رأى متداولو العقود الاجلة المرتبطون بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي فرصة متزايدة يوم الجمعة بأن البنك المركزي الأمريكي لا يزال بعيد ب زيادتين في أسعار الفائدة من إنهاء جولته الحالية من رفع أسعار الفائدة ، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن التوظيف في يناير كان أقوى بكثير مما كان متوقع.

انخفضت العقود الاجلة للأموال الفيدرالية بعد أن ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن أرباب العمل أضافوا أكثر من نصف مليون وظيفة الشهر الماضي ، حيث تعكس الأسعار الآن فرصة متساوية ألا يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع أسعار الفائدة حتى يصل بها إلى نطاق 5% -5.25%. النطاق المستهدف الحالي هو 4.5% -4.75%. قبل التقرير ، رأى المتداولون توقف مؤقت عند أقل من 5% على الأرجح.

انخفض الدولار يوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لأحدث أرقام الوظائف الأمريكية ، بعد أن قفز في الجلسة السابقة بعد مجموعة من قرارات البنوك المركزية.

انخفضت العملة الامريكية مقابل اليورو ، عاكسة مكاسبها السابقة. ارتفع اليورو  بنسبة 0.17% إلى 1.093 دولار ، وظل فوق أدنى مستوى في 20 عام في سبتمبر عند 0.953 دولار.

رفعت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق من 4.5% إلى 4.75% ، وهو نهج أكثر ليونة من الزيادة السابقة البالغة 50 نقطة أساس.

ساعد التباطؤ في الوتيرة ، والتعليقات من البنك المركزي ، على دفع الدولار إلى التراجع حيث يأمل المتداولون في أن ينتهي رفع أسعار الفائدة تماما قريبا.

ومع ذلك ، ارتفع بعد ذلك بحدة حيث انخفض اليورو يوم الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5% ، لكنه أشار إلى أنه يمكن الانتهاء منه بعد زيادة أخرى في مارس.

صرح المحللون الاستراتيجيون في ING إن ارتفاع اليورو في التداولات الصباحية في أوروبا كان من الممكن أن يكون مدفوع بالانتعاش في عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الجمعة بعد انخفاض حاد يوم الخميس.

وقال بنك HSBC إن التعليقات التي أدلى بها بيتر كازيمير المسئول في البنك المركزي الأوروبي ، والذي قال إن البنك المركزي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد شهر مارس ، كانت تعزز العملة على الأرجح.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل العملات الرئيسية ، بنسبة 0.22% إلى 101.57 يوم الجمعة.

ارتفع الين بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 128.42 للدولار.

الحدث الكبير للأسواق يوم الجمعة هو صدور بيانات الوظائف الأمريكية – وظائف غير الزراعيين - الساعة 8.30 صباحا بالتوقيت الشرقي (1330 بتوقيت جرينتش).

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 185 ألف وظيفة في يناير ، وهو عرض قوي ، لكنه انخفض من 223 ألف وظيفة في ديسمبر.

عكس الاسترليني انخفاضه المبكر وارتفع بنسبة 0.29% يوم الجمعة إلى 1.226 دولار ، بعد أن تراجع بنسبة 1.2% يوم الخميس عندما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ، لكنه شدد على أن التضخم كان يظهر علامات على التراجع.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة ، مع توجه المؤشرات الرئيسية للأسبوع الثاني على التوالي من الخسائر ، حيث تترقب السوق إشارات أخرى على تعافي الطلب على الوقود في الصين لتطغى على الركود الذي يلوح في الأفق في الاقتصادات الرئيسية الأخرى.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت أو 0.4% إلى 81.83 دولار للبرميل الساعة 0740 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 37 سنت أو 0.5% إلى 75.51 دولار.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من 5% حتى الان هذا الأسبوع ، مع وجود إشارات متضاربة بشأن تعافي الطلب على الوقود في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، مما كبح الأسعار.

عززت احتمالية حدوث انتعاش اقتصادي في الصين بعد تخفيف قيود كوفيد 19 سوق النفط حتى الآن هذا العام ، إلى جانب ضعف الدولار الذي يجعل السلعة أرخص لأولئك الذين يحملون عملات أخرى.

انخفض الدولار لأنه لم يعد من المتوقع رفع أسعار الفائدة بقوة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ومع ذلك ، تواصل البنوك المركزية للاقتصادات الكبرى الأخرى زيادة معدلات الفائدة حتى مع انحسار التضخم.

بينما كانت مكاسب النفط مدعومة بضعف الدولار ، كانت مكاسبها محدودة بسبب احتمالية تباطؤ النمو الامريكي ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، والركود في أماكن مثل بريطانيا وأوروبا واليابان وكندا.

صرح إدوارد مويا المحلل في أوندا في مذكرة "توقعات الطلب على النفط الخام تحتاج إلى إشارة واضحة على أن إعادة فتح الصين ستكون سلسة ، وأن زخم النمو الاقتصادي الأمريكي لن يتدهور بسرعة".

يتطلع المستثمرون أيضا إلى التطورات المتعلقة بحظر الاتحاد الأوروبي في 5 فبراير على المنتجات المكررة الروسية حيث ستسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يوم الجمعة لتحديد سقف أسعار منتجات النفط الروسية.

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة ، حيث استوعب المتداولون تصريحات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية ، على الرغم من استقرار الدولار الذي أبقى المعدن في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في سبعة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1915.89 دولار للاونصة الساعة 0652 بتوقيت جرينتش ، بعد ان تراجعت بنسبة 2% يوم الخميس بفعل قوة الدولار وجني الارباح. هبط المعدن بنسبة 0.6% حتى الان هذا الاسبوع.

تغيرت العقود الاجلة للذهب الأمريكي تغير طفيف عند 1915.20 دولار.

ارتفع المعدن حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بسبب توقعات ابطاء زيادات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأمريكي ، حيث أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس في سعر الفائدة ، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقع يوم الخميس.

في الوقت ذاته ، ارتفع الدولار الامريكي بنسبة 0.1% ، مما ابقى قيود على اسعار الذهب.

على صعيد البيانات ، يترقب المستثمرون الان بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية المقررة في وقت لاحق اليوم.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23.502 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 1026.17 دولار.

وقفز البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 1674.17 دولار.

انخفض اليورو والاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة حيث اتخذت الأسواق اشارات ميسرة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا ، الذين قالوا إن الضغوط التضخمية في اقتصاداتهم أصبحت أكثر قابلية للإدارة.

تعزز الدولار عاكسا خسائره في وقت سابق من الأسبوع مقابل سلة من العملات ، حيث ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى 101.81 ، ليبتعد عن أدنى مستوى له في تسعة أشهر والذي سجل يوم الأربعاء عند 100.80.

هبط الاسترليني إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين عند 1.2203 دولار في التداولات الاسيوية وانخفض أخيرا بنسبة 0.04% عند 1.2219 دولار. وانخفض بنسبة 1.2% في الجلسة السابقة ، وهو أكبر انخفاض يومي له في شهر.

انخفض اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.0897 دولار ، بعد أن انخفض بنسبة 0.7% يوم الخميس ليبتعد أكثر عن اعلى مستوياته في 10 أشهر عند 1.1034 دولار.

يوم الخميس ، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقع .

وبينما ألمح البنك المركزي الأوروبي صراحة إلى زيادة إضافية واحدة على الأقل بنفس الحجم الشهر المقبل وأعاد تأكيد التزامه في مكافحة التضخم المرتفع ، أقرت الرئيسة كريستين لاجارد بأن توقعات منطقة اليورو أصبحت أقل إثارة للقلق بشأن النمو والتضخم.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الاسترالي " كان البنك المركزي الأوروبي أكثر تيسيرا قليلا مما توقعته الأسواق سابقا ... (بينما) أعطى بنك إنجلترا تلميح صغير بأنه قد يكون على وشك إنهاء دورة التشديد ."

جاءت التصريحات من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بعد يوم من اثارة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل موجة بيع مكثفة للدولار بإخباره في مؤتمر صحفي بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن عملية "خفض التضخم" في الولايات المتحدة تبدو وكأنها قيد التنفيذ.

سيكون تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي يوم الجمعة هو الاختبار الرئيسي التالي لمحاربة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم. لا تزال المؤشرات تشير إلى سوق العمل الضيق ، حيث انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر الأسبوع الماضي.

التعليقات من صانعي السياسة في أعقاب سلسلة من اجتماعات البنك المركزي هذا الأسبوع جعلت الأسواق تغلق على بوادر على أن أسعار الفائدة قد تكون قريبة من الذروة في معظم الاقتصادات الكبرى.

واضافت كونج: "بدأنا نرى البنوك المركزية تتقارب مع نمط الان ... البنوك المركزية الكبرى تقترب بالتأكيد من نهاية دورات التشديد الخاصة بها".

قدمت ذروة وشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية بعض الراحة للين الياباني ، والذي انهار العام الماضي تحت ضغط من ارتفاع فروق أسعار الفائدة مقابل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة في اليابان.

ارتفع الين بنسبة 0.1% عند 128.54 للدولار ويتجه نحو مكاسب أسبوعية بنسبة 1% ، عاكسا التراجع لأسبوعين متتاليين.

صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الجمعة إنه يتوقع ارتفاع الأجور "بشكل كبير للغاية" ، لكنه حافظ على موقفه من التمسك بالسياسة النقدية الميسرة للغاية لبنك اليابان لدعم الاقتصاد.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى يوم الخميس وقرر رفع واحد على الأقل بنفس الحجم الشهر المقبل.

يرفع البنك المركزي الأوروبي اسعار الفائدة بوتيرة قياسية لمحاربة التضخم المرتفع في منطقة اليورو - نتيجة ثانوية لعوامل مثل تداعيات جائحة كورونا وأزمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.

ورفع البنك المركزي للدول الـ 20 التي تشترك في اليورو السعر الذي يدفعه على الودائع المصرفية بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى إلى 2.5% ، تماشيا مع ما صرح به في ديسمبر ومع توقعات السوق.

بشكل حاسم ، قال إن الزيادة التالية في المعدل ستكون بنفس الحجم.

وصرح البنك المركزي الأوروبي: "في ضوء ضغوط التضخم الأساسية ، يعتزم مجلس الإدارة رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مارس ، ثم يقوم بعد ذلك بتقييم المسار اللاحق لسياسته النقدية".

قبل القرار ، توقع المستثمرون والاقتصاديون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في مارس ويأخذها إلى ذروة 3.25% / 3.50% بحلول الصيف ، والتي ستكون الأعلى منذ مطلع القرن.

يوم الأربعاء ، أبطأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة زياداته الخاصة ، بينما أعاد التأكيد على أن تكاليف الاقتراض لا تزال بحاجة إلى المزيد من الارتفاع.

ستعقد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد مؤتمر صحفي الساعة 1345 بتوقيت جرينتش.

من المحتمل أن تواجه أسئلة حول مدى دعم زملائها في مجلس الإدارة لقرار يوم الخميس وما سيتطلبه البنك المركزي الأوروبي أيضا لبدء زيادة المعدلات بزيادات أصغر.

واصل الاسترليني خسائره مقابل اليورو والدولار يوم الخميس بعد أن رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2008 ، في حين ألمح إلى أن زيادات الفائدة اقتربت من ذروتها.

صوت بنك إنجلترا 7-2 لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4% في زيادته العاشرة على التوالي ، وهي الخطوة التي توقعها في الغالب المستثمرون والاقتصاديون. لكنه تخلى عن تعهده "بالاستجابة بقوة ، حسب الضرورة" لعلامات المزيد من الضغوط التضخمية ، مضيفا أن التضخم ربما بلغ ذروته.

تعزز الاسترليني مباشرة بعد الإعلان عن القرار ، حيث توقع البعض أن البنك المركزي سيخفض رفع الفائدة إلى 25 نقطة أساس ، لكن سرعان ما عكس الاسترليني مساره ليصل إلى أدنى مستوياته في الجلسة.

الساعة 1246 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.8% مقابل الدولار إلى 1.2267 دولار.

ارتفع اليورو بنسبة 0.8%مقابل الاسترليني إلى 89.55 بنس ، وهو أعلى مستوى له منذ 29 سبتمبر 2022.

كما يعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره الأخير بشأن السياسة يوم الخميس ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، بينما يشير إلى مزيد من الرفع في الأسعار في الاجتماعات المستقبلية.

يوم الأربعاء ، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ، وهو تحول هبوطي من الارتفاع البالغ 50 نقطة أساس في الاجتماع الأخير.".

في الوقت ذاته ، ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات في البداية ولكنه انخفض بعد ذلك إلى ما دون المستويات التي شوهدت قبل القرار ، وانخفض أخيرا 18 نقطة أساس إلى 3.128%.