ارتفعت الأسهم والسلع بشكل مريح يوم الأربعاء وسجل الدولار أدنى مستوى في ستة أسابيع بعد أن بدا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أقل تشددا من المتوقع في شهادة أمام الكونجرس ، بينما أظهرت البيانات الاقتصادية مجال أكبر لتيسير السياسة في الصين.

ارتفع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 1.4% لاعلى مستوى في شهر ونصف ، بقيادة ارتفاع في اسهم التكنولوجيا بنسبة 4.3% في هونج كونج.

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2%.

صرح باول في جلسة استماع بالكونجرس بشأن تأكيده لفترة ثانية للبنك المركزي أن الاقتصاد يمكن أن يتغلب على زيادة كوفيد 19 وأنه مستعد لتشديد السياسة النقدية.

لكنه لم يدخل في أي تفاصيل جديدة بخلاف ما استخلصه المتداولون بالفعل من محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الماضية والذي تبين أنه كافٍ لوقف البيع في سوق السندات وأسهم التكنولوجيا الأمريكية.

سجل مؤشرا ناسداك واس اند بي 500 افضل جلساتهم في 2022 ، مرتفعين بنسبة 1.4% و 0.9% على التوالي.

وارتفعت العقود الاجلة لاس اند بي 500 بنسبة 0.2% في الجلسة الاسيوية وارتفعت العقود الاجلة الاوروبية بنسبة 0.8%. وارتفعت العقود الاجلة لفوتسي بنسبة 0.6%.

في سوق السندات ، استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام عند 1.7321% بعد ان تراجعت 7 نقاط اساس من اعلى مستوياتها في عامين يوم الاثنين.

وحصلت السلع أيضا على دفعة ولامس النفط ارتفاعات ما قبل أوميكرون في آسيا.

لامست العقود الآجلة لخام برنت 84 دولار للبرميل للمرة الأولى في شهرين وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي قليلاً إلى 81.69 دولار للبرميل.

في الوقت الذي يستعد فيه المتداولون للتضخم الرئيسي في الولايات المتحدة ليسجل أعلى مستوى في أربعة عقود عند 7% على أساس سنوي ، فإن القراءة الأضعف من المتوقع للأسعار في الصين دفعت المراهنات على تيسير السياسة.

من المقرر صدور البيانات الأمريكية في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، على الرغم من أنه بعد أن رسم باول بالفعل جدول زمني لزيادات الفائدة ، فمن غير الواضح كيف يمكن أن تغير التوقعات أو تحرك الأسواق.

انخفض الدولار دون متوسط تحرك 200 يوم مقابل سلة من العملات ليلا ولامس ادنى مستوى في 6 اسابيع عند 95.538 يوم الاربعاء.

عند 1.1378 دولار ، سجل ايضا ادنى مستوى في 2022 مقابل اليورو . واستقر عند 115.33 ين .

في الوقت ذاته ، ارتفع الاسترليني ولامس اعلى مستوى في شهرين عند 1.3645 دولار في اسيا حيث يرى المستثمرون أن بريطانيا تتغلب على موجة من حالات كوفيد 19 بقيادة متحور أوميكرون وقد تم تسعير احتمالات بنسبة 80% لبنك انجلترا لرفع سعر الفائدة في فبراير.

ساعد ضعف الدولار ايضا الذهب ، ولامس 1820 دولار للاونصة ولازال محاصر في نطاق احتفظ به لمدة نصف عام.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن مواطني منطقة اليورو القلقين بشأن ارتفاع الأسعار يمكنهم الوثوق في البنك المركزي الأوروبي لتحقيق الاستقرار في التضخم.

وقالت لاجارد: "نحن نتفهم أن ارتفاع الأسعار مصدر قلق لكثير من الناس ، ونحن نأخذ هذا القلق على محمل الجد".

"لكن يمكن للناس أن يثقوا في أن التزامنا باستقرار الأسعار لا يتزعزع ، والذي يعد هام لترسيخ توقعات التضخم والثقة في العملة."

وكانت لاجارد تتحدث في حدث بمناسبة تنصيب يواكيم ناجل كرئيس جديد لـ بوندسبنك. وقد استقال سلفه جينس ويدمان في وقت مبكر بعد عقد من المعارضة غير المثمرة لسياسة البنك المركزي الأوروبي الميسرة.

سجل التضخم 5% الشهر الماضي ، وهو مستوى قياسي لاتحاد العملة وأكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

صرح مسئول أوروبي كبير في منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء ، إن أكثر من نصف سكان أوروبا من المتوقع أن يصابوا بمتحور أوميكرون خلال الأسابيع الستة إلى الثمانية المقبلة.

قال هانز كلوج ، مدير منظمة الصحة العالمية لشئون اوروبا، في إفادة صحفية ، إن أوروبا شهدت أكثر من 7 مليون حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 في الأسبوع الأول من عام 2022 ، أي أكثر من الضعف خلال فترة أسبوعين.

وقال كلوج: "بهذا المعدل ، يتوقع معهد القياسات الصحية والتقييم أن أكثر من 50% من السكان في المنطقة سيصابون بأوميكرون في الأسابيع الستة أو الثمانية المقبلة".

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء ليلامس اعلى مستوياته في 10 اسابيع مقابل الدولار الضعيف ، مدعوما بتوقعات ان يرفع بنك انجلترا اسعار الفائدة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.26% مقابل الدولار لـ 1.3620 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 4 نوفمبر ، عندما انخفض حوالي 1.5% في اليوم بعد ان فاجأ بنك انجلترا الاسواق بالابقاءعلى اسعار الفائدة دون تغيير.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% عند 83.36 بنس ، بعد ان لامس اعلى مستوياته مقابل العملة الموحده منذ فبراير 2020.

خلال الأسابيع الماضية ، رفع المستثمرون توقعاتهم بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من الشهر المقبل بعد ارتفاع مفاجئ في ديسمبر بمقدار 15 نقطة أساس ، إلى 0.25%.

قالت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية في Rabobank في لندن ، إن الإسترليني قد حصل أيضا على بعض الدعم من علامات ضعف الدولار الأمريكي. ومقابل سلة من العملات ، تداول يوم الثلاثاء دون أعلى مستوياته في 16 شهر التي لامسها في نوفمبر على الرغم من الرهانات المتزايدة هذا الشهر بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقع في البداية.

صرح الكرملين يوم الثلاثاء إنه لا يرى أي سبب يدعو للتفاؤل بعد محادثات يوم الاثنين بشأن أوكرانيا والأمن الأوروبي الأوسع مع الولايات المتحدة في جنيف.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن من السابق لأوانه استخلاص نتائج من المحادثات ، التي قال إنها كانت موضوعية ومباشرة ومفتوحة.

حشدت روسيا قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية وطالبت حلف الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة باستبعاد قبول الدولة السوفيتية السابقة أو التوسع شرقا. وقالت واشنطن إنها لا تستطيع قبول هذه المطالب.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ، مدعومة بضعف الدولار الأمريكي وعوائد السندات ، حيث يترقب المتداولون بيانات التضخم لشهر ديسمبر ويراهنوا على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1809.22 دولار للاونصة الساعة 0723 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1808.80 دولار.

صرحت مارجريت يانج ، الخبيرة الإستراتيجية في ديلي أف أكس: " التراجع في كل من الدولار الامريكي وعوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات يدعم أسعار الذهب ، لكن حقيقة أن الأسواق لا تزال تشهد ارتفاعات في أسعار الفائدة من ثلاث إلى أربع سنوات هذا العام تحد من احتمالية الصعود".

ابتعدت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 سنوات عن اعلى مستوى في عامين عند 1.808% لتسجل 1.757%.

يعتبر الذهب اداة تحوط من ارتفاع التضخم ، لكن المعدن اكثر حساسية لزيادة اسعار الفائدة الامريكية والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يتوقع بنك جولدمان ساكس الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام ، بما يتطابق مع وجهة نظر المحللين في جي بي مورجان ودويتشه بنك.

تراجع الدولار مقابل سلة العملات حيث يتطلع المتداولون لشهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول امام مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم بحثا عن ادلة جديدة حول توقيت ووتيرة تشديد سياسته النقدية.

واضافت يانج "تشهد الأسواق نمو بنسبة 5.4% على أساس سنوي في التضخم الأساسي ، وإذا تجاوزت الأرقام هذه التوقعات ، فقد نرى الدولار يرتفع إلى أعلى وتنخفض أسعار الذهب. ومع ذلك ، إذا جاء معدل التضخم دون التوقعات ، فقد يوفر ذلك بعض الارتياح للذهب."  

من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 5.4% على اساس سنوي في ديسمبر ، مرتفعًا من 4.9% في الشهر السابق ، وهو ما قد يؤكد الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر عن الموقع من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.57 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 947.41 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1934.75 دولار.

قفزت أسعار النفط يوم الثلاثاء ، مع استعادة المستثمرين بعض شهيتهم للمخاطرة بينما يترقبوا أدلة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة ومع استمرار بعض منتجي النفط في الكفاح من أجل تعزيز الإنتاج.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنت أو 0.5% إلى 81.27 دولار للبرميل الساعة 0529 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت 1% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  52 سنت، أو 0.7% ، إلى 78.75 دولار للبرميل ، بعد انخفاضها 0.8% يوم الاثنين.

ساعد ضعف الدولار الأمريكي في دعم أسعار النفط يوم الثلاثاء ، حيث جعل النفط اقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

تعقد لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي جلسات استماع هذا الأسبوع لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونائبة الرئيس المرشحة لايل برينارد ، والتي يمكن أن تقدم تفاصيل جديدة حول خطط البنك المركزي الأمريكي لتشديد السياسة النقدية.

الانخفاضات الأخيرة في أسعار النفط مدفوعة بالمخاوف بشأن ارتفاع حالات كوفيد 19 حول العالم والتي قد تقلل الطلب على الوقود.

صرح رافيندرا راو ، رئيس أبحاث السلع في Kotak Securities ، " ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس هو سبب للقلق لأن القيود تؤثر على التنقل وبالتالي الطلب على الوقود". "ومع ذلك ، على الرغم من الارتفاع الحاد في عدد الحالات ، لا تنظر أي من الاقتصادات الرئيسية إلى عمليات إغلاق شديدة."

وأضاف أن "وضع الفيروس والقضايا المتعلقة بالامدادات والاتجاهات في أسواق الأسهم ستكون عوامل رئيسية تؤثر على النفط الخام في المدى القريب".

وقال بعض المحللين إن قلة المعروض من منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا والحلفاء المعروفين بـ أوبك+ ، وعدم مواكبة الطلب يدعم الأسعار أيضًا.

أشار محللون إلى أن إضافات إمدادات أوبك تقل عن الزيادة المسموح بها بموجب اتفاق أوبك + ، حيث أن بعض الدول ، بما في ذلك نيجيريا ، لا تنتج الحجم المتفق عليه.

حام الدولار الأمريكي بالقرب من منتصف نطاقه الأخير مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء حيث يتطلع المتداولون إلى شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول في وقت لاحق اليوم للحصول على أدلة جديدة حول توقيت ووتيرة تشديد السياسة.

وفي تصريحاته الافتتاحية المعدة سابقا ، والتي صدرت يوم الاثنين ، سيتعهد باول بمنع التضخم المرتفع من أن يصبح "راسخ" ، لكنه لن يذكر الخطط الخاصة بمسار السياسة النقدية.

ومع ذلك ، سوف يتلقى أسئلة من أعضاء مجلس الشيوخ في سعيه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

حام مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات ، حول 95.86 في أواخر الجلسة الآسيوية.

وقد سجل اعلى مستوى في اكثر من 16 شهر عند 96.938 في 24 نوفمبر وسط تشدد متزايد من صانعي السياسة الفيدراليين ، لكنه ظل عالق منذ ذلك الحين بين هذا المستوى و 95.544 ، على الرغم من التصعيد المستمر للخطاب الذي جعل بنوك وول ستريت تتوقع الآن أربعة زيادات لاسعار الفائدة هذا العام.

من المقرر أن تصدر بيانات تضخم المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر يوم الأربعاء ، حيث من المتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 7% على أساس سنوي ، و يعزز حالة الزيادة المبكرة لاسعار الفائدة.

ارتفعت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 سنوات لاعلى مستوى في عامين فوق 1.8% ليلا..

تغير الدولار تغير محدود عند 115.26 ين بعد ان ابتعد عن ادنى مستوى في اسبوع عند 115.045 يوم الاثنين.

استقر اليورو عند 1.1341 دولار. وتداول الاسترليني عند 1.3594 دولار بعد ان تراجع من اعلى مستوى في شهرين يوم الاثنين عند 1.36025 دولار.