سجلت عوائد سندات منطقة اليورو طويلة الأجل أدنى مستوياتها في شهرين يوم الجمعة، بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التي عززت توقعات انتهاء معركة البنوك المركزية ضد التضخم.

تسعر أسواق المال يوم الجمعة أيضا تسعير كامل لتخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية عام 2024.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في شهرين يوم الخميس بعد أن ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أكثر من المتوقع، مما ساعد على تعزيز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يشعر بالضغط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

انخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.56% بعد أن سجلت 2.55%، وهو أدنى مستوى له منذ 4 سبتمبر.

وصل العائد الألماني لاجل عامين إلى أدنى مستوى له منذ أوائل يونيو عند 2.917%.

واصلت أسعار الذهب مكاسبها يوم الجمعة، وتستعد لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، مع تكثيف المستثمرين رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة، مما يضغط على الدولار وعوائد السندات.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1984.40دولار للاونصة الساعة 0551 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 6 نوفمبر في الجلسة الماضية. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1987 دولار.

ارتفع المعدن بنسبة 2.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

أظهرت بيانات هذا الأسبوع أن مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية لم يتغير في أكتوبر وأن المعدل الأساسي ارتفع بنسبة 0.2%، وهو أضعف من المتوقع. انخفضت أسعار المنتجين بأكبر قدر في ثلاث سنوات ونصف.

في الوقت ذاته، ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع، الأمر الذي قد يساعد أيضا الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

قام المشاركون في السوق بمراجعة توقعاتهم بشأن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يدر عائد ويستخدم كتحوط ضد التضخم.

الدولار الأمريكي في طريقه لانخفاض اسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى، في حين حامت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تستأنف المعاملات الفورية للذهب ارتفاعها وتكسر المقاومة عند 1989 دولار للاونصة وترتفع لنطاق 1999 دولار – 2003 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.8 دولار للاونصة وارتفعت حوالي 7% هذا الاسبوع ، في حين استقر البلاتين عند 892.28 دولار ، لكنه ارتفع 6% هذا الاسبوع.

هبط البلاديوم بنسبة 0.3% لـ 1034.47 دولار للاونصة ، لكنه يتجه لافضل اسبوع في عام.

واصل الاسترليني خسائره يوم الخميس بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين البريطانيين بأقل من المتوقع في أكتوبر، مما دفع الأسواق إلى تقديم توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا.

الساعة 1201 بتوقيت جرينتش، انخفض الاسترليني 0.2% إلى 87.52 بنس لليورو، بعد أن تم تداوله في وقت سابق عند أضعف مستوى له منذ 5 مايو عند 87.65 بنس لليورو.

مقابل الدولار، انخفض الاسترليني 0.1% عند 1.2405 دولار، بعد أن انخفض 0.7% في اليوم السابق، وهو أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أسابيع.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 4.6% في 12 شهر حتى أكتوبر، وهي أدنى قراءة له في عامين وأقل من التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين البالغة 4.8%.

صرح مايكل فيستر، محلل كومرتس بنك: "إذا لم تكن هناك مفاجآت تضخمية صعودية جديدة في الأشهر المقبلة، فمن غير المرجح أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى".

قام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة اخر مرة في أغسطس إلى 5.25%، وحافظ على سعر الفائدة عند هذا المستوى خلال الاجتماعين التاليين.

يعتقد المتداولون في سوق المال أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد بلغت ذروتها، مع تقديم موعد تخفيض أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم يوم الأربعاء.

وفقا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، تم تسعير حوالي 23 نقطة أساس للتيسير بحلول اجتماع يونيو، مما يشير إلى احتمال أكثر من 90% لخفض 25 نقطة أساس.

يتجه الاهتمام الآن نحو بيان الخريف الأسبوع المقبل، حيث سيحدد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت التغييرات في السياسة المالية، على الرغم من أن المحللين لا يتوقعوا تغييرات واسعة النطاق في السياسة في هذه المرحلة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع انخفاض عوائد السندات الأمريكية، وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1965.08 دولار للاونصة الساعة 1056 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 1967.70 دولار.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المنتجين الامريكية انخفضت بأكبر قدر في ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر، في أحدث مؤشر على انحسار ضغوط التضخم، في حين انخفضت مبيعات التجزئة للمرة الأولى في سبعة أشهر. أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الرئيسية الامريكية لم تتغير في أكتوبر.

وعززت علامات تباطؤ التضخم الرهانات بين المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

على الرغم من أن الذهب معروف بأنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

وما ساعد المعدن ، استقرار مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات، وهو ليس بعيد عن أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 103.98، في حين انخفض عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.50%.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.65 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوى في شهرين في وقت سابق في الجلسة . وارتفع البلاتين 0.2% عند 897.71 دولار. وهبط البلاديوم 0.6% لـ 1025.80 دولار للاونصة.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس، لتواصل خسائر الجلسة السابقة، حيث ساهمت إشارات على زيادة الإمدادات من الولايات المتحدة في مواجهة مخاوف بشأن الطلب الضعيف على الطاقة من الصين.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 48 سنت عند 80.70 دولار للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنت إلى 76.13 دولار للبرميل.

هبط الخامان القياسيان أكثر من 1.5% في الجلسة السابقة.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية 3.6 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 421.9 مليون برميل، وفقا لادارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

واستقر إنتاج الخام الأمريكي عند مستوى قياسي عند 13.2 مليون برميل يوميا.

في آسيا، تراجع إنتاج مصافي النفط في الصين في أكتوبر من أعلى مستوياته المسجلة في الشهر السابق مع ضعف الطلب على الوقود الصناعي . ومع ذلك، ارتفع نشاطها الاقتصادي في أكتوبر مع زيادة الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات.

سلطت البيانات الصادرة صباح الخميس الضوء على المخاوف بشأن قطاع العقارات في الصين، وأظهرت أن أسعار المنازل الجديدة انخفضت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر، مع انخفاض مبيعات العقارات بنسبة 20.33% على أساس سنوي.

حافظ الدولار على قوته يوم الخميس بعد يومين متقلبين شهدا انخفاضات حادة أعقبها انتعاش حيث اعتبر المتداولون البيانات الاقتصادية الواردة بمثابة إشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سينتظر لفترة أطول قبل خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت العملة الأمريكية إلى 1.08395 دولار لكل يورو و1.2395 دولار مقابل الاسترليني، في حين تم تداولها باستقرار عند 151.33 ين بعد تعافيها يوم الأربعاء من أكبر انخفاضاتها مقابل نظرائها الرئيسيين خلال عام.

ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الامريكية مقابل اليورو والاسترليني والين وثلاثة منافسين آخرين - بنسبة 0.14% ليصل إلى 104.47. وارتفع بنسبة 0.31% يوم الأربعاء، بعد انخفاضه بنسبة 1.51% في اليوم السابق.

حصل الدولار على الدعم من أرقام مبيعات التجزئة التي جاءت أفضل من المتوقع بالإضافة إلى المزيد من الإشارات على تباطؤ التضخم، مما عزز فكرة "الهبوط السلس" ، والذي سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بمزيد من الوقت قبل خفض أسعار الفائدة.

لا يزال المتداولون متأكدين من أن أسعار الفائدة لن ترتفع، لكنهم قلصوا احتمالات التخفيض الأول بحلول مارس إلى أقل من 1 في 4 من أفضل من 1 في 3 في اليوم السابق.

استقرت اسعار الذهب إلى حد كبير يوم الخميس وسط توقعات بأن دورة تشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي قد وصلت إلى نهايتها، مع انتعاش الدولار الأمريكي والذي حد من المكاسب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1963.07 دولار للاونصة الساعة 0549 بتوقيت جرينتش. وتغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1965.80 دولار.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس: "تراجعت تقلبات الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأمريكي، ويبدو مريحا حول 1960 دولار على الرغم من محاولة الدولار الأمريكي تعويض بعض خسائره".

وأضاف سيمبسون: "لذلك، بدون أي محفز جديد، يبدو أن (الذهب) يفتقر إلى أي محرك رئيسي للتحرك اليوم".

واصل الدولار مكاسبه بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب.

انخفضت أسعار المنتجين الامريكية بأكبر وتيرة في ثلاث سنوات ونصف في أكتوبر وسط انخفاض حاد في تكلفة البنزين، وهو أحدث مؤشر على انحسار ضغوط التضخم، في حين انخفضت مبيعات التجزئة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الرئيسية الامريكية استقرت في أكتوبر، مقابل التوقعات بارتفاعها بنسبة 0.1%. كما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 0.2% أقل من التوقعات البالغة 0.3%.

عززت علامات تباطؤ التضخم الرهانات بين المستثمرين على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.

يتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في ديسمبر ويراهنوا على أنه سيبدأ التخفيضات بحلول مايو.

تعزز اسعار الفائدة المنخفضة جاذبية الذهب، حيث يتم استخدام المعدن الذي لا يدر عائد كتحوط ضد التضخم.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 23.43 دولار للاونصة ، في حين انخفض البلاتين 0.2% لـ 894.24 دولار. وتراجع البلاديوم 0.1% لـ 1030.71 دولار للاونصة.