استعاد الاسترليني بعض مكاسبه مقابل اليورو الضعيف يوم الأربعاء ، بعد يوم من انخفاضه في أعقاب البيانات الضعيفة وقبل الإصدار المتوقع لتقرير عن حفلات كسر الاغلاق في داونينج ستريت.

من المتوقع أن تنشر الموظفة الحكومية الكبيرة سو جراي التقرير يوم الأربعاء ، وهو ما يزيد الضغط على رئيس الوزراء بوريس جونسون في الوقت الذي تكافح فيه البلاد مع تباطؤ الاقتصاد والتضخم المرتفع منذ عقود.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء تباطؤ حاد في نشاط الأعمال البريطاني في مايو ، مع تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة اس اند بي العالمية الى أدنى مستوى في 15 شهر ، مما زاد من مخاوف انزلاق الاقتصاد في الركود.

صرحت سوزانا ستريتر ، كبيرة محللي الاستثمار والأسواق ، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "يبدو أن المخاوف بشأن هشاشة الاقتصاد البريطاني ستبقي الاسترليني تحت ضغط بعد بيانات مؤشر مديري المشتريات الأضعف بكثير من المتوقع".

قلص المتداولون التوقعات الخاصة برفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا بعد بيانات يوم الثلاثاء ، مع تسعير أسواق المال حوالي 120 نقطة أساس للتشديد بحلول نهاية العام.

صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل ، في مقابلة نُشرت يوم الأربعاء ، إنه يعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التشديد ولكن ليس بالضرورة الى موقف "شديد التقييد".

الساعة 0814 بتوقيت جرينتش ، استقر الاسترليني مقابل الدولار عند 1.2532 دولار.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.5% عند 85.17 بنس ، مستعيدا بعض قوته مع ضعف اليورو بعد تعليقات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا.

صرح بانيتا يوم الأربعاء "لا ينبغي أن يكون التشديد متعادل بأسعار الفائدة إلى وضع محايد" ، متحديا بذلك وجهة نظر قدمها صانعو السياسة الآخرون في البنك المركزي الأوروبي بما في ذلك الرئيسة كريستين لاجارد.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، مدعومة بشح الإمدادات واحتمال زيادة الطلب من البداية القادمة لموسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة ، أكبر مستهلك للخام في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 44 سنت او 0.4% لـ 114 دولار للبرميل الساعة 0619 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 0.1% يوم الثلاثاء وارتفعت لليوم الخامس.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 51 سنت او 0.5% لـ 110.28 دولار للبرميل.

استمر شح إمدادات الخام العالمية مع تجنب المشترين النفط من روسيا ، ثاني أكبر مصدر في العالم ، وسط عقوبات بعد غزوها لأوكرانيا ، الذي تصفه روسيا بـ "عملية عسكرية خاصة".

صرحت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة يوم الثلاثاء إنها متفائلة من أن أولئك الذين ما زالوا يعارضون حزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها إلغاء واردات النفط الروسية إلى الكتلة يمكن أن يقتنعوا .

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري لشركة إس بي آي أسيت مانجمنت ، في مذكرة: "مع الحظر الصريح على استيراد الخام الروسي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، وتردد شركات النفط في الشراء حتى بدون عقبات قانونية رسمية ، لا تزال العقوبات الذاتية تسبب نقص في الإمدادات".

في إطار استمرار الضغط على الإمدادات الروسية ، توجه مسئول في إدارة بايدن إلى الهند يوم الثلاثاء للتحدث مع مسئولين تنفيذيين في الصناعة الخاصة بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا ، حسبما قالت وزارة الخزانة ، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمنع مشتريات الهند من النفط الروسي من الارتفاع.

أظهر مسح يوم الأربعاء ان معنويات المستهلكين الألمان من المتوقع ان ترتفع في يونيو بعد انخفاضها إلى مستوى قياسي منخفض في مايو ، لكن التضخم المرتفع والحرب في أوكرانيا ما زالا يلقيان بثقلهما على إنفاق الأسر.

قال معهد جيه اف كيه إن مؤشر ثقة المستهلك ، بناءا على مسح لحوالي 2000 ألماني ، ارتفع بشكل طفيف إلى - 26  نقطة قبل يونيو بعد أن سجل أدنى مستوى معدل له على الإطلاق عند -26.6 نقطة في مايو.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز ، جاءت القراءة الأخيرة بناءا على استطلاع أجري في الفترة من 5 إلى 16 مايو ، متماشية مع توقعات المحللين.

صرح رولف بويركل خبير المستهلكين في جيه إف كيه في بيان "ربما تحسن مناخ المستهلك بشكل طفيف لكن ثقة المستهلك لا تزال منخفضة بشكل مطلق."

وأضاف أنه "على الرغم من المزيد من تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا ، فإن الحرب الأوكرانية وقبل كل شيء التضخم المرتفع تلقي بثقلها على مزاج المستهلكين".

وقال المعهد إنه لرؤية انعكاس مستدام في الاتجاه الهبوطي ، يجب إنهاء الصراع من خلال محادثات سلام ناجحة ويجب إبطاء معدل التضخم بشكل ملحوظ بمساعدة البنك المركزي الأوروبي.

في أواخر الشهر الماضي ، خفضت وزارة الاقتصاد الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2022 إلى 2.2% من 3.6% وتوقعت أن يصل التضخم هذا العام إلى 6.1%.

انخفضت اسعار الذهب يوم الاربعاء مع استقرار الدولار ، في حين يترقب المستثمرون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر مايو بحثا عن إشارات حول حجم الارتفاعات المقبلة لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1857.39 دولار للاونصة الساعة 0636 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت لاعلى مستوى منذ 9 مايو عند 1869.49 دولار يوم الثلاثاء. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1856 دولار.

تعزز مؤشر الدولار بعد ان سجل ادنى مستوياته في شهر في الجلسة السابقة ، وهو ما جعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "سيتطلع المتداولون إلى محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية للحصول على تلميحات السياسة بعد يونيو ويوليو ، حيث قد تكون توقعات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر محورية للغاية بالنسبة لأسعار الذهب".

من المتوقع أن تصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماع السياسة الخاص بها في الفترة من 3 إلى 4 مايو الساعة 1800 بتوقيت جرينتش في وقت لاحق اليوم.

في حين يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط من التضخم ، الا ان ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

في الوقت الذي يكثف فيه الاحتياطي الفيدرالي حربه ضد التضخم المرتفع منذ 40 عام بما يُتوقع أن يكون سلسلة من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة ، قام أحد محافظي البنك المركزي الأمريكي بوضع مذكرة تحذيرية ، محذرا من أن الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة يمكن أن تخلق "اضطراب اقتصادي كبير".

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، ربما تستقر المعاملات الفورية للذهب حول الدعم عند 1856 دولار للاونصة وتعيد اختبار المقاومة عند 1867 دولار.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% عند 21.95 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 0.7% لـ 947.49 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2015.99 دولار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الاقتصاد الألماني نما في الربع الأول ، بما يتماشى مع التوقعات ، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والوباء.

نما أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.8% على مدار العام ، بعد تعديله وفقا لتأثيرات الأسعار والتقويم ، حسبما صرح مكتب الإحصاء الفيدرالي. وكان استطلاع لرويترز توقع نمو بنسبة 0.2% و 3.7% على الترتيب.

صرح جورج تيل ، رئيس مكتب الإحصاء: "على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة ، بدأ الاقتصاد الألماني عام 2022 بنمو طفيف".

ارتفع النفط يوم الثلاثاء ، معوضا خسائره السابقة ، حيث أدى شح المعروض العالمي والارتفاع المتوقع في الطلب خلال موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة إلى موازنة المخاوف بشأن ركود محتمل وقيود الصين لكوفيد 19.

في خطوة يقول المحللون إنها ستزيد من تشديد السوق ، يقترب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على حظر واردات النفط الروسية. وقال وزير الاقتصاد الألماني يوم الاثنين إن من المرجح أن يتم الاتفاق على مثل هذا الحظر "في غضون أيام".

مصدر آخر للدعم هو طلب الولايات المتحدة على البنزين. من المتوقع أن يكون السفر في عطلة نهاية الأسبوع ليوم الذكرى هو الأكثر ازدحاما منذ عامين حيث يتجه المزيد من السائقين إلى الطريق ويتخلصون من عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا على الرغم من ارتفاع أسعار المضخات.

صرح كريج إيرلام ، المحلل لدى أوندا للسمسرة: "إنها سوق صعبة للغاية في الوقت الحالي ، لكن هناك أمر واحد واضح ، أنها لا تزال ضيقة للغاية وهذه الضغوط ستبقي الأسعار مرتفعة".

"ليس بقدر ما كان سيحدث لولا تحذيرات الركود وحالات كوفيد الصينية."

ارتفع خام برنت 18 سنت أو 0.2% إلى 113.60 دولار للبرميل الساعة 1222 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنت أو 0.1% إلى 110.40 دولار.

ارتفع النفط هذا العام ، حيث وصل سعر خام برنت إلى 139 دولار في مارس لأعلى مستوى منذ 2008 بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الإمدادات.

ومع ذلك ، كانت المخاوف بشأن التهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي - الموضوع الرئيسي لاجتماع دافوس هذا الأسبوع - وراء انخفاض الأسعار في وقت سابق يوم الثلاثاء.

قال تاماس فارجا من شركة بي في ام للسمسرة "النمو الاقتصادي العالمي يتراجع بشكل حاد."

تكثف بكين جهود الحجر الصحي لإنهاء تفشي المرض بينما من المقرر رفع إغلاق شنغهاي في أكثر من أسبوع بقليل.

سيكون تقرير المخزون الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي موضع التركيز الساعة 2030 بتوقيت. يتوقع المحللون انخفاض مخزونات البنزين والنفط.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في شهر يوم الثلاثاء بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن أسعار الفائدة في منطقة اليورو من المحتمل أن تكون في المنطقة الإيجابية بنهاية الربع الثالث.

خفض المتداولون رهاناتهم القصيرة على العملة الموحدة حيث عززت تعليقات لاجارد جنبا إلى جنب مع بيانات نشاط الاعمال المرنة الشهية تجاه اليورو ، على الرغم من توقف المكاسب قبل إصدار محضر اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر مايو يوم الأربعاء.

صرح ستيوارت كول ، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في Equiti Group "إذا كانت محقة في الإشارة إلى أن الفائدة لن تكون سلبية في الربع الثالث ، فهذا يعني أنه من المحتمل أن يرتفع السعر مرتين على مدار الأشهر الأربعة المقبلة وإذا كنت تبحث عن حجة اقتصادية لتشديد السياسة ، فإن أرقام مؤشر مديري المشتريات الأوروبية اليوم كانت بالتأكيد "قوية جدا".

واصل اليورو ، الذي كان الرابح البارز يوم الاثنين بعد أن أشارت لاجارد إلى أن أسعار الفائدة السلبية لمدة ثماني سنوات في منطقة اليورو ستنتهي على الأرجح بنهاية الصيف ، مكاسبه.

وارتفعت العملة الموحدة بنسبة 0.2% عند 1.0707 دولار بعد أن قالت يوم الثلاثاء إنها رأت معدل إيداع البنك المركزي الأوروبي عند صفر أو "أعلى قليلا" بنهاية سبتمبر ، مما يعني زيادة لا تقل عن 50 نقطة أساس عن مستواها الحالي.

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له في يناير 2017 عند 1.0349 دولار في وقت سابق من هذا الشهر ، لكنه انتعش منذ ذلك الحين بنسبة 3.6% في سبع جلسات تداول.

دفعت مكاسب العملة الموحدة الدولار إلى أدنى مستوى له في شهر واحد حيث فشلت عمليات البيع الواسعة في أسواق الأسهم في تعزيز جاذبية العملة الأمريكية كملاذ آمن.

مقابل سلة من العملات الرئيسية الاخرى ، هبط الدولار بنسبة 0.3% لـ 101.79 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ 26 ابريل.

استقر مؤشر تقلب سوق العملات بقوة عند 9.6% ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى في عامين فوق 10.5% الذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر.

تراجع الاسترليني لادنى مستوياته في اكثر من اسبوع مقابل اليورو بعد بيانات اظهرت تباطؤ حاد في نشاط الاعمال ، وهو ما زاد من المخاوف من أن المملكة المتحدة قد تنزلق إلى الركود في وقت لاحق هذا العام.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة  اس اند بي العالمية، وهو مقياس شهري للخدمات والصناعات التحويلية ، إلى 51.8 في مايو من 57.6 في أبريل ، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير من العام الماضي.

كانت القراءة الأولية أسوأ من جميع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين ، والذي أشار إلى انخفاض إلى 57.

صرح ريتشارد بيري ، محلل الأسواق المالية بشركة Infinox ، "هذا التدهور المفاجئ في توقعات النمو سيشكل مصدر قلق كبير لبنك إنجلترا وسيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من التساؤلات حول رفع أسعار الفائدة".

"هذا يزيد من توقعاتنا بأن زيادة اخرى ، أو على الأكثر ، زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس محتملة قبل أن يطلب بنك إنجلترا إعادة تقييم توقعاته المتشددة."

تسعر أسواق المال حاليا ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من بنك إنجلترا في اجتماع يونيو و 116 نقطة أساس للتشديد بحلول نهاية العام ، بانخفاض من حوالي 125 نقطة أساس يوم الجمعة بعد بيانات مبيعات التجزئة القوية.

الساعة 0928 بتوقيت جرينتش ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.9% مقابل اليورو عند 85.77 بنس ، وهو اضعف مستوى مقابل العملة الموحده منذ 12 مايو.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.7% مقابل الدولار عند 1.2502 دولار.

يتراجع الاسترليني بالفعل مقابل اليورو بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد يوم الثلاثاء إنها رأت أن سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي عند صفر أو "أعلى قليلا" بنهاية سبتمبر ، مما يعني زيادة 50 نقطة أساس على الأقل من مستواه الحالي.