تراجع الدولار طفيفا يوم الأربعاء رغم بقائه بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين، مدعوما بمجموعة عوامل من بينها ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتحول الحذر في الاقبال على المخاطرة وهو ما أثر على وول ستريت.

كان التداول ضعيف في آسيا مع خروج اليابان في عطلة، مع تقليص الدولار لبعض مكاسبه الصباحية على مدار يوم التداول في المنطقة.

مقابل سلة من العملات، لم يقف الدولار الأمريكي بعيدا عن أعلى مستوى له في أسبوعين عند 102.25 الذي سجله يوم الثلاثاء، وكان آخر مرة عند 102.13.

قفز مؤشر الدولار 0.86% يوم الثلاثاء، مسجلا أفضل أداء يومي له منذ مارس 2023.

أدى الارتفاع في الرغبة في المخاطرة في نهاية العام الماضي - الذي أثاره الميل الى التيسير في اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والذي أدى إلى زيادة الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2024 - إلى انخفاض العملة الأمريكية وأثار ارتفاع في سندات الخزانة والأسهم.

ومع ذلك، فشل ذلك في الاستمرار في العام الجديد، مع نوبة من العزوف عن المخاطرة تسببت في إغلاق مؤشري ناسداك و اس اند بي 500 في جلسة التداول الأولى لعام 2024 على انخفاض، متأثرين بأسماء التكنولوجيا الكبرى.

في الوقت ذاته، تكبد اليورو والاسترليني خسائر كبيرة، بعد أن سجلت العملات يوم الثلاثاء أسوء أداء يومي لها منذ أشهر.

وارتفع اليورو 0.14% إلى 1.0955 دولار بعد أن خسر 0.95% يوم الثلاثاء، وهو أكبر انخفاض يومي منذ يوليو من العام الماضي.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.11% إلى 1.2633 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.87% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض يومي له منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.

تعزز الدولار من انتعاش عوائد السندات الأمريكية، والتي شهدت تسجيل العائد القياسي لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له خلال أسبوعين في الجلسة السابقة.

تم إغلاق التداول النقدي لسندات الخزانة في آسيا يوم الأربعاء بسبب العطلة في اليابان.

من ناحية اخرى، ظل الين تحت الضغط وانخفض بنسبة 0.1% تقريبا إلى 142.05 للدولار، بعد انخفاضه بنسبة 0.8% تقريبا في الجلسة السابقة.

صرح محللون إن مزاج العزوف عن المخاطرة كان مدفوع جزئيا أيضا بالمخاوف بشأن تصاعد التوترات الجيوسياسية، بعد أن قتلت إسرائيل نائب زعيم حماس صالح العاروري في غارة بطائرة بدون طيار في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء.

وقال أتريل من NAB: "أظن أن الأسواق (تبدأ) العام تجد صعوبة في تجاهل العوامل الجيوسياسية تماما".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات بتيسير السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024، حيث يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع التي قد تلقي المزيد من الضوء على توقيت تخفيضات أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 13% في عام 2023 ، وهو اول ارتفاع سنوي منذ 2020. يوم الثلاثاء ارتفعت بنسبة 0.6% عند 2074.40 دولار للاونصة الساعة 1025 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 2048 دولار للاونصة.

صرح ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في أكتيف تريدز: "تبدء الأسواق العام متمسكة بالاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة عاجلا وليس آجلا، وهذا هو السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب".

"إذا استمر التضخم في التباطؤ وتباطأ النشاط الاقتصادي أيضا، فسيكون هذا السيناريو مناسب جدا للذهب ويمكننا أن نشهد مكاسب قوية في عام 2024 مع انخفاض عوائد السندات بشكل أكبر وتراجع الدولار أيضا".

تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 86% لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في مارس. يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

ينصب تركيز السوق هذا الأسبوع على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، المقرر انعقاده يوم الخميس. وستتم أيضا مراقبة البيانات الخاصة بعدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ووظائف غير الزراعيين لشهر ديسمبر المقرر صدورها يوم الجمعة.

من الناحية الفنية ، قد تختبر المعاملات الفورية للذهب مستوى الدعم عند 2062 دولار للاونصة ، والاختراق دون ذلك قد يفتح الطريق نحو 2053 دولار ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

من ناجية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 24.0119 دولار للاونصة وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 990.38 دولار. وارتفع البلاتين 0.5% لـ 1104.38 دولار للاونصة.

ارتفع الدولار في أول يوم تداول هذا العام، مع تحول الاهتمام إلى بيانات الوظائف الأمريكية وأرقام التضخم الأوروبية هذا الأسبوع، والتي قد توفر أدلة على التحركات التالية للبنوك المركزية، في حين ارتفع البيتكوين.

تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، في الجلسة الأخيرة عند 101.55، مرتفعا بنسبة 0.17%. انخفض بنسبة 2% في عام 2023، لينهي مكاسب عامين حيث تأثر المستثمرون باحتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

على الجانب الآخر من صعود الدولار، انخفض اليورو  بنسبة 0.17% مع استيعاب المتداولين للبيانات التي أظهرت انكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو في ديسمبر للشهر الـ 18 على التوالي.

كافح الين الياباني أيضا، إذ ارتفع الدولار 0.43% إلى 141.4 ين.

من المقرر صدور عدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بما في ذلك بيانات التضخم الأوروبية والبيانات الأمريكية حول عدد الوظائف الشاغرة ووظائف غير الزراعيين ، والتي ستساعد في تشكيل توقعات السوق فيما يتعلق بتحركات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 86% لتخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بدءا من مارس، مع توقع تخفيف بأكثر من 150 نقطة أساس هذا العام.

من المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير في ديسمبر يوم الخميس وسيوفر المزيد من الوضوح في تفكير محافظي البنوك المركزية.

كافحت فرق الإنقاذ في اليابان يوم الثلاثاء للوصول إلى المناطق المعزولة التي ضربها زلزال قوي في أول أيام العام الجديد، وسط أنباء عن مقتل 50 شخص في كارثة دمرت مباني وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل.

سجل الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2724 دولار، مستقرا خلال اليوم، بعد أن سجل أقوى أداء له منذ 2017 بمكاسب 5% العام الماضي، على الرغم من أن ضعف الاقتصاد وعدم اليقين بشأن الانتخابات يجعلان تكرار الأداء غير مرجح.

وبدء عالم العملات المشفرة العام بضجة كبيرة، حيث لامست عملة البيتكوين أعلى مستوى لها في 21 شهر عند 45532 دولار وسط توقعات متزايدة بأن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية ستوافق قريبا على صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو في أول يوم تداول لعام 2024 لكنها ظلت بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة أشهر حيث خصمت أسواق المال حوالي 160 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 55 نقطة أساس في عام 2023 - وهو أكبر انخفاض منذ عام 2014 - وكان الانخفاض كله تقريبا في نوفمبر وديسمبر مع تباطؤ التضخم أكثر من المتوقع، وأشار البنك المركزي إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة تقترب من نهايتها.

انخفض العائد الحقيقي الألماني إلى المنطقة السلبية في نهاية ديسمبر للمرة الأولى منذ أغسطس قبل أن يسجل -0.075%، وهو أدنى مستوى له منذ 1 يونيو.

وكانت آخر مرة عند 0.051% يوم الثلاثاء.

صرح عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، روبرت هولزمان، مؤخرا، إنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض تكاليف الاقتراض، وإن مثل هذه الخطوة في عام 2024 ليست مؤكدة على الإطلاق، في حين قالت صانعة السياسات إيزابيل شنابل إن البنك المركزي الأوروبي لديه طريق ليقطعه قبل خفض التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند 2%.

يتحول تركيز المستثمرين سريعا الى بيانات التضخم في منطقة اليورو، حيث تحدد الأرقام الألمانية الصادرة يوم الخميس مسار الأسواق المالية.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر المعياري لمنطقة اليورو، بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.76%. وفي الأسبوع الماضي، سجلت 3.468%، وهو أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2022.

قفزت أسعار النفط في الجلسة الأولى من العام الجديد، مدعومة باحتمالات تعطل إمدادات الشرق الأوسط بعد اشتباك بحري في البحر الأحمر، وكذلك آمال بطلب قوي خلال العطلات وتحفيز اقتصادي في الصين، أكبر مستورد للخام. .

ارتفع خام برنت 1.28 دولار، أو 1.7% إلى 78.32 دولار للبرميل الساعة 0438 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.69 دولار للبرميل، مرتفعا 1.04 دولار، أو 1.5%.

توقع مسح أجرته رويترز لاقتصاديين ومحللين أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 82.56 دولار للبرميل هذا العام، وهو ما يزيد قليلا عن متوسط 2023 البالغ 82.17 دولار، إذ من المتوقع أن يؤدي ضعف النمو العالمي إلى كبح الطلب، على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية قد توفر الدعم.

صدت طائرات هليكوبتر أمريكية هجوم يوم الأحد شنه مسلحون حوثيون مدعومون من إيران على سفينة حاويات ميرسك في البحر الأحمر، مما أدى إلى إغراق ثلاث سفن تابعة للحوثيين ومقتل 10 مسلحين، مما أثار مخاطر تحول الحرب بين إسرائيل وغزة إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.

صرح ليون لي المحلل لدى سي.إم.سي ماركتس ومقرها شنغهاي "سعر النفط قد يتأثر بالتصعيد... في البحر الأحمر خلال عطلة نهاية الأسبوع وموسم ذروة الطلب خلال عيد الربيع الصيني".

وأضاف لي، الذي كان يشير إلى عطلة العام القمري الجديد المقررة في أوائل فبراير، أن توقعات الطلب الصيني خلال العطلات تزيد أيضا من توقعات انتعاش الأسعار هذا الشهر.

في الصين، ارتفعت توقعات المستثمرين لإجراءات تحفيز جديدة بعد انكماش نشاط الصناعات التحويلية للشهر الثالث في ديسمبر، حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الأحد.

يمكن أن يعطي التحفيز دفعة للنمو الاقتصادي، مما قد يعزز الطلب على النفط، ويقدم الدعم للأسعار.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مدعومة باحتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في 2024، بينما يتطلع المستثمرون إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 2071.99 دولار للاونصة الساعة 0545 بتوقيت جرينتش. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 2081 دولار للاونصة.

صرح كيلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في أوندا: "لا يزال الاتجاه الصعودي على المدى القصير للذهب قائم فوق مستوى الدعم الرئيسي عند 2017 دولار للاونصة ".

ارتفعت أسعار المعدن بنسبة 13% في عام 2023 لتسجل أول مكسب سنوي لها منذ عام 2020 حيث أدت الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس إلى زيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

يتحول تركيز المستثمرين الآن إلى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير المقرر عقده يوم الخميس لمزيد من الإشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 86% لتخفيض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في مارس. يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

ستتم ايضا مراقبة البيانات الخاصة بعدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة وبيانات وظائف غير الزراعيين لشهر ديسمبر لمزيد من الوضوح بشأن مسار سعر الفائدة الفيدرالي.

من الناحية الفنية، قد تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 2062 دولار للأونصة، والاختراق دون ذلك قد يفتح الطريق نحو 2053 دولار، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 24 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1100.45 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.2% لـ 984.77 دولار.

ارتفعت الاسهم الاوروبية يوم الجمعة، وكانت شركات الإعلام والطاقة من بين أكبر الرابحين، مما مهد المؤشر لتحقيق مكاسب سنوية قوية بفضل آمال سياسة نقدية أكثر ليونة من البنوك المركزية الكبرى العام المقبل.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% الساعة 0919 بتوقيت جرينتش ويتجه نحو تحقيق مكسبه الأسبوعي السابع على التوالي فضلا عن أفضل أداء له في ديسمبر منذ 2021.

ارتفعت الأسواق العالمية منذ منتصف ديسمبر عندما ألمح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يفكر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. ومع ذلك، فإن البنك المركزي الأوروبي لم يقدم توقعات مماثلة.

ومع ذلك، فإن مؤشر ستوكس 600 يتجه نحو تحقيق تقدم بنسبة 13% تقريبا هذا العام، حيث تعد التكنولوجيا وتجارة التجزئة  من بين أفضل القطاعات أداءا.

ارتفع مؤشر فوتسي 100 للأسهم البريطانية الكبرى في أحدث تعاملات بنسبة 0.2%.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول خفيفة في يوم التداول الأخير من العام، مع بقاء البورصات في جميع أنحاء أوروبا مغلقة في 1 يناير بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.