واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الأربعاء، بعد أن تراجعت بأكثر من 3% إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر بسبب فائض العرض ومخاوف الطلب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 33 سنت أو 0.45% إلى 72.91 دولار للبرميل الساعة 0621 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت أو 0.42% إلى 68.32 دولار للبرميل.

تعثرت السوق في التعاملات الليلية حيث عززت قراءات التضخم الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع لشهر نوفمبر وجهة النظر بأنه من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أوائل العام المقبل، الأمر الذي سيؤثر على الاستهلاك.

في الوقت ذاته ، قفز متوسط صادرات الخام الروسي الأسبوعية إلى أعلى مستوى منذ يوليو، حسبما صرح محللو ANZ، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من زيادة العرض وألقى بظلال من الشك على اتفاق خفض الإنتاج الأخير من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها (أوبك +).

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها للامدادات في 2023 بمقدار 300 ألف برميل يوميا من تقريرها السابق إلى 12.93 مليون برميل يوميا.

صرحت تينا تينج، محللة السوق لدى CMC Markets، إن اجتماع السياسة الذي يعقده البنك المركزي الأمريكي والذي يختتم في وقت لاحق يوم الأربعاء سيحدد اتجاه الأسواق.  واضافت: "إن الموقف الأكثر تشددا من المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي قد يتسبب في مزيد من الانخفاض في أسعار النفط الخام".

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير. ومع ذلك، سوف يركز المستثمرون على آراء المسئولين بشأن الاقتصاد وأسعار الفائدة .

أصدرت الأمم المتحدة يوم الأربعاء قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، حيث حذر الرئيس جو بايدن من أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب مقتل مدنيين.

انخفض الاسترليني يوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني في أكتوبر، مما قد يعزز حجة بنك إنجلترا للإشارة في اجتماعه هذا الأسبوع إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما يعتقده الكثيرون حاليا.

صرح مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.3% في أكتوبر، مقابل التوقعات بعدم التغيير.

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.2% خلال اليوم عند 1.2531 دولار، بعد أن تم تداوله حول 1.2549 دولار قبل بيانات الناتج المحلي الاجمالي مباشرة.

حتى الآن هذا العام، ارتفع الاسترليني بنحو 3.8% مقابل الدولار، مسجلا أفضل أداء سنوي له منذ عام 2019، مدفوعا إلى حد كبير بتوقعات بأن بنك إنجلترا قد يكون أبطأ بكثير في خفض أسعار الفائدة من نظرائه من البنوك المركزية الأخرى.

ارتفع الدولار طفيفا مقابل العملات الرئيسية المنافسة يوم الأربعاء، مع استعداد المتداولين لاختتام اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الذي قد يقدم أدلة حول التوقيت الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 103.86 الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، مستردا القليل من انخفاضه بنسبة 0.31% خلال الليل.

ارتفع الدولار بنسبة 0.07% إلى 145.555 ين بعد تراجعه 0.5% في الجلسة السابقة. وارتفع قليلا مقابل اليورو إلى 1.0789 دولار، بعد أن خسر نحو 0.28% يوم الثلاثاء. وارتفع أيضا مقابل الاسترليني إلى 1.2554 دولار.

سيقدم مسئولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات محدثة للاقتصاد وأسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم بعد اجتماع يتوقع فيه المحللون والمستثمرون بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وسيركز المستثمرون على كيفية رؤية البنك المركزي للاقتصاد.

على وجه الخصوص، سيراقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل سيعارض احتمال تخفيض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

أشارت الدلائل الأخيرة إلى هبوط سلس، لكن البيانات التي صدرت خلال الليل أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في نوفمبر.

يسعر المتداولون حاليا خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مايو.

صرح جيمس كنيفتون، كبير متداولي العملات الأجنبية في كونفيرا: "لم يقل الاحتياطي الفيدرالي إنه يخفض أسعار الفائدة، بل قالوا إنهم يعتمدوا على البيانات، لكن السوق يتصرف بالفعل وكأن تخفيضات أسعار الفائدة قد تم تنفيذها".

"إذا تراجع الاحتياطي الفيدرالي الليلة عن توقعات خفض أسعار الفائدة، فقد يكون لدى مؤشر الدولار فرصة للعودة إلى نطاق أكتوبر من 105-107".

في وقت لاحق هذا الأسبوع، سيقرر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري السياسة أيضا، حيث تعتبر النرويج البنك الوحيد الذي يمكنه رفع أسعار الفائدة.

يأتي اجتماع سياسة بنك اليابان الاسبوع المقبل، وكان الين متقلب وسط تكهنات بأن البنك المركزي يقترب من إنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية. وتبددت الآمال المتزايدة في حدوث ذلك يوم الثلاثاء المقبل بعد أن ذكرت بلومبرج هذا الأسبوع أن مسئولي بنك اليابان لا يروا حاجة كبيرة للتسرع في الخروج.

تداولت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاربعاء مع إحجام المستثمرين عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة وتوقعات السياسة في وقت لاحق اليوم.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1978.61 دولار للاونصة الساعة 0446 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1993.70 دولار.

ستصدر لجنة السياسة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بيان سياستها وقرار سعر الفائدة الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، يليه المؤتمر الصحفي لرئيسها جيروم باويل الساعة 1930 بتوقيت جرينتش.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% -5.50% هذا الأسبوع ويتوقعوا فرصة بنسبة 75% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مايو.

سيتطلع المستثمرون إلى تعليقات باويل التي يمكن أن تلقي مزيد من الضوء على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

صرح مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي ارتفع بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد أن ظل دون تغيير في أكتوبر. وفي الـ 12 شهر حتى نوفمبر، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.1% بعد ارتفاعه بنسبة 3.2% في أكتوبر.

يميل الذهب، الذي لا يدفع أي فائدة، إلى الاستفادة عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

يترقب المشاركون في السوق أيضا اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس.

تراجعت الفضة للجلسة الثامنة ، منخفضة بنسبة 0.3% عند 22.67 دولار للاونصة ، في حين هبط البلاتين 0.2% لـ 927.36 دولار وتراجع البلاديوم 0.6% لـ 973 دولار.

صرح معهد زد ايه دبليو للأبحاث الاقتصادية يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان تحسنت في ديسمبر مع تزايد التوقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة على المدى المتوسط.

وأعلن المعهد ارتفاع مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 12.8 نقطة في ديسمبر من 9.8 نقطة في نوفمبر، متجاوزا توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم بانخفاض طفيف إلى 8.8 نقطة.

كما ارتفع التقييم الذي يقيس الوضع الحالي في ألمانيا بشكل طفيف في ديسمبر، إلى -77.1 من -79.8 في الشهر السابق.

كافح الاسترليني يوم الثلاثاء بحثا عن اتجاه بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو الأجور البريطانية في أكتوبر لكنه ظل مرتفع، مع تركيز المستثمرين على أرقام التضخم القادمة في الولايات المتحدة.

ارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.07% إلى 1.2564 دولار، في حين ارتفع اليورو 0.19% إلى 85.9 بنس.

وانخفض الاسترليني بشكل طفيف بعد أن أظهرت البيانات أن الأرباح البريطانية باستثناء المكافآت كانت أعلى بنسبة 7.3% عن العام السابق في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، بانخفاض من 7.8% في سبتمبر. وتوقع الاقتصاديون انخفاض إلى 7.4%.

يحدد بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس.

يعتقد الاقتصاديون والمتداولون أنه من شبه المؤكد أن البنك سيبقي أسعار الفائدة عند 5.25%. لكنهم سوف يستمعون عن كثب للحصول على تلميحات حول توقيت بدأ تكاليف الاقتراض في الانخفاض.

يركز المستثمرون يوم الثلاثاء بشكل أساسي على بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر، المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، والتي تأتي قبل إعلان سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يحدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية يوم الخميس. ومن المتوقع أن تبقي كلتا المؤسستين أسعار الفائدة دون تغيير.

لامس الاسترليني أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.2733 دولار للدولار في نهاية نوفمبر مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية بشكل حاد وسط آمال بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل. وانخفض اليورو إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مقابل الاسترليني يوم الاثنين عند 85.5 بنس.

يعتقد المشاركون في السوق أن بنك إنجلترا من المرجح أن يحافظ على أسعار الفائدة لفترة أطول قليلا من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، مما يزيد من جاذبية الاسترليني.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل ستة عملات أخرى، بنسبة 0.18% إلى 103.87.

انخفض الدولار واستقر الين في الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث حول المتداولون تركيزهم الى بيانات التضخم الأمريكية وعدد كبير من اجتماعات البنوك المركزية المقبلة.

تراجع الدولار 0.5% إلى 145.46 ين. مر الزوج بأيام قليلة متقلبة، مع ارتفاع الين وسط تصريحات اعتبرت متشددة من بنك اليابان قبل أن يتراجع بسبب تقرير إخباري يقلل من احتمال حدوث تغيير وشيك في السياسة.

تداول اليورو عند 1.0765 دولار، بينما تداول الاسترليني عند 1.2577 دولار.

ستكون بيانات التضخم الأمريكية، المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، بمثابة إطار لقرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

انخفض الدولار منذ صدور تقرير التضخم الأمريكي المعتدل في أكتوبر لكنه استقر بفضل بيانات الوظائف المتفائلة التي نشرت يوم الجمعة. من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة عند 5.25% -5.50% هذا الأسبوع، مع التركيز على ما يسمى بمخططات النقاط لأسعار الفائدة والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باول.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يظل التضخم الرئيسي ثابت لشهر نوفمبر، وأن يظل التضخم الأساسي مستقر عند وتيرة سنوية قدرها 4% - وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لكن ظل المستثمرين حذرين قبل قرارات أسعار الفائدة الرئيسية وإصدارات بيانات التضخم، في حين أدت المخاوف بشأن فائض العرض وتباطؤ نمو الطلب إلى الحد من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 47 سنت، أو 0.6% إلى 76.50 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنت، أو 0.7% إلى 71.82 دولار للبرميل.

صرح يب جون رونج، محلل السوق في IG، في مذكرة: "سينصب كل الاهتمام على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية اليوم لتحديد نغمة صانعي السياسة الأمريكيين في اجتماعهم القادم".

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء، في حين سينتهي اجتماع السياسة النقدية للجنة الأسواق المفتوحة الفيدرالية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر أظهر أن صناع السياسات ما زالوا يشعرون بالقلق من أن التضخم قد يكون عنيد، مما يترك الباب مفتوح لمزيد من التشديد إذا لزم الأمر.

وما ساعد ايضا على ارتفاع اسعار النفط ، تصريح مسئولان دفاعيان أمريكيان لرويترز يوم الاثنين إن صاروخ كروز أطلق من اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون أصاب ناقلة كيماويات تجارية وهو ما أدى إلى نشوب حريق وأضرار لكن لم تقع إصابات.

وهذه الضربة هي واحدة من أحدث الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران ضد السفن في البحر الأحمر، مما أدى إلى تصعيد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وزيادة المخاطر على سلامة الناقلات في الممرات الملاحية الحيوية.