انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوياتها في أسبوع يوم الخميس مع ارتفاع الدولار والأسهم حيث إستوعب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وحولوا أنظارهم إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية المقرر في وقت لاحق اليوم.

وليس من المتوقع ان يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل اجتماعه القادم في ديسمبر، ولكن يترقب المشاركون في السوق ليروا ما إن كان البنك سيقدم تلميحات بشأن زيادات محتملة لأسعار الفائدة في ديسمبر وفي 2019.

وقال إيليا سبيفاك، خبير العملة في ديلي إف أكس، "زيادة سعر الفائدة في ديسمبر مستوعبة بالكامل تقريبا، لكن توقعات العام القادم لازالت غير محسومة".

وأضاف "من المرجح ان تؤثر نبرة ثقة سلبا على الذهب، بينما إستخدام نبرة حذرة ربما يعطي دفعة قليلة".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر وقال إنه يخطط لإجراء أربع زيادات إضافية قبل نهاية 2019 وزيادة أخرى في 2020 مستشهدا بنمو اقتصادي مطرد وقوة في سوق العمل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1222.31 دولار للاقية في الساعة 11:19 بتوقيت جرينتش بعد تسجيه أدنى مستوياته منذ الأول من نوفمبر 1221.1 دولار في تعاملات سابقة من الجلسة.

ونزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 1226.3 دولار للاوقية.

وتحرك مؤشر الدولار في نطاق ضيق مرتفعا 0.2% بعد أن لامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة.

وارتفعت الأسهم الأسيوية لأعلى مستوياتها في شهر عقب صعود قوي بعد الانتخابات في بورصة وول ستريت.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يكون "رأيا قويا جدا" حول مقتل جمال خاشقجي، كاتب المقال بصحيفة واشنطن بوست الذي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ما أثار دعوات لفرض عقوبات أمريكية على الرياض.

وقال ترامب متحدثا يوم الاربعاء خلال مؤتمر صحفي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في البيت الأبيض إن إدارته تعمل بشكل وثيق مع تركيا والسعودية لتحديد ما حدث لخاشقجي، ومع الكونجرس لتقرير الرد الأمريكي.

ودعا نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لفرض عقوبات على السعودية حول وفاة خاشقجي. ويريد جمهوريون في مجلس الشيوخ تعليق محادثات بين الولايات المتحدة والسعودية حول اتفاق على تبادل التكنولوجيا النووية، وهي خطوة قال ترامب إنه يرفض إتخاذها.

وينظر ترامب في روايتين متعارضتين من السعودية وتركيا حول مقتل خاشقجي. فيقول ممثلو الإدعاء الأتراك ان خاشقجي قتل خنقا فور دخوله القنصلية وتم تقطيع جثته في جريمة تمت بنية مسبقة. وينفى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أي ضلوع له في جريمة القتل.

قال الجمهوري ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الاربعاء إن البنية التحتية والرعاية الصحية ستكون على جدول أعمال مجلس الشيوخ في 2019 بعدما عزز الجمهوريون أغلبيتهم في المجلس لكن خسروا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات جرت يوم الثلاثاء.

وقال ماكونيل متحدثا للصحفيين إن نواب مجلس الشيوخ سيتناولون على الأرجح إصلاح برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية وأسعار الدواء، لكن من المستبعد إدخال تعديلات على برنامج ميديكير (المخصص لكبار السن وذوي الإعاقة) والضمان الاجتماعي.

وأضاف إن أي تشريع ضريبي جديد سيحتاج تأييدا من الحزبين.

قلص الذهب بعض مكاسبه يوم الاربعاء لكن ظل متماسكا مع هبوط الدولار بعد ان أفرزت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إنقساما في الكونجرس ووسط ترقب المستثمرين لاجتماع يعقده بنك الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن تلميحات بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1229.33 للاوقية في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش بعد تسجيله في تعاملات سابقة 1235.83 دولار، بينما ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1230.60 دولار.

وقال تاي ونج، رئيس تداول المعادن في بي.ام.او "إنقسام الحكومة من المستبعد ان يؤثر على الذهب بشكل كبير. الذهب إعتاد على التطورات الجيوسياسية هذا العام...المحرك الأكبر للذهب يبقى الدولار وكانت ردة فعل المعدن معقولة في ضوء الانخفاض الطفيف في الدولار".

وقد انخفض مؤشر الدولار بما يجعل المعدن أكثر جاذبية لحائزي العملات الاخرى حيث ان إنقسام الكونجرس أضعف التوقعات بدفعة كبيرة تقدمها السياسة المالية للاقتصاد.

وأضاف ونج "يبدو الذهب راضيا بنطاق 1215-1245 دولار في الوقت الحالي حيث ننتظر التغيير الحقيقي القادم في لعبة التجارة".

وفضل المستثمرون إلى حد كبير آمان الدولار على الذهب، الملاذ الآمن التقليدي، هذا العام مع استمرار خلاف تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وفاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي مما يمنحهم الفرصة لوقف مساعي الرئيس دونالد ترامب لتمرير جولة جديدة من التخفيضات الضريبية وتخفيف اللوائح التنظيمية—وهي إجراءات أنعشت الاقتصاد الأمريكي وأسواق الأسهم والدولار، وأبقت الاحتياطي الفيدرالي على مسار تشديد نقدي.

ويترقب المشاركون في السوق الأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي من المقرر ان يبدأ يوم الاربعاء ويختتم غدا للوقوف على توقعات السياسة النقدية الأمريكية.

وقال والتر بيهيوتش، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الاستثمارية في ديلون جيدج ميتالز في مذكرة بحثية "ليس متوقعا تغيير في أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي. لكن سينصت المستثمرون والمتعاملون لسماع ما إن كان يوجد أي تغيير في توقعات أسعار الفائدة لعام 2019".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر ويخطط لإجراء أربع زيادات إضافية بحلول نهاية 2019 وزيادة أخرى في 2020 مستشهدا بنمو اقتصادي مطرد وقوة في سوق العمل.

واصلت الأسهم الأمريكية يوم الاربعاء تعافيها في الاونة الأخيرة حيث إستعد المستثمرون لإنقسام السلطة في الكونجرس ويتطلعون إلى إشارات حول سياسات أسعار الفائدة والتجارة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 1% في الدقائق الأولى من التداول في نيويورك، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 0.8%. وصعد المؤشران في خمسة من ست جلسات وصولا إلى يوم الاربعاء مقلصين بعض تراجعاتهما في أكتوبر.

وكان القلق حول سلامة الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة قد نزل بالمؤشرات الرئيسية الشهر الماضي من مستويات قياسية سجلتها مؤخرا مع نظر المستثمرين لعدد من مصادر الغموض قبل نهاية العام. لكن قال محللون إن النتائج المتوقعة للتجديد النصفي يوم الثلاثاء بفوز الديمقراطيين في مجلس النواب وإحتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ أزاح مصدر قلق.

وعلى الرغم من ان المخاوف حول تقيد الأوضاع المالية والسياسة التجارية لازالت تخيم بظلالها على الأسواق، قال بعض المستثمرين ان إنقسام الكونجرس سيجعل حدوث تغيرات جذرية في السياسة الاقتصادية أقل احتمالا.

وقال تود جابلونسكي، كبير مسؤولي الاستثمار في برينسبال بورتفوليو استراتجيز، "الأسواق عادة ما تبلي بلاءا حسنا عندما يكون لديك كونجرس منقسم". "المستثمرون يشعرون بارتياح تجاه ذلك، هذا يعطي شعورا بالاستقرار وشعورا بأن التغيير لن يحدث سريعا جدا".

وقليل من المستثمرين من يتوقع ان تعني نتائج يوم الثلاثاء إلغاء التخفيضات الضريبية التي تم إقرارها مؤخرا ومساعي تخفيف اللوائح التنظيمية التي ساعدت في دفع الأسهم للارتفاع. ولكن تتوجه أنظار كثريرين الأن نحو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على مدى يومين الذي يبدأ يوم الاربعاء.

ومن المتوقع ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير قبل ان يرفعها مجددا الشهر القادم، لكن يعتقد بعض المحللين ان تساهم تعديلات في المسار المتوقع لسياسة البنك المركزي العام القادم في إنعاش الأسواق من جديد. وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى جعل الأسهم أقل جاذبية ويرفع تكاليف الإقتراض على الشركات والمستهلكين.

وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات يوم الاربعاء إلى 3.202% من 3.214%. وتراجع مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من 16 عملة أخرى، بنسبة 0.4%.

ويترقب المحللون عن كثب أيضا إشارات حول التجارة قبل اجتماع مقرر بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج في قمة قادة مجموعة العشرين في بوينس أيريس في وقت لاحق من هذا الشهر.

إستقر الدولار إلى حد كبير يوم الثلاثاء مع توجه الأمريكيين إلى مراكز الإقتراع حيث حد من تحركاته حذر المستثمرين حول انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وأي تداعيات على أكبر اقتصاد في العالم.

وتفوق الدولار على أغلب نظرائه الرئيسيين هذا العام مستفيدا من قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة. ويركز المستثمرون على ما إن كانت انتخابات الكونجرس قد تعطل موجة صعود العملة الأكثر تداولا في العالم.

ومن المتوقع ان يفوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلس النواب الأمريكي بينما من المرجح ان يحتفظ الجمهوريون بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ. وربما يؤدي إنقسام الكونجرس إلى إضرار الدولار بشكل مؤقت حيث ان فوز الديمقراطيين بمجلس واحد أو المجلسين سينظر له على الأرجح كتبرأ من الرئيس دونالد ترامب والسياسات التي عززت نمو الشركات.

وهذا بدوره سيعزز عملات الأسواق الناشئة التي يقيدها هذا العام ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة العملات التي دولها تعاني من اختلالات تجارية كبيرة مثل تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا.

ونزل مؤشر الدولار 1.5 نقطة أساس خلال الجلسة إلى 96.317 نقطة مقابل سلة من ست عملات، الذي قد يشير ان السوق لديها إنحياز طفيف لفوز الديمقراطيين بمجلس النواب.

وقال ألان روسكين، رئيس قسم تداول العملة في دويتشة بنك، "السوق ربما تتكهن بأن تؤدي نسبة مشاركة مرتفعة إلى سيناريو فوز الديمقراطيين بمجلس النواب وفوز الجمهوريين بمجلس الشيوخ. وستكون تلك الجلسة هادئة حتى تتكشف لدينا بعض المعلومات".

وزاد اليورو طفيفا إلى 1.142 دولار مرتفعا نحو 1% فوق أدنى مستوياته هذا العام عند 1.30 دولار الذي لامسه يوم 15 أغسطس.

دخلت شركات منطقة اليورو الربع الأخير من عام 2018 بأقل ثقة في نحو أربع سنوات تأثرا بالحماية التجارية وهبوط الأسواق.

وانخفض مؤشر اي.اتش.اس ماركت لمديري شراء قطاعي التصنيع والخدمات إلى 53.1 نقطة في أكتوبر وهي أسوأ قراءة منذ سبتمبر 2016، بل وسجل مؤشر يقيس توقعات الشركات أداء أسوأ.

وقال كريس وليامسون، الخبير الاقتصادي لدى اي.اتش.اس ماركت، "التوقعات هبطت لأدنى مستوى منذ نهاية 2014".

 "وتفاقم تباطؤ تقوده الصادرات، مرتبط بتوترات تجارية متزايدة ورسوم جمركية، بفعل تنامي الغموض السياسي وعزوف متزايد عن المخاطر وتقيد الأوضاع المالية".

وتشير البيانات ان ضعف منطقة اليورو في الربع الثالث يمتد إلى الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مما يسبب مشكلة لصانعي سياسة البنك المركزي الأوروبي الذين يحاولون إدارة إنسحاب تدريجي من التحفيز. وسيجتمعون المرة القادمة لضبط السياسة النقدية يوم 13 ديسمبر.

وكانت أرقام مؤشر مديري الشراء أفضل طفيفا مما أشارت إليه القراءة المبدئية، وقال وليامسون إن هذا يشير ان نمو منطقة اليورو في الربع الثالث بمعدل 0.2%--المستوى الأضعف في أربع سنوات—ربما يتم تعديله بالرفع.

ولكن في نفس الوقت، "يتضح ان الاقتصاد تباطأ وان الضعف تزايد خلال الربع الرابع".

ومن بين أكبر أربع اقتصادات في المنطقة، تباطأ نشاط القطاع الخاص في ألمانيا وإنكمش في إيطاليا. وشهد تحسنا في فرنسا وإسبانيا.

وكانت النقطة المشرقة في بيانات الثلاثاء طلبيات المصانع الألمانية، التي ارتفعت على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر. وقفزت الطلبيات من داخل منطقة اليورو على السلع الاستثمارية، الذي ربما يشير ان الشركات تحاول التغلب على قيود الطاقة الإنتاجية.