قفزت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاربعاء حيث تراجع الدولار وعوائد السندات وسط شواهد ان الزيادات الصارمة التي قام بها الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة كانت تخفف من الضغوط التضخمية ، مما أدى إلى تكهنات بأنه قد يتحول إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة.

في حين أنه لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر ، فمن المحتمل أيضا أن يناقش إلى أي مدى يمكن أن يدفع تكاليف الاقتراض بأمان.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.3% لـ 1674.09 دولار للاونصة الساعة 0905 بتوقيت جرينتش ، ملامسة اعلى مستوياتها منذ 13 اكتوبر.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.3% لـ 1678.60 دولار.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في UBS إنه على الرغم من انتعاش الأسهم ، فإن الذهب يستفيد من ضعف الدولار وبعض التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

لكنه قال إن الارتفاعات الكبيرة التي لا تزال متوقعة في الاجتماعات المقبلة قد تؤدي إلى انخفاض الذهب إلى 1600 دولار بنهاية العام.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت في أكتوبر ، وانخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في أغسطس وكانت هناك علامات على أن الموقف الصارم للاحتياطي الفيدرالي بدأ في تهدئة سوق العمل.

على صعيد البيانات ، يركز المستثمرون أيضا على الناتج المحلي الإجمالي الامريكي واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، تليها أرقام التضخم الأساسي يوم الجمعة.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.2% لـ 19.76 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 2.2% لـ 934.88 دولار ، وارتفع البلاديوم 1.8% لـ 1957.32 دولار.

صرح وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء إن بريطانيا أجلت الإعلان عن خطة لإصلاح المالية العامة في البلاد إلى 17 نوفمبر لكي تعكس "أكثر التوقعات الاقتصادية دقة ممكنة".

وكان البيان المالي مقرر في السابق في 31 أكتوبر . وقال هانت إنه سيكون الآن "بيان الخريف الكامل" الذي سيظهر انخفاض الديون على المدى المتوسط.

وأضاف "أولويتنا الأولى هي الاستقرار الاقتصادي واستعادة الثقة في أن المملكة المتحدة هي دولة تدفع ثمنها ولهذا السبب ، فإن الخطة المالية متوسطة المدى مهمة للغاية".

"كما أنه من المهم للغاية أن يستند البيان إلى أدق التوقعات والتنبؤات الاقتصادية الممكنة للمالية العامة ، ولهذا السبب قررت أنا ورئيس الوزراء أنه من الحكمة إصدار هذا البيان في 17 نوفمبر عندما يتم تحديثه إلى بيان الخريف الكامل ".

ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوياته في ستة أسابيع يوم الأربعاء ، حيث يعقد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أول اجتماع لمجلس الوزراء وسط تقارير بأنه قد يؤجل الإعلان عن خطة لإصلاح المالية العامة في البلاد.

تولى سوناك السلطة يوم الثلاثاء ووعد بإصلاح أخطاء سلفه وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ، محذرا من أن بريطانيا تواجه "أزمة اقتصادية عميقة".

صرح وزير الخارجية جيمس كليفرلي يوم الأربعاء إن الخطة المالية للحكومة ، المقرر إجراؤها في 31 أكتوبر والمتوقعة بشدة من قبل الأسواق ، قد تتأجل ، مما يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لتوضيح التفاصيل.

ارتفع الاسترليني بنسبة 1.16% مقابل الدولار عند 1.1601 دولار ، وارتفع بنسبة 0.41% مقابل اليورو عند 86.500 بنس لليورو.

صرح مايكل براون ، رئيس استخبارات السوق في كاكستون: "بدأت الأمور بالتأكيد تبدو أكثر إيجابية بالنسبة للاسترليني".

واضاف براون: "يبدو أن تولي سوناك لمنصبه قد أعاد المصداقية المالية إلى السوق ، وأزال جزء كبير من المخاطرة التي كانت مرتبطة سابقا بأصول المملكة المتحدة".

استقالت رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس الأسبوع الماضي بعد تحولات كبيرة في خطتها المالية ، والتي تسببت في فوضى أسواق المملكة المتحدة وشهدت انخفاض قيمة الاسترليني إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.0327 دولار في 26 سبتمبر.

على الرغم من تعافي الاسترليني ، لا تزال التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تمثل عائق كبير. أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عام في ضربة جديدة للأسر التي تكافح مع أزمة تكلفة المعيشة ومضاعفة التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا ، المكلف بإعادة التضخم إلى هدفه عند 2%.

يوم الأربعاء ، يسعر المستثمرون فرصة بنسبة 63% لرفع 75 نقطة أساس في اجتماع بنك إنجلترا القادم المقرر عقده في 3 نوفمبر ، وفرصة بنسبة 37% لزيادة نقطة مئوية كاملة - وهي الخطوة التي تم تسعيرها بالكامل سابقا بعد اعلان الميزانية المصغرة لتروس في أواخر سبتمبر.

تعثر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه الرئيسيين يوم الأربعاء حيث أدى المزيد من علامات الضعف الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى اثارة التكهنات ان يكون الاحتياطي الفيدرالي اقل تشددا.

تعزز الدولار الأسترالي ليقترب من أعلى مستوى في اسبوعين ونصف والذي سجل في الجلسة السابقة حيث أدت بيانات التضخم الأكثر سخونة من المتوقع إلى الضغط على البنك الاحتياطي قبل اتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

اقترب الاسترليني من اعلى مستوى في ستة أسابيع والتي سجلها يوم الثلاثاء بعد أن تعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك بإخراج البلاد من أزمة اقتصادية ، وابقى على جيريمي هانت كوزير للمالية.

كما ظل اليورو بالقرب من أعلى مستوى له في ستة أسابيع ، حيث تم تداوله بأقل من نصف سنت من التكافؤ مع الدولار. يقرر البنك المركزي الأوروبي سياسته يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

تغير مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران ، بما في ذلك الاسترليني واليورو والين – تغير طفيف عند 111.01 ، مقتربا من أدنى مستوى في الجلسة السابقة عند 110.75 ، وهو أدنى مستوى منذ 5 أكتوبر.

أظهرت البيانات التي صدرت خلال الليل أن أسعار الامريكية تراجعت في أغسطس ، حيث أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى تراجع الطلب ، وسط مؤشرات أخيرة على أن زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تعمل بالفعل على إبطاء أكبر اقتصاد في العالم.

يتوقع الاقتصاديون والمتداولون زيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس اخرى يوم الاربعاء القادم ، لكن المشهد يتزايد ليتباطأ إلى نصف نقطة في ديسمبر.

واصلت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل هبوطها من أعلى مستوياتها في الأسبوع الماضي عند 4.338% ، منخفضة إلى 4.0941% في طوكيو.

أدى ذلك إلى الضغط على الدولار مقابل الين بسبب حساسيته لاسعار الفائدة الأمريكية ، على الرغم من أنه تمكن من تحقيق مكاسب بنسبة 0.22% إلى 148.265 ، معوضا بعض من انخفاضه بنسبة 0.7% يوم الثلاثاء.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع ، رغم أن مخاوف الإمدادات تحد من الخسائر.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.1% إلى 92.49 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 26 سنت في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75 سنت أو 0.9% إلى 84.57 دولار ، عاكسة مكاسب الجلسة السابقة.

صرح محللو ANZ Research في مذكرة: "احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وتشديد السياسة النقدية يطغى على شبح خفض الامدادات في الأسابيع الأخيرة".

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي .

وكان ذلك أعلى من توقعات خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم والذين توقعوا في المتوسط زيادة بنحو 200 ألف برميل.

صرح ستيفن إينيس الشريك الإداري في اس.بي.آي أسيت مانجمنت لرويترز "تخفيضات إنتاج أوبك التي تسري في نوفمبر والعقوبات الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي اعتبارا من ديسمبر ينبغي أن تكون إيجابية (بالنسبة للأسعار)".

أعلن بايدن عن خطة الأسبوع الماضي لبيع ما تبقى من إصدار قياسي من احتياطي النفط الطارئ في البلاد بحلول نهاية العام حيث يحاول خفض أسعار البنزين المرتفعة.

على الرغم من تأثره بالقرار الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، يُطلق عليهم أوبك + ، لخفض إنتاج النفط ، رحب البيت الأبيض يوم الثلاثاء بخطوات المملكة العربية السعودية لمساعدة أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وحذر بايدن ، الذي يواجه انتقادات بشأن ارتفاع التضخم ، من أن السعوديين سيواجهون عواقب للتوافق مع روسيا والموافقة على خفض الامدادات من الخام.

في الوقت ذاته ، من المقرر صدور بيانات المخزونات الأمريكية الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الحكومية يوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

ارتفع الذهب يوم الاربعاء ، حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الامريكية وسط توقعات ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يشير لتباطؤ وتيرة زيادات اسعار فائدته.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1663.26 دولار للاونصة الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1667.10 دولار.

صرح المحلل الاستراتيجي للسوق يب جون رونج: "في ظل الوضع الهبوطي لأسعار الذهب ، يمكن أن يكون احتمال ارتفاع قوي على المدى القريب مطروح على الطاولة إذا تم عرض أي مؤشرات على تباطؤ أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي".

تراجعت عوائد السندات لاجل 10 اعوام حيث عززت البيانات الأمريكية الضعيفة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي أقل تشدد ، بينما لامس مؤشر الدولار أدنى مستوى له منذ 5 أكتوبر ، مما رفع جاذبية الذهب لأولئك الذين يحملون عملات أخرى.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت في أكتوبر ، وانخفضت أسعار المنازل بشكل حاد في أغسطس وكانت هناك علامات على أن الوضع الصارم للاحتياطي الفيدرالي بدأ في تهدئة سوق العمل.

في حين أنه لا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر ، فمن المحتمل أيضا أن يناقش إلى أي مدى يمكن أن يدفع تكاليف الاقتراض بأمان.

اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

يركز المستثمرون أيضا على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الامريكي واجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، وأرقام التضخم الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

ارتفعت الفضة بنسبة 1.1% لـ 19.56 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.9% لـ 992.90 دولار ، وقفز البلاديوم 2.1% لـ 1963.81 دولار.

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الثلاثاء إن البعض يستخدمون مخزونات الطوارئ ويستخدمونها كآلية للتلاعب بالأسواق عندما يكون الغرض منها تخفيف أي نقص في الإمدادات.

وقال الوزير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض "من واجبي أن أوضح أن خسارة مخزونات الطوارئ قد تكون مؤلمة في الأشهر المقبلة".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة الأسبوع الماضي لبيع ما تبقى من اصدارات احتياطي النفط الطارئ في البلاد بحلول نهاية العام والبدء في إعادة تعبئة المخزون بينما يحاول خفض أسعار البنزين المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار للبرميل يوم الثلاثاء حيث أدت البيانات الاقتصادية الهبوطية من الاقتصادات العالمية الرئيسية إلى زيادة مخاوف الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.14 دولار إلى 92.12 دولار للبرميل الساعة 0923 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت 0.3% في الجلسة السابقة.

تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.01 دولار إلى 83.57 دولار للبرميل ، بعد انخفاض سابق بنسبة 0.6%.

استمرت علامات النشاط الاقتصادي غير المؤكّد في الولايات المتحدة والصين ، أكبر مستهلكين للنفط في العالم ، في التأثير على الأسعار يوم الثلاثاء.

أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام في سبتمبر كانت أقل بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق ، واستمرت في اتجاه انخفاض الواردات في نفس الوقت الذي أبلغت فيه عن تباطؤ مبيعات التجزئة.

انكمش النشاط التجاري الامريكي للشهر الرابع في أكتوبر ، حيث قال المصنعون وشركات الخدمات في استطلاع شهري نُشر يوم الاثنين أن طلب العملاء آخذ في الانخفاض.

كما تقلص النشاط التجاري في قطاعات التصنيع في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.

ومن المتوقع أيضا أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأمريكية هذا الأسبوع ، مما قد يحد من مكاسب الأسعار. قدر محللون استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات الخام ارتفعت 200 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر.

وفي سياق منفصل ، صرح رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن العالم سيظل بحاجة إلى تدفق النفط الروسي إلى السوق على الرغم من سقف السعر ، ما بين 80% إلى 90% "مستوى مشجع" لتلبية الطلب.