استقر الدولار يوم الاثنين حيث يترقب المستثمرون شهادة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قبل تقرير الوظائف لشهر فبراير في نهاية الأسبوع والذي من المحتمل أن يؤثر على مقدار رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أخرى ، في آخر يوم عند 104.63 ، بعد أن ابتعد عن أدنى مستوى في الجلسة عند 104.34. سجل المؤشر خسارة أسبوعية لأول مرة منذ يناير الأسبوع الماضي.

بعد تحقيق ارتفاعات ضخمة في العام الماضي ، رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعيه الأخيرين. لكن مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية المرنة غذت الاعتقاد بين المستثمرين بأن البنك المركزي قد يضطر إلى العودة إلى ارتفاعات نصف نقطة.

تشير العقود الاجلة إلى وجود فرصة بنسبة 76% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في 22 مارس ، مع وجود فرصة بنسبة 24% لزيادة 50 نقطة أساس.

وستتسلط الأضواء بقوة على تقرير الوظائف لشهر فبراير المقرر صدوره يوم الجمعة وشهادة باويل أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

في أوائل فبراير ، أظهر تقرير التوظيف الشهري لشهر يناير نمو سريع في الوظائف وتضخم مستدام للأجور ، وهو ما كان كافيا - جنبا إلى جنب مع قراءات قوية لإنفاق المستهلكين والنشاط التجاري في وقت لاحق من الشهر - لإقناع المستثمرين بأن البنك المركزي الأمريكي لن يكون لديه أي سبب لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

ارتفع الدولار بنحو 2% منذ ذلك الحين ، إلى حد كبير على حساب الين الياباني ، الذي فقد أكثر من 5% من قيمته مقابل العملة الأمريكية في ذلك الوقت.

تراجع اليورو حوالي 3% مقابل الدولار منذ أوائل فبراير ، وكان مستقر في آخر يوم عند 1.0635 دولار ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.4% عند 1.200 دولار.

انخفض الين الياباني بنسبة 0.24% خلال اليوم عند 136.15 للدولار ، قبل اجتماع السياسة النهائي يوم الجمعة لمحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا.

يأمل روبرت هولزمان ، صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي ، أن يتم الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة في غضون الـ 12 شهر المقبلة ، وفقا لمقابلة مع صحيفة الأعمال الألمانية اليومية هاندلسبلات.

وصرح هولزمان في المقابلة التي نشرت يوم الاثنين "آمل أن نكون قد وصلنا خلال الـ 12 شهر القادمة إلى ذروة أسعار الفائدة".

وأضاف أنه يتوقع أن يستغرق انخفاض التضخم "وقت طويل جدا".

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين يوم الاثنين إن التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفع ولكن هناك علامات على أنه يتراجع ، حيث أيد المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وقال لين: "هناك اشارات على استمرار ضغوط تضخمية قوية ، لكن بعض مؤشرات التراجع آخذة في الظهور".

ورأى تخفيف ضغوط الأسعار من المواد الخام والنشاط الاقتصادي واختناقات الامدادات ، والتي تم تعويضها جزئيا بتكاليف الغذاء والعمالة.

وأضاف "المعلومات الحالية عن ضغوط التضخم تشير إلى أنه سيكون من المناسب رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد اجتماعنا في مارس".

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انتعشت أقل بكثير مما كان متوقع على أساس شهري في يناير ، مما يؤكد ضعف طلب المستهلكين في منطقة اليورو والتباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقا.

صرح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في الدول الـ 20 التي تتقاسم اليورو ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في يناير بانخفاض 2.3% على أساس سنوي.

وكان هذا أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم ، والذين توقعوا ارتفاع بنسبة 1% على أساس شهري وانخفاض بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

يرى الاقتصاديون أن مبيعات التجزئة هي مؤشر بديل جيد لطلب المستهلكين ، الذي عانى بسبب التضخم المتفشي ، الناجم بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء ، ولكنه يتسرب أيضا إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد.

أظهر مسح يوم الاثنين أن نشاط البناء البريطاني نما بأسرع وتيرة له في تسعة أشهر في فبراير بعد شهرين من الانخفاض ، حيث ساعد انتعاش الأعمال التجارية والهندسة المدنية في تعويض الانخفاض المستمر في بناء المنازل.

قفز مؤشر اس اند بي جلوبال لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 54.6 في فبراير ، مرتفعا من 48.4 في يناير ، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2022 وأعلى بكثير من متوسط توقعات الاقتصاديين عند 49.1 في استطلاع أجرته رويترز.

يعكس الانتعاش الحاد زيادة مماثلة في مؤشر مديري المشتريات الخدمي يوم الجمعة ، والذي نما بأسرع وتيرة في يونيو ، مما خفف مخاوف العديد من المحللين من انزلاق الاقتصاد البريطاني إلى الركود.

تباطأ سوق الإسكان في بريطانيا في الأشهر الأخيرة ، متأثرا بتراجع الطلب على المنازل الجديدة حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض والارتفاع في تكلفة المعيشة إلى ردع المشترين المحتملين.

ذكرت شركة الإقراض العقاري نيشن وايد الأسبوع الماضي أن أسعار المنازل في فبراير انخفضت بنسبة 1.1% عن العام السابق - وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2012 - وانخفضت بنسبة 3.7% منذ ذروتها في أغسطس 2022.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الشامل لجميع القطاعات ، والذي يتضمن بيانات الخدمات والتصنيع التي تم إصدارها سابقا ، إلى أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي عند 53.2 لشهر فبراير ، مرتفعا من 48.5 في يناير.

تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن حددت الصين هدف أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي هذا العام عند حوالي 5% ، بينما يترقب المستثمرون بحذر شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل هذا الأسبوع.

تداولت العقود الاجلة لخام برنت بانخفاض 53 سنت أو 0.6% عند 85.30 دولار للبرميل الساعة 0735 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% الى 79.21 دولار.

كانت توقعات النمو التي تراقبها الصين عن كثب ، والتي تم الإعلان عنها يوم الأحد ، أقل من هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 5.5% العام الماضي. نما الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي بنسبة 3% فقط.

استقر الخامان القياسيان للنفط بارتفاع أكثر من 1 دولار يوم الجمعة بعد أن قال مصدران لرويترز إن تقريرا مفاده أن الإمارات العربية المتحدة تدرس ترك أوبك غير دقيق.

في الوقت ذاته ، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم حيث تقوم البنوك المركزية العالمية بتشديد السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم. بدأ التجار في أخذ زيادات الأسعار في الاعتبار في جميع أنحاء العالم ، لكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.

سيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء ، حيث من المحتمل أن يتم استجوابه بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكبر في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.

ومن المرجح أيضا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة الامريكية على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة ، يليه تقرير التضخم لشهر فبراير المقرر الأسبوع المقبل.

خلال عطلة نهاية الأسبوع ، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه من "المحتمل جدا" أن يرفعوا أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من التضخم.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث أشارت البنوك المركزية إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لكبح التضخم المرتفع ، مما قلل من جاذبية المعدن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1853.92 دولار للاونصة الساعة 0708 بتوقيت جرينتش ، بعد ان قفزت لاعلى مستوياتها منذ 15 فبراير في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1859.60 دولار.

اسعار الفائدة المرتفعة تثبط المستثمرين عن وضع الاموال في الاصول التي لا تدر عائد كالذهب.

يترقب المستثمرون شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء ، وتقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة بحثا عن أدلة حول السياسة النقدية.

صرحت ماري دالي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم السبت إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في الظهور بشكل أكثر سخونة من المتوقع ، فستحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع والبقاء هناك لفترة أطول. وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يوم الجمعة إنه قد يرى أسعار الفائدة الأمريكية في نطاق 5.5% -5.75%.

أظهرت بيانات يوم الجمعة نمو قطاع الخدمات الامريكي بمعدل ثابت في فبراير ، مع ارتفاع الطلبات الجديدة والتوظيف إلى أكثر من أعلى مستوياتهم في عام واحد.

كتب إدوارد مئير ، محلل المعادن في Marex ، في مذكرة شهرية: "نرى نطاق تداول يتراوح بين 1775 و 1900 دولار حيث نتوقع أن نرى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس على أنه أكثر تشددا مما يأمله المستثمرون".

قالت كريستين لاجارد ، رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو سيظل مرتفع على المدى القريب ، لذا فإن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في وقت لاحق هذا الشهر أمر مؤكد بشكل متزايد.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 21.22 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% لـ 973.66 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 1443.04 دولار.

نُقل عن عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي ماريو سينتينو قوله يوم الاثنين إن القرارات المتعلقة بالسياسة بعد الزيادة المحتملة بشكل متزايد في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس المتوقعة في وقت لاحق هذا الشهر يجب أن تستند على البيانات.

وقال سينتينو لصحيفة "لا ستامبا" اليومية "نحتاج إلى أن ننظر بعناية شديدة إلى ما ستكون عليه توقعات مارس. هذه هي أهم البيانات التي ستكون لدينا لتوجيه قراراتنا المستقبلية".