ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الرغم من أن خام برنت يتجه لانخفاض اسبوعي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 49 سنت بما يعادل 0.6% إلى 85.89 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنت أو 0.7% إلى 83.20 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين في الجلستين السابقتين، لكنهما ما زالا مستعدين لانخفاضات أسبوعية.

من المقرر أن تنخفض العقود الاجلة لخام برنت بنحو 1% على أساس أسبوعي بعد أربعة مكاسب أسبوعية. كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة على نطاق واسع على أساس أسبوعي.

تعززت ثقة المستثمرين بعد بيانات أظهرت يوم الخميس انخفاض أسعار المستهلكين الامريكية في يونيو، مما أثار الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبا.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في زيادة استهلاك الوقود.

أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء، أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة بلغ 9.4 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، وهو أعلى مستوى في الأسبوع الذي يشمل عطلة عيد الاستقلال منذ 2019.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للاسبوع الثالث على التوالي، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع الآمال في خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2409.19 دولار للاونصة الساعة 0421 بتوقيت جرينتش بعد ان ارتفعت 2% يوم الخميس.

وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2414.10 دولار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المستهلكين الامريكية انخفضت بشكل غير متوقع وأن الزيادة السنوية كانت الأقل خلال عام، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر إلى 93% مقارنة باحتمال 70% قبل صدور البيانات.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الخميس إنها تتوقع المزيد من التيسير في ضغوط الأسعار وسوق العمل لتبرير تخفيضات أسعار الفائدة، بينما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه عاد إلى مسار تضخم عند 2%.

يترقب المستثمرون الآن قراءة مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 31.18 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في اكثر من شهر يوم الخميس.

وتراجع البلاتين 0.1% عند 1003.25 دولار وانخفض البلاديوم 1.3% لـ 982.44 دولار. يستعد كلا المعدنين لتسجيل انخفاضات اسبوعية.

سجل الاسترليني أعلى مستوى في أربعة أشهر يوم الخميس، حيث أدت تصريحات صناع السياسة في بنك إنجلترا وبيانات الناتج المحلي الاجمالي الأفضل من المتوقعة إلى قيام المتداولين بتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في أغسطس، بينما كانوا ينتظروا بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة.

تقدم الاسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.2864 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس ، بعد أن صرح هوو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا يوم الأربعاء، إن ضغط الأسعار ما زال مستمر وأظهرت بيانات الخميس أن الناتج الاقتصادي البريطاني زاد بنسبة 0.4% في مايو ، متجاوزا التوقعات.

وصرح بيل إن توقيت خفض سعر الفائدة هو "سؤال مفتوح". تُظهر أسواق العقود الآجلة الآن أن المتداولين يعلقون فرصة بنسبة 50/50 تقريبا لخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في اجتماعه في 1 أغسطس.

ارتفع الاسترليني إلى أقوى مستوياته مقابل اليورو في شهر، مع وصول العملة الموحدة إلى 84.21 بنس.

ومقابل الدولار، ارتفع اليورو بنحو 0.1% إلى 1.0840 دولار

لكن الحدث الرئيسي المقرر اليوم - وربما الأسبوع - بالنسبة لأسواق العملات هو بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والتي ستعزز أو تتحدى توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% على أساس شهري في يونيو، ليصل الرقم السنوي إلى 3.4%.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ قرارات سعر الفائدة "متى وعندما" تكون هناك حاجة إليها، متراجعا عن اقتراح مفاده أن خفض سعر الفائدة في سبتمبر يمكن اعتباره عمل سياسي قبل الانتخابات الرئاسية في الخريف.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الخام بعد أن عززت مصافي التكرير الأمريكية عمليات المعالجة ومع تراجع مخزونات البنزين، مما يشير إلى قوة الطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 62 سنت بما يعادل 0.73% إلى 85.70 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنت أو 0.73% إلى 82.70 دولار للبرميل.

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2 مليون برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو ما يزيد بكثير عن انخفاض 600 ألف برميل الذي توقعه المحللون خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.

كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2024 والعام المقبل، قائلة يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي المرن والسفر الجوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.

في الوقت ذاته ، تشمل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، وكلاهما يمكن أن يحدد اتجاه السوق.

ارتفعت توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر إلى 74% من حوالي 70% يوم الثلاثاء و45% قبل شهر.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ قرارات سعر الفائدة "متى وعندما" تكون هناك حاجة إليها، متراجعا عن اقتراح مفاده أن خفض سعر الفائدة في سبتمبر يمكن اعتباره عمل سياسي قبل الانتخابات الرئاسية في الخريف.

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من الأفكار حول مسار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 2381.83 دولار للاونصة الساعة 0437 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2385.50 دولار.

تراجع الدولار، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وقراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

صرح ادوارد ماير، محلل ماركس، إن أي مفاجأة هبوطية في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين قد تضعف الدولار وتدفع أسعار الذهب للارتفاع إلى مستوى 2400 دولار.

صرحت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الأربعاء إن التضخم الامريكي يجب أن يستمر في الانخفاض دون زيادة كبيرة أخرى في معدل البطالة.

ويعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وتميل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد إلى التألق عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ قرارات سعر الفائدة "متى وعندما" تكون هناك حاجة إليها. يوم الثلاثاء، أخبر أعضاء مجلس النواب أن "المزيد من البيانات الجيدة" من شأنها أن تعزز الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة.

يسعر المتداولون حاليا احتمال بنسبة 46% بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار درجتين بحلول نهاية اجتماع ديسمبر واحتمال 73% للخفض الاول في سبتمبر.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، قد تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 2368 دولار للاونصة ، والاختراق ادناه قد يفتح الطريق نحو 2353 دولار.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 31.04 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين 0.4% لـ 993.25 دولار وصعد البلاديوم 0.7% لـ 992.90 دولار.

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء بسبب المخاوف بعد ارتفاعها في اليوم السابق بشأن السياسة النقدية والسياسات، مع انتظار المتداولين لليوم الثاني من شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس.

انخفضت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.55% بعد ارتفاعها 4 نقاط أساس يوم الثلاثاء. العوائد تتحرك عكسيا مع الأسعار.

وانخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.211%، مما أدى إلى انخفاض الفجوة بين العائد على السندات الفرنسية والألمانية بمقدار 3 نقاط أساس إلى 66 نقطة أساس.

وانخفض العائد على سندات ايطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.907%.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين ، وهو الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، بمقدار نقطتين اساس إلى 2.909%.