انتعشت أسعار النفط يوم الخميس، إذ لقي السحب من مخزونات الخام والبنزين الامريكية الدعم على الرغم من مؤشرات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 46 سنت أو 0.5% إلى 86.41 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجعت 1.6% يوم الأربعاء.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنت أو 0.5% إلى 81.65 دولار للبرميل، بعد انخفاضها حوالي 1.8% في الجلسة السابقة.

ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، انخفضت للأسبوع الثاني.

انخفضت المخزونات بشكل غير متوقع بمقدار 2 مليون برميل إلى 445 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مارس، مقابل توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 13 ألف برميل.

أعطت أرقام المخزون بعض الدعم للسوق بعد أن تراجعت الأسعار في اليوم السابق وسط توقعات متباينة من قبل صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي.

في حين أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في نطاق 5.25% إلى 5.50% يوم الأربعاء، فإن صناع السياسات حافظوا على توقعاتهم لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، مما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وقد يعني ارتفاع الفائدة فترة أطول انخفاض النمو الاقتصادي مما قد يؤثر على الطلب على الوقود في المستقبل.

لكن المخاوف المستمرة بشأن كيفية تأثير الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية على إمدادات النفط العالمية تدعم الأسعار أيضا.

صرح المحللون إن الاضطرابات طويلة الأمد قد تجبر المنتجين الروس على خفض الامدادات إذا لم يتمكنوا من تصدير النفط الخام ومواجهة قيود التخزين.

قفزت اسعار الذهب إلى مستوى قياسي يوم الخميس، مع انخفاض الدولار الأمريكي وعوائد السندات بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.

اسعار الفائدة المنخفضة تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد وتلقي بثقلها على الدولار، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 2203.09 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق في الجلسة. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي 2.1% لـ 2205.40 دولار.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكن اشار صناع السياسة إلى أنهم ما زالوا يتوقعوا خفضها بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن قراءات معدل التضخم المرتفعة الأخيرة لم تغير "السيناريو" الأساسي للتيسير البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.

يسعر متداولو العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي الآن احتمال بنسبة 75% بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في يونيو، ارتفاعا من 59% يوم الثلاثاء.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، في مذكرة: "مع احتفاظ باويل بثلاثة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، انخفضت عوائد السندات والدولار الأمريكي، مما فتح طريق صعودي لسعر الذهب".

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوع مقابل منافسيه، في حين انخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات .

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار المقاومة عند 2222 دولار للاونصة ، واختراق فوق ذلك قد يؤدي لمكاسب الى نطاق 2228 دولار- 2234 دولار.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 25.63 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.2% لـ 917.60 دولار وقفز البلاديوم 1.2% لـ 1033.56 دولار.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في عدة أشهر في الجلسة السابقة، حيث يستعد المستثمرون لإعلان سياسة سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 72 سنت أو 0.82% إلى 86.66 دولار للبرميل الساعة 1201 بتوقيت جرينتش. انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 84 سنت أو 1.01% إلى 82.63 دولار.

ساعدت الهجمات الأوكرانية على أصول التكرير الروسية في دفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع حيث قام المشاركون في السوق بتقييم تأثيرها على أرصدة إمدادات النفط الخام والوقود.

ويتطلع المستثمرون إلى إعلان الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء بحثًا عن إشارات حول مسار سعر الفائدة لبقية العام.

من غير المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض، لكن التوقعات الاقتصادية الجديدة يمكن أن تشير إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة وبداية متأخرة لتيسير السياسة عما كان متوقع في السابق.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي، والذي يمكن أن يؤثر أيضا على الطلب على النفط للمشترين في البلدان التي تستخدم عملات أخرى.

يتطلع المستثمرون أيضا إلى بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

أفاد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، وفقا للمصادر.

تباطأ معدل التضخم في بريطانيا في فبراير بما يزيد قليلا على توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا، وفقا لبيانات صدرت يوم الأربعاء قد تمنح البنك المركزي مزيد من الثقة في قدرته على خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

صرح مكتب الاحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أضعف قليلا من المتوقع بنسبة 3.4% على أساس سنوي في فبراير، متباطئة من زيادة بنسبة 4% في يناير، وأدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2021.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى معدل سنوي قدره 3.5%.

كما تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5%، منخفضا من 5.1% في يناير. وكان استطلاع رويترز أشار إلى قراءة تبلغ 4.6%.

تم نشر هذه الأرقام قبل يوم من إعلان بنك إنجلترا عن قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة.

وتباطأ تضخم الخدمات، الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب، إلى 6.1% من 6.5% في يناير - كما توقع البنك المركزي الشهر الماضي.

صرح وزير المالية جيريمي هانت ردا على هذه الأرقام "هذا يمهد الطريق لظروف اقتصادية أفضل يمكن أن تسمح بمزيد من التقدم في طموحنا لتعزيز النمو وجعل العمل مجزي".

ظلت أسعار الذهب عالقة في نطاق ضيق يوم الأربعاء مع استعداد المتداولين لقرار سياسي رئيسي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم، والتي قد تلقي مزيد من الضوء على احتمالات خفض أسعار الفائدة هذا العام.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2156.78 دولار للاونصة الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2159.80 دولار.

سينصب تركيز السوق على بيان السياسة للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش والمؤتمر الصحفي لباويل الساعة 1830 بتوقيت جرينتش.

ومع التوقعات بإبقاء البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة، يترقب المتداولون توقعاته الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة لبقية العام.

جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الامريكية الأسبوع الماضي أكثر سخونة من المتوقع، مما قلل الآمال في تخفيضات مبكرة وحادة في أسعار الفائدة.

يتوقع المتداولون حاليا فرصة بنسبة 61% تقريبا لخفض سعر الفائدة في يونيو.

تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

استقر الدولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين في الجلسة السابقة. ويجعل الدولار الأقوى الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تستعد المعاملات الفورية للذهب ان تكسر خط الاتجاه الهابط للاونصة وترتفع الى نطاق 2175 دولار – 2182 دولار.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.1% لـ 24.88 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.5% لـ 889.85 دولار وانخفض البلاديوم 0.3% لـ 988.24 دولار.

انخفض الين بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار وأدنى مستوى في 16 عام مقابل اليورو يوم الأربعاء، حيث يراهن المتداولون على أن الاعدادات النقدية في اليابان ستظل متكيفة حتى مع إنهاء البنك المركزي لسياسة سعر الفائدة السلبية.

بينما أعلن بنك اليابان يوم الثلاثاء عن أول رفع لأسعار الفائدة في البلاد منذ 17 عام، صرح البنك المركزي إنه يتوقع الحفاظ على الظروف التيسيرية في الوقت الحالي، مع استمرار الضغط على الين حيث لا تزال الفروق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان صارخة.

يوم الأربعاء، تراجع الين إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 151.58 للدولار، وانخفض آخر مرة بنسبة 0.47% عند 151.56، مع اقتراب أدنى مستوى له منذ عدة عقود عند 151.94 وعودة التهديد بالتدخل من قبل السلطات اليابانية إلى الظهور.

في تحول تاريخي من عقود من التحفيز النقدي الضخم، أنهى البنك المركزي الياباني يوم الثلاثاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا السياسة الاقتصادية غير التقليدية.

انخفض الين بنسبة 1% مقابل الدولار يوم الثلاثاء بعد قرار بنك اليابان .

وقد جعلت أسعار الفائدة اليابانية المنخفضة الين عملة التمويل المفضلة لعمليات التجارة المحمولة، حيث يقترض المتداولون عادة عملة منخفضة العائد ثم يبيعوا ويستثمروا العائدات في الأصول المقومة بعملة ذات عائد أعلى.

يظل التركيز الرئيسي لهذا اليوم على الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الرغم من أنه من غير المتوقع أن يتحرك البنك المركزي، فإن توقعاته الاقتصادية وتعليقات رئيسه جيروم باويل ستكون موضع التركيز.

أدت تقارير التضخم التي جاءت أقوى من المتوقع في الأسبوع الماضي إلى قيام المتداولين بتخفيض رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث تقوم الأسواق الآن بتسعير 73 نقطة أساس من التيسير هذا العام. وفي بداية العام، كان تسعير المتداولين تخفيضات بمقدار 150 نقطة أساس.

يسعر المتداولون فرصة بنسبة 59% لبدء الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في يونيو، وهو أقل بشكل حاد من التوقعات السابقة.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.039% إلى 103.90. وتداول اليورو  اخر مرة عند 1.0866 دولار.

انخفض الين الياباني يوم الثلاثاء بعد أن اتخذ البنك المركزي قرار مهم، لكن متوقع على نطاق واسع، بإنهاء سياسة سعر الفائدة السلبية، في حين ارتفع الدولار قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن أسعار الفائدة.

في تحول تاريخي من عقود من التحفيز النقدي الهائل، أنهى بنك اليابان ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا السياسة غير التقليدية في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين.

ومع ذلك، انخفض الين بنسبة تصل إلى 1% وضعف بعد 150 مقابل الدولار بعد الأخبار، حيث كان معظم المستثمرين قد قاموا بالفعل بتسعير التغيير.

استقر الين في أحدث التعاملات عند 150.55 للدولار. ومقابل اليورو، تراجعت العملة اليابانية بالمثل 0.7% إلى 163.22، وهو أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع.

سيصدر الاحتياطي الفيدرالي قراره يوم الأربعاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة كما هي، على الرغم من وجود درجة من عدم اليقين بشأن ما قد يشير إليه صناع السياسة بشأن المسار المحتمل للسياسة النقدية التي تمتد حتى عام 2025.

تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات أخرى، بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين، مرتفعا بنسبة 0.35% خلال اليوم عند 103.94.

وتشير سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المرنة في الآونة الأخيرة إلى أن التضخم لا يزال ثابت بما يكفي لردع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة أكثر من اللازم أو بسرعة كبيرة هذا العام، الأمر الذي عزز الدولار.

من ناحية اخرى ، دفع الدولار القوي على نطاق واسع اليورو والاسترليني إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين.

وانخفض اليورو في أحدث تعاملات بنسبة 0.2% إلى 1.0846 دولار، في حين نزل الاسترليني 0.4% إلى 1.2684 دولار.