انخفضت أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الخميس مع قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم المزيد من الاشارات حول توقيت خفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام وبأي حجم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.2% لـ 2369.20 دولار للاونصة الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.8% لـ 2373 دولار.

صرح كيلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا "عندما تنظر من منظور أساسي، لا توجد عوامل تضغط على الذهب. لذلك، يبدو أننا نشهد بعض عمليات جني الأرباح ومن منظور فني، يمكن أن تتحرك الأسعار للأسفل".

تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي - المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - يوم الجمعة لمعايرة توقعاتهم بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة التي طال انتظارها في سبتمبر. وتميل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

واضاف وونج إنه إذا أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم يتباطأ وأن الاحتياطي الفيدرالي يستطيع خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، فسنشهد انتعاش في أسعار الذهب.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن أسعار الذهب تستعد لارتفاع جديد إلى مستويات قياسية في الأشهر المقبلة، في حين سيظل البلاتين والبلاديوم أقل من 1000 دولار للاونصة في عام 2024.

وقال مجلس الذهب العالمي: "إن استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات والتهديدات الجيوسياسية المتزايدة سيضيف المزيد من التقلبات ومن المحتمل أن يؤثر على المتغيرات الكلية الأوسع".

ومن بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 4.2% لـ 27.78 دولار للاونصة خلال اليوم.

وتراجع البلاتين 1.3% لـ 935.90 دولار وانخفض البلاديوم 1.6% لـ 917.75 دولار.

انتعشت أسعار النفط يوم الأربعاء، لتنهي ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض، حيث عزز انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتزايد مخاطر الامدادات بفعل حرائق الغابات في كندا الأسعار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 42 سنت بما يعادل 0.5% إلى 81.43 دولار للبرميل الساعة 0817 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنت أو 0.6% إلى 77.38 دولار للبرميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط 7% خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما خسر برنت حوالي 5%.

انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي في الأسبوع السابق، وفقا لمصادر السوق نقلا عن معهد البترول الأمريكي ، مما يعكس الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما ساعدت حرائق الغابات في كندا على دعم الأسعار. وقال محللو اي إن جي إن الحرائق أجبرت بعض المنتجين على تقليص الانتاج وتهدد كمية كبيرة من الامدادات.

صرحت مصادر في السوق ان أرقام معهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل ونواتج التقطير بمقدار 1.5 مليون برميل.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي تنخفض فيها مخزونات الخام في الولايات المتحدة لمدة أربعة أسابيع على التوالي منذ سبتمبر 2023.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية عن بيانات مخزونات النفط يوم الأربعاء.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاربعاء، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2416.39 دولار للاونصة الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 2416.10 دولار.

يتوقع المستثمرون صدور بيانات أمريكية رئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك قراءة الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.

سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي المرن اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم، وفقا لأغلبية متزايدة من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

ارتفعت أسعار المعدن إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 2483.60 دولار الأسبوع الماضي وسط تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة. يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 2417 دولار وترتد نحو 2432 دولار.

في الوقت ذاته، خفضت الهند رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6% من 15%، وهو ما قال ANZ إنه ينبغي أن يدعم تصنيع المجوهرات في ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم ويضيف إلى خلفية مواتية بالفعل للطلب.

ارتفعت المعاملات الفورية لللفضة بنسبة 0.2% لـ 29.27 دولار للاونصة.

واستقر البلاتين بنسبة 0.6% لـ 949.33 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 928.59 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الأربعاء قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو، مما قد يؤثر على التوقعات بشأن اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وسيراقب المستثمرون عن كثب تطورات الحملة الانتخابية الأمريكية حيث من المتوقع أن تكون نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب.

ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.44%. وكانت النسبة 2.46% قبل أن يتخلى جو بايدن عن محاولة إعادة انتخابه.

تحافظ أسواق المال على تسعير فرصة بنسبة 80% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام.

وارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات  بمقدار نقطتين أساس إلى 3.78%.

لم يطرأ تغير يذكر على عوائد السندات الألمانية لأجل عامين ، وهي الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، عند 2.76%.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تزايد التوقعات بوقف اطلاق النار في الحرب في قطاع غزة مما أثر على الاسعار وهو ما طغى على أنباء احتمال خفض أسعار الفائدة في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر وهو ما عزز المعنويات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 39 سنت إلى 82.01 دولار للبرميل الساعة 1135 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنت إلى 78.01 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط في الجلستين السابقتين.

ألمح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما عزز معنويات المستثمرين يوم الثلاثاء حيث يدعم انخفاض تكاليف الاقتراض الطلب على النفط وأسعاره.

ترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكن صرحت رئيسته كريستين لاجارد إن الاجتماع المقبل في سبتمبر سيكون "مفتوح على مصراعيه"، حيث يفكر العديد من صناع السياسات علنا ​​في المزيد من التخفيضات مع تراجع الضغوط التضخمية.

في الولايات المتحدة، يراهن بعض اللاعبين أيضا على تخفيضات أسعار الفائدة في سبتمبر من الاحتياطي الفيدرالي.

في الشرق الأوسط ، اكتسبت الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس المسلحة، بموجب خطة وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو وتوسطت فيها مصر وقطر، زخما خلال الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن يلتقي بايدن برئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس في البيت الأبيض، ومن المنتظر أن يبحث الاثنان سبل التوصل إلى وقف لاطلاق النار، فضلا عن إيران ومواضيع أخرى.

قدمت الحرب في غزة دعم لأسعار النفط حيث أخذ المستثمرون في الاعتبار مخاطر حدوث اضطرابات محتملة في إمدادات النفط الخام العالمية.

في الوقت ذاته، واصل المتداولون تجاهل الأخبار المتعلقة بقرار بايدن بالغاء محاولة إعادة انتخابه وتأييد نائبة الرئيس كامالا هاريس يوم الأحد. وصرح محللو سيتي إنهم يعتقدون أن هاريس أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب لن يروج لسياسات من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على عمليات النفط والغاز.

من المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي تقديراته لمخزونات النفط الأسبوع الماضي يوم الثلاثاء الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي (2030 بتوقيت جرينتش)، في حين من المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية الرسمية يوم الأربعاء.

ارتفع الين يوم الثلاثاء مع رد فعل المستثمرين على تصريحات أحد كبار السياسيين اليابانيين والتي زادت من الضغوط على بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة لدعم العملة.

حافظ الدولار واليورو على استقرارهما على نطاق واسع مع حصول المتداولين على قسط من الراحة خلال أسبوع مع قلة البيانات الاقتصادية، في حين عانى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بعد التخفيض المفاجئ لأسعار الفائدة في الصين.

انخفض الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.65% مقابل الين إلى 155.98، وهو ليس بعيد عن أدنى مستوى في خمسة أسابيع الذي سجله يوم الخميس عند 155.375.

وجد الين بعض الدعم على خلفية جولات طوكيو الأخيرة من التدخل لدعم العملة وبينما يتطلع المتداولون إلى قرار بنك اليابان. ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران، عند 104.33، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 103.64 الأسبوع الماضي.

انخفض اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.0874 دولار. وانخفض الاسترليني 0.12% إلى 1.2915 دولار.

كان التداول ضعيف نسبيا خلال الاسبوع مع القليل من البيانات الاقتصادية حتى صدور أرقام تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي لشهر يونيو يوم الجمعة.

كان رد فعل السوق على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من السباق الانتخابي ضعيف، على الرغم من وجود بعض التراجع فيما يسمى بتداولات ترامب، والتي شهدت تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية.