ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث عززت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لمزيد من إشارات السياسة النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2425.69 دولار للاونصة الساعة 0424 بتوقيت جرينتش. يوم الاثنين ، سجلت الاسعار اعلى مستوياتها منذ 20 مايو ، عندما سجل المعدن اعلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار.

صعدت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 2431.80 دولار.

صرح باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام "تضيف إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيد.

عندما تنخفض أسعار الفائدة، عادة ما تزداد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وتعليقات محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وأدريانا كوجلر في وقت لاحق هذا الأسبوع لمزيد من التوجيه.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 30.75 دولار للاونصة وهبط البلاتين 0.3% لـ 992.26 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% لـ 954.18 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين، مما يظهر رد فعل أولي بسيط على محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع ولكن من غير المتوقع أن يجري أي تغيير في السياسة النقدية.

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو الأوسع، 2.5 نقطة أساس إلى 2.495%. وارتفع العائد لاجل عامين ، وهو أكثر حساسية للتحولات في توقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.83%.

يتوقع المتداولون خفض آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي على الأقل، مع احتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام.

ارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.82%.

واستقرت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات عند 3.161%، بعد أن انخفضت في ستة من الجلسات العشر الماضية، مع انحسار توترات المستثمرين بشأن الخلفية السياسية في البلاد منذ أن أسفرت الانتخابات الأسبوع الماضي عن برلمان معلق.

حافظت أسعار النفط على قوتها يوم الاثنين، في ظل عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط الذي دعم الأسعار، مما عوض الضغط النزولي الناجم عن ارتفاع الدولار وضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 13 سنت بما يعادل 0.2% إلى 84.90 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنت يوم الجمعة. واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 82.15 دولار للبرميل، بانخفاض 6 سنت أو 0.1%.

ضغط الدولار، الذي ارتفع بعد محاولة اغتيال فاشلة للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، على أسعار النفط.

في الشرق الأوسط توقفت المحادثات بشأن إنهاء الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس يوم السبت بعد ثلاثة أيام على الرغم من أن مسئول في حماس قال في اليوم التالي إن الحركة لم تنسحب من المناقشات.

لكن هجوم اسرائيلي استهدف القائد العسكري للجماعة أدى إلى مقتل 90 شخص يوم السبت.

وقد أدت حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع المتقلب إلى إبقاء العلاوة الجيوسياسية في أسعار النفط مرتفعة.

وتعتمد أسواق النفط أيضا على نطاق واسع على تخفيضات الإمدادات من أوبك +، حيث تقول وزارة النفط العراقية إنها ستعوض أي فائض في الإنتاج منذ بداية عام 2024.

ارتفع الدولار على نطاق واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع تزايد قوة التداولات على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق.

وكان ترامب، 78 عام، يعقد تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما سمع دوي طلقات أصابت أذنه اليمنى وتركت وجهه ملطخ بالدماء. وقالت حملته إنه في حالة جيدة.

كان رد فعل المستثمرين هو تضييق احتمالات فوز ترامب في نوفمبر المقبل، الأمر الذي دفع بدوره الدولار وعوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع يوم الاثنين، إلى جانب العملات المشفرة.

صرح فاسو مينون، المدير الاداري لاستراتيجية الاستثمار في OCBC: "يمكن أن تزيد أصوات التعاطف من احتمالات فوز ترامب، حيث قد يشعر المزيد من أنصاره الآن بالحاجة إلى الاقبال على صناديق الاقتراع في نوفمبر للتصويت له".

مقابل الدولار، انخفض اليورو 0.2% إلى 1.0888 دولار، في حين انخفض الاسترليني 0.13% إلى 1.2973 دولار.

في الوقت ذاته ، ارتفعت عوائد السندات الامريكية طويلة الأجل وسط توقعات بأن فوز ترامب سيشهد سياسات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الديون الحكومية وإثارة التضخم.

ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بحوالي 3 نقاط أساس إلى 4.2158%.

من ناحية اخرى، ارتفعت أسعار العملات المشفرة، حيث ارتفع البيتكوين بنسبة 5% تقريبا إلى 62,997 دولار. وقفزت إيثريوم بنسبة 6% تقريبا إلى 3368.14 دولار.

قدم ترامب نفسه كبطل للعملات المشفرة، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل حول سياسته المقترحة للعملات المشفرة.

تغير مؤشر الدولار تغير طفيف عند 104.21.

تغيرت اسعار الذهب تغير طفيف يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين تعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية لمزيد من الاشارات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2411.25 دولار للاونصة الساعة 0434 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 2417.40 دولار.

من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم، كما سيتحدث عدد قليل من المسئولين الآخرين في وقت لاحق من الأسبوع. تشمل مجموعات البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الامريكية والانتاج الصناعي لشهر يونيو وطلبات اعانة البطالة الأسبوعية.

تتوقع الاسواق فرصة بنسبة 93% لخفض سعر الفائدة الامريكية في سبتمبر. وتزيد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وفي الأسواق الأوسع، ارتفع الدولار وسط عطاءات الأمان بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما زاد احتمالات فوزه. 

الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، "لست مقتنع بأن فوز ترامب أو خسارته يرتبط ارتباط مباشر بنتيجة ثنائية لاتجاه الذهب بنفس الطريقة التي كانت بها توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ولكن إذا أثار ترامب حروبا تجارية، فإنك تعتقد أن ذلك يبني حجة جيدة لأداء الذهب بشكل جيد في ظل رئاسته".

وعلى الصعيد المادي، واصل تجار الذهب في الهند تقديم تخفيضات لاغراء المستهلكين وسط ارتفاع الأسعار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 30.94 دولار ، وتراجع البلاتين 0.3% عند 995.63 دولار وانخفض البلاديوم 0.8% لـ 960.88 دولار.

تراجع الين يوم الجمعة مع استمرار قلق المستثمرين بعد صعود حاد في الجلسة السابقة بعد بيانات أظهرت انخفاض غير متوقع في أسعار المستهلكين الامريكية وسط تكهنات بأن طوكيو تدخلت في سوق العملات.

تأرجحت العملة اليابانية ، التي ظلت عند أدنى مستوياتها منذ 38 عام، بين المكاسب والخسائر في التعاملات المتقلبة المبكرة في الساعات الآسيوية قبل أن تتراجع بشكل أضعف قليلا. وانخفض في أحدث تعاملات بنسبة 0.19% إلى 159.08 للدولار.

وكان قد ارتفع بنسبة 3% تقريبا إلى 157.40 يوم الخميس مباشرة بعد تقرير تضخم أسعار المستهلكين الامريكي، والذي أظهر أن الأسعار تتراجع وعززت الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في سبتمبر.

صرح ماساتو كاندا، كبير دبلوماسيي العملة في طوكيو يوم الجمعة، إن السلطات ستتخذ الاجراءات حسب الحاجة في سوق الصرف الأجنبي، لكنه امتنع عن التعليق على ما إذا كانت السلطات قد تدخلت.

قال منفذ الأخبار أساهي، نقلا عن مصادر حكومية، إن المسئولين تدخلوا في سوق العملات، بينما ذكر تقرير نيكي، نقلا عن مصادر أيضا، ان بنك اليابان اجرى فحص لأسعار الفائدة مع البنوك على اليورو مقابل الين يوم الجمعة، مما زاد من توتر السوق.

تدخلت طوكيو في نهاية أبريل وأوائل مايو، وأنفقت ما يقرب من 9.8 تريليون ين (61.55 مليار دولار) لدعم العملة. وسيكون هناك تقرير نهاية الشهر من وزارة المالية يؤكد المبلغ الذي تم إنفاقه على أي تدخل.