انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء مع إعادة المستثمرين تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على تعزيز الاقتصاد بما يكفي لدفع المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 75 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنت أو 0.3% إلى 71.32 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسعار حوالي 1.7% يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الصين عن أقوى حافز اقتصادي لها منذ جائحة كوفيد-19، مع خفض أسعار الفائدة وتمويل حكومي.

قدم انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية بعض الدعم للسوق، التي ارتفعت بشكل عام منذ أن هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021 في 10 سبتمبر.

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 4.34 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 3.44 مليون برميل وانخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 1.12 مليون برميل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

كما دعم الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط بين حزب الله المدعوم من إيران في لبنان وإسرائيل أسعار النفط الخام، حيث أدت الصواريخ عبر الحدود التي أطلقها الجانبان إلى زيادة المخاوف من اتساع نطاق الحرب في منطقة الانتاج الرئيسية.

أكدت جماعة حزب الله يوم الأربعاء مقتل القائد الكبير إبراهيم قبيسي في غارات جوية اسرائيلية على العاصمة اللبنانية كما أعلنت اسرائيل في وقت سابق. وقالت إسرائيل إن قبيسي كان يرأس قوة الصواريخ والقذائف التابعة للجماعة.

غير إعصار يهدد ساحل الخليج الأمريكي مساره نحو فلوريدا وبعيدا عن مناطق إنتاج النفط والغاز بالقرب من تكساس ولويزيانا وميسيسيبي.

ارتفع الذهب الى مستوى مرتفع اخر يوم الاربعاء ، بدعم من ضعف الدولار الامريكي وامال بمزيد من خفض أسعار الفائدة، في حين يبحث المستثمرون عن إشارات جديدة بشأن مسار خفض الفائدة الامريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2661.53 دولار للاونصة الساعة 0321 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن اعلى مستوياته على الاطلاق عند 2670.43 دولار في وقت سابق.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2686.10 دولار.

انخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تشمل أحدث سلسلة من تدابير الدعم التي أعلنتها الصين يوم الثلاثاء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، رغم أنها لم تحدد موعد سريان هذه التحركات. في الأسبوع الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وترى الأسواق احتمالات بنحو 62% لخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى أن يكون استثمار مفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في الوقت ذاته ، صرحت ميشيل بومان إن مقاييس التضخم الرئيسية تظل "أعلى بشكل غير مريح" من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يستدعي الحذر مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

يترقب المتداولون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس وبيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة للحصول على المزيد من الاشارات.

من الناحية الجيوسياسية ، قتلت الغارة الجوية الاسرائيلية في بيروت قائد كبير لحزب الله يوم الثلاثاء، مما زاد من المخاوف من اندلاع حرب شاملة وسط زيادة الهجمات الصاروخية عبر الحدود بين الجانبين.

صرح محللون إن التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وخاصة من المستثمرين الغربيين، سترتفع في الأشهر المقبلة، مما سيوفر مزيد من الدعم لأسعار المعدن القياسية المرتفعة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 31.97 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 986.85 دولار وانخفض البلاديوم 0.6% لـ 1050.04 دولار.

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على خفض آخر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة يوم الاثنين.

انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لكتلة منطقة اليورو، بمقدار 1 نقطة أساس إلى 2.161% بعد انخفاضها بمقدار 5 نقاط أساس يوم الاثنين. تتحرك العوائد عكسيا مع الأسعار.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين ، وهو أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 2 نقطة أساس عند 2.146%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2023.

توقع المتعاملون يوم الثلاثاء احتمالات بنحو 45% لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في أكتوبر، ارتفاعا من 15% في بداية الأسبوع، وفقا لتسعير سوق المال.

وأظهرت بيانات المسح يوم الاثنين انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد وغير متوقع هذا الشهر مع توقف صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة عن النمو.

كما ركز المستثمرون على كيفية تعامل الحكومة الفرنسية الجديدة مع العجز المرتفع في الميزانية في البلاد.

وانخفضت عوائد السندات الايطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 1 نقطة أساس عند 3.513%.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع آخر يوم الثلاثاء، بمساعدة تعليقات ميسرة على نطاق واسع من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2636.85 دولار للاونصة الساعة 0507 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن لمستوى قياسي مرتفع عند 2638.37 دولار في وقت سابق في الجلسة. وسجل اعلى مستوياته على الاطلاق يوم الاثنين.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 2661.60 دولار.

صرح صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن خفض أسعار الفائدة الكبير بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع الماضي كان يهدف إلى محاولة الحفاظ على ما يرون أنه توازن ناشئ وصحي في الاقتصاد.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي إن هناك "الكثير من التخفيضات" التي ستأتي على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة، في حين أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري إلى أن المسار الفعلي سيعتمد على البيانات الواردة.

يسعر المتداولون 75 نقطة أساس في تخفيضات أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى أن يكون استثمار مفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وأثناء الاضطرابات الجيوسياسية.

شن الجيش الاسرائيلي غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 492 شخص وإجبار عشرات الآلاف على الفرار، وهو ما يمثل أعنف يوم في البلاد منذ عقود.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.3% لـ 31.07 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.4% لـ 969.35 دولار وقفز البلاديوم 1.1% لـ 1053.09 دولار.

صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة إذا تسارع اتجاه التضخم كما هو متوقع، لكنه لن يفعل ذلك وفقا لأي جدول زمني محدد مسبقا.

وفي حديثه إلى قادة الأعمال في مدينة أوساكا الغربية، كرر أويدا أيضا "إن بنك اليابان قادر على "تخصيص الوقت" لمراقبة السوق والتطورات الاقتصادية الخارجية، عند تحديد السياسة النقدية."

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل أنباء عن تحفيز نقدي جديد من الصين أكبر مستورد للنفط في العالم ومخاوف من أن يؤثر تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على الامدادات من المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط، في حين يلوح إعصار كبير في الأفق فوق الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 69 سنت أو 0.93% إلى 74.59 دولار للبرميل الساعة 0330 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 74 سنت أو 1.05% إلى 71.11 دولار.

أعلن البنك المركزي الصيني عن إجراءات تحفيز نقدي واسعة النطاق ودعم سوق العقارات لاحياء الاقتصاد الذي يعاني من ضغوط انكماشية قوية.

وقال محافظ البنك المركزي بان جونج شنغ إن البنك المركزي سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس وسيخفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل أكبر، ومن المقرر تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر في وقت لاحق هذا العام.

في الشرق الأوسط، صرح الجيش الاسرائيلي إنه شن غارات جوية على مواقع لحزب الله في لبنان يوم الاثنين، والتي قالت السلطات اللبنانية إنها قتلت 492 شخص وأجبرت عشرات الآلاف على الفرار بحثا عن الأمان في أعنف يوم في البلاد منذ عقود.

تبادلت إسرائيل وحزب الله، وهي جماعة مدعومة من إيران ومقرها لبنان، اطلاق النار بعد انفجار آلاف من أجهزة الاتصال واللاسلكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله الأسبوع الماضي. وألقي باللوم على اسرائيل على نطاق واسع في الهجوم.

سارع منتجو النفط الأمريكيون يوم الاثنين لاجلاء الموظفين من منصات انتاج النفط في خليج المكسيك حيث من المتوقع أن يضرب ثاني اعصار كبير في غضون أسبوعين حقول إنتاج النفط البحرية. أوقفت العديد من شركات النفط بعض الانتاج.

هبط الذهب يوم الاثنين بعد أن سجل أعلى مستوى على الاطلاق حيث دفع الدولار الأقوى بعض المستثمرين إلى جني الأرباح، لكن معنويات السوق القوية والتوترات الجيوسياسية أبقت الأسعار فوق المستوى النفسي الرئيسي البالغ 2600 دولار للاونصة.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2616.57 دولار الساعة 0916 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2631.31 دولار في وقت سابق في الجلسة.

صرح أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، الارتفاع كان استمرار لزخم "الخوف من تفويت الفرصة" الذي أعقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية الكبير الأسبوع الماضي من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

واضاف هانسن: "يشهد الذهب بعض جني الأرباح المتأخر هذا الصباح مع ارتفاع الدولار".

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الامريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.3%.

وارتفع الذهب الذي لا يدر عائد بأكثر من 27% حتى الآن هذا العام، متجها نحو أكبر ارتفاع سنوي له في 14 عام.

من ناحية اخرى ، صرح وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف جالانت إن الجمهور يجب أن يتحلى بالهدوء بعد أن شن الجيش موجة واسعة النطاق من الضربات الجوية ضد حزب الله المدعوم من إيران، مستهدفا جنوب لبنان ووادي البقاع الشرقي والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2% لـ 30.48 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 2.1% لـ 954.84 دولار وانخفض البلاديوم 1.9% لـ 1047.27 دولار.