انخفض الاسترليني يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم البريطاني أكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يجعل من السهل على بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.5% مقابل الدولار إلى 1.30075 دولار، بعد أن كان مستقر قبل البيانات. كما ضعف الاسترليني مقابل اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.4% إلى 83.63 بنس.

كان التضخم البريطاني عند 1.7% على أساس سنوي في سبتمبر من 2.2% في أغسطس، وهو أدنى قراءة منذ أبريل 2021 وأقل من استطلاع رويترز الذي توقع 1.9%.

استقر مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على أساس شهري، وتباطأ التضخم في قطاع الخدمات الذي يراقب عن كثب إلى 4.9% على أساس سنوي.

خفض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض من أعلى مستوى في 16 عام عند 5.25% إلى 5% في أغسطس لكنه أشار إلى أنه سيتحرك بحذر بشأن المزيد من التخفيضات حيث يتباطأ نمو الأجور - وهو محرك كبير للتضخم في قطاع الخدمات - تدريجيا فقط.

دعمت التوقعات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الاسترليني في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن الفجوة ضاقت إلى حد ما.

يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ومن المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تركيز المستثمرين على ما إذا كانت الرئيسة كريستين لاجارد ستقدم أي تلميحات حول توقعات صناع السياسات على المدى الأطول، وهو أمر مهم لمسار اليورو في المستقبل.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الأربعاء وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما قد يحدث بعد ذلك في الصراع في الشرق الأوسط، بعد أن دفعت مخاوف الطلب السوق إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر في الجلسة السابقة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 19 سنت أو 0.3% إلى 74.44 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنت أو 0.3% إلى 70.82 دولار للبرميل.

هبطت أسعار النفط بأكثر من 4% إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين تقريبا يوم الثلاثاء بسبب ضعف توقعات الطلب وبعد تقرير إعلامي قال إن اسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الايرانية، مما خفف المخاوف من انقطاع الامدادات.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن تصعيد الصراع بين اسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران قائمة، حيث قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها تعارض نطاق الضربات الجوية الاسرائيلية في بيروت على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

ذكرت وسائل اعلام محلية أن الصين قد تجمع 6 تريليون يوان اضافية (850 مليار دولار) من سندات الخزانة الخاصة على مدى ثلاث سنوات لتحفيز الاقتصاد المتدهور، رغم أن ذلك فشل في إحياء المعنويات في سوق الأسهم في البلاد.

وعلى جانب الطلب على النفط، خفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، حيث تمثل الصين الجزء الأكبر من التخفيضات.

في الوقت الحالي، ستتطلع السوق إلى أحدث بيانات مخزونات النفط الأمريكي، حيث من المقرر صدور التقرير الاسبوعي لمعهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس. تأتي التقارير بعد يوم واحد من المعتاد بعد عطلة فيدرالية.

تداول الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء مع ترقب المشاركين في السوق المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لتحديد عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي من المرجح أن يقدمها الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2667.01 دولار للاونصة الساعة 0511 بتوقيت جرينتش وكانت أقل بنحو 18 دولار من أعلى مستوى قياسي سجلته الشهر الماضي. ارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 2683.50 دولار.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى أن يكون استثمار مفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تستعد المعاملات الفورية للذهب لاعادة اختبار اعلى مستوى سجل في 26 سبتمبر عند 2685 دولار حيث اخترق المقاومة عند 2666 دولار.

يتطلع المستثمرون إلى مبيعات التجزئة الأمريكية والانتاج الصناعي وطلبات البطالة الأسبوعية، المقرر صدورها يوم الخميس، للحصول على اشارات جديدة بشأن دورة التيسير النقدي في الاحتياطي الفيدرالي.

يسعر المتداولون فرصة بنسبة 97.2% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي إن البنك المركزي لا يزال على المسار الصحيح لمزيد من التخفيضات هذا العام طالما أن البيانات تلبي التوقعات.

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إنه توقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس فقط هذا العام عندما قام بتحديث توقعاته لاجتماع الشهر الماضي.

توقع المندوبون في الاجتماع السنوي لجمعية سوق السبائك في لندن أن ترتفع أسعار الذهب إلى 2941 دولار على مدى الـ 12 شهر المقبلة وأن تقفز أسعار الفضة إلى 45 دولار للاونصة.

استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 31.63 دولار. وارتفع البلاتين 1.2% لـ 996.20 دولار وقفز البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1013.01 دولار.

خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام مشيرة إلى ضعف في الصين وقالت إن السوق تتجه نحو فائض كبير في عام 2025 في غياب تعطل كبير في الامدادات.

وتتوقع الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها الآن أن ينمو الطلب الصيني بمقدار 150 ألف برميل يوميا فقط في عام 2024، بعد أن انخفض الاستهلاك بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو الشهر الرابع على التوالي من الانخفاضات.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري "يستمر الطلب الصيني على النفط في الانخفاض عن التوقعات وهو العامل الرئيسي الذي يعيق النمو الاجمالي".

انخفضت أسعار النفط بنحو 3 دولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين تقريبا خلال التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء على خلفية توقعات أضعف للطلب وبعد تقرير إعلامي قال إن إسرائيل مستعدة لعدم ضرب أهداف نفطية ايرانية، مما خفف المخاوف من تعطل الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 2.81 دولار أو 3.6% إلى 74.65 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 74.26 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 2 أكتوبر.

انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.72 دولار أو 3.7% إلى 71.11 دولار للبرميل.

استقر كلا الخامين القياسيين على انخفاض بنحو 2% يوم الاثنين. انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 5 دولار حتى الآن هذا الأسبوع، لتمحو تقريبا المكاسب التراكمية التي تحققت في الجلسات السبع حتى يوم الجمعة الماضي عندما كان المستثمرون قلقين بشأن مخاطر الامدادات حيث تخطط اسرائيل للرد على هجوم صاروخي من إيران.

أفادت صحيفة واشنطن بوست في وقت متأخر من يوم الاثنين أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة أن اسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية ايرانية وليس أهداف نووية أو نفطية.

خفضت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، حيث شكلت الصين الجزء الأكبر من التخفيض. ومن المتوقع الآن أن ينمو الطلب الصيني بمقدار 580 ألف برميل يوميا هذا العام، انخفاضا من 650 ألف برميل يوميا.

كما خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام المقبل إلى 1.64 مليون برميل يوميا من 1.74 مليون برميل يوميا.

في الشرق الأوسط، وسعت اسرائيل أهدافها في حربها ضد مسلحي حزب الله في لبنان يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 21 شخص على الأقل في غارة جوية في الشمال.

استقر الذهب يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين رؤى جديدة بشأن موقف الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة الأمريكية لمزيد من التوجيه بشأن أسعار المعدن.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 2646.64 دولار للاونصة الساعة 0319 بتوقيت جرينتش. سجلت الاسعار مستوى قياسي مرتفع عند 2685.42 دولار الشهر الماضي.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 2663.10 دولار.

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، مما جعل المعدن أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما ارتفع العائد القياسي لاجل 10 سنوات .

دعا محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إلى "مزيد من الحذر" بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل. في حين قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن المزيد من تخفيضات الأسعار تنتظر البنك المركزي الأمريكي مع اقتراب هدف التضخم بنسبة 2%.

ترى الأسواق فرصة بنسبة 87% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر. تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية الاحتفاظ بالمعدن ذو العائد الصفري.

سيراقب المستثمرون مبيعات التجزئة الأمريكية وبيانات الانتاج الصناعي وطلبات البطالة الأسبوعية المقررة في وقت لاحق من الأسبوع.

صرح ممثلو ثلاثة بنوك مركزية في المؤتمر السنوي لجمعية سوق المعدن في لندن إن البنوك المركزية تظل حريصة على شراء الذهب لتنويع احتياطياتها لأسباب مالية أو استراتيجية.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 31.14 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.3% لـ 989.95 دولار وانخفض البلاديوم حوالي 1% لـ 1020.50 دولار.