تراجعت الاسهم الاوروبية يوم الاربعاء ، منهية ارتفاع استمر 3 ايام بعد بيانات اظهرت أن منطقة اليورو من غير المرجح أن تتجنب الركود ، مع تركيز المستثمرين على تقرير سوق العمل الأمريكي بحثا عن أدلة حول زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.95% الساعة 0824 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه أكثر من 5% في الجلسات الثلاث السابقة.

سجل المؤشر أفضل أداء في يوم واحد منذ منتصف مارس يوم الثلاثاء بعد بيانات التصنيع الأمريكية الأضعف ، وتقلص فرص العمل الامريكية  ورفع أسعار الفائدة الاقل من المتوقع من بنك الاحتياطي الأسترالي ، مما حفز الآمال في أن البنوك المركزية على مستوى العالم قد تتحول إلى ارتفاعات أقل حدة للفائدة في المستقبل.

تتجه كل الأنظار إلى أرقام الوظائف الأمريكية للقطاع الخاص لشهر سبتمبر المستحقة الساعة 1215 بتوقيت جرينتش وتقرير وظائف غير الزراعيين الذي يتم مراقبته عن كثب والمتوقع يوم الجمعة للحصول على مزيد من الأدلة حول هذه الرواية.

أظهرت أحدث البيانات انكماش النشاط التجاري في منطقة اليورو للشهر الثالث في سبتمبر ، محطمة بذلك أي آمال في أن يتجنب اتحاد العملة الركود.

انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 18.2% حتى الآن هذا العام حيث تكافح المنطقة مع أزمة طاقة تفاقمت بسبب الصراع الروسي الأوكراني والمخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي مع تحركات سياسية صارمة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى لقمع التضخم.

وتراجعت جميع المؤشرات القطاعية لمؤشر ستوكس 600 مع انخفاض سهم الاتصالات والبنوك والسيارات بين 2% و 2.9%.

صرح بنك جيه بي مورجان يوم الأربعاء إن الدول المنتجة للنفط في أوبك + ستخفض الإنتاج مع أو بدون اتفاق في اجتماعهم في وقت لاحق اليوم ، ومن المرجح أن تعيد الأسعار اختبار 100 دولار للبرميل في الربع الرابع بسبب عجز في الإمدادات.

قال مصدر في أوبك لرويترز إن أوبك + ، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، ستجتمع في فيينا لمناقشة تخفيضات إنتاج تصل إلى 2 مليون برميل يوميا.

تداول خام برنت حول 91.70 دولار للبرميل الساعة 0651 بتوقيت جرينتش.

لكن البنك صرح في مذكرة إنه لكي يعود النفط إلى مستويات 100 دولار في الربع الأخير ، يجب الوفاء ببعض الشروط.

وقال انها تتضمن زيادة الطلب في الربع الرابع بمقدار 900 الف برميل على أساس سنوي ، وانخفاض 600 ألف برميل يوميا من الإمدادات الروسية وسط العقوبات ، وعودة الإنتاج السعودي إلى طبيعته إلى 10.6-10.7 مليون برميل يوميا من 11 مليون برميل يوميا ، و نهاية للاصدارات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي في أكتوبر أو قبل ذلك ، واستقرار الدولار.

يوم الثلاثاء ، قال بنك جولدمان ساكس إن تخفيض أوبك + له ما يبرره من خلال انخفاض حاد في أسعار النفط من المستويات المرتفعة الأخيرة ودعم وجهة نظره الصعودية.

قال جيه بي مورجان إن خفض الإنتاج قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات عكسية بما في ذلك الإفراج عن احتياطيات طوارئ أمريكية إضافية ، على الرغم من أنه يتوقع أن تنتهي الإصدارات الحالية في أكتوبر ، مع تسليم 26 مليون برميل إضافية من "مبيعات احتياطي البترول الاستراتيجي التي فرضها الكونجرس في الربع الأول من عام 2023 بدلا من من الربع الرابع 2022 ".

تراجع الذهب يوم الاربعاء مع استقرار الدولار ، لكن المعدن يحوم فوق المستوى الرئيسي عند 1700 دولار للأونصة حيث امتنع المستثمرون عن اتخاذ خطوات أكبر قبل بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تؤثر على مسار تشديد السياسة الفيدرالية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1722.49 دولار للاونصة الساعة 0625 بتوقيت جرينتش. فقد المعدن بعض قوته بعد ان ارتفع لاعلى مستوياته منذ 13 سبتمبر عند 1729.39 دولار يوم الثلاثاء.

هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1728.10 دولار.

استقر مؤشر الدولار بعض الشئ بعد ان حقق اكبر انخفاض منذ مارس 2020 ليلا.

صرح مات سيمبسون المحلل في سيتي اندكس ، ربما يخترق الذهب فوق مستوى المقاومة عند 1735 دولار في حالة ضعف بيانات وظائف القطاع الخاص الامريكي ، مضيفا ان الاسواق اكثر حساسية لبيانات الوظائف في الوقت الحالي.

من المقرر صدور بيانات وظائف القطاع الخاص الساعة 1215 بتوقيت جرينتش ، في أعقاب مسح حكومي أظهر انخفاض فرص العمل في الولايات المتحدة بأكبر قدر في ما يقرب من عامين ونصف في أغسطس ، مما يشير إلى سوق عمل هادئ.

سيعقب ذلك بيانات وظائف غير الزراعيين المرتقبة عن كثب من وزراة العمل الامريكية المقررة لاحقا هذا الاسبوع.

كرر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الامريكي مؤخرا تعهدهم للسيطرة على التضخم المرتفع .

بينما يُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يقلل من جاذبية الأصول ذات العائد الصفري. تراجع الذهب بنسبة 6% لهذا العام حتى الآن.

من الناحية المادية ، صرحت مصادر لرويترز إن البنوك الموردة للذهب خفضت الشحنات إلى الهند وركزت على الصين وتركيا والأسواق الأخرى التي تقدم فيها علاوات أفضل.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 20.89 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.4% لـ 926.63 دولار وهبط البلاديوم 0.3% عند 2310.31 دولار.

ارتفع الاسترليني للجلسة السادسة على التوالي يوم الثلاثاء حيث رحب المستثمرون بتحول الحكومة البريطانية عن بعض التخفيضات الضريبية وانخفاض الدولار الأمريكي.

وارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات 0.1% إلى 1.1331 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى في الجلسة عند 1.1428 دولار. ارتفع اليورو بنسبة 0.28% مقابل الاسترليني عند 87.03 بنس.

انخفض الاسترليني إلى ادنى مستوى قياسي عند 1.0327 دولار في 26 سبتمبر بعد أن كشف وزير المالية الجديد كواسي كوارتنج عن خطط لخفض الضرائب ، وخاصة للأثرياء ، وزيادة الاقتراض.

لكن رد الفعل السيء للأسواق والتمرد المحتمل من قبل المشرعين أجبروا كوارتنج على التراجع يوم الاثنين. و أسقط خطط للتخلص من أعلى معدل لضريبة الدخل بنسبة 45% .

تعافى الاسترليني بالفعل من أدنى مستوى قياسي له بعد أن تدخل بنك إنجلترا في سوق السندات الأسبوع الماضي بعد انخفاض كبير في السندات طويلة الأجل. واستعاد الان كل ما فقده في أعقاب ما يسمى بميزانية كوارتنج المصغرة.

صرح هاري ادامز ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ارجنتكس ، " الاسترليني بدأ في إيجاد أرضية آمنة بعد أسبوع من التقلب الذي أثارته إعلانات السياسة التي أدلى بها المستشار كواسي كوارتنج".

هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.18% لـ 111.65 بعد تراجع عوائد السندات الامريكية.

تراجعت العوائد الامريكية ، التي تتحرك عكسيا بالنسبة للاسعار ، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ قطاع التصنيع الامريكي في سبتمبر. انخفضت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات بنحو 7 نقاط أساس يوم الثلاثاء إلى 3.585% ، بعد ارتفاعها فوق 4% الأسبوع الماضي. كما أدى تدخل بنك إنجلترا الأسبوع الماضي إلى انخفاض عوائد السندات العالمية.

انخفض الاسترليني بأكثر من 16% هذا العام مع ارتفاع الدولار على خلفية الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ، ومع تصاعد الشكوك بشأن اقتصاد وسياسات المملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 18% ، مع ارتفاع أسعار الفائدة وهو ما يجعل الأصول الأمريكية تبدو أكثر جاذبية.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث أدت التوقعات بأن أوبك + قد توافق على خفض كبير في إنتاج الخام يوم الأربعاء وهو ما طغى على المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

ارتفع خام برنت 64 سنت أو 0.7% إلى 89.50 دولار للبرميل الساعة 0823 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بأكثر من 4% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 46 سنت أو 0.6% إلى 84.09 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت أكثر من 5% في الجلسة السابقة.

من المتوقع أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفين مجتمعين باسم أوبك + ، الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا في أول اجتماع شخصي لهم منذ 2020 يوم الأربعاء ، وفقا لمصادر أوبك.

وقالت مصادر في أوبك إن التخفيضات الطوعية من قبل الأعضاء يمكن أن تأتي على رأس ذلك ، مما يجعلها أكبر خفض منذ بداية جائحة كوفيد 19.

صرح وزير النفط الكويتي إن أوبك + ستتخذ القرار المناسب لضمان إمدادات الطاقة وخدمة مصالح المنتجين والمستهلكين.

تراجعت أسعار النفط لأربعة أشهر متتالية حيث أدى إغلاق كوفيد 19 في الصين ، أكبر مستورد للنفط ، إلى كبح الطلب في حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الدولار الأمريكي إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

قالت لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء إن وزير المالية كواسي كوارتنج سيقدم تاريخ البيان المالي للحكومة المقبل إلى هذا الشهر ، حسبما قال المشرع ميل سترايد.

صرح مصدر حكومي يوم الاثنين إن كوارتنج سيعلن الخطة المالية متوسطة الأجل في أكتوبر ، في وقت أقرب من الموعد الأصلي المخطط له في 23 نوفمبر. يشعر المستثمرون بالقلق بشأن تكلفة خطط كوارتنج لخفض الضرائب.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء مع توقف عوائد السندات الأمريكية مؤقتا في صعود لا هوادة فيه ، مما وفر راحة وجيزة لأسواق الأسهم وساعد اليورو والاسترليني على التحرك بعيدا عن أدنى مستوياته في عدة سنوات.

كان الدولار الأسترالي أيضا في بؤرة الاهتمام ، حيث انخفض بنحو 1% بعد أن فاجأ البنك المركزي في البلاد الأسواق برفع أسعار الفائدة أقل من المتوقع ، قبل أن يتعافى .

ارتفع اليورو مؤخرا بنسبة 0.5% عند 0.9876 دولار ، وهو انتعاش معتدل من أدنى مستوى له في 20 عام عند 0.9528 دولار في 26 سبتمبر ، في حين ارتفع الاسترليني بنسبة 0.6% عند 1.1390 ​​دولار ، متجاوزا أدنى مستوى قياسي له عند 1.0327 دولار في نفس اليوم .

كان سوق السندات الحكومية البريطانية الأكثر هدوءا بمثابة ارتياح الاسترليني بعد الاضطرابات الأخيرة التي ألهمتها الحكومة.

في بيان يوم الاثنين ، أكد بنك إنجلترا من جديد رغبته في شراء سندات طويلة الأجل ، وقال رئيس مكتب إدارة الدين البريطاني الذي يشرف على سوق السندات لرويترز في مقابلة إن السوق مرنة.

قال محللو MUFG في مذكرة للعملاء: "تزامن تراجع الدولار الأمريكي مع تصحيح حاد للعوائد الأمريكية" ، مضيفين أن الخطوتين "جلبتا بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها للأصول ذات المخاطرة ".

تداولت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام عند 3.5677% ، متراجعة بشكل حاد من الاسبوع الناضي عندما ارتفعت لفترة وجيزة فوق 4%.

كان الارتفاع المستمر في عوائد السندات الامريكية ، مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة ، أحد العوامل وراء مكاسب الدولار الأخيرة.

كما ارتفعت الأسهم في آسيا وأوروبا يوم الثلاثاء تماشيا مع تحسن المعنويات ، بعد المكاسب المحققة ليلا في امريكا.

عدا ذلك ، تغير الدولار طفيفا عند 144.7 مقابل الين ، وظل دون 145 بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق هذا المستوى يوم الاثنين للمرة الأولى منذ تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها في 22 سبتمبر.

كرر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الاثنين أن السلطات مستعدة لاتخاذ خطوات "حاسمة" في سوق الصرف الأجنبي إذا استمرت تحركات الين "الحادة والمتحيزة من جانب واحد".