تراجع الدولار يوم الثلاثاء مع قيام المتداولين بتسوية مراكزهم في يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن أثرت استطلاعات الرأي الأخيرة على بعض رهانات السوق حول فوز الجمهوري دونالد ترامب.

كما شهدت الديمقراطية كامالا هاريس تحسن في احتمالات مواقع المقامرة الانتخابية وحققت تقدم طفيف على PredictIt ليلا، على الرغم من استمرار Polymarket في إظهار ترامب باعتباره المفضل.

في الأسابيع الأخيرة، اتجهت الأسواق المالية وبعض منصات المراهنات بقوة لصالح فوز ترامب، الذي تعتبر سياساته المتعلقة بالتعريفات والهجرة تضخمية من قبل المحللين، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والدولار.

ومع ذلك، انخفضت العملة الأمريكية ليلا بنسبة 0.76% مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن أظهر استطلاع رأي في نهاية الأسبوع تقدم هاريس بشكل مفاجئ في ولاية أيوا، معقل الجمهوريين التقليدي. بشكل عام، تستمر استطلاعات الرأي في إظهار سباق متقارب.

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية من بينها اليورو قليلا إلى 103.89 الساعة 0618 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى 103.67 يوم الاثنين للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر. الأسبوع الماضي ارتفع إلى أعلى مستوى منذ نهاية يوليو عند 104.63.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.0879 دولار بعد أن ارتفع إلى 1.09145 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر.

ارتفع الاسترليني قليلا عند 1.2959 دولار.

مقابل الين سجل الدولار 152.34 ين بعد أن هبط إلى 151.54 أثناء الليل وهو أدنى مستوى في أسبوع.

من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الخميس بمقدار 25 نقطة أساس. وستركز الأسواق على أي دلائل تشير إلى أن البنك المركزي الامريكي قد يتجاهل خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الشهري الأسبوع الماضي أن أصحاب العمل أضافوا وظائف أقل بكثير مما توقعه خبراء الاقتصاد في أكتوبر، مما أثار تساؤلات حول درجة الضعف في سوق العمل.

حافظت أسعار الذهب على استقرارها يوم الثلاثاء مع ابتعاد المستثمرين عن اتخاذ مراكز كبيرة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية واجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 2735.96 دولار للاونصة الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 2790.15 دولار الاسبوع الماضي.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 2744.70 دولار.

تكاد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والمرشح الجمهوري دونالد ترامب متعادلان في استطلاعات الرأي، مما يجعل نتيجة السباق الرئاسي الأمريكي غير مؤكدة وربما غير مؤكدة لأيام بعد انتهاء التصويت.

سينصب اهتمام السوق على قرار أسعار الفائدة الذي سيصدره الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس المقبل، إلى جانب تصريحات رئيس البنك جيروم باول ومسئولين آخرين.

تتوقع الأسواق خفض بمقدار ربع نقطة هذا الأسبوع، وهو ما سيكون ثاني خفض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.

صرح ييب جون رونج، استراتيجي السوق في آي جي: "مع التسعير الكامل للاسواق، فإن التحرك المتوقع إلى حد كبير قد لا يثير رد فعل يذكر من أسعار الذهب، مع التركيز على التوجيه المستقبلي لصناع السياسات بدلا من ذلك".

يميل المعدن، الذي يُعتبر تحوطً ضد عدم اليقين الجيوسياسي، إلى تحقيق أداء جيد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

في الصين، أحد كبار مستهلكي المعادن، تجتمع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني في الفترة من 4-8  نوفمبر، وسط توقعات واسعة النطاق في السوق بالموافقة على تدابير تحفيز مالي اضافية.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 32.48 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 984.64 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1078.50 دولار.

انخفض الدولار يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتحول محتمل هذا الأسبوع للاقتصاد العالمي مع اختيار الولايات المتحدة لزعيم جديد، ومع احتمال خفض أسعار الفائدة مرة أخرى باثار كبيرة على عوائد السندات.

واصل اليورو ارتفاعه المبكر ليصل إلى 1.0891 دولار ويبدو أنه مستعد لاختبار المقاومة حول 1.0905 دولار. انخفض الدولار بنسبة 0.6% مقابل الين إلى 152.60. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 103.80.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية بمقدار 5 نقاط أساس، لتستعيد بعض الارتفاع الذي سجلته يوم الجمعة.

تظل المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب متعادلين تقريبا في استطلاعات الرأي وقد لا يُعرف الفائز إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

يعتقد المحللون أن سياسات ترامب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية من شأنها أن تضع ضغوط تصاعدية على التضخم وعوائد السندات والدولار، في حين يُنظر إلى هاريس باعتبارها مرشحة الاستمرارية.

وقال المتعاملون إن انخفاض الدولار قد يكون مرتبط باستطلاع أظهر تقدم هاريس المفاجئ بثلاث نقاط في ولاية أيوا، وذلك بفضل شعبيتها إلى حد كبير بين الناخبات.

عدم اليقين بشأن النتيجة هو أحد الأسباب التي تجعل الأسواق تفترض أن الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قياسية يوم الخميس، بدلا من تكرار تخفيفه الضخم بمقدار نصف نقطة.

يسعر المتداولون تسعير كامل لخفض بمقدار ربع نقطة إلى 4.50% -4.75%، واحتمال بنسبة 83% لتحرك مماثل الحجم في ديسمبر.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين، حيث ارتفعت أكثر من 1 دولار بفعل قرار أوبك+ بتأجيل خطط زيادة الانتاج لمدة شهر، بينما استعدت السوق لأسبوع يشمل انتخابات رئاسية أمريكية واجتماع مهم في الصين.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.39 دولار للبرميل أو 1.9% لتبلغ 74.49 دولار للبرميل الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار للبرميل أو 2% لـ 70.90 دولار.

يوم الأحد، صرحت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول بالاضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، إنها ستمدد خفض انتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر في ديسمبر، مع تأجيل الزيادة بالفعل من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وضعف الطلب.

كان من المقرر أن تزيد المجموعة الانتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا من ديسمبر.

من المقرر أن تخفف المجموعة تدريجيا التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر المقبلة، في حين ستبقى تخفيضات الانتاج الأخرى البالغة 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2025.

سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط انخفاضات أسبوعية الأسبوع الماضي بنحو 4% و3% على التوالي، حيث أثر الانتاج الأمريكي القياسي على الأسعار. لكن العقدين ارتفعا يوم الجمعة وسط تقارير تفيد بأن إيران قد تشن ضربة انتقامية على إسرائيل في غضون أيام.

وقال موقع الأخبار الأمريكي أكسيوس يوم الخميس إن الاستخبارات الاسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من العراق في غضون أيام، نقلا عن مصدرين إسرائيليين لم يتم الكشف عنهما.

تترقب الأسواق الانتخابات الرئاسية الامريكية يوم الثلاثاء، حيث تظهر استطلاعات الرأي تقارب نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ويتوقع خبراء الاقتصاد يوم الخميس أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

في الصين، تجتمع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني من الاثنين إلى الجمعة ومن المتوقع أن توافق على تحفيز إضافي لتعزيز الاقتصاد المتباطئ، رغم أن المحللين يقولون إن الجزء الأكبر قد يذهب للمساعدة في خفض ديون الحكومات المحلية.

استقر الذهب يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع مهم للاقتصاد العالمي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية واحتمال خفض اخر لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2741.63 دولار للاونصة الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 2790.15 دولار يوم الخميس.

استقرت العقود الاجلة للذهب الأمريكي عند 2750.60 دولار.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إن عدم اليقين هذا الأسبوع قد يفيد الذهب، حيث قد يؤدي تأخير نتيجة الانتخابات أو الانقسام في السيطرة على مجلس النواب والشيوخ إلى دفع تدفقات الملاذ الآمن، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

تقام الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث تقترب استطلاعات الرأي من تحديد الفائز بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

واضاف ووترر "فقد الدولار الأمريكي بعض قوته في بداية الأسبوع، مما ترك الباب مفتوح أمام ارتفاع الذهب".

انخفض مؤشر الدولار  بنسبة 0.5%، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا في الجلسة السابقة. الدولار الضعيف يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

يركز السوق أيضا على قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول يوم الخميس.

يتوقع المتداولون حاليا فرصة بنسبة 100% تقريبا لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا الأسبوع.

يعتبر الذهب استثمار آمن خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في الصين، تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع الموافقة على المزيد من تدابير التحفيز المالي. تعد الصين مستهلك رئيسي للمعادن.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 32.66 دولار للاونصة. وسجلت ادنى مستوى في اكثر من اسبوعين في وقت سابق في الجلسة.

ارتفع البلاتين 0.7% لـ 998.90 دولار وقفز البلاديوم 1.5% لـ 1113.68 دولار.

تباطأ نمو الوظائف الامريكي بشكل حاد في اكتوبر وسط الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والاضرابات التي نظمها عمال مصانع الطيران والفضاء، لكن معدل البطالة ظل ثابت عند 4.1%، وهو ما يوفر ضمان بأن سوق العمل لا تزال على قدم صلبة قبل انتخابات يوم الثلاثاء.

صرح مكتب احصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 12 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 223 ألف وظيفة في سبتمبر بعد تعديلها بالخفض.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 113 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات بين عدم إضافة وظائف إلى خلق 200 ألف وظيفة.

دمر إعصار هيلين جنوب شرق الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر ، وضرب إعصار ميلتون فلوريدا بعد أسبوع. وأضرب ما مجموعه 41400 عامل جديد، بما في ذلك عمال الماكينات في شركة بوينج وشركة تيكسترون للطائرات، عندما تم استطلاع آراء أصحاب العمل لإعداد تقرير التوظيف لشهر أكتوبر.

كان تقرير التوظيف الذي راقبته وزارة العمل عن كثب هو آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل أن يتوجه الامريكيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس أو الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب كرئيس جديد للبلاد.

رغم تراجع أرباب العمل عن التوظيف، فإنهم يحتفظون بعمالهم، مما يدعم مكاسب الاجور والانفاق الاستهلاكي. وارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر. وزادت الأجور بنسبة 4% في الـ 12 شهر حتى أكتوبر بعد ارتفاعها بنسبة 3.9% في سبتمبر.

واصلت اسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة ، حيث قفزت بأكثر من 1 دولار للبرميل لتقلص خسائرها الأسبوعية، بعد تقارير تفيد بأن إيران تستعد لشن هجوم انتقامي على اسرائيل من العراق في الأيام المقبلة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.9% إلى 74.20 دولار للبرميل الساعة 0736 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولار أو 2.1% إلى 70.70 دولار.

أفادت وكالة أكسيوس يوم الخميس نقلا عن مصدرين اسرائيليين لم يتم الكشف عن هويتهما أن الاستخبارات الاسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل بعدد كبير من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر.

صرحت أربعة مصادر قريبة من الأمر لرويترز يوم الأربعاء إن أسعار النفط تلقت دعم أيضا من توقعات بأن أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المخطط لها في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر، مستشهدة بمخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط وارتفاع الامدادات. وقال اثنان منهم إن القرار قد يتخذ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، فان الأسعار في طريقها إلى انخفاض أسبوعي بأكثر من 1%، وتكافح للتعافي من خسارة 6% يوم الاثنين بعد أن تجاوزت الضربة الاسرائيلية ضد الجيش الإيراني في 26 أكتوبر منشآت النفط والنووية ولم تعطل إمدادات الطاقة.

صرحت إدارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في عامين بفعل زيادة الطلب، في حين سجلت مخزونات الخام أيضا انخفاض مفاجئ مع تراجع الواردات.