تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث أشارت البنوك المركزية إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع ، مما قلل من جاذبية المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1853.92 دولار للاونصة الساعة 0708 بتوقيت جرينتش ، بعد ان قفزت لاعلى مستوياتها منذ 15 فبراير في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1859.60 دولار.

اسعار الفائدة المرتفعة تثبط المستثمرين عن وضع الاموال في الاصول التي لا تدر عائد كالذهب.

يترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء ، وتقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة بحثا عن أدلة حول السياسة النقدية.

صرحت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم السبت إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في الظهور بشكل أكثر سخونة من المتوقع ، فستحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع والبقاء هناك لفترة أطول. وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الجمعة إنه قد يرى أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق 5.5% -5.75%.

أظهرت بيانات يوم الجمعة نمو قطاع الخدمات الامريكي بمعدل ثابت في فبراير ، مع ارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف إلى أكثر من أعلى مستوياتهم في عام واحد.

كتب إدوارد مئير ، محلل المعادن في Marex ، في مذكرة شهرية: "نرى نطاق تداول يتراوح بين 1775 و 1900 دولار حيث نتوقع أن نرى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس على أنه أكثر تشددا مما يأمله المستثمرون".

قالت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو سيظل مرتفع على المدى القريب ، لذا فإن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق هذا الشهر أمر مؤكد بشكل متزايد.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 21.22 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% لـ 973.66 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1443.04 دولار.

نُقل عن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو قوله يوم الاثنين إن القرارات المتعلقة بالسياسة بعد الزيادة المحتملة بشكل متزايد في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المتوقعة في وقت لاحق هذا الشهر يجب أن تستند على البيانات.

وقال سينتينو لصحيفة "لا ستامبا" اليومية "نحتاج إلى أن ننظر بعناية شديدة إلى ما ستكون عليه توقعات مارس. هذه هي أهم البيانات التي ستكون لدينا لتوجيه قراراتنا المستقبلية".

انخفضت أسعار المنتجين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يناير ، على الرغم من أن ذلك يرجع بالكامل إلى انخفاض أسعار الطاقة مع ارتفاع رسوم جميع السلع الأخرى.

صرح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الجمعة إن الأسعار عند بوابات المصانع في الدول الـ 20 التي تتقاسم اليورو تراجعت بنسبة 2.8% على أساس شهري في يناير بزيادة قدرها 15% على أساس سنوي ، متباطئة من 24.5% زيادة سنوية في ديسمبر.

توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته ريفينتيف انخفاض شهري في الأسعار بنسبة 0.3% وتباطؤ على أساس سنوي إلى 17.7%.

انخفض عنصر الطاقة بنسبة 9.4% ، على الرغم من أنه كان لا يزال مرتفع بنسبة 20.5% عن العام السابق ، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

بدون عنصر الطاقة المتقلب ، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 1.1% على أساس شهري ، وهي أكبر زيادة منذ مايو 2022 ، على الرغم من أن الزيادة السنوية تراجعت إلى 11.1% من 12.4% في ديسمبر.

أسعار المنتجين هي إشارة مبكرة للاتجاهات التضخمية لأن تغيراتها عادة ما يتم نقلها إلى المستهلكين النهائيين. تباطأ تضخم المستهلك إلى 8.5% في فبراير ، لكن التضخم الأساسي ارتفع. يريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم عند 2% وقد رفع أسعار الفائدة مرارا وتكرارا للحد من نمو الأسعار.

صرح رئيس البنك المركزي الإستوني ماديس مولر يوم الجمعة إنه من غير المرجح أن تكون زيادة سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في 16 مارس هي آخر زيادة ، وبمجرد أن تصل أسعار الفائدة إلى الذروة ، فإنها ستحتاج إلى البقاء مرتفعة لبعض الوقت.

وعد البنك المركزي الأوروبي بالفعل بزيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لشهر مارس وتتوقع الأسواق الان 100 نقطة أساس أخرى من الزيادات لاجتماعاته اللاحقة هذا العام.

قال مولر ، الذي يجلس في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي لتحديد سعر الفائدة في خطاب ألقاه في ليوبليانا: "من المرجح أن (مارس) لن يكون آخر ارتفاع لسعر الفائدة في الدورة". "من الممكن أيضا أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت ، حتى نتمكن من التأكد ان التضخم سيعود ويبقى بالقرب من 2%."

قام بنك مورجان ستانلي وبنكان استثماريان آخران بمراجعة توقعاتهم لسعر الفائدة النهائي للبنك المركزي الأوروبي - المستوى الذي سيصل عنده سعر الفائدة الرئيسي إلى الذروة - إلى 4% بسبب الضغوط التضخمية.

أظهرت البيانات هذا الأسبوع ارتفاع مفاجئ في التضخم الأساسي في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة.

تأتي المراجعات أيضا في أعقاب تصريحات عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الوطني البلجيكي بيير ونش يوم الجمعة بأن البنك المركزي الأوروبي قد يفكر في رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4% إذا ظل التضخم الأساسي مرتفع باستمرار.

انضم بي إن بي باريبا و باركليز إلى مورجان ستانلي في المراجعات الصعودية. وكان مورجان ستانلي وبي إن بي باريبا قد شهدوا سابقا معدل الفائدة النهائي عند 3.25%. وكان باركليز قد رفع توقعاته في 17 فبراير إلى 3.5%.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.5% من أدنى مستوى قياسي له عند -0.5% في يوليو 2022.

وقال باركليز في مذكرة للعملاء إنه يتوقع زيادة 50 نقطة أساس في مارس ومايو ، و 25 نقطة أساس في يونيو ويوليو.

رفع جي بي مورجان هذا الأسبوع توقعاته لسعر الفائدة النهائي إلى 3.75% من 3.50%.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة ، لكنها تستعد لتحقيق مكاسب أسبوعية مع تجدد التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين ، والتي تجاوزت مخاوف الركود الناجم عن تزايد مخزونات النفط الخام الامريكية وتشديد السياسة النقدية في أوروبا.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.4% إلى 84.44 دولار للبرميل الساعة 0412 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29  سنت أو بنسبة 0.4% أيضا عند 77.87 دولار للبرميل.

جاء التراجع في أسعار النفط مع انخفاض التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي بأقل من المتوقع ، مما عزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي .

أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن البنك المركزي لا يزال يتطلع إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في 16 مارس. كما تقوم الأسواق بتسعير زيادة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس في مايو.

قفز خام برنت بنسبة 1.5% حتى الان هذا الاسبوع ، وفي طريقه للاسبوع الثاني على التوالي من المكاسب ، في حين قفز خام غرب تكساس الامريكي الوسيط بنسبة 2% ، متعافيا من خسارة صغيرة الأسبوع السابق على أمل تحقيق نمو قوي في الطلب على الوقود في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم.

انخفض مؤشر الدولار يوم الجمعة بعد ان ارتفع بنسبة 0.5% يوم الخميس حيث اظهرت بيانات انخفاض عدد الامريكين الذين تقدموا بطلبات اعانة للبطالة مرة اخرى الاسبوع الماضي.

الدولار القوي يجعل النفط اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

في الصين ، توسع نشاط قطاع الخدمات باسرع وتيرة في 6 اشهر في فبراير حيث أحيت ازالة قيود كورونا الصارمة طلب العملاء ، وفقا لمسح للقطاع الخاص يوم الجمعة.

كما نما نشاط التصنيع في الصين الشهر الماضي ، بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد ، مما يعزز التوقعات بانتعاش الطلب على الوقود. من المقرر أن تصل واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي إلى مستوى قياسي هذا الشهر.

كما ساعدت خطة روسيا لتعميق تخفيضات تصدير النفط في مارس ، بما يصل إلى 25% من مستوى فبراير ، في دعم أسعار النفط.

تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في شهرين ونصف مقابل الين يوم الجمعة ويبدو أنه مستعد لاول خسارة أسبوعية منذ يناير مقابل نظرائه الرئيسيين حيث حاول المتداولين قياس مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

على الرغم من أن الين ، الذي يتسم بحساسية خاصة تجاه فروق أسعار الفائدة طويلة الأجل بين الولايات المتحدة واليابان ، هدد بتمديد سلسلة خسائره الأخيرة إلى سبعة أسابيع ، حتى مع اكتسابه قوة يوم الجمعة مع تراجع العوائد الامريكية لاجل 10 سنوات والتي تراجعت من ما يقرب من اعلى مستوياتها في اربعة اشهرلـ 4.1%.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو وأربعة أقران رئيسيين آخرين ، بنسبة 0.17% إلى 104.78 ، من أعلى مستوى له عند 105.36 في بداية الأسبوع ، والذي كان أقوى مستوى له منذ 6 يناير. يوم الجمعة الماضي ، انخفض المؤشر بنسبة 0.43%.

صرح محللون استطلعت رويترز آراءهم إن قوة الدولار الأخيرة مؤقتة ، وستضعف العملة على مدار العام وسط تحسن الاقتصاد العالمي وتوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن رفع أسعار الفائدة قبل فترة طويلة من البنك المركزي الأوروبي.

ومن المتوقع أيضا أن يبدأ بنك اليابان في تفكيك إجراءات التحفيز غير العادية لبعض الوقت بعد تقاعد المحافظ هاروهيكو كورودا الشهر المقبل.

تجاوزت بيانات التضخم في طوكيو لشهر فبراير هدف بنك اليابان للشهر التاسع ، لكن المقياس الأساسي تباطأ من أعلى مستوى في 42 عام.

تراجع الدولار بنسبة 0.24% إلى 136.445 ين ، بعد أن ارتفع إلى 137.10 ليلا ، وهو أعلى مستوى منذ 20 ديسمبر.

لا يتوقع جي بي مورجان أي تغيير في موقف بنك اليابان أو إشارات السياسة في اجتماع كورودا الأخير يوم الجمعة المقبل ، وهو نفس اليوم الذي يصدر فيه تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي.

ارتفع اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.0616 دولار ، بعد أن قفز من أدنى مستوى في شهرين تقريبا عند 1.0533 دولار في بداية الأسبوع. منذ الجمعة الماضية ، ارتفع بنسبة 0.62%.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.19665 دولار ، وفي طريقه لارتفاع أسبوعي بنسبة 0.3%.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الجمعة وتستعد لتسجيل اكبر ارتفاع اسبوعي منذ منتصف يناير ، مع تراجع الدولار الامريكي ، في حين قيم المتداولون احتمالات زيادات الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1839.39 دولار للاونصة الساعة 0550 بتوقيت جرينتش ، مرتفعة بنسبة 1.6% حتى الان هذا الاسبوع. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1844.80 دولار.

زيادة أسعار الفائدة لاحتواء التضخم المرتفع يثبط المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% وكان متجها إلى أول خسارة أسبوعية له منذ يناير ، مما يجعل المعدن في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح المحلل الفني لرويترز وانج تاو ، إن الذهب قد يكسر مقاومة عند 1842 دولار للأونصة ، ويرتفع إلى 1853 دولار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الخميس إن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الاقتصاد قد يبدأ فقط في الظهور بشكل جدي هذا الربيع ، وهي حجة للاحتياطي الفيدرالي للالتزام بزيادات "ثابتة" في سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة.

انخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة مرة أخرى الأسبوع الماضي ، مما زاد من المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. أظهر تقرير آخر يوم الخميس أن تكاليف العمالة نمت بشكل أسرع بكثير مما كان متوقع في الربع الرابع.

تتوقع أسواق المال أن يبلغ سعر الفائدة المستهدف من الاحتياطي الفيدرالي ذروته عند 5.453% في سبتمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 21 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.4% عند 963.90 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% عند 1454.99 دولار.

تستعد الثلاث معادن لتسجيل مكاسب اسبوعية ، ويتجه البلاتين في طريقه لافضل اسبوع منذ نوفمبر.