قام بنك إنجلترا يوم الجمعة بتأجيل قرار سعر الفائدة الأسبوع المقبل بعد وفاة الملكة إليزابيث ، وهو أول تأخير لاجتماع السياسة النقدية منذ أن أصبح البنك المركزي مستقل من الناحية التشغيلية قبل 25 عام.

انخفض الاسترليني بشكل طفيف مقابل الدولار حيث قال بنك إنجلترا إنه أعاد جدولة إعلانه التالي بشأن أسعار الفائدة والقرارات الأخرى حتى 22 سبتمبر من التاريخ الأصلي في 15 سبتمبر.

وصرح بنك إنجلترا في بيان: "في ضوء فترة الحداد الوطني التي تتم الآن في المملكة المتحدة ، تم تأجيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر 2022 لمدة أسبوع واحد".

وسيعلن قرار اللجنة الساعة 12 ظهر يوم 22 سبتمبر ".

صرح الاقتصاديون إنهم يتوقعون في الغالب أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى ، على الرغم من أن البعض في الأسواق المالية يتوقعون ارتفاع أكبر بمقدار 75 نقطة أساس.

صرح دبلوماسيان على علم بالمحادثات المغلقة لرويترز إن اقتراح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر الذي تدفعه أوروبا للغاز الروسي لم يحظ بدعم واسع من وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في اجتماع يوم الجمعة.

وقال أحد الدبلوماسيين "كان هناك نقاش كبير حول تحديد سقف لسعر الغاز ، وعلى المفوضية أن تتقدم باقتراح من شأنه أن يساعد على خفض أسعار جميع الغاز ، ولكن في نفس الوقت لن يعرض إمدادات الغاز إلى أوروبا للخطر".

ارتفعت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة لاعلى مستوى في اكثر من اسبوع حيث عزز الدولار الضعيف الطلب على المعدن ، حتى في الوقت الذي تعهد فيه صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% لـ 1726.80 دولار للاونصة الساعة 0917 بتوقيت جرينتش. ويتجه المعدن لاول ارتفاع اسبوعي في اربعة اسابيع ، مرتفعا بنسبة 1% حتى الان هذا الاسبوع.

وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.1% لـ 1738.10 دولار.

انخفض الدولار الأمريكي بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع ، مما يجعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس ، في حين عززت التصريحات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الرهانات على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماع السياسة الفيدرالية في 21-22 سبتمبر.

تزيد اسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد . تسعر الاسواق نسبة 87% لزيادة بمقدار 75 نقطة اساس هذا الشهر.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لـ 18.85 دولار للاونصة وارتفعت بنسبة 4.7% هذا الاسبوع.

ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 884.73 دولار ويستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ يونيو.

ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 2165.72 دولار ويستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ يوليو.

قفز الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ، حيث قاومت معظم العملات الرئيسية القوة الأخيرة للدولار ، مما حد من أسبوع متقلب سجل فيه الاسترليني أدنى مستوى له في 35 عام ، وشهدت بريطانيا رئيسة جديدة للوزراء ، وتوفيت الملكة إليزابيث.

ارتفع الاسترليني بأكثر من 1% لـ 1.1646 دولار ، وهو اعلى مستوى هذا الشهر وكان آخر مرة عند 1.622 دولار.

كانت تحركات الاسترليني مقابل اليورو أكثر هدوءا. انخفض اليورو عند 86.77 بنس.

قال سيمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe: "اليوم هي قصة الدولار ، ونرى تداول الاسترليني يتماشى مع هذا الموضوع الأوسع ...".

قفز اليورو بحوالي 1% مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع ، مع تسجيل الين الياباني ، والدولار الأسترالي  والفرنك السويسري ، والدولار الكندي ، مكاسب كبيرة مقابل الدولار.

سجل الين واليورو مؤخرا أدنى مستوياتهم في عدة سنوات مقابل الدولار هذا الأسبوع ، وانخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.1407 دولار يوم الأربعاء ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.

ساهمت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس في السرد الأوسع للعمل من الحكومات الأوروبية يوم الخميس ، حيث أعلنت عن خطة لفواتير الطاقة الاستهلاكية لمدة عامين وتحويل المليارات لدعم شركات الطاقة.

لا يزال المستثمرون ينتظرون رؤية تفاصيل محددة حول كيفية تمويل الخطة ، بالإضافة إلى رؤية كيف ستتعامل تروس وحكومتها الجديدة مع وضع صعب للغاية مع ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد.

أدت وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس إلى تفاقم الحالة الغامضة في بريطانيا ، على الرغم من أن المستثمرين قالوا إن وفاتها لن يكون لها تأثير يذكر على الأسواق.

ارتفع النفط يوم الجمعة مدعوما بتخفيضات حقيقية ومهددة للإمدادات ، على الرغم من أن النفط الخام كان يستعد للانخفاض الأسبوعي الثاني حيث أثرت الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة وقيود الصين لكوفيد 19 على توقعات الطلب.

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات النفط والغاز إلى أوروبا إذا تم فرض حدود قصوى للأسعار ، كما عزز خفض طفيف لخطط إنتاج أوبك + لإنتاج النفط هذا الأسبوع الأسعار.

ارتفع خام برنت 1.24 دولار أو 1.4% إلى 90.39 دولار للبرميل الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.3% إلى 84.59 دولار.

صرح ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة النفطية "خلال الأشهر المقبلة ، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط."

انخفض خام برنت بشكل حاد من ارتفاع في مارس بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا ، مضغوطا بفعل المخاوف بشأن الركود والطلب.

على الرغم من ارتداد يوم الجمعة ، كان كلا الخامين القياسيين يتجهان إلى انخفاض أسبوعي بأكثر من 2% ، مع وصول خام برنت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ يناير.

وقالت المحلل في CMC Markets ، تينا تنج ، "أعتقد أن عمليات البيع المكثفة في أسعار النفط قد تتوقف مؤقتا في الوقت الحالي بسبب تعافي معنويات المخاطرة على نطاق واسع " ، مضيفة أن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات قدمت دعم لتعافي الأصول الخطرة.

مددت مدينة تشنغدو إغلاق لمعظم سكانها الذين يزيد عددهم عن 21 مليون يوم الخميس ، بينما طُلب من ملايين آخرين في أجزاء أخرى من الصين تجنب السفر خلال العطلات القادمة.

ارتد الدولار من اعلى مستوياته الاخيرة في آسيا يوم الجمعة حيث أدى رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى رفع اليورو وتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

كما استقرت عمليات جني الأرباح بعد الامتداد الحاد لارتفاع الدولار الطويل وكان التراجع واسع النطاق.

ارتفع اليورو بنسبة 0.8% إلى 1.0072 دولار. ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 1.2% إلى 0.6834 دولار. كما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.1590 دولار ، مُصلحا الانخفاض المتواضع الذي حدث بعد وفاة الملكة إليزابيث.

ارتفع الين حوالي 0.9% ، مدعوما بانضمام محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إلى مجموعة من صانعي السياسة الذين أعربوا عن عدم ارتياحهم بشأن الانخفاضات الحادة في الين هذا الأسبوع.

أعاد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر معهد كاتو يوم الخميس التأكيد على الموقف الصارم للبنك المركزي ضد التضخم وأن الأسواق تتوقع ارتفاع بنسبة 85% لزيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.

ربما كان البنك المركزي الأوروبي متشدد بشكل مفاجئ في الوعد بمزيد من الزيادات بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوق يوم الخميس.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي مؤخرا بنسبة 0.66% عند 108.88 ، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في 20 عام عند 110.79 في وقت سابق من الأسبوع. و يتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.7%.

صرح دويتشه بنك يوم الجمعة إنه يتوقع أن يقدم البنك المركزي الأوروبي زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة في أكتوبر ، بعد يوم من رفع البنك المركزي سعر الفائدة 75 نقطة أساس لترويض التضخم.

وقال محللو دويتشه بنك في مذكرة "من المرجح أن تكون دعوة أخرى قريبة في أكتوبر وقد غيرنا وجهة نظرنا لتوقع زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس (سابقا: 50 نقطة أساس)".

وأشاروا إلى توجيهات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن المعدلات "بعيدة" عن المستويات المناسبة لإعادة التضخم إلى الهدف في الوقت المناسب وأنه ينبغي توقع الارتفاعات في "الاجتماعات العديدة القادمة".

وقالت مذكرة دويتشه "هذا يؤكد عدم حساسية البنك المركزي الأوروبي تجاه عوائق النمو وتركيز الضوء على خفض التضخم".

ارتفع الذهب يوم الجمعة مدعوما بانخفاض الدولار ويستعد لتحقيق مكاسب اسبوعية صغيرة ، على الرغم من استمرار التوتر بشأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مسار رفع أسعار الفائدة القوي والذي أثر على المعنويات.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1719.19 دولار للاونصة الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. ارتفعت الاسعار 0.5% هذا الاسبوع ، بعد 3 انخفاضات اسبوعية متتالية.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 1729.70 دولار.

انخفض مؤشر الدولار 0.7% ، بعد ان لامس ادنى مستوياته في اسبوع ، وهو ما جعل الذهب المسعر بالعملة الامريكية اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات AirGuide: "بالمستويات الحالية ، يبدو أن الذهب قد وصل إلى أدنى مستوياته على المدى القصير".

"طلبات اعانة البطالة المستمرة وأرقام التوظيف ستؤثر بشكل جوهري على آراء البنك المركزي حول قوة الاقتصاد الأساسي".

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبات الخاصة بإعانات البطالة تراجعت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ، مما يسلط الضوء على قوة سوق العمل ويعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "ملتزم بشدة" بمحاربة التضخم ويظل يأمل في أن يتم ذلك بدون "التكاليف الاجتماعية المرتفعة للغاية" التي ينطوي عليها الحملات السابقة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على أمواله بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر.

قال إيليا سبيفاك ، محلل إستراتيجي للعملات في ديلي اف اكس : " الذهب يتأرجح بشكل أساسي بين حوالي 1685 دولار و 1680 دولار و 1725 دولار إلى 1720 دولار."

تزيد اسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد وتعزز الدولار.

رفع البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس يوم الخميس.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.11% لـ 18.7763 دولار للاونصة وارتفعت بنسبة 4% هذا الاسبوع.

وصعد البلاتين 0.2% لـ 881.16 دولار ، ويستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ يونيو.

هبط البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 2112.78 دولار ، لكنه يستعد لاول ارتفاع اسبوعي في اربعة اسابيع.

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ، مما يؤكد قوة سوق العمل حتى مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.

قالت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت 6000 إلى 222 ألف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر.

تمت مراجعة بيانات الأسبوع الماضي لتظهر عدد الطلبات المقدمة أقل من 4000 طلب مما تم الإبلاغ عنه سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 240 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ مارس في محاولة لترويض التضخم المرتفع عن طريق كبح الطلب في الاقتصاد. على الرغم من ذلك ، لا توجد مؤشرات تذكر على تسريح العمال على نطاق .

أدت قوة سوق العمل إلى تهدئة المخاوف من أن الاقتصاد في حالة ركود بعد تقلص الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام.

ظلت الطلبات أقل بكثير من النطاق 270 – 300 الف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ جوهري في سوق العمل.