تعرضت الأسهم الآسيوية لضربة يوم الجمعة بعد موجة جديدة من التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي والتي عززت التوقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية قد ترتفع في أقرب وقت في مارس ، تاركة الأسواق تستعد لظروف نقدية أكثر تشدد.

أصبحت عضو محافظي الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد أحدث وأكبر محافظ بنك مركزي أمريكي يوم الخميس تشير إلى أن أسعار الفائدة سترتفع في مارس لمكافحة التضخم.

تحولت أسواق الأسهم إلى اللون الأحمر بشدة ، مع تراجع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.9% في منتصف فترة ما بعد الظهيرة  ، وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.3%.

وانخفضت اسهم كوريا الجنوبية  بنسبة 1.4% بعد أن رفع البنك المركزي للبلاد سعر الفائدة القياسي 25 نقطة أساس إلى 1.25% يوم الجمعة ، كما كان متوقع ، ليعيده إلى ما كان عليه قبل الوباء حيث يسعى للحد من ارتفاع أسعار المستهلكين.

وانخفض مؤشر الأسهم القيادية في الصين CSI300 بنسبة 0.5% ، وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.9%.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر ، الذي دعا مرارا وتكرارا إلى استجابة أكثر للتضخم المرتفع ، في وقت لاحق يوم الخميس ، إن سلسلة من أربع أو خمس زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تكون مبررة إذا لم يتراجع التضخم.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وفقا لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7% في ديسمبر ، مسجلا أكبر زيادة على أساس سنوي في نحو أربعة عقود.

في سوق السندات ، تداولت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات عند 1.720% ، مقتربة من اعلى مستوياتها في عامين والتي سجلت يوم الاثنين ، وهو ما يشير لتفضيل المستثمرين الامان في الدين الحكومي على اسهم النمو والتكنولوجيا المتقلبة.

اظهر تقرير لرويترز أن صانعي السياسة في بنك اليابان يناقشون متى يمكنهم البدء في رفع أسعار الفائدة في نهاية المطاف ، الأمر الذي ساعد على ارتفاع الين وعوائد السندات الحكومية اليابانية.

أظهرت بيانات منفصلة أن تضخم الجملة في اليابان ارتفع بنسبة 8.5% على أساس سنوي في ديسمبر ، متسارعا بثاني أسرع وتيرة على الإطلاق ، في إشارة إلى أن ارتفاع تكاليف المواد الخام والوقود يضغط على الشركات.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% عند 94.638 بعد ان سجل ادنى مستوى في شهرين ، متأثرا بقوة اليورو ، والذي ارتفع لاعلى مستوى جديد في شهرين عند 1.1482 دولار.

في اسواق السلع ، استقر الذهب بنسبة 0.3% عند 1827 دولار للاونصة لكنه لازال دون اعلى مستوياته في يناير عند 1831 دولار.

ظلت العقود الاجلة للنفط ضعيفة بفعل توقعات بأن واشنطن قد تعمل قريبا على تهدئة الأسعار التي لا تزال أعلى من 80 دولار للبرميل ، في حين أن قيود الحركة في الصين لكبح تفشي كورونا أثرت على الطلب على الوقود.

استقر خام برنت عند 84.49 دولار للبرميل. وتراجع الخام الامريكي 18 سنت لـ 81.95 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس ، لكنها ظلت بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين ، مع تداول خام برنت بالقرب من 85 دولار للبرميل ، مدعوما بتوقعات أن الانتعاش الاقتصادي القوي سيعزز الطلب ، لكن ارتفاع المخزونات الأمريكية والتضخم المرتفع حد من المكاسب.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنت أو 0.1% إلى 84.56 دولار للبرميل الساعة  1304 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنت إلى 82.37 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 50% في عام 2021 ويتوقع بعض المحللين أن يستمر هذا الاتجاه هذا العام ، ويتوقعوا أن نقص الطاقة الإنتاجية والاستثمار المحدود قد يرفع الخام إلى 90 دولار أو حتى أعلى من 100 دولار للبرميل.

صرح كوميرزبنك "العوامل الرئيسية التي تدفع الأسعار للارتفاع هي ... معنويات السوق الإيجابية بشكل عام مع انحسار مخاوف اوميكرون وتوقع استمرار التنمية الاقتصادية الديناميكية."

كما دعم الطقس البارد في أمريكا الشمالية الأسعار.

لكن ارتفاع مخزونات الوقود الأمريكية الأسبوع الماضي والتضخم المرتفع في أكبر اقتصاد في العالم أثر على ذلك.

قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس يوم الخميس إن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو ليس مؤقت كما كان يعتقد سابقا وإن نمو الأسعار هذا العام معرض لخطر تجاوز التوقعات.

سجل معدل التضخم 5% الشهر الماضي ، وهو أعلى مستوى لكتلة العملة المكونة من 19 دولة ، لكن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يعود إلى ما دون هدفه البالغ 2% في كل من 2023 و 2024 ، حتى بدون تشديد السياسة .

صرح دي جويندوس في حدث يو بي إس: "لن يكون التضخم مؤقت كما كان متوقع قبل بضعة أشهر فقط". "إن تقييم مخاطر التضخم يميل بشكل معتدل إلى الاتجاه الصعودي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة."

وأضاف أنه من المرجح أن تظل تكاليف الطاقة مرتفعة بينما تستمر الاختناقات في جانب العرض في ممارسة ضغوط تصاعدية على الأسعار.

واضاف دي جويندوس إنه مع ذلك ، على المدى الطويل ، لا تزال المخاطر متوازنة ، مضيفا أن التضخم في 2023 و 2024 يُرى أدنى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ومع ذلك ، فإن بعض صانعي السياسة أكثر تشككا ، وحذروا من أن التضخم يمكن أن يظل فوق المستهدف حتى أبعد من ذلك ، حيث من المرجح أن تتكيف الأجور مع نمو الأسعار المرتفع ، وهو ما يجعل الارتفاع أكثر قوة.

وصرح ايضا إنه من غير المرجح أن يغير متحور أوميكرون توقعات النمو بشكل كبير ، في الوقت الحالي ، مضيفًا أن الاقتصادات الأوروبية تكيفت مع العيش في ظل الوباء.

سجل الاسترليني أعلى مستوياته في أواخر أكتوبر مقابل الدولار الضعيف يوم الخميس حيث يتوقع المستثمرون رفع اسعار الفائدة في فبراير من بنك إنجلترا لدعم الاسترليني وشهدوا مخاطر سياسية محدودة مرتبطة بفضيحة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

فقد الدولار قوته مقابل معظم العملات المنافسة بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة لم يكن أعلى من المتوقع في ديسمبر ، مما دفع المتداولين إلى خفض المراكز الطويلة.

في تداولات لندن الصباحية ، سجل الاسترليني اعلى مستوى عند 1.3747 دولار ، وهو مستوى لم يرى منذ 29 اكتوبر 2021.

مقابل اليورو ، استقر الاسترليني عند 83.49 بنس لكنه مقترب من اعلى مستوى في فبراير 2020 والذي لامسه مقابل العملة الموحده يوم الثلاثاء.

كان لدعوات جونسون للاستقالة بعد أن اعترف بحضور تجمع "أحضر الخمر الخاص بك" في مقر إقامته الرسمي خلال أول إغلاق لفيروس كورونا في بريطانيا تأثير سلبي محدود على العملة.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 100% لرفع اسعار الفائدة 15 نقطة اساس في شهر فبراير.

دعا قادة جميع أحزاب المعارضة الرئيسية بوريس جونسون إلى الاستقالة ، في حين أصبح زعيم المحافظين في اسكتلندا أول شخصية في حزبه تقول إن على جونسون أن يستقيل الآن.

قلل وكلاء المراهنات من احتمالاتهم بشأن استبدال جونسون كرئيس للوزراء هذا العام ، مع اعتبار الانتخابات المحلية في مايو لحظة أخرى من الخطر.

صرح محللو ING في مذكرة أن "فرص استقالة رئيس الوزراء البريطاني جونسون آخذة في الارتفاع ، لكن الاسترليني يبدو محصن ضد الضوضاء السياسية وقد لا يعاني من تغيير القيادة في البلاد".

تراجع الدولار يوم الخميس لادنى مستوى في شهرين بعد ان أثبت التضخم الأمريكي أنه أضعف مما كان متوقع في ديسمبر ، وهو ما دفع المستثمرين إلى خفض المراكز الطويلة في العملة.

كان اليورو مستفيدا بشكل كبير من هذه الخطوة وواصل ارتفاعه إلى 1.1479 دولار، مرتفعا بنسبة 0.3% خلال اليوم ، بينما أضاف الاسترليني والين إلى أرباحهما.

كانت أرقام التضخم الشهرية في الولايات المتحدة لشهر ديسمبر والتي نُشرت يوم الأربعاء أعلى بقليل من التوقعات وكانت الزيادة في تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي كما كان متوقع عند 7% - وهي أكبر قفزة منذ يونيو 1982.

ومع ذلك ، لا يرى المتداولون أن قراءات التضخم هذه تؤدي بشكل عاجل إلى تحويل الاحتياطي الفيدرالي المتشدد بالفعل لتشدد أكثر من اللازم. مع وجود ما لا يقل عن ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بالفعل في تسعير السوق ، فقد قلص بعض المستثمرين الرهانات على مكاسب الدولار الأخرى.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من منافسيه ، بنسبة 0.2% لـ 94.782.

من ناحية اخرى ، ارتفع الاسترليني ، الذي كان يرتفع حيث يعتقد المتداولون أن الاقتصاد البريطاني يمكن أن ينجو من ارتفاع حالات كوفيد 19 وأن بنك إنجلترا سيبدأ في زيادات اسعار الفائدة في أقرب وقت الشهر المقبل ، بنسبة 0.2% إلى 1.3738 دولار.

ارتفعت العملة بأكثر من 4% من أدنى مستوياتها في ديسمبر وتجاهل المتداولون حتى الآن الأزمة السياسية التي تكتنف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي اعتذر عن حضور حفل في حديقة داونينج ستريت خلال إغلاق بسبب فيروس كورونا.

صرحت شركة استرازينكا يوم الخميس إن البيانات الأولية من تجربة أجرتها ، أظهرت أنها ولّدت استجابة أعلى للأجسام المضادة ضد متحور أوميكرون وغيره ، بما في ذلك بيتا ودلتا وألفا وجاما ، عند إعطائها على شكل الجرعة الثالثة المنشطة.

قالت شركة الأدوية إن الاستجابة المتزايدة لوحظت لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم سابقًا إما بلقاح Vaxzevria أو لقاح mRNA ، مضيفة أنها سترسل هذه البيانات إلى المنظمين في جميع أنحاء العالم نظرا للحاجة الملحة إلى الجرعات المعززة.

طورت استرازينكا اللقاح مع باحثين من جامعة أكسفورد ، ووجدت الدراسات المعملية الشهر الماضي أن دورة من ثلاث جرعات من Vaxzevria كانت فعالة ضد المتحور الجديد سريع الانتشار.

تراجعت اسعار النفط يوم الخميس ، مقلصة المكاسب الكبيرة من الجلستين السابقتين ، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الطلب على المدى القريب مع ارتفاع حالات متحور أوميكرون  شديد العدوى في جميع أنحاء العالم.

انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 43 سنت او ما يعادل 0.5% لـ 82.21 دولار للبرميل الساعة 0728 بتوقيت جرينتش ، بعد ان قفزت بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الاجلة لخام برنت 44 سنت او 0.5% لـ 84.23 دولار للبرميل بعد ان ارتفعت بنسبة 1.3% يوم الاربعاء.

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن الطلب على الوقود قد تأثر من أوميكرون ، مع زيادة مخزونات البنزين بمقدار 8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يناير مقارنة مع توقعات المحللين بارتفاع 2.4 مليون برميل.

صرح إدوارد مويا المحلل في أوندا في مذكرة: "كان الطلب على البنزين أضعف من المتوقع ولا يزال أقل من مستويات ما قبل الوباء ، وإذا أصبح هذا اتجاها ، فلن يتمكن النفط من الاستمرار في الارتفاع".

ومع ذلك ، أضاف مويا ، من المتوقع أن يكون تأثير أوميكرون قصير الأجل.

استقرت اسعار الذهب يوم الخميس بالقرب من اعلى مستوياتها في اسبوع والتي سجلت في الجلسة السابقة ، حيث تراجع الدولار الامريكي وعوائد السندات بعد ان جاءت بيانات التضخم متماشية مع التوقعات وعززت الحاجة لرفع اسعار الفائدة بشكل اسرع.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1825.82 دولار للاونصة الساعة 0637 بتوقيت جرينتش. ولم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1826.50 دولار.

في الجلسة السابقة ، سجل المعدن اعلى مستوى في اسبوع عند 1827.92 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 5 يناير.

صرح هريش ، رئيس أبحاث السلع في Geojit Financial Services  في الهند ، "ينتظر الكثير الحصول على اتجاه واضح من جانب الاحتياطي الفيدرالي (حول التقليص التدريجي) بالإضافة إلى أداء الدولار الأمريكي. ولهذا السبب فإن الأسعار ثابتة تقريبا".

ارتفعت اسعار المستهلكين الامريكية في ديسمبر ، مع زيادة سنوية في التضخم وهي الأكبر في ما يقرب من أربعة عقود ، وهو ما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس.

تراجع الدولار بعد قراءة التضخم لادنى مستوى في شهرين ، وهو ما جعل الذهب اكثر جاذبية للمستثمرين.

وتراجعت ايضا عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، متحركة بعيدة عن اعلى مستوى في عامين والتي سجلت في وقت سابق هذا الاسبوع. انخفاض العوائد يقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

يعد الذهب اداة تحوط من التضخم ، لكنه اكثر حساسية لزيادة اسعار الفائدة الامريكية ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.11 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين بنسبة 0.4% لـ 973.65 دولار ، وهبط البلاديوم 0.4% لـ 1903.35 دولار.