تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بفعل احتمال اقتراب وقف إطلاق النار في غزة مما قد يخفف المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين أثر ارتفاع الدولار وتعثر الطلب الأمريكي على البنزين على الأسعار أيضا.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 53 سنت أو 0.6% إلى 85.25 دولار للبرميل الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للخام الأمريكي 52 سنت أو 0.6% إلى 80.55 دولار للبرميل.

من المقرر أن ينهي كلا العقدين الأسبوع على استقرار أو منخفضين قليلا بعد ارتفاعهما بأكثر من 3% الأسبوع الماضي.

صرح توني سيكامور، المحلل لدى IG ، تداول النفط انخفض على خلفية تقارير عن مشروع قرار للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ومع بدء جولة أخرى من جني الأرباح.

وأضاف أن "وقف إطلاق النار سيساعد في تهدئة المخاوف من احتمال انتشار الوضع في غزة على نطاق أوسع في المنطقة". "بالإضافة إلى ذلك، قد يشجع ذلك الحوثيين على التنحي والسماح لناقلات النفط بالمرور عبر البحر الأحمر، وهو ما سيكون أيضا تطور إيجابي من حيث المساعدة في تحقيق التوازن بين ديناميكيات العرض والطلب".

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر يمكن أن تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.

والتقى بلينكن بوزراء الخارجية العرب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، فيما ركز المفاوضون في قطر على هدنة مدتها نحو ستة أسابيع.

في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفض إنتاج منتجات البنزين، وهو مؤشر للطلب، إلى أقل من 9 مليون برميل للمرة الأولى في ثلاثة أسابيع، مما يشير إلى تباطؤ محتمل في الطلب على النفط الخام.

في الوقت ذاته، ارتفع الدولار الأمريكي، الذي يتم تداوله بشكل عكسي مع أسعار النفط، بعد أن أدى التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من البنك الوطني السويسري إلى تعزيز معنويات المخاطرة العالمية.

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة النفط بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى، مما يضعف الطلب.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار، على الرغم من أنها تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية رابعة في خمسة أسابيع حيث عزز قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على توقعاته لخفض أسعار الفائدة لعام 2024 جاذبية المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2173.17 دولار للاونصة الساعة 0607 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن بنسبة 0.8% حتى الان هذا الاسبوع.

هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% إلى 2174.60 دولار للاونصة.

تقدم الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه وكان في طريقه لتحقيق الارتفاع الأسبوعي الثاني، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

يوم الخميس ، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أشار صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم ما زالوا يتوقعوا خفضها بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 على الرغم من قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء إن قراءات التضخم المرتفعة الأخيرة لم تغير السيناريو الشامل للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار الأمريكية.

يميل الذهب، الذي لا يدفع أي فائدة، إلى الاستفادة عندما تنخفض أسعار الفائدة لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

يسعر متداولو العقود الاجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي الآن احتمال بنسبة 74% بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 1% لـ 24.52 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.8% لـ 900.85 دولار وتراجع البلاديوم 1.8% لـ 992.11 دولار. يتجه الثلات معادن في طريقهم لانخفاض اسبوعي.

صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن الاقتصاد البريطاني "يتحرك في الاتجاه الصحيح" ليبدأ في خفض أسعار الفائدة، بينما تخلى اثنان من زملائه عن تصويتهما بشأن رفع أسعار الفائدة.

صوت واضعو أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بأغلبية 8 مقابل 1 لإبقاء تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى لها منذ 16 عام عند 5.25% يوم الخميس، حيث غيّر المسئولان اللذان دعيا سابقا إلى رفع أسعار الفائدة موقفهما.

وكان معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يواصل أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية التصويت لصالح زيادة سعر الفائدة البنكية.

لكن كلا من جوناثان هاسكل وكاثرين مان انضما إلى الأغلبية لصالح عدم التغيير. أدلت سواتي دينجرا مرة أخرى بصوتها الوحيد لخفض سعر الفائدة البنكية إلى 5%.

صرح المحافظ أندرو بيلي إن هناك "مؤشرات مشجعة أخرى على أن التضخم يتراجع" لكنه قال أيضا إن بنك إنجلترا يحتاج إلى مزيد من اليقين بأن ضغوط الأسعار في الاقتصاد تحت السيطرة الكاملة.

وقال بيلي في بيان: "لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا فيها خفض أسعار الفائدة، لكن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح".

ويأتي قرار بنك إنجلترا في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء أنه لا يزال على المسار الصحيح لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام مما أثار ارتفاع عالمي في أسواق الأسهم.

حاول البنك المركزي الأوروبي تهدئة الحديث عن سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة في منطقة اليورو والتي اكتسبت زخم مع اعتقاد المستثمرين بشكل متزايد أن المعركة ضد التضخم العالمي قد تم تحقيق النصر فيها.

صرح البنك المركزي البريطاني في فبراير إنه يضع تكاليف الاقتراض المرتفعة "قيد المراجعة" - وهي العبارة التي احتفظ بها يوم الخميس - لكن كبار المسؤولين أكدوا أنهم يريدون رؤية المزيد من العلامات الواضحة على أن التضخم قد تم التغلب عليه.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نمو أسعار المستهلكين انخفض إلى أدنى مستوياته في عامين ونصف تقريبا.

صرح معظم المحللين والمستثمرين إنهم يعتقدوا أن بنك إنجلترا لن يخفض أسعار الفائدة إلا للمرة الأولى في الربع الثالث، وربما في اجتماعه في أغسطس.

لكن الأسواق المالية في وقت سابق من يوم الخميس كانت تضع فرصة بنسبة 70% تقريبا للتخفيض الأول في يونيو مع تخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة تقريبا في أكثر من عام 2024.

يريد البنك المركزي أن يرى نمو الأجور يتباطأ أكثر قبل اتخاذ هذه الخطوة.

لن يعقد بنك انجلترا مؤتمر صحفي يوم الخميس نظرا لعدم نشر توقعات اقتصادية جديدة.

استقر الاسترليني مقابل الدولار يوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا الذي من المتوقع أن يبقي فيه البنك المركزي أسعار الفائدة في المملكة المتحدة دون تغيير، على الرغم من وجود درجة من عدم اليقين بشأن ما قد يقوله بشأن توقعات السياسة النقدية.

يحمل هذا الأسبوع مجموعة كبيرة من قرارات البنك المركزي. تخلى بنك اليابان يوم الثلاثاء عن أسعار الفائدة السلبية ورفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عام ، بينما حافظ الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء على وجهة نظره بأن أسعار الفائدة الأمريكية من المرجح أن تخضع لثلاثة تخفيضات هذا العام.

سيصدر كل من البنك الوطني السويسري والبنك النرويجي قرارهما يوم الخميس أيضا.

ويعلق المتداولون فرصة قوية لخفض الاحتياطي الفيدرالي الأول في يونيو، ومن المتوقع أن تنهي أسعار الفائدة العام عند 4.50% تقريبا، بانخفاض من نطاق 5.25-5.50% الآن.

لم يتغير الاسترليني في آخر مرة خلال اليوم عند 1.2788 دولار. وارتفع بنسبة 1.3% حتى الآن هذا الشهر ويتجه لتحقيق أكبر مكسب شهري مقابل الدولار منذ نوفمبر.

تداول اليورو بشكل مستقر مقابل الاسترليني عند 85.47 بنس، بعد أن تراجع 0.2% حتى الآن هذا الشهر.

انتعشت أسعار النفط يوم الخميس، إذ لقي السحب من مخزونات الخام والبنزين الامريكية الدعم على الرغم من مؤشرات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 46 سنت أو 0.5% إلى 86.41 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 1.6% يوم الأربعاء.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنت أو 0.5% إلى 81.65 دولار للبرميل، بعد انخفاضها حوالي 1.8% في الجلسة السابقة.

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني.

انخفضت المخزونات بشكل غير متوقع بمقدار 2 مليون برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 13 ألف برميل.

أعطت أرقام المخزون بعض الدعم للسوق بعد أن تراجعت الأسعار في اليوم السابق وسط توقعات متباينة من قبل صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي.

في حين أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.50% يوم الأربعاء، فإن صناع السياسات حافظوا على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وقد يعني ارتفاع الفائدة فترة أطول انخفاض النمو الاقتصادي مما قد يؤثر على الطلب على الوقود في المستقبل.

لكن المخاوف المستمرة بشأن كيفية تأثير الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية على إمدادات النفط العالمية تدعم الأسعار أيضا.

صرح المحللون إن الاضطرابات طويلة الأمد قد تجبر المنتجين الروس على خفض الامدادات إذا لم يتمكنوا من تصدير النفط الخام ومواجهة قيود التخزين.

قفزت اسعار الذهب إلى مستوى قياسي يوم الخميس، مع انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد السندات بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

اسعار الفائدة المنخفضة تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد وتلقي بثقلها على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 2203.09 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق في الجلسة. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي 2.1% لـ 2205.40 دولار.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكن اشار صناع السياسة إلى أنهم ما زالوا يتوقعوا خفضها بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن قراءات معدل التضخم المرتفعة الأخيرة لم تغير "السيناريو" الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

يسعر متداولو العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي الآن احتمال بنسبة 75% بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ارتفاعا من 59% يوم الثلاثاء.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، في مذكرة: "مع احتفاظ باويل بثلاثة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، انخفضت عوائد السندات والدولار الأمريكي، مما فتح طريق صعودي لسعر الذهب".

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل منافسيه، في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات .

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار المقاومة عند 2222 دولار للاونصة ، واختراق فوق ذلك قد يؤدي لمكاسب الى نطاق 2228 دولار- 2234 دولار.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 25.63 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.2% لـ 917.60 دولار وقفز البلاديوم 1.2% لـ 1033.56 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة، حيث يستعد المستثمرون لإعلان سياسة سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 72 سنت أو 0.82% إلى 86.66 دولار للبرميل الساعة 1201 بتوقيت جرينتش. انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنت أو 1.01% إلى 82.63 دولار.

ساعدت الهجمات الأوكرانية على أصول التكرير الروسية في دفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع حيث قام المشاركون في السوق بتقييم تأثيرها على أرصدة إمدادات النفط الخام والوقود.

ويتطلع المستثمرون إلى إعلان الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء بحثًا عن إشارات حول مسار سعر الفائدة لبقية العام.

من غير المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض، لكن التوقعات الاقتصادية الجديدة يمكن أن تشير إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وبداية متأخرة لتيسير السياسة عما كان متوقع في السابق.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، والذي يمكن أن يؤثر أيضا على الطلب على النفط للمشترين في البلدان التي تستخدم عملات أخرى.

يتطلع المستثمرون أيضا إلى بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وفقا للمصادر.