استقرت أسعار الذهب يوم الخميس ، بعد جلسة متقلبة ، حيث تبددت الآمال بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل إلى مزيد من الارتفاع في تكاليف الاقتراض.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1635.42 دولار للاونصة الساعة 0637 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بنسبة 0.8% يوم الاربعاء.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 1636.20 دولار.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، كما هو متوقع ، وأشار إلى أنه قد يقترب من نقطة الانعطاف.

ومع ذلك ، فقد توترت المشاعر بقوله إن الاحتياطي الفيدرالي لديه "طرق للتعامل مع أسعار الفائدة قبل أن نصل إلى المستوى المقيد بما فيه الكفاية" وأنه "من السابق لأوانه مناقشة التوقف المؤقت".

ارتفع الذهب بنسبة 1.3% بعد صدور بيان السياسة في نهاية الاجتماع الذي استمر يومين. لكنه تخلى فيما بعد عن المكاسب التي حققها في تصريحات باويل.

على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، إلا أن أسعار الفائدة الامريكية المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد وتعزز الدولار.

انخفض مؤشر الدولار طفيفا بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 24 أكتوبر في وقت سابق عند 112.19.

يتحول الانتباه الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة ، والتي يمكن أن توفر المزيد من الإشارات حول مرونة سوق العمل.

من ناحية اخرى ، استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 19.27 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 929.80 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1867.93 دولار.

زادت وظائف القطاع الخاص الامريكي أكثر من المتوقع في أكتوبر ، مما يقدم المزيد من الأدلة على مرونة سوق العمل ويشير أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بقوة لفترة من الوقت.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص زادت بمقدار 239 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات سبتمبر لتظهر أنه تم اضافة 192 الف وظيفة بدلا من 208 الف كما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 195 ألف وظيفة في القطاع الخاص.

تم نشر التقرير ، قبل تقرير الوظائف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل لشهر أكتوبر يوم الجمعة.

وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين ، من المرجح أن ترتفع وظائف الفطاع الخاص بمقدار 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 288 ألف. ومن المتوقع أيضا أن يزداد إجمالي وظائف غير الزراعيين بمقدار 200 الف. اضاف الاقتصاد 263 الف فرصة عمل في سبتمبر.

على الرغم من أن الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تؤدي إلى تباطؤ الطلب ، إلا أن أصحاب العمل يواصلون البحث عن العمال.

ذكرت الحكومة يوم الثلاثاء أنه كان هناك 10.7 مليون وظيفة شاغرة في نهاية سبتمبر ، مع ما يقرب من 1.9 فرصة عمل لكل شخص عاطل عن العمل.

من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع للمرة الرابعة يوم الأربعاء في الوقت الذي يكافح فيه لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2%. رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة من قرب الصفر في مارس إلى النطاق الحالي من 3% إلى 3.25% ، وهي أسرع وتيرة لتشديد السياسة خلال جيل أو أكثر.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار يوم الأربعاء حيث استعدت الأسواق لقرارات السياسة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة التي تهدف إلى كبح التضخم المرتفع.

من المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء ويتبعه بنك إنجلترا يوم الخميس ، حيث يركز المستثمرون كثيرا على أي أدلة حول مسار زيادات أسعار الفائدة في المستقبل .

من المتوقع أن يرفع كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعات كل منهما.

ضعف الدولار على نطاق واسع في ساعات التداول الأوروبية المبكرة – وهو ما عزز العملات بما في ذلك الاسترليني - بفعل رهانات السوق ان الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى تباطؤ وتيرة التشديد في المستقبل.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي بيان سياسته الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% مقابل الدولار إلى 1.14990 دولار. مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني آخر مرة 0.1% عند 86.08 بنس.

صرح محللو العملات إن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يحدد النغمة قبل قرار بنك إنجلترا يوم الخميس.

قال لي هاردمان ، محلل العملات في MUFG: "يأمل المستثمرون أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي من ارتفاع أسعار الفائدة وهذا يساعد زوج الاسترليني / دولار."

وأضاف هاردمان أن الأسواق تركز أيضا على ما إذا كان بنك إنجلترا سيشير إلى أنه قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بالسرعة التي كان يعتقدها.

انتعش الاسترليني منذ أن تراجع إلى مستوى قياسي منخفض عند 1.03270 دولار في أواخر سبتمبر ، مدفوعا بتداعيات السوق بسبب خطط خفض الضرائب الهائلة لحكومة ليز تروس.

ارتفع الاسترليني على نطاق واسع مقابل الدولار منذ ذلك الحين ، بدعم من المستثمرين الذين يتجهون إلى رئيس الوزراء الأكثر اعتدالا من الناحية المالية ريشي سوناك.

انخفض الدولار الأمريكي من اعلى مستوى في أسبوع مقابل منافسيه الرئيسيين يوم الأربعاء ، مع قلق المتداولين قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي الذي يلوح في الأفق بشأن سعر الفائدة والذي من شأنه أيضا أن يعطي أدلة على مسار السياسة في المستقبل.

تفوق الين في الأداء ، حيث شهد اندفاع مفاجئ للقوة في منتصف الصباح بتوقيت اليابان ، مع وجود المتداولين في حالة تأهب لاحتمال التدخل حول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

كما ارتفع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساس للمخاطرة بقوة ، مدعوما بالانتعاش في أسواق الأسهم الصينية.

تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة نظراء تشمل الين واليورو والاسترليني - بنسبة 0.14% إلى 111.32 ، لكنه لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء عند 111.78 ، وهو أقوى مستوى منذ 25 أكتوبر.

يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء ، وهي رابع زيادة من نوعها على التوالي. لكن بالنسبة لاجتماع ديسمبر ، تنقسم السوق حول احتمالات زيادة 75 أو 50 نقطة أساس وسط الاقتراحات الأخيرة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ محتمل في الوتيرة المشددة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 15% هذا العام حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشدة ، مما أدى إلى تراجع العملات الأخرى وزيادة الضغط على الاقتصاد العالمي.

تعرض الين للتقلب بشكل خاص لقوة الدولار ، مما دفع وزارة المالية وبنك اليابان للتدخل لدعم العملة في سبتمبر للمرة الأولى منذ عام 1998.

يوم الأربعاء ، قفزت العملة اليابانية فجأة بنحو نصف ين إلى 147.4 للدولار ، ثم واصلت تلك المكاسب بقدر 147.165 قبل أن تتراجع.

وتراجع الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.44% إلى 147.575 ين.

في الوقت ذاته ، ارتفع اليورو بنسبة 0.14% إلى 0.9887 دولار ، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى سجل خلال أسبوع واحد في الجلسة السابقة عند 0.98535 دولار.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.24% إلى 1.1513 دولار ، لكنه ظل ليس بعيدا عن أدنى مستوى له في أسبوع والذي سجل يوم الثلاثاء عند 1.14365 دولار.

يعلن بنك إنجلترا عن قرار سياسته يوم الخميس ، وتتوقع الأسواق زيادة بمقدار 75 نقطة أساس هناك أيضا ، يليها تباطؤ إلى وتيرة 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية ، مما يشير إلى استمرار الطلب على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي أعاقت النمو العالمي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.13 دولار أو 1.2% إلى 95.78 دولار للبرميل الساعة 0441 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.26 دولار أو 1.4% إلى 89.63 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين القياسيين بنحو 2% في الجلسة السابقة بفعل ضعف الدولار الأمريكي وبعد مذكرة لم يتم التحقق منها على وسائل التواصل الاجتماعي قالت إن الحكومة الصينية ستدرس طرق لتخفيف قواعد كورونا اعتبارا من مارس 2023 ، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب في ثاني اكبر مستخدم للنفط على مستوى العالم.

في إشارة إيجابية أخرى للطلب ، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام انخفضت بنحو 6.5 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر ، وفقا لمصادر السوق.

وكان ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 400 ألف برميل.

في الوقت ذاته ، تراجعت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع ، مع انخفاض المخزونات بمقدار 2.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بسحب 1.4 مليون برميل.

صرحت تينا تينج المحللة في CMC Markets: "بصرف النظر عن السحب الأكبر من المتوقع في بيانات المخزونات الأمريكية ، فإن التفاؤل من الأخبار غير المؤكدة بخروج الصين من سياسة صفر كورونا دعم أيضا الزخم الصعودي للنفط".

تراجعت العملة الأمريكية من أعلى مستوى لها في أسبوع مقابل منافسيها الرئيسيين ، مع قلق المتداولين قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة الذي يلوح في الأفق يوم الأربعاء.

وأضافت تينج أن "الدولار الأمريكي الضعيف في الجلسة الآسيوية اليوم قبل قرار سعر الفائدة المهم من الاحتياطي الفيدرالي " عزز الأسعار أيضا.

ضعف الدولار يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى وعادة ما يعكس زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة.

تعتبر سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا ، عامل رئيسي في كبح جماح أسعار النفط ، حيث أدت عمليات الإغلاق المتكررة إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على النفط في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بفعل ضعف الدولار ، في حين يترقب المستثمرون الحذرون بيان سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الرئيسي الذي قد يوفر إشارات على وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1650.67 دولار للاونصة الساعة 0555 بتوقيت جرينتش ، في حين صعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1655 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

من المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي بيان سياسته الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ، يليه المؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باويل.

تم تسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى حد كبير ، سيسعى المستثمرون للحصول على إشارات حول ما إذا كان هناك احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تشديده.

بالنسبة لاجتماع ديسمبر ، ينقسم التجار حول احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 أو 50 نقطة أساس.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن فرص العمل الامريكية ارتفعت بشكل غير متوقع في سبتمبر ، مما يسلط الضوء على مرونة سوق العمل وأن الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لم تؤثر بشدة على الاقتصاد الحقيقي.

تزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد .  

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تبدو المعاملات الفورية للذهب محايدة في نطاق 1641 دولار – 1658 دولار للاونصة ، وقد يشير الخروج من هذا النطاق الى اتجاه.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 19.67 دولار للاونصة ، بعد ان قفزت لاعلى مستو في 3 اسابيع يوم الثلاثاء.

وارتفع البلاتين 0.9% لـ 951.63 دولار ، وصعد البلاديوم 1.2% لـ 1901.70 دولار.