قفزت اسعار الذهب الذي يعتبر ملاذ آمن يوم الاثنين بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ووسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر، بينما تحول التركيز إلى اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2394.88 دولار للاونصة الساعة 0419 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 2393.20 دولار.

صرح كيلفن وونج، كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "ستحتفظ الأسعار بنطاق قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتعليقات الرئيس جيروم باول. إذا حصلنا على موقف يميل للتيسير بشكل واضح وبيانات وظائف أكثر ليونة، فقد تتجه الأسعار نحو 2450 دولار".

تجتمع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التابعة للبنك المركزي الأمريكي يومي 30 و31 يوليو، ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% -5.50%. ومع ذلك، فإن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة في يونيو، وتباطؤ التضخم وتعليقات كبار مسئولي الاحتياطي الفيدرالي دفعت سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى تسعير كامل لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

يعد تقرير التوظيف الوطني وتقرير وظائف غير الزراعيين من أهم نقاط البيانات المقرر صدورها هذا الأسبوع.

يزدهر الذهب، الذي يشتهر تاريخيا باستقراره كأداة تحوط مفضلة ضد المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

فوض مجلس الوزراء الأمني ​​الاسرائيلي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باتخاذ قرار بشأن "طريقة وتوقيت" الرد على الهجوم الصاروخي على مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 12 مراهق وطفل، والذي ألقت إسرائيل والولايات المتحدة باللوم فيه على حزب الله اللبناني المسلح.

وأضاف وونج من أن المعدن من المفترض أن يشهد مزيد من الطلب على الملاذ الآمن إذا تصاعدت الأمور في الشرق الأوسط.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% عند 28.08 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1% لـ 944.70 دولار وصعد البلاديوم 1% عند 909.13 دولار.

يتجه الذهب لخسارة أسبوعية حتى مع استقرار الأسعار يوم الجمعة قبل قراءة رئيسية للتضخم الامريكي قد تقدم المزيد من الاشارات بشأن الموعد الذي سيخفض فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2369.99 دولار للاونصة الساعة 0703 بتوقيت جرينتش ، لكنه تراجع بأكثر من 1% للاسبوع. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 2368.30 دولار.

من المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكي لشهر يونيو - وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن ضغوط التضخم تراجعت، مما لم يمس التوقعات بخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وتزيد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

صرح سوغاندا ساشديفا، مؤسس شركة إس إس ويلث ستريت، وهي شركة أبحاث مقرها نيودلهي: "مع وجود دعم على المدى القريب عند مستوى 2280 دولار، ما زلنا نعتقد أن الذهب يمكن أن يصل إلى 2680 دولار بحلول نهاية هذا العام".

" الانتخابات الأمريكية وحالة عدم اليقين السياسي المحيطة بها إلى جانب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هي محفزات رئيسية أخرى يمكن أن تؤدي إلى انتعاش كبير في الأسعار."

وأظهرت بيانات أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونج كونج، أكبر مستهلك، انخفض بنسبة 18% في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 27.70 دولار للاونصة واستقر البلاتين عند 933.42 دولار. ويتجه كلا المعدنين في طريقهما لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي.

ارتفع البلاديوم 0.1% لـ 907.57 دولار.

ارتفعت أسعار النفط طفيفا يوم الجمعة لكنها ظلت في طريقها لثالث انخفاض اسبوعي على التوالي بسبب ضعف الطلب في الصين أكبر مستورد للخام في العالم وتوقعات باتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة وأعمال العنف المرتبطة بها في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 12 سنت بما يعادل 0.2% إلى 82.49 دولار للبرميل الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنت او 0.2% أيضا إلى 78.41 دولار للبرميل.

المكاسب التي تحققت يومي الجمعة والخميس، والتي ترجع بشكل رئيسي إلى البيانات التي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني، تضاءلت أمام الانخفاضات الأوسع في الأسابيع الأخيرة.

وانخفض الخامان القياسيان بنحو 5% في الأسابيع الثلاثة الماضية. ويتداول خام برنت على انخفاض طفيف هذا الأسبوع، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2%.

كما أدت الآمال المتزايدة بإنهاء الحرب في غزة الى تراجع الأسعار.

حثت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، على المساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يخفف معاناة المدنيين الفلسطينيين، مستخدمة لهجة أكثر صرامة من نبرة الرئيس جو بايدن.

وكان وقف إطلاق النار موضوع مفاوضات لعدة أشهر. ويعتقد المسئولون الأمريكيون أن الطرفين أصبحا أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق حماس سراح النساء والمرضى وكبار السن والجرحى من الرهائن.

انخفض الاسترليني بشكل طفيف يوم الخميس ، حيث زاد المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في عام 2024.

انخفض الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.12% إلى 1.2891 دولار، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في عام عند 1.3044 دولار الذي سجل الأسبوع الماضي.

وانخفض أكثر مقابل اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.26% مقابل الاسترليني عند 84.22 بنس.

أظهر التسعير في أسواق المشتقات أن المتداولون زادوا يوم الخميس رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا قبل قرار الأسبوع المقبل.

تم الآن تسعير كامل لتخفيضين في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، بينما يظل قرار الخميس المقبل على حافة الهاوية. وانخفضت عوائد السندات البريطانية، مما أثر على الاسترليني.

وكان هذا التحول مدفوع إلى حد كبير بالتغير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية وتعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي السابقين الذين يدعمون الخفض.

ونظرا لحجم وأهمية الاقتصاد الأمريكي والدولار، فإن التغيرات في توقعات الاحتياطي الفيدرالي تميل إلى التأثير على الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران، بنسبة 0.25% إلى 104.12 يوم الخميس.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس حيث طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقعات اقتراب اتفاق لوقف اطلاق النار في الشرق الأوسط على مكاسب الجلسة السابقة بعد تراجع المخزونات الأمريكية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 59 سنت بما يعادل 0.7% إلى 81.12 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 61 سنت أو 0.8% إلى 76.98 دولار للبرميل.

أغلق الخامان القياسيان على ارتفاع يوم الأربعاء، لينهيا جلسات متتالية من الانخفاض بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويقارن ذلك مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع 1.6 مليون برميل.

انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 5.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 400 ألف.

في الشرق الأوسط، اكتسبت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس بموجب خطة حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو وتوسطت فيها مصر وقطر زخم خلال الشهر الماضي.

ورسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء الخطوط العريضة لخطة "إزالة التطرف" من قطاع غزة بعد الحرب في خطاب ألقاه أمام الكونجرس الأمريكي وروج لتحالف مستقبلي محتمل بين إسرائيل وحلفاء أمريكا العرب.

من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي المرن اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم.

وينبغي أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك النفط.