ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الاثنين ، مدعومة بخطط أوبك + لخفض المزيد من الإنتاج ، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الصينية بحثا عن إشارات على تعافي الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 6 سنت إلى 86.37 دولار للبرميل الساعة 0650 بتوقيت جرينتش ، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82.55 دولار للبرميل ، بارتفاع 3 سنت.

حقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية الرابعة الأسبوع الماضي - وهي أطول سلسلة متتالية منذ منتصف عام 2022 - بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلب قياسي في عام 2023 بلغ 101.9 مليون برميل يوميا ، بزيادة قدرها 2 مليون برميل يوميا عن العام الماضي.

ومع ذلك ، حذرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من أن تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو أوبك + تهدد بتفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام ويمكن أن تضر المستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

صرحت تينا تينج ، محللة CMC Markets ، إن المستثمرين سيراقبوا صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في الصين هذا الأسبوع ، والتي من المتوقع أن تكون إيجابية بالنسبة لأسعار السلع.

وأضافت أن أرباح الشركات الأمريكية يمكن أن توفر أيضا أدلة على مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي واتجاه الدولار.

تعزز الدولار جنبا إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة ، مما يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

يراهن المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الإقراض في مايو بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى ودفع التوقعات بخفض سعر الفائدة إلى أواخر هذا العام ، كما يحدث عادة في التباطؤ.

صرح توني سيكامور ، المحلل لدى IG ، إن السوق يسعر فرصة بنسبة 78% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو ، مع أقل من 60 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام.

استقرت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوياتها في عام يوم الجمعة حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي اقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، مما دفع المعدن الذي لا يدر عائد نحو الارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2035.49 دولار للاونصة الساعة 0935 بتوقيت جرينتش ، مع بقاء الاسعار دون اعلى مستوى في الجلسة منذ 9 مارس. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2049.40 دولار.

صرح بيتر فيرتيج ، المحلل في Quantitative Commodity Research ، إن الذهب انخفض في الجلسة حيث أن تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب مرتفعة منذ ارتفاع عوائد السندات.

اقتربت عوائد منطقة اليورو من أعلى مستوى لها في شهر حيث تحول التركيز إلى مسار تشديد البنك المركزي الأوروبي ، حيث أشار مسئولو البنك المركزي الأوروبي إلى احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.

في الوقت ذاته ، يدرس الاحتياطي الفيدرالي وقف رفع أسعار الفائدة في مارس في مواجهة الانهيار المفاجئ لاثنين من المقرضين الإقليميين الأمريكيين ، ومع ذلك فقد اعتبرت الضغوط التضخمية أكثر أهمية. دفع الانهيار الذهب إلى أكثر من 2000 دولار.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

وما حد من خسائر الذهب ، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في عام بعد أن أظهرت بيانات هذا الأسبوع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين أقل من المتوقع وعززت الآمال في توقف الاحتياطي الفيدرالي.

قال مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس ، إن المستثمرين يترقبوا مبيعات التجزئة الأمريكية في وقت لاحق اليوم ، وقد يتجه الذهب نحو أعلى مستوياته على الإطلاق ، إذا جاءت البيانات ضعيفة بما فيه الكفاية.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 25.90 دولار للاونصة ، مرتفعة لاعلى مستوى في عام عند 26.07 دولار في وقت سابق في الجلسة ، وتستعد للاسبوع الخامس من الارتفاع.

هبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1045.29 دولار ، في حين انخفض البلاديوم 0.1% لـ 1497.14 دولار.

اتجه الدولار إلى أطول فترة من الخسائر الأسبوعية في ما يقرب من ثلاث سنوات يوم الجمعة ، حيث رفع المتداولون توقعاتهم بنهاية وشيكة لدورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد ظهور مؤشرات على أن التضخم قد يهدأ.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار الجملة الأمريكية ، وفقًا لقياس مؤشر أسعار المنتجين ، تراجعت بأكبر قدر في ما يقرب من ثلاث سنوات الشهر الماضي ، بعد يوم من البيانات التي أظهرت أن مؤشر المستهلكين - ينخفض أيضا كما كان متوقع.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرى ، إلى أدنى مستوى في عام واحد تقريبا عند 100.78.

وكان آخر انخفاض بنسبة 0.1% عند 100.90 ، ويتجه نحو انخفاض أسبوعي بأكثر من 1% ، وهو أكبر انخفاض له منذ يناير. يمثل هذا خسارة أسبوعية خامسة على التوالي ، وهي أطول فترة ممتدة منذ يوليو 2020.

سجل الاسترليني أعلى مستوى له في 10 أشهر عند 1.2545 دولار في وقت سابق اليوم ، واستقر عند 1.2512 دولار. مقابل اليورو ، انخفض بنسبة 0.2% عند 88.39 بنس.

تعلق أسواق المال فرصة بنسبة 69% على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل ، على الرغم من أن سلسلة من التخفيضات يتم تسعيرها أيضا من يوليو حتى نهاية العام.

ارتفع الين الياباني بشكل طفيف ، تاركا الدولار منخفضا بنسبة 0.2% اليوم عند 132.27.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة إن تخفيضات الإنتاج التي أعلنها منتجو أوبك + هذا الشهر تخاطر بتفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع للنصف الثاني من العام وقد تضر بالمستهلكين وتعافي الاقتصاد العالمي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط: "المستهلكون الذين يواجهون تضخم أسعار الضروريات الأساسية عليهم الآن توزيع ميزانياتهم بشكل أقل."

وأضافت الوكالة "هذا ينذر بشكل سئ بالانتعاش الاقتصادي والنمو" ، قائلة إن تخفيضات أوبك + ستخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 400 ألف برميل يوميا بحلول نهاية العام.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي ، مدعومة بامال ان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يوقف قريبا دورة رفع أسعار الفائدة بعد تضخم أقل من المتوقع في مارس.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن أظهرت بيانات خلال الليل أن أسعار المنتجين الأمريكيين تراجعت بشكل غير متوقع في مارس. وقادت أسهم العقارات المكاسب ، حيث ارتفعت بنسبة 0.7% ، في حين تراجعت أسهم قطاع التأمين بنسبة 0.6%.

استقر مؤشر ستوكس 50 عند أعلى مستوياته في 22 عام الذي سجله يوم الأربعاء ، مرتفعا 0.3%.

سيراقب المستثمرون عن كثب أرباح الولايات المتحدة بدءا من وقت لاحق اليوم مع التركيز على البنوك الكبرى بما في ذلك جي بي مورجان ، ويلز فارجو ، و سيتي جروب ، حيث ألقت الأزمة المصرفية الإقليمية الشهر الماضي والاقتصاد المتباطئ بظلالها على القطاع المصرفي.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من تقلص الامدادات ، حيث يتطلع السوق إلى التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية في وقت لاحق اليوم لتوضيح توقعات الطلب العالمي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 36 سنت أو 0.42% إلى 86.45 دولار للبرميل الساعة 0600 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط  43سنت أو 0.52% إلى 82.59 دولار للبرميل.

وانخفض كلا المعيارين القياسيين بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

صرح محللون من بنك ANZ في مذكرة للعملاء "الصادرات الروسية تظهر علامات ضعف حيث ورد أن الإنتاج تقلص بمقدار 700 ألف برميل يوميا."

يركز المستثمرون أيضا على تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية والذي سيصدر في وقت لاحق يوم الجمعة. وتساعد احتمالية قيام الوكالة بخفض توقعات الطلب العالمي على النمو الاقتصادي الكلي المتعثر في الحد من الأسعار.

أشار تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صدر يوم الخميس إلى مخاطر هبوط الطلب في الصيف ، مشيرا إلى خلفية نمو أضعف وتشديد السياسة النقدية وعدم الاستقرار في القطاع المالي العالمي.

ومع ذلك ، أظهرت بيانات التجارة الصينية يوم الخميس أن واردات النفط الخام من قبل ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم ارتفعت بنسبة 22.5% على أساس سنوي في مارس ، مما أثار المشاعر الصعودية فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي الصيني.

قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% حتى الآن هذا الأسبوع ، وارتفع خام برنت بنسبة 1.3% ، ويتجه كلاهما للأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب.

تم تداول مؤشر الدولار الأمريكي عند أدنى مستوى له تقريبا في عام واحد ، بعد أن رفعت بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين الامريكية هذا الأسبوع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

الدولار الضعيف يجعل النفط المقوم بالدولار أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى ، مما يعزز الطلب.

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي ، في إشارة أخرى إلى أن ظروف سوق العمل كانت تتراخى حيث أدت تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تراجع الطلب في الاقتصاد.

وارتفعت الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية 11 ألف طلب لتصل إلى 239 ألف طلب معدل موسميا للأسبوع المنتهي في 8 أبريل. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم 232 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

أظهرت التعديلات السنوية للبيانات التي نشرتها الحكومة الأسبوع الماضي أن الطلبات أعلى بكثير حتى الآن هذا العام مما كان متوقع في السابق.

ومع ذلك ، لا تزال الطلبات دون مستوى 270 الف ، وهو ما يقول الاقتصاديون إن اختراقه سيشير إلى تدهور في سوق العمل. أظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي وتيرة قوية لنمو الوظائف في مارس وانخفض معدل البطالة مرة أخرى إلى 3.5% ، في حين ظلت مكاسب الأجور معتدلة.

تراهن الأسواق المالية على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع السياسة الذي يعقد في 2-3 مايو. من المرجح أن يكون هذا هو آخر رفع لسعر الفائدة في أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي منذ أواخر الثمانينيات.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي خلال الليل بمقدار ربع نقطة مئوية ، لكنه أشار إلى أنه على وشك وقف المزيد من الزيادات في الأسعار في إشارة إلى اضطراب السوق المالية. وقد رفع سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس منذ مارس الماضي من مستوى قريب من الصفر إلى النطاق الحالي 4.75% -5% .