.

تقرير التوظيف لشهر سبتمبر كان الوحيد المتاح قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 2-3 نوفمبر. وقد اشار البنك المركزي الامريكي الشهر الماضي انه ربما يقلص مشتريات سنداته الشهرية في اقرب وقت في نوفمبر.

وقد اخبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول الصحفيين "انه يلزم لتقرير الوظائف ان يكون جيد " ليتماشى مع بداية البنك المركزي في تقليص برنامج مشتريات سنداته الضخم.

صرح بعض الاقتصاديين إن جزء كبير من الأشخاص الذين تسربوا من القوى العاملة قد تقاعدوا ، وذلك بفضل سوق الأسهم القوية ومكاسب أسعار المنازل القياسية ، مما عزز ثروة الأسر. كما زادت العمالة الذاتية.

صرحت  كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي في مقابلة نشرت يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي لا ينبغي له أن يتسرع في تشديد سياسته النقدية لأن ذلك قد يعرض الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو .

ونقلت مجلة شبيجل الألمانية عن لاجارد  ان "تشديد السياسة النقدية قبل الأوان في المرحلة الحالية يمكن أن يعرض التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو للخطر ".

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع الدولار طفيفا ، في حين ركز المستثمرون على بيانات سوق العمل الامريكي المقررة في وقت لاحق اليوم ، والتي تعد هامة لتحديد الجدول الزمني لتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.4% لـ 1762.49 دولار للاونصة الساعه 1124 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% عند 1762.60 دولار.

تراجع الدولار عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الاخرى.

يبدو ايضا ان الذهب وجد دعم من تعليقات احد المستشارين بأن تخلف شركة ايفرجراند الصينية عن سداد التزامات السندات الخارجية "وشيك".

هبطت الفضة 0.1% لـ 22.57 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين 2.6% لـ 1004.81 دولار ، وراتفع البلاديوم 4% لـ 2038.12 دولار.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الجمعة حيث بدد الرفع المؤقت لسقف الدين الامريكي مخاوف التخلف عن سداد الديون ومع ترقب المستثمرين لبيانات التوظيف والتي ستساعد على تحديد مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

وقد وافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على تشريع يقضي برفع مؤقت لحد ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 28.4 تريليون دولار وتجنب مخاطر التخلف عن السداد التاريخي هذا الشهر ، لكنه أرجأ اتخاذ قرار بشأن اصلاح طويل الأجل حتى أوائل ديسمبر.

ارتفعت عوائد السندات الالمانية وعوائد سندات منطقة اليورو يوم الجمعة ، لتتماشى مع ارتفاع عوائد السندات الامريكية في اعقاب انباء سقف الدين يوم الخميس ، والذي عزز شهية المخاطرة.

ارتفعت عوائد السندات الالمانية ذات اجل عشرة اعوام بأكثر من 4 نقاط اساس يوم الجمعة لـ -0.147% ، وهو اعلى مستوى سجل في 3 اشهر في وقت سابق هذا الاسبوع عندما ارتفعت اسعار الطاقة واثارت مخاوف زيادة التضخم ، وارتفعت 3 نقاط اساس لـ 0.16% الساعه 1100 بتوقيت جرينتش.

تراجعت الاسهم الاوروبية يوم الجمعة حيث طغت الانخفاضات في قطاع التكنولوجيا على مكاسب اسهم السيارات والنفط ، في حين ظل المستثمرين في حالة حذر قبل بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية.

انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3% ، مع تراجع اسهم التكنولوجيا 1% حيث بددت عوائد السندات المرتفعة جاذبية قطاع النمو المرتفع.

من المتوقع ان تظهر بيانات الوظائف الامريكية ، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، زيادة التوظيف في سبتمبر حيث بدأت اثار موجه كوفيد 19 في التراجع.

في حين ان الارقام القوية قد تعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي لسحب دعمه للاقتصاد ، و يتوقع العديد من المحللين أنه حتى وان جاء تقرير العمالة ضعيف فـ من غير المرجح أن يعرقل البنك المركزي عن الإعلان عن تباطؤ مشترياته من السندات في وقت لاحق من هذا العام.

وصرح ديفيد مادن ، محلل السوق في ايكوتي كابيتال في لندن: "إذا تحركنا للتوجه نحو تشديد السياسة النقدية ... فمن المرجح أن يعاني قطاع التكنولوجيا أكثر من غيره من رفع أسعار الفائدة لأن لديهم جزءًا مرتفعًا نسبيًا من الديون مقارنة بالقطاعات الأخرى".

"لم يكن هناك اندفاع كبير في آسيا بين عشية وضحاها ، لذا لم يكن هناك تأثير كبير أو سبب كبير للشراء في أسواق الأسهم الأوروبية هذا الصباح."

ومع ذلك ، كانت الاسهم الاوروبية في طريقها لتحقيق مكاسب متواضعة حيث طغت حالة الارتياح بشأن رفع مؤقت لسقف الديون الامريكية على مخاوف ارتفاع تكاليف الطاقة والتي قد تدفع التضخم للارتفاع.

قفزت اسهم الغاز والبترول 0.8% حيث ارتفعت اسعار الخام بفعل شكوك بأن الحكومة الامريكية ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي لديها.

استقر الاسترليني يوم الجمعة لكن في طريقه لافضل اداء اسبوعي مقابل اليورو في شهرين حيث طغت توقعات رفع اسعار الفائدة على مخاوف أزمة الوقود ونقص العمالة في بريطانيا بعد البريكست.

في سبتمبر، سجل الاسترليني ادنى مستوى في شهرين مقابل اليورو ومحى كل مكاسبه القوية مقابل الدولار لعام 2021 بسبب ضعف سلاسل التوريد بفعل نقص العمالة.

لكن التوقعات المتزايدة بتحرك البنك المركزي الانجليزي عاجلا لمعالجة التضخم عزز الاسترليني هذا الاسبوع.

مقابل اليورو ، انخفض بنسبة 0.1% لـ 84.93 بنس الساعه 0855 بتوقيت جرينتش ، لكن في طريقه لاقوى اسبوع مقابل العملة الموحده منذ اوائل اغسطس.

وانخفض بنسبة 0.1% مقابل الدولار القوي لـ 1.3599 دولار. الا انه في طريقه لمكاسب اسبوعية مقابل العملة الامريكية بعد اربعة اسابيع متتالية من الخسائر.

بلغت عوائد السندات البريطانية لاجل عامين اعلى مستوياتها منذ فبراير 2020 يوم الجمعة ، وسط توقعات بأن يقترب البنك المركزي الانجليزي من اول زيادة لاسعار الفائدة بعد الوباء.

ارتفعت اسعار النفط يوم الجمعة ، وفي طريقها لتحقيق مكاسب بنسبة 5% هذا الاسبوع ، في ظل مؤشرات على أن بعض الصناعات بدأت في تحويل الوقود من الغاز عالي السعر إلى النفط ، وسط شكوك في أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن النفط من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

صرح ادوارد مويا ، محلل السوق البارز في أواندا للسمسرة: "هناك الكثير من المحفزات لإبقاء سوق النفط ضيقة". وأشار مويا إلى بوادر تحسن الطلب على الوقود مع انتعاش النشاط الاقتصادي وتراجع قيود فيروس كورونا ، فضلا عن مخاوف من أن الشتاء البارد سيزيد الضغط على  إمدادات الغاز.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 1.07 دولار او ما يعادل 1.3% لـ 83.02 دولار للبرميل الساعه 0643 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.11 دولار او ما يعادل 1.4% لـ 79.41 دولار للبرميل.

في وقت سابق هذا الاسبوع، لامس خام غرب تكساس الوسيط اعلى مستوى في سبعة سنوات عند 79.78 دولار ، وسجل خام برنت اعلى مستوى في 3 سنوات عند 83.47 دولار.

وقد ارتفعت اسعار النفط يوم الخميس بعد ان صرح مراسل بلومبرج في تغريدة على تويتر ان وزارة الطاقة الأمريكية لا تفكر في الاستفادة من احتياطياتها الطارئة "في هذا الوقت" ، ولا تسعى إلى فرض حظر على صادرات النفط.

لكن مصدر بوزارة الطاقة صرح لرويترز إن ذلك "ليس دقيق" مضيفا أن جميع "الأدوات دائما على الطاولة" لمعالجة ظروف إمدادات الطاقة المحدودة.

ارتفع الدولار مقابل نظرائه الرئيسين يوم الجمعة لكن في نطاق ضيق حيث يترقب المتداولون ادلة حول وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته من خلال تقرير الوظائف الشهري.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.1% لـ 94.278 ، ليظل مقتربا من اعلى مستوى له في عام والذي سجل الاسبوع الماضي عند 94.504.

تعزز الدولار بنسبة 0.26% لـ 111.91 ين ، ولامس 111.93 وهو اعلى مستوى هذا الشهر ، مدعوما بارتفاع عوائد السندات.

وتماسك اليورو عند 1.1550 دولار ، بعد ان انخفض يوم الاربعاء لادنى مستوى في 14 شهر عند 1.1529 دولار.

صرح الاحتياطي الفيدرالي إنه من المرجح أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات في أقرب وقت في نوفمبر ومتابعة زيادة أسعار الفائدة المحتملة في العام المقبل .

اظهر استطلاع اجرته رويترز ، ان بيانات وظائف غير الزراعيين من المتوقع ان تظهر تحسن مستمر في سوق العمل ، بزيادة 500 الف وظيفة في سبتمبر ، على الرغم من تراوح التقديرات بين 250 الف و 700 الف وظيفة.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 1.3600 دولار ، محافظا على مكاسب يوم الخميس بنسبة 0.26% ، عندما صرح كبير الاقتصاديين الجديد في بنك انجلترا هوو بيل ان ضغوط التضخم أثبتت انها اكثر ثباتا من المتوقع سابقا ، وهو ما عزز توقعات رفع اسعار الفائدة في فبراير.

استقر الذهب يوم الجمعة قبل بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية مع توقع بعض المحللين ان تعزز الارقام القوية رهانات تقليص التحفيز الاقتصادي وزيادة التراجع في المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.1% لـ 1757.30 دولار للاونصة الساعه 0657 بتوقيت جرينتش ، في حين تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1758.20 دولار.

صرح جيفري هاللي ، كبير محللي السوق " مصير الذهب سيتحدد الليلة عن طريق تقرير وظائف غير الزراعيين" ، وأضاف ان بعض المستثمرين في اسيا قاموا بشراء المعدن للتحوط من مخاطر نتيجة مفائجة للتقرير.

"اذا رأينا الارقام فوق 500 الف ، من المرجح ان يستأنف الذهب انخفاضه حيث تغلق الاسواق وتجعل ديسمبر بداية لتقليص تحفيز الاحتياطي الفيدرالي ".

تجاهل الذهب الى حد كبير قوة الدولار ، والتي تميل لاضعاف جاذبية المعدن بين المستثمرين حائزي العملات الاخرى ، وارتفاع عوائد الخزانة الامريكية ذات اجل 10 اعوام.

وفقا لمسح اجرته رويترز من المتوقع ان ترتفع وظائف غير الزراعيين بـ 500 الف وظيفة في سبتمبر.

اشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار باول الشهر الماضي إلى وجود اتفاق واسع بين صانعي السياسة للبدء في خفض مشتريات الأصول الشهرية للبنك المركزي في أقرب وقت في نوفمبر ، طالما أن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر كان "لائقً".

تقليص التحفيز ورفع اسعار الفائدة يترتب عليهم ارتفاع عوائد السندات ، والتي تترجم لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 22.48 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 984.89 دولار وقد ارتفعت بنسبة 1.5% للاسبوع. وتعزز البلاديوم 0.4% لـ 1967.42 دولار ، وفي طريقه لاول مكاسب اسبوعية في خمسة اسابيع.

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس بعد ان هدأت هدنة مؤقتة لمواجهة سقف الدين في الكونجرس من مخاوف احتمال تخلف الحكومة عن السداد ، في حين خفف تراجع أسعار النفط من مخاوف ارتفاع التضخم.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 92.73 نقطة او ما يعادل 0.27% عند الفتح الى 34509.72.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 حوالي 20.18 نقطة ، او ما يعادل 0.46% عند 4383.73 ، في حين صعد ناسدك 129.89 نقطة لـ 14631.80 عند الفتح.