ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي أكثر من المتوقع في أبريل ، بينما بدا أن التضخم السنوي بلغ ذروته ، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي في الربع الثاني وسط مخاوف متزايدة من الركود.

صرحت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، زاد بنسبة 0.9% الشهر الماضي. تم تعديل بيانات شهر مارس صعوديا لتظهر أن النفقات تتسابق بنسبة 1.4% بدلا من 1.1% كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 0.7%. يتم دعم الإنفاق من خلال مكاسب قوية في الأجور ، مع تدافع الشركات لشغل 11.5 مليون فرصة عمل قياسية بحلول نهاية مارس.

أدى موقف السياسة النقدية المتشدد للاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يكافح فيه لكبح التضخم المرتفع وإعادته إلى هدفه البالغ 2% إلى إثارة المخاوف من الركود ، مما أدى إلى عمليات بيع للأسهم وارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

كما تفاقمت المخاوف من الانكماش الاقتصادي بسبب حرب روسيا الطويلة ضد أوكرانيا ، وكذلك سياسة الصين بشأن فيروس كورونا ، والتي أدت إلى مزيد من التشابك في سلاسل التوريد.

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ مارس. من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة في يونيو ويوليو.

على الرغم من استمرار التضخم في الارتفاع في أبريل ، إلا أنه لم يكن بنفس الحجم كما في الأشهر الأخيرة. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في مارس. في الـ 12 شهر حتى أبريل ، تقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6.3% بعد أن قفز بنسبة 6.6% في مارس.

تتباطأ الزيادة السنوية في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مع تراجع المكاسب الكبيرة في العام الماضي .

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% ، مرتفعا بنفس الهامش لثلاثة أشهر متتالية. ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.9% على أساس سنوي في أبريل بعد ارتفاعه 5.2% في مارس. كان هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تباطأ فيه معدل الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي.

لم تحقق المحادثات بين المسئولين الأتراك ووفود من السويد وفنلندا هذا الأسبوع في تركيا تقدم كبير في التغلب على اعتراضات أنقرة على انضمام دول الشمال إلى الناتو ، ولم يتضح بعد متى ستجرى المزيد من المناقشات ، وفقا لمصدرين.

وقال مسئول تركي كبير لرويترز يوم الجمعة "هذه ليست عملية سهلة." "إنهم بحاجة إلى اتخاذ خطوات ملموسة ستكون صعبة. مزيد من المفاوضات ستستمر. لكن لا يبدو أن الموعد قريب للغاية."

تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى الناتو الأسبوع الماضي لتعزيز أمنهما في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

يجب أن يوافق جميع أعضاء الناتو الـ 30 على خطط التوسيع. لكن تركيا اعترضت على الخطوة قائلة إن دول الشمال الأوروبي تأوي أشخاص مرتبطين بما تسميه الجماعات الإرهابية ، ولأنها أوقفت صادرات الأسلحة إلى أنقرة. قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الجمعة إن بلاده تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ إجراءات ملموسة ووقف هذا الدعم قبل أن ترفع اعتراضاتها.

صرح شخص منفصل قريب من الوضع إن محادثات يوم الأربعاء لم تحقق تقدم واضح وانتهت بدون جدول زمني للاستمرار ، مما يزيد من احتمالية استمرار تركيا في معارضة طلبات العضوية عندما يعقد الناتو قمة يومي 29 و 30 يونيو في مدريد.

ولم ترد وزارتا الخارجية السويدية والفنلندية على الفور على طلبات للتعليق يوم الجمعة.

وأضاف المصدر الثاني أن المناقشات التي استمرت خمس ساعات كانت ودية وتضمنت جلسات منفصلة بين المسئولين الأتراك ونظرائهم من البلدين الاسكندنافيين ، تليها محادثات ثلاثية مع جميع الأطراف.

وقال مصدر ثالث لرويترز إن مسئولين أتراك قللوا من شأن احتمالات التوصل إلى اتفاق قبل قمة مدريد.

صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الجمعة إن حزمة الدعم المالي البريطانية لمساعدة المستهلكين على تلبية ارتفاع تكاليف الطاقة لن تكون تضخمية لأنها لن تؤدي بالضرورة إلى مزيد من الإنفاق التقديري.

وردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كانت السياسة يمكن أن تزيد من التضخم ، قال جونسون: "الإجابة على ذلك هي لا ، لأنني لا أعتقد أنها ستؤدي بالضرورة إلى مزيد من الإنفاق التقديري ، وذلك ببساطة لأن مصروفات الناس سترتفع ، أو أنها ارتفعت بالفعل نتيجة لارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء ".

ارتفعت اسعار النفط يوم الجمعة وفي طريقها لتحقيق مكاسب اسبوعية ، مدعومة باحتمال ضيق السوق بسبب ارتفاع استهلاك البنزين في الولايات المتحدة في الصيف ، وكذلك احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظر على النفط الروسي.

ارتفع خام برنت 58 سنت او 0.5% عند 117.98 دولار الساعة 0844 بتوقيت جرينتش ، وفي طريقه لارتفاع بنسبة 5% هذا الاسبوع.

وارتفع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 27 سنت او 0.2% عند 114.36 دولار للبرميل. ويستعد لارتفاع اسبوعي بنسبة 1%.

صرح جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.اس "ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى منذ نهاية مارس مستفيدة من تجدد انخفاض مخزونات النفط الأمريكية."

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت بمقدار 482 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 219.7 مليون برميل. عادة ما يستلزم بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة زيادة الاستهلاك.

وأضاف ستونوفو "موسم القيادة في الولايات المتحدة والطلب القوي على السفر من المفترض أن يساعدا (الأسعار). مع تأخر نمو الامدادات ونمو الطلب ، من المرجح أن تظل سوق النفط شحيحة. وبالتالي ، فإننا نظل إيجابيين في توقعاتنا لأسعار النفط الخام".

تعززت عقود الخام أيضا حيث واصلت المفوضية الأوروبية السعي للحصول على دعم إجماعي من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لعقوباتها الجديدة المقترحة ضد روسيا ، حيث شكلت المجر حجر عثرة.

صرح أحد كبار المساعدين المجريين إن البلاد بحاجة إلى ثلاث سنوات ونصف إلى اربعة سنوات للابتعاد عن الخام الروسي والقيام باستثمارات ضخمة لتعديل اقتصادها. وقال المساعد إن المجر لا يمكنها دعم الحظر النفطي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على النفط حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا.

صرحت ستة مصادر في أوبك + لرويترز إن أوبك + من المقرر أن تلتزم باتفاق إنتاج النفط العام الماضي في اجتماعها في 2 يونيو وترفع أهداف الإنتاج في يوليو بمقدار 432 ألف برميل يوميا. وبالتالي سيرفض أعضاء أوبك + الدعوات الغربية لزيادة أسرع لخفض الأسعار المرتفعة.

يستعد الاسترليني لثاني ارتفاع اسبوعي ويقترب من اعلى مستوى في شهر يوم الجمعة ، مدعوما بحزمة الإنفاق الحكومي الكبيرة لدعم الأسر والتي قال الاقتصاديون إنها يجب أن تدعم الاقتصاد على المدى القصير.

أعلنت الحكومة يوم الخميس عن فرض ضريبة مفاجئة بنسبة 25% على أرباح منتجي النفط والغاز للمساعدة في تمويل حزمة دعم بقيمة 15 مليار جنيه إسترليني (18.9 مليار دولار) للأسر التي تكافح لتغطية فواتير الطاقة المرتفعة.

كان رد الفعل في أسواق العملات خافت ، لكن المحللين قالوا إن بوادر الدعم الحكومي ، الذي كان يستهدف في الغالب الأسر ذات الدخل المنخفض ، قد يرفع المعنويات نحو الاسترليني الذي انتعش هذا الأسبوع مقابل الدولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في عامين في وقت سابق هذا الشهر.

كان انتعاش الاسترليني مدعوم بانعكاس واسع في العملة الأمريكية ، في حين كان أداء العملة البريطانية مقابل اليورو أضعف بكثير في الجلسات الأخيرة.

الساعة 0800 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% عند 1.2618 دولار أمريكي بعد أن سجل في وقت سابق 1.2666 دولار. وفي طريقه لتحقيق مكاسب بنسبة 1% هذا الأسبوع.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بشكل طفيف عند 85.06 بنس لكن ذلك جاء بعد انخفاض يوم الخميس.

يستعد الدولار لاكبر انخفاض اسبوعي في اربعة اشهر حيث خفض المتداولون توقعات رفع اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وسط إشارات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يبطئ أو يوقف دورة التشديد في النصف الثاني من العام.

أدى التراجع واسع النطاق في عوائد السندات الأمريكية ، والبيانات الاقتصادية الضعيفة والتعليقات الحذرة من بعض صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي ، بما في ذلك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك هذا الأسبوع ، إلى زيادة احتمالية توقف مكاسب الدولار القائمة على الارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

صرح المحللون الاستراتيجيون في آي إن جي "تكهنات السوق بشأن توقف دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر تساهم بالتأكيد في ابقاء الدولار ضعيف".

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة أقران ، إلى أدنى مستوى عند 101.43 للمرة الأولى منذ 25 أبريل. وعلى أساس أسبوعي ، انخفض بنسبة 1.3% ، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ الأسبوع الأول من شهر فبراير.

وسجل اعلى مستوياته في عقدين فوق 105 في وقت سابق هذا الشهر لكنه تراجع منذ ذلك الحين مع ضعف البيانات الاقتصادية.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو هذا الأسبوع أن معظم المشاركين يعتقدون أن زيادة 50 نقطة أساس ستكون مناسبة في اجتماعات السياسة في يونيو ويوليو ، لكن يعتقد الكثير أن الزيادات الكبيرة المبكرة ستتيح مجال للتوقف في وقت لاحق من العام لتقييم آثار هذا التشديد.

مقابل العملة الأمريكية ، ارتفعت العملة الموحدة  الى أعلى مستوياتها في شهر عند 1.0765 دولار. واستقر الاسترليني عند 1.2666 دولار.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة مع استمرار ضعف الدولار ، وهو ما ساعد المعدن ان يكون في طريقه لثاني ارتفاع اسبوعي على التوالي وسط رهانات فاترة لسياسة نقدية أكثر صرامة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 1855.12 دولار للاونصة الساعة 0544 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1851 دولار. حتى الان هذا الاسبوع ، ارتفع المعدن بنسبة 0.5%.

صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في ديلي أف أكس ، الذهب هذا الأسبوع مدعوم بالاعتدال إلى حد ما في توقعات السوق بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي العام المقبل ، والأهم من ذلك ضعف الدولار الأمريكي .

وأضاف سبيفاك أن هناك دعم للسعر عند 1830 دولار على الجانب الهبوطي وعلى الجانب الصعودي يقع المستوى الرئيسي التالي حول 1885 دولار.

سلط محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في 3-4 مايو والذي صدر يوم الأربعاء ، كما توقعت الأسواق ، الضوء على أن معظم المشاركين يفضلون رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعات يونيو ويوليو.

تؤدي أسعار الفائدة وعوائد السندات المرتفعة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن ، الذي لا يدر عائد.

انخفض مؤشر الدولار وفي طريقه ثاني انخفاض اسبوعي على التوالي ، مما يجعل المعدن أقل تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 22.14 دولار للاونثة ، وارتفعت حوالي 1.7% هذا الاسبوع.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% عند 952.95 دولار. وصعد البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2024.52 دولار ويستعد لمكاسب اسبوعية بنسبة 3.1% ، وهي الاعلى منذ اوائل ابريل.

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي ، بما يتوافق مع سوق العمل الذي لا يزال ضيق وسط طلب قوي على العمال على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.

صرحت وزارة العمل يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 8000 إلى 210 الف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 21 مايو. أدى الانخفاض جزئيا إلى التخلص من بعض الارتفاع في الأسبوع السابق ، والذي دفع المطالبات إلى أعلى مستوى لها منذ يناير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 215 ألف طلب في الأسبوع الأخير. ألقى البعض باللوم في الزيادة الأخيرة على عوامل موسمية أقل سخاء في مايو ، وهو النموذج الذي تستخدمه الحكومة لاستبعاد التقلبات الموسمية من البيانات ، مقارنة بالشهرين السابقين.

يعتقد آخرون ، مع ذلك ، أن بعض تجار التجزئة كانوا يسرحون العمال. خفض العديد من تجار التجزئة الأسبوع الماضي توقعاتهم لأرباح العام بأكمله ، محذرين من أن التضخم كان يضغط على الأرباح.

رفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ مارس. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعاته المقبلة في يونيو ويوليو. وقد أدى ذلك إلى عمليات بيع مكثفة في سوق الأسهم وارتفاع في عوائد السندات والدولار.

ولكن مع وجود 11.5 مليون فرصة عمل في نهاية شهر مارس ، فمن المرجح أن تكون عمليات التسريح ضئيلة ويمكن للأشخاص الذين فقدوا وظيفة العثور بسهولة على وظيفة أخرى. انخفضت الطلبات من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 6.137 مليون في أوائل أبريل 2020.

وأكدت وزارة التجارة  في تقرير منفصل يوم الخميس ، انكماش الاقتصاد في الربع الأول تحت وطأة عجز تجاري قياسي وانخفاض طفيف في وتيرة تراكم المخزون مقارنة بالربع الرابع.

وقالت الحكومة في تقديرها الثاني للناتج المحلي الإجمالي إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل 1.5 على أساس سنوي في الربع الأخير. تم تعديل ذلك نزولا من وتيرة الانخفاض 1.4% المبلغ عنها في أبريل. نما الاقتصاد بوتيرة قوية بنسبة 6.9% في الربع الرابع.