تراجعت اسعار الذهب يوم الجمعة ، حيث أدى الارتفاع الطفيف في الدولار الأمريكي والمخاوف من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية لكبح التضخم إلى إضعاف جاذبية المعدن.

اسعار الفائدة المرتفعة ترفع عوائد السندات ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1715.10 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. وهبطت الاسعار لادنى مستوياتها في اكثر من عام عند 1680.25 دولار يوم الخميس قبل ان ترتفع بنسبة 1.3%.

استقرت العقود الاجلة للذخب الامريكي عند 1713.40 دولار للاونصة.

لا يزال الذهب في طريقة لتحقيق اول مكاسب اسبوعية في 6 اسابيع ، مرتفعا بنسبة 0.5% حتى الان.

ارتفع الدولار بنسبة 0.3% مقابل منافسيه ، وهو ما يجعل المعدن المقوم بالدولار اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح إدوارد مئير ، المحلل في ED&F Man Capital Markets: "الذهب في اتجاه هبوطي والارتفاعات التي تبدأ قصيرة الأجل لأن الذهب يتعرض لضغوط من حقيقة أن التوقعات التضخمية تنخفض".

انضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد حيث رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع يوم الخميس ، على الرغم من معاناة اقتصاد منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا.

من المقرر عقد اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل حيث من المتوقع أن يرفع صانعو السياسة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأضاف مئير: "نحن ننتظر أن نسمع إلى أي مدى ستكون توجيهاتهم (الاحتياطي الفيدرالي) متشددة بشأن أسعار الفائدة. إذا كانوا لا يزالون يعتقدون أن التضخم يمثل مشكلة ، فسيظلوا يواجهوا المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ، وهو ما سيكون هبوطيا بالنسبة للذهب".

أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع طلبات البطالة الأسبوعية الامريكية إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر وتراجع نشاط المصانع لشهر يوليو ، في أحدث مؤشر على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي تحت وطأة أسعار الفائدة القوية والتضخم.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 18.76 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 875.50 دولار ، واستقر البلاديوم عند 1892.80 دولار.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن أحجام مبيعات التجزئة البريطانية تراجعت بنسبة 0.1% أقل من المتوقع في يونيو عن مايو ، لكن الاتجاه ظل ضعيف حيث تكافح الأسر مع ارتفاع التضخم.

كان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض شهري بنسبة 0.3% في مبيعات التجزئة.

وقال هيذر بوفيل ، خبير الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني: "بعد الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار ، تراجعت مبيعات التجزئة بشكل طفيف في يونيو ، وعلى الرغم من أنها ظلت أعلى من مستوى ما قبل الوباء ، إلا أن الاتجاه الأوسع هو التراجع".

تشير التقديرات إلى أن الانخفاض الشهري في شهر مايو كان أكثر حدة مما كان يعتقد في الأصل ، حيث أظهر انخفاض بنسبة 0.8% عن أبريل مقارنة بانخفاض تم الإبلاغ عنه في البداية بنسبة 0.5%.

وباستثناء وقود السيارات ، الذي ارتفع سعره وأخذ جزء أكبر من ميزانيات الأسرة ، ارتفعت أحجام المبيعات بنسبة 0.4% في الشهر ، متحدية توقعات الاستطلاع بانخفاض قدره 0.4%.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية واليورو في كتلة العملة الموحدة يوم الخميس ، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة 50 نقطة أساس لكبح معدل التضخم في أول زيادة له منذ 2011.

ارتفع اليورو حوالي  0.8% إلى 1.0261 دولار، بعد أن تداول عند 1.0198 دولار قبل بيان البنك المركزي الأوروبي.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو لاجل 10 سنوات ، مع ارتفاع عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 9 نقاط أساس في اليوم عند 1.35%.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إلى الصفر ، أو ضعف ما أشار إليه بعد اجتماعه السابق ، في محاولة للحد من التضخم القياسي المرتفع في منطقة اليورو.

لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض ، كشف البنك المركزي الأوروبي أيضا عن أداة جديدة ، أداة حماية الانتقال.

وواصلت عوائد السندات الإيطالية ارتفاعها بعد القرار ، مع ارتفاع عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس في اليوم إلى 3.703% ، وهو أعلى مستوى منذ 28 يونيو.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2011 يوم الخميس وكشف النقاب عن برنامج جديد لشراء السندات لإبقاء تكاليف الاقتراض تحت السيطرة بالنسبة للدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو.

رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس إلى الصفر ، أو ضعف ما أشار إليه بعد اجتماعه السابق ، في محاولة للحد من التضخم القياسي المرتفع في منطقة اليورو.

وفي محاولة لتخفيف تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض ، كشف البنك المركزي الأوروبي أيضا عن أداة جديدة (TPI).

وهذا سيسمح له بشراء السندات عندما يرى علامات التفتت المالي - وهو تباين غير مبرر في تكاليف الاقتراض بين دول منطقة اليورو التسعة عشر.

وقال البنك المركزي الأوروبي: "حجم مشتريات TPI يعتمد على شدة المخاطر التي تواجه انتقال السياسة."

ولم يرفع البنك المركزي في منطقة اليورو أسعار الفائدة منذ 11 عام وسعر الفائدة على الودائع في المنطقة السلبية منذ 2014.

يتحول الانتباه الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.

قدم رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي استقالته إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا يوم الخميس بعد انهيار حكومة الوحدة ، مما أدى إلى إغراق البلاد في اضطراب سياسي وأضر الأسواق المالية.

وقال مكتب ماتاريلا في بيان إن رئيس الدولة "أحاط علما" بالاستقالة وطلب من دراغي البقاء في المنصب مؤقتا.

ولم يذكر البيان ما سيفعله ماتاريلا بعد ذلك. وقالت مصادر سياسية في وقت سابق هذا الأسبوع إنه من المرجح أن يحل البرلمان ويدعو إلى انتخابات مبكرة في أكتوبر.

يخطط ماتاريلا للقاء رؤساء مجلسي البرلمان بعد ظهر يوم الخميس.

انهار التحالف الإيطالي يوم الأربعاء عندما رفض ثلاثة من شركاء دراغي الرئيسيين تصويت على الثقة كان قد دعا إليه في محاولة لإنهاء الانقسامات وتجديد تحالفهم المنقسم.

أنهت الأزمة السياسية شهور من الاستقرار في إيطاليا ، حيث ساعد دراغي رئيس البنك المركزي السابق في تشكيل رد فعل أوروبا القاسي على الغزو الروسي لأوكرانيا وعزز مكانة البلاد في الأسواق المالية.

بيعت السندات والأسهم الإيطالية بحدة يوم الخميس بينما كانت الأسواق تستعد لأول رفع لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي منذ 2011.

في التعاملات المبكرة ، ارتفعت عوائد السندات الإيطالية القياسية لاجل 10 سنوات بأكثر من 20 نقطة أساس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع ، وافتتحت الأسهم الإيطالية على انخفاض بنسبة 1.8%.

وقدم دراغي بالفعل استقالته الأسبوع الماضي بعد أن فشل أحد شركائه ، حركة 5 نجوم الشعبوية ، في دعمه في تصويت على الثقة بشأن إجراءات معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

رفض ماتاريلا الاستقالة وطلب منه المثول أمام البرلمان لمعرفة ما إذا كان بإمكانه الاستمرار في التحالف الواسع حتى النهاية المقررة للمجلس التشريعي في أوائل عام 2023.

في خطاب ألقاه أمام مجلس الشيوخ ، وجه دراغي نداء من أجل الوحدة وحدد سلسلة من القضايا التي تواجه إيطاليا تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى عدم المساواة الاجتماعية وارتفاع الأسعار.

لكن الـ 5 نجوم قرر مرة أخرى عدم دعمه ، قائلا إنه لم يعالج مخاوفهم الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك ، قرر حزب فورزا إيطاليا اليميني وحزب رابطة الشمال تجنب التصويت ، قائلين إنهم يريدون التزام بأن دراغي كان على استعداد لتشكيل إدارة جديدة بدون 5 نجوم مع أولويات سياسية جديدة.

تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية يوم الخميس بعد أن أدى ارتفاع مخزونات البنزين الامريكية إلى تأجيج المخاوف بشأن الطلب وعودة إمدادات الطاقة من ليبيا وروسيا مما خفف من مخاوف الإمدادات.

هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.36 دولار أو 2.2% إلى 104.56 دولار للبرميل الساعة 0816 بتوقيت جرينتش بعد أن تراجعت بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.49 دولار أو 2.5% إلى 97.39 دولار للبرميل بعد انخفاضها 1.9% يوم الأربعاء.

كانت أسعار النفط متقلبة حيث اضطر المتداولين إلى تقليص المعروض العالمي بسبب فقدان البراميل الروسية في أعقاب غزو البلاد لأوكرانيا ، مع مخاوف الركود التي قد تضعف الطلب على الطاقة.

من المقرر أن ينضم البنك المركزي الأوروبي إلى البنوك المركزية الأخرى في رفع أسعار الفائدة ، مع التركيز على محاربة التضخم الجامح بدلا من الانكماش الاقتصادي ، والذي بدوره يمكن أن يؤثر على الطلب على النفط.

أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات الولايات المتحدة من البنزين ارتفعت 3.5 مليون برميل الأسبوع الماضي ، متجاوزة بكثير توقعات المحللين .

قال ستيفن برينوك المحلل في شركة بي في إم: "الطلب على البنزين في الولايات المتحدة يكافح للتحول إلى السرعة القصوى خلال ذروة موسم القيادة الصيفي".

في الوقت ذاته ، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية يوم الأربعاء إن إنتاج الخام استؤنف في عدة حقول نفطية ، بعد رفع قوة قاهرة على صادرات النفط الأسبوع الماضي.

على صعيد الغاز الطبيعي ، استأنفت غازبروم التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الذي يمد أكثر من ثلث صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي.

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس لادنى مستوياتها في عام ، متأثرة باحتمالات مزيد من زيادات الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية لمعالجة ارتفاع التضخم.

على الرغم من ان الذهب ينظر اليه كملاذ للتحوط من التضخم ، الا ان ارتفاع اسعار الفائدة يميل لزيادة عوائد السندات ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1687.29 دولار للاونصة الساعة 0711 بتوقيت جرينتش ، وهو ادنى مستوى منذ اوائل اغسطس 2021.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1687.30 دولار للاونصة.

صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي أف أكس: "من الواضح أن توقعات التضخم تتراجع لأن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى تشرع في نظام تشديد صارم ، مما يضعف جاذبية الذهب".

من المقرر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عام يوم الخميس ، مع تحرك أكبر من المتوقع يُنظر إليه على الأرجح على نحو متزايد حيث يخشى صانعو السياسة من فقدان السيطرة على نمو أسعار المستهلكين الجامح.

من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع سياسته الأسبوع المقبل.

ارتفع التضخم البريطاني في يونيو إلى أعلى مستوى له في 40 عام ، مما عزز فرص رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية من قبل بنك إنجلترا الشهر المقبل.

تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% مقابل منافسيه ، وهو ما قدم بعض الدعم للمعدن. ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

في غضون ذلك ، استأنفت روسيا ضخ الغاز عبر أكبر خط أنابيب لها إلى ألمانيا يوم الخميس بعد انقطاع دام 10 أيام ، مما خفف من مخاوف الإمدادات في أوروبا.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 18.49 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.7% لـ 852.14 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1863.47 دولار.

سيرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عام يوم الخميس بخطوة أكبر يُنظر إليها على أنها مرجحة بشكل متزايد حيث يخشى صانعو السياسة من فقدان السيطرة على نمو أسعار المستهلكين الجامح.

مع اقتراب التضخم بالفعل من منطقة من رقمين ، أصبح الآن عرضة لخطر الترسخ فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، مما يتطلب رفع أسعار الفائدة حتى لو تباطأ - أو انهار - الاقتصاد الذي يعاني من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا.

لكن يبدو أن صانعي السياسة غير متحدون بشأن السرعة التي ينبغي أن يتحرك بها البنك المركزي الأوروبي ، حيث يجادل البعض بأنه بالفعل بعيد عن المنحنى ، خاصة بالمقارنة مع أقرانه العالميين مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، بينما يشير آخرون إلى ركود يلوح في الأفق يخاطر به البنك المركزي الأوروبي.

حتى وقت قريب ، كان البنك يشير إلى زيادة بمقدار 25 نقطة أساس يتبعها تحرك أكبر في سبتمبر ، لكن مصادر قريبة من المناقشة قالت إن زيادة 50 نقطة أساس ستكون مطروحة أيضا على الطاولة يوم الخميس حيث تتدهور توقعات التضخم بسرعة.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة قدرها 25 نقطة أساس لكن صرح معظمهم إن البنك يجب أن يرفع في الواقع 50 نقطة أساس ليرفع معدل الإيداع المنخفض القياسي-0.5% إلى الصفر.

ومما زاد من تعقيد القرار ، أن الانخفاض الأخير لليورو إلى أدنى مستوى خلال عقدين مقابل الدولار يعزز أيضا ضغوط التضخم ، مما يضيف إلى حالة رفع سعر الفائدة بشكل أكبر حتى لو كان ذلك يضر بالنمو في النهاية.

قد يؤدي الارتفاع الأكبر إلى ترك البنك المركزي الأوروبي متخلفا عن زيادة الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس الشهر الماضي ، خاصة وأن ارتفاع آخر بمقدار 75 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تم تحديده لهذا الشهر.

إذا قرر البنك المركزي الأوروبي زيادة فورية بمقدار 50 نقطة أساس ، فسيتعين عليه حماية المزيد من الدول المثقلة بالديون مثل إيطاليا أو إسبانيا من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

عندما ترتفع أسعار الفائدة ، غالبا ما تزداد تكاليف الاقتراض على أطراف الكتلة بشكل غير متناسب ، وقد وعد البنك المركزي الأوروبي بمكافحة هذا النوع من التجزئة بأداة جديدة.

بموجب جدول زمني جديد ، سيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة في الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ، بعد 30 دقيقة من الموعد السابق ، بينما من المقرر أن يبدأ مؤتمر لاجارد الصحفي بعد 15 دقيقة في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش.