ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الثلاثاء حيث حفز أحدث تخفيف صيني لقيود فيروس كورونا آمال الطلب على الوقود ، في حين استمرت المخاوف من تأثير العواصف الشتوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة على إنتاج الطاقة في دعم الأسعار.

ارتفع خام برنت 52 سنت أو 0.6% إلى 84.44 دولار للبرميل الساعة 0712 بتوقيت جرينتش ، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.04 دولار للبرميل ، مرتفعا 48 سنت أو 0.6%. وسجلوا أعلى مستوياتهم منذ 5 ديسمبر في وقت سابق من الجلسة.

يوم الجمعة ، ارتفع برنت 3.6% ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 2.7% ، حيث سجلوا أكبر مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

اغلقت الأسواق البريطانية والأمريكية يوم الاثنين بسبب عطلة عيد الميلاد.

صرحت لجنة الصحة الوطنية يوم الاثنين ، إن الصين ستنهي متطلبات الحجر الصحي للمسافرين الوافدين ابتداء من 8 يناير ، لتلغي قاعدة سارية منذ بدء تفشي الوباء قبل ثلاث سنوات. وأثار ذلك التفاؤل بارتفاع الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام.

تراجعت العملة الأمريكية بعد أن قالت الصين إنها ستتخلى عن قاعدة الحجر الصحي. الدولار الضعيف يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى.

صرح كازوهيكو سايتو ، كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية ، إن أسعار النفط تستمد الدعم أيضا من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب عواصف الشتاء في الولايات المتحدة. "

وقال "لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ، مما يعني أن الانتعاش قد لا يستمر طويلا".

كما ساهمت المخاوف بشأن خفض محتمل للإنتاج من قبل روسيا في مكاسب أسعار النفط.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله يوم الجمعة ، إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح بين 5% و 7% في أوائل عام 2023 مع استجابتها لسقف الاسعار.

انخفض الدولار على نطاق واسع يوم الثلاثاء ، في حين ارتفعت عملات أستراليا ونيوزيلندا مع ارتفاع الرغبة في المخاطرة بعد أن صرحت الصين إنها ستلغي قاعدة الحجر الصحي الخاصة بـ فيروس كورونا للمسافرين الوافدين - وهي خطوة رئيسية في إعادة فتح حدودها.

صرحت لجنة الصحة الوطنية يوم الاثنين إن الصين ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بدخول الحجر الصحي عند وصولهم اعتبارا من 8 يناير ، حتى مع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا. في الوقت ذاته ، خفضت بكين اللوائح الخاصة بإدارة حالات كورونا إلى الفئة B الأقل صرامة من A الاكثر تشدد.

صرح كريستوفر وونج ، محلل العملات في OCBC: "يبدو أنه لا يوجد تهاون في وتيرة تخفيف قيود كورونا على الرغم من زيادة حالات الاصابة في البر الرئيسي". "ربما يدل هذا على تصميم صانعي السياسة الصينيين على إعادة الانفتاح الكامل.

وقال وونج "بالإضافة إلى ذلك ، كانت هناك أنباء عن احتمال اتخاذ الصين إجراءات استثنائية لدعم النمو".

من ناحية اخرى ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.12% لـ 1.2082 دولار ، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.12% لـ 1.0647 دولار.

مقابل سلة من العملات ، تراجع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.06% لـ 104.04 .

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع في نوفمبر بينما تباطأ التضخم أكثر ، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من تشديد السياسة النقدية.

استقر الين الياباني عند 132.89 مقابل الدولار ، حيث استمرت العملة الهشة مؤخرا في الانتعاش من خلال التعديل المفاجئ لبنك اليابان لسياسة منحنى العائد الأسبوع الماضي.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث أدى انخفاض الدولار إلى جعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين في الخارج ، على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1804.99 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3%.

صرح كريستوفر وونج ، الخبير الاستراتيجي في OCBC FX ، الدولار يتراجع في حين تحسنت معنويات المخاطرة وسط تخفيف قواعد الحجر الصحي في الصين ، والتي تساعد أسعار الذهب حاليا.

صرحت لجنة الصحة الوطنية ، إن الصين ، أكبر مستهلك للذهب ، ستتوقف عن مطالبة المسافرين الوافدين بدخول الحجر الصحي اعتبارا من 8 يناير ، في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها ، التي تم إغلاقها إلى حد كبير منذ عام 2020.

ارتفع الذهب ما يقرب من 200 دولار منذ انخفاضه إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر ، حيث أدت التوقعات بشأن تباطؤ رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف جاذبية الدولار.

خفض الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس لكل منهما. ومع ذلك ، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر العام المقبل.

تبدد اسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي يستخدم كتحوط من التضخم وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل لأنه لا يدفع أي فائدة.

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي ارتفع في نوفمبر ، بينما تباطأ التضخم أكثر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 23.92 دولار ، وارتفع البلاتين 0.4% عند 1025.36 دولار ، واستقر البلاديوم عند 1764 دولار.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار الامريكي واليورو يوم الجمعة في تداول ضعيف ، لكنه لا يزال مستعد لثالث انخفاض أسبوعي على التوالي مقابل كلا العملتين.

ارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% مقابل الدولار عند 1.2055 دولار. وسجل أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع يوم الخميس عند 1.1993 دولار.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.1% إلى 87.94 بنس ، بعد أن سجل أضعف مستوياته مقابل العملة الموحدة منذ 12 أكتوبر يوم الخميس.

صرحت فيكتوريا سكولار ، رئيسة الاستثمار في المستثمر التفاعلي ، إن الاسترليني يتراجع عن بعض تحركاته من الجزء السابق من الأسبوع ، مع تحول الانتباه إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية  المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش.

واضافت سكولار: "الدولار الأمريكي يتصرف بحذر قبل قراءة التضخم الأخيرة حيث يترقب المتداولون أدلة حول الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي".

قام كل من الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة في ديسمبر بمقدار أقل من الاجتماعات السابقة ، على الرغم من أن كلاهما يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة للمساعدة في خفض التضخم إلى المستهدف.

ارتفع الاسترليني بنسبة 8% مقابل الدولار في ربع السنة حتى الان ، متجها إلى تحقيق أكبر مكاسب ربع سنوية له منذ 13 عام حيث أدى تباطؤ التضخم الامريكي إلى الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف قريبا عن رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك ، يعتبر عام 2022 بغيض بالنسبة للاسترليني ، حيث انخفض بأكثر من 10% مقابل الدولار و 4% مقابل اليورو ، متأثرا بتباطؤ الاقتصاد المحلي ، وتضخم مرتفع لعدة عقود ، وأزمة تكاليف المعيشة وعدم الاستقرار السياسي.

في سبتمبر ، في ذروة الاضطرابات ، هبط الاسترليني بنسبة 9% في غضون أيام ، وهو حجم نادر في الأسواق الكبرى.

تعزز الدولار يوم الجمعة حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية من حاجة الاحتياطي الفيدرالي للبقاء على مسار تشديد سياسته النقدية الصارم وزادت من احتمالات رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.

تخلت العملة الأمريكية عن بعض مكاسبها في التداولات الاسيوية بعد ارتفاعها على نطاق واسع ليلا ، على الرغم من أنها تعثرت مقابل الين الياباني ، والذي يستمر في جذب طلب قوي بعد تعديل سياسة بنك اليابان المفاجئ في وقت سابق من الأسبوع.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.05% إلى 1.2043 دولار ، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.1993 دولار خلال الليل.

أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع أقل من المتوقع الأسبوع الماضي ، مما يشير إلى ان سوق العمل الذي لا يزال ضيق.

وأكد تقرير ثان في نفس اليوم أن الاقتصاد الأمريكي انتعش في الربع الثالث بوتيرة أسرع مما كان متوقع في السابق ، بعد الانكماش في النصف الأول من العام.

صرح جارود كير ، كبير الاقتصاديين في كيوي بنك: "يستمر السوق في الارتداد بفعل أفكار بشأن ما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي بعد ذلك".

"السوق في مأزق مثير للاهتمام في الوقت الحالي ، نوعا ما يحاول معرفة متى تكون آخر زيادة في السعر ، وعلى أي مستوى."

ارتفع اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.0606 دولار ، مع تعرض العملة الموحدة لضغوط واسعة مؤخرا بسبب مزيج من النمو الضعيف في منطقة اليورو ، والحرب الأوكرانية ، ومسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

مقابل سلة من العملات ، استقر مؤشر الدولار الأمريكي عند 104.37.

هبط الين بنحو 0.2% إلى 132.67 للدولار يوم الجمعة ، لكنه في طريقه لتحقيق ثالث أكبر مكاسب أسبوعية له هذا العام بأكثر من 3%.

أدى التعديل المفاجئ الذي أجراه بنك اليابان يوم الثلاثاء للسماح لعوائد السندات لأجل 10 سنوات بتحريك 50 نقطة أساس على جانبي هدفه بنسبة 0% ، وهو أوسع من النطاق السابق البالغ 25 نقطة أساس ، إلى توفير زخم قوي للين. عززت خطوة البنك المركزي من توقعات السوق بأنها قد تكون مقدمة للتخلي الكامل عن سياسة التحكم في منحنى العائد.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن تضخم المستهلكين الأساسي في اليابان سجل أعلى مستوى له في 40 عام عند 3.7% في نوفمبر حيث واصلت الشركات نقل التكاليف المتزايدة إلى الأسر.

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "سيتم فحص أرقام التضخم في اليابان عن كثب من هنا فصاعدا".

"من المؤكد أن اتجاهات التضخم في اليابان قد تحسنت كثيرا خلال الشهرين الماضيين ، وأعتقد أن الأسواق تتوقع بشكل متزايد تحركات أخرى من بنك اليابان".

أظهر محضر اجتماع السياسة لشهر أكتوبر لبنك اليابان والذي صدر يوم الجمعة أن بعض صانعي السياسة طالبوا بضرورة الانتباه إلى كيفية تأثير الخروج المستقبلي من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية على الأسواق ومعدلات الرهن العقاري للأسر.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار يوم الجمعة وسط توقعات بانخفاض في امدادات الخام الروسي ، الأمر الذي ساعد في تعويض المخاوف من تضرر نمو الطلب على وقود النقل في الولايات المتحدة ، حيث تهدد عاصفة القطب الشمالي الوشيكة السفر خلال موسم العطلات.

ارتفع خام برنت 73 سنت أو 0.9% إلى 81.71 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.40 دولار للبرميل مرتفعا 91 سنت أو 1.2%.

وسجلوا أعلى مستوياتهم عند 82.17 دولار و 78.77 دولار على التوالي في وقت سابق من الجلسة. كان كلا العقدين في طريقهما لتحقيق مكاسب أسبوعية ثانية ، مع صعود برنت 3.3% وغرب تكساس الوسيط 5.5%.

قد تنخفض صادرات روسيا من نفط البلطيق بنسبة 20% في ديسمبر عن الشهر السابق بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع عقوبات وسقف لأسعار الخام الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر ، وفقا لحسابات متداولين ورويترز.

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله يوم الجمعة إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي بنسبة تتراوح بين 5% و 7% في أوائل عام 2023 كـ رد فعل لسقف الأسعارعلى منتجاتها الخام والنفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعمها.

وقال إدوارد مويا المحلل في أوندا "أسعار النفط الخام أعلى حيث يركز متداولي الطاقة على استجابة موسكو لسقف الاسعار على النفط الروسي وليس على الآلاف من عمليات إلغاء الرحلات الجوية التي ستؤدي إلى تعطيل السفر في العطلات".

تم إلغاء أكثر من 4400 رحلة جوية أمريكية على مدار يومين بسبب عاصفة الشتاء ، بالتزامن مع موسم سفر للعطلات يتوقع البعض أنه قد يكون الأكثر ازدحاما على الإطلاق.

صرحت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر مع انخفاض الواردات بشكل حاد ، مع انخفاض المخزونات 5.9 مليون برميل إلى 418.2 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض 1.7 مليون برميل.

ومع ذلك ، أدى ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في الصين ثاني مستهلك للنفط في العالم ، والمخاوف بشأن زيادة الأسعار على مستوى العالم والركود الذي يحد من استهلاك الوقود إلى الحد من مكاسب أسعار النفط.

انحسرت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الجمعة وسط تداول ضعيف ، حيث يترقب المتداولون الحذرون البيانات الاقتصادية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس موقف رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1795.18 دولار للاونصة الساعة 0552 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% لـ 1802.70 دولار.

يتحول انتباه المستثمرين إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها الساعة 1330 بتوقيت جرينتش ، بحثا عن اشارات حول التضخم.

صرح بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central ، في سنغافورة: "الذهب سيحصل على دفعة إذا أشارت البيانات إلى أن التضخم كبح جماحه بعض الشيء ، وهو ما قد يرفع توقعات تباطؤ الاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادات أسعار الفائدة".

انخفضت أسعار المعدن بأكثر من 1% يوم الخميس بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضوء على انتعاش اقتصاد البلاد بشكل أسرع مما كان متوقع سابقا ، وهو ما عزز الدولار ومن المحتمل أن يضع الاحتياطي الفيدرالي على مسار أكثر حرصا لمكافحة التضخم.

في الوقت ذاته ، أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفعت أقل من المتوقع الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة.

يعتبر الذهب تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وأضاف لان أعتقد أن أسعار الذهب ستكون أقل تقلبا العام المقبل وأتوقع استئناف الاتجاه الصعودي مع احتمال حدوث ركود في الصورة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 23.64 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين 0.8% لـ 985 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1683.63 دولار ، لكن يتجه كلا المعدنين للاسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.