واصلت اسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين ، مدعومة بضعف الدولار وشح الإمدادات وهو ما طغى على المخاوف بشأن الركود واحتمال حدوث إغلاقات واسعة النطاق في الصين بسبب فيروس كورونا مما أدى مرة أخرى إلى خفض الطلب على الوقود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2.54 دولار او 2.5% لـ 103.70 دولار للبرميل الساعة 0648 بتوقيت جرينتش ، بعد ارتفاع بنسبة 2.1% يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 2.31 دولار او 2.4% لـ 99.90 دولار للبرميل ، بعد ان قفزت بنسبة 1.9% في الجلسة السابقة.

تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في عدة سنوات يوم الاثنين ، وهو ما عزز أسعار السلع التي تتراوح من الذهب إلى النفط. ضعف الدولار يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.

الأسبوع الماضي ، سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر انخفاض أسبوعي لهما في حوالي شهر وسط مخاوف من ركود سيضر بالطلب على النفط. استمرت التدريبات الجماعية لاختبار كوفيد في أجزاء من الصين هذا الأسبوع ، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ومع ذلك ، ظلت إمدادات النفط شحيحة ، وهو ما قدم الدعم للأسعار. كما هو متوقع ، فشلت رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة العربية السعودية في تحقيق أي تعهد من أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتعزيز إمدادات النفط.

يريد بايدن من منتجي النفط الخليجيين زيادة الإنتاج للمساعدة في ترويض أسعار النفط وخفض التضخم.

صرح بادن مور ، رئيس أبحاث السلع في البنك الوطني الأسترالي ، في مذكرة: "بينما لم تكن هناك تعهدات فورية بزيادة إنتاج النفط ، أشارت التقارير إلى أن الولايات المتحدة أشارت إلى زيادة تدريجية متوقعة في الامدادات".

ستتم مراقبة الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، يُطلق عليهم معا أوبك + ، في 3 أغسطس عن كثب مع انتهاء اتفاق الإنتاج الحالي في سبتمبر.

تركز الأسواق العالمية هذا الأسبوع على استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي من المقرر أن ينتهي الصيانة في 21 يوليو. تخشى الحكومات والأسواق والشركات من احتمال تمديد الإغلاق بسبب الحرب في أوكرانيا.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أواندا "سيجد خام برنت دعم في نهاية الأسبوع إذا لم تعيد روسيا الغاز إلى ألمانيا بعد صيانة نورد ستريم 1".

فقدان هذا الغاز من شأنه أن يلحق الضرر بألمانيا ، رابع أكبر اقتصاد في العالم ، ويزيد من خطر حدوث ركود.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار الامريكي ومع تراجع المستثمرين عن الرهانات برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1713.91 دولار للاونصة الساعة 0453 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها في عام الاسبوع الماضي. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1712.70 دولار.

ابتعد الدولار عن اعلى مستوياته في 20 عام ، والتي سجلها الاسبوع الماضي ، وهو ما جعل المعدن المسعر بالعملة الامريكية اقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "تراجعت السوق عن فكرة رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بعد أن أصبح عنصر التضخم في جامعة ميتشجان يوم الجمعة أكثر ليونة".

أظهر الاستطلاع الأولي الذي أجرته جامعة ميتشجان عن المستهلكين لشهر يوليو أن المستهلكين يرون أن التضخم يسير عند 2.8% على مدى خمس سنوات ، وهو أدنى مستوى في عام ومنخفضا من 3.1% في يونيو

أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى أنهم سيلتزمون بزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعهم 26-27 يوليو لمكافحة التضخم المرتفع.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سياسته في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يضر بجاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 18.80 دولار للاونصة وارتفع البلاتين بنسبة 1.1% لـ 859.50 دولار. وقفز البلاديوم بنسبة 2.7% لـ 1878.29 دولار ، بعد ان ارتفعت حوالي 3% في وقت سابق.

صرح جيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس يوم الجمعة ، إنه ينبغي للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يستهدف سياسة سعرية في حدود 3.75% إلى 4% بنهاية هذا العام في ضوء بيانات التضخم الأكثر ارتفاعا  من المتوقع لهذا الأسبوع.

وقال بولارد في حدث نظمه المركز المالي والاقتصادي الأوروبي في لندن: "سأقوم الآن بمراجعة تحركات أسعار الفائدة." دافع بولارد سابقا عن أسعار الفائدة في المنطقة عند 3.5% بحلول نهاية عام 2022.

"يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يتصرف ... يرسم مسار أكثر صرامة إلى حد ما خلال النصف الثاني من هذا العام."

كافح الاسترليني من أجل الحصول على اتجاه مقابل الدولار يوم الجمعة ، وظل بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من عامين حيث أثرت مخاوف الركود المزعجة وعدم اليقين السياسي على المعنويات.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.08% إلى 1.18350 دولار ، لكنه لم يكن بعيدا عن أدنى مستوى عند 1.1761 دولار والذي سجله يوم الخميس – وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020.

استقر الاسترليني إلى حد كبير مقابل اليورو عند 84.76 بنس.

تعرضت العملات الرئيسية للضغط هذا الأسبوع حيث فر المتداولين ، الذين يخشون بشكل متزايد من الركود ، إلى الدولار كملاذ آمن والذي سجل أعلى مستوى في عقدين .

لكن الاسترليني يواجه عوائق اضافية نظرا للتباطؤ الاقتصادي القوي في المملكة المتحدة إلى جانب عدم اليقين السياسي المحلي.

مع عدم وجود مرشح بارز واضح لتولي رئاسة الوزراء الحالية من بوريس جونسون ، هناك مخاوف بشأن السياسة الاقتصادية المستقبلية وخاصة نهج البريكست وبروتوكول أيرلندا الشمالية.

سيتنافس المتنافسون الخمسة المتبقون على منصب رئيس الوزراء البريطاني المقبل وجها لوجه في أول مناظرات تلفزيونية من ثلاث مناظرات يوم الجمعة.

صرح سيمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe ، على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض الاسترليني ​​بنسبة 1.7% أسبوعيا مقابل الدولار ، إلا أنه تلقى دعم هذا الأسبوع من خلال إشارات متشددة من بنك إنجلترا وبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطانية الإيجابية بشكل غير متوقع.

وأضاف أن أداء الاسترليني يتماشى تقريبا مع أداء الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية وأفضل قليلا من الين الياباني.

وقال هارفي "الانخفاضات الكبيرة خلال الأسبوع ... ترجع إلى حقيقة أن التوقعات الاقتصادية قاتمة للغاية في الوقت الحالي على الرغم من بيانات الناتج المحلي الإجمالي في منتصف الأسبوع."

توسع الناتج الاقتصادي في المملكة المتحدة بنسبة 0.5% في مايو ، على الرغم من انخفاض خدمات المستهلك حيث أثر ارتفاع التضخم على المتسوقين. وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو صفري في مايو مقارنة بشهر أبريل.

يتصارع بنك إنجلترا مع ارتفاع معدلات التضخم وأزمة تكلفة المعيشة ، حيث رفع أسعار الفائدة خمس مرات منذ ديسمبر في الوقت الذي يحاول فيه منع ارتفاع التضخم من أن يصبح جزء لا يتجزأ من الاقتصاد البريطاني.

صرح مسئول أمريكي لرويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تعزز السعودية إنتاج النفط على الفور وتتطلع إلى نتائج اجتماع أوبك + القادم في 3 أغسطس.

وتأتي التعليقات قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة في رحلة تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الولايات المتحدة والمملكة والتي يتم خلالها إدراج إمدادات الطاقة والتعاون في مجال حقوق الإنسان والأمن على جدول الأعمال.

تمتلك المملكة العربية السعودية ، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة ، الجزء الأكبر من الطاقة الفائضة داخل مجموعة أوبك + ، وهي تحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرين آخرين أبرزهم روسيا. ومن المتوقع أن يعقد بايدن اجتماعات مباشرة مع رؤساء الدولتين السعوديتين والإماراتية خلال زيارته.

لكن المملكة أشارت مرارا وتكرارا إلى أنها لن تتصرف من جانب واحد.

يتم تداول أسعار خام برنت بأقل من 100 دولار للبرميل ، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى في 14 عام عند 139.13 دولار في مارس ، حيث يوازن المستثمرون عمليات الإغلاق الجديدة لـ كوفيد 19 في الصين ومخاوف الركود.

كتب بن كاهيل ، الزميل الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ، في مذكرة تحليل حديثة: "تفضل المملكة العربية السعودية إدارة السوق من خلال منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين المتحالفين معها (أوبك +) ، وليس من خلال تحركات أحادية الجانب".

وقال "وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أكد باستمرار على أهمية تماسك أوبك + ، بما في ذلك دور مركزي لروسيا".

وصرح أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد يوم الجمعة إن بلاده تريد سوق نفطية أكثر استقرارا وإنها ستلتزم بقرارات أوبك +.

"الإمارات العربية المتحدة تدعم بشدة وتتابع المناقشات الأمريكية مع المملكة العربية السعودية بشأن النفط لأننا جزء من مجموعة أوبك الكبرى ، أوبك + ، لذلك نود بشدة رؤية المزيد من الاستقرار في السوق والقدرة على إنتاج المزيد ونحن سيتبع ما ستتبعه المجموعة ".

تتطلع الولايات المتحدة إلى رؤية المملكة العربية السعودية وشركائها في أوبك يضخون المزيد من النفط للمساعدة في خفض التكلفة المرتفعة للبنزين وتخفيف أعلى معدل تضخم في الولايات المتحدة منذ أربعة عقود.

ومع ذلك ، فإن الطاقة الفائضة داخل أوبك تتناقص ، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم. من غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن أن تقدمها المملكة العربية السعودية إلى السوق ومدى السرعة.

صرح بايدن مؤخرا إنه لن يطلب من القادة السعوديين مباشرة زيادة إنتاج النفط. وقال إنه بدلا من ذلك سيواصل الدفاع عن قضية أنه يتعين على جميع دول الخليج زيادة إنتاج النفط.

قررت أوبك+ الشهر الماضي زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في أغسطس ، منهية تخفيضات الإنتاج القياسية التي حققتها في ذروة الوباء لمواجهة الطلب المنهار.

استقر الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى في عقدين يوم الجمعة حيث اجتاحت موجة واسعة من العزوف عن المخاطرة الأسواق العالمية ، حيث يتوقع المتداولون احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في وقت لاحق هذا الشهر.

العملات التي يُنظر إليها على أنها أكثر خطورة ، بما في ذلك الدولار الاسترالي و الاسترليني ، كانت تتعرض لضغوط بسبب وابل من الأخبار السلبية على مدار الـ 24 ساعة الماضية والتي أثرت على المعنويات.

مقابل سلة من منافسيه ، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2002 فوق 109 ، حيث بدأ موسم أرباح البنوك الأمريكية بملاحظة ضعيفة ، وتراجع نمو الصين في الربع الثاني أكثر من المتوقع وواجهت ايطاليا ازمة سياسية جديدة.

كانت العملة الأمريكية في طريقها لثالث اسبوع من المكاسب على التوالي حيث كثف المتداولون رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيذهب إلى تشديد كبير الحجم في اجتماعه 26-27 يوليو بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين الامريكي يتسابق بأسرع وتيرة في أربعة عقود.

تم تقليص هذه الرهانات بعد أن صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وجيمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس إنهما يفضلان زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس لهذا الشهر ، على الرغم من أرقام التضخم.

استقر اليورو عند 1.0026 دولار ، بعد ان ارتد من دون مستوى التكافؤ يوم الخميس لليوم الثاني.

وانخفضت العملة الموحدة إلى ادنى مستوى عند 0.9952 دولار بعد أن عرض رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي الاستقالة ، لكن رئيس البلاد رفض ذلك.

ارتفعت اسعار النفط يوم الجمعة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أقل حدة ، على الرغم من أن المخاوف بشأن تعافي الطلب كبحت المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 94 سنت او 1% لـ 100.04 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 63 سنت او 0.7% لـ 96.41 دولار للبرميل.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "يتم تداول النفط إلى حد كبير تحت تأثير سياسة الاحتياطي الفيدرالي ".

واضاف إينيس: "مع تراجع السوق إلى زيادة الفائدة 75 (نقطة الأساس) الأسبوع المقبل مقابل 100 (نقطة الأساس) أمس ، فإن أسعار النفط والسوق لديهما مساحة أكبر قليلا للتنفس اليوم".

صرح صانعو السياسة الأكثر تشددا في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس إنهم يفضلوا زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة بالبنك المركزي الأمريكي هذا الشهر ، وليس الزيادة الأكبر التي تسابق المتداولون في تسعيرها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء تسارع التضخم.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع سعر الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة كلا عقدي النفط إلى أدنى مستوياتهما يوم الخميس والتي كانت أقل من الإغلاق في 23 فبراير ، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا فيما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة".

ومع ذلك ، استعاد برنت وغرب تكساس الوسيط جميع الخسائر تقريبا بنهاية جلسة التداول.

ومع ذلك ، فإن المخاوف بشأن توقعات الطلب تستمر في السيطرة على أسعار النفط.

سيتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إلى المملكة العربية السعودية ، حيث سيحضر قمة الحلفاء الخليجيين ويدعوهم لضخ المزيد من النفط.

ومع ذلك ، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة في أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول آخذة في الانخفاض ، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم ، ومن غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن للمملكة العربية السعودية إدخالها إلى السوق بسرعة.

استقرت اسعار الذهب يوم الجمعة ، وظلت في طريقها لخامس انخفاض اسبوعي على التوالي ، حيث أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الطلب على المعدن.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1709.31 دولار للاونصة الساعة 0509 بتوقيت جرينتش ، وتراجعت بنسبة 1.9% حتى الان هذا الاسبوع . واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1707.40 دولار.

ارتفع الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عام ، مستمرا في كبح الطلب على الذهب المسعّر بالعملة الامريكية بين المستثمرين الأجانب ، بعد انخفاض المعدن بأكثر من 2% يوم الخميس.

صرح اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددا في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الخميس إنهم يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا الشهر ، وليس الزيادة الأكبر في سعر الفائدة التي سارع المتداولون في تسعيرها بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء تسارع التضخم.

اسعار الفائدة المرتفعة وعوائد السندات المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 اعوام يوم الجمعة ، معززة الذهب بشكل طفيف.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 18.32 دولار للاونصة ، وتراجعت حوالي 5% هذا الاسبوع ، فيما يمكن أن يكون خسارته الأسبوعية السابعة على التوالي.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 844.97 دولار. وانخفض حوالي 5.8% هذا الاسبوع ، وهو الاكثر في 3 اشهر.

وارتفع البلاديوم 1.2% لـ 1919.68 دولار ، لكنه هبط بنسبة 12% هذا الاسبوع ، وهو الاعلى منذ اواخر نوفمبر.