ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن جاءت زيادة انتاج أوبك+ المخطط لها لشهر نوفمبر أكثر تواضع من المتوقع، مما خفف بعض المخاوف بشأن زيادات الامدادات، على الرغم من أن التوقعات الضعيفة للطلب من المرجح أن تحد من المكاسب على المدى القريب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 80 سنت أو 1.2% إلى 65.33 دولار للبرميل الساعة 08:08 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  61.64 دولار، بزيادة 76 سنت أو حوالي 1.3%.

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب روسيا وبعض المنتجين الأصغر حجما، يوم الأحد أنها سترفع الانتاج اعتبارا من نوفمبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا، وهو ما يطابق مستوى أكتوبر، وسط مخاوف مستمرة من تخمة المعروض الوشيكة.

وقبل الاجتماع، أفادت مصادر بأنه على الرغم من أن روسيا كانت تدعو إلى زيادة قدرها 137 ألف برميل يوميا لتجنب الضغط على الأسعار، إلا أن السعودية كانت تفضل مضاعفة هذا الرقم أو ثلاثة أضعافه أو حتى أربعة أضعافه لاستعادة حصتها السوقية بسرعة.

ارتفع الذهب متجاوزا مستوى 3900 دولار للاونصة للمرة الأولى يوم الاثنين، مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن عقب انخفاض الين، وإغلاق الحكومة الأمريكية، وتزايد التوقعات بخفض اضافي لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% عند 3929.91 دولار للاونصة الساعة 0208 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.2% لـ 3954.70 دولار.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade: " ضعف الين على خلفية انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني قلل من عدد أصول الملاذ الآمن التي يلجأ إليها المستثمرون، وقد استفاد الذهب من ذلك".

وأضاف: "إن استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية يعني أن أجواء من عدم اليقين لا تزال تخيم على الاقتصاد الأمريكي، وعلى الحجم المحتمل لأي تأثير على الناتج المحلي الاجمالي".

انخفض الين الياباني مقابل الدولار بأكبر وتيرة له في خمسة أشهر بعد انتخاب ساناي تاكايشي، المؤيدة للاصلاحات المالية، لقيادة الحزب الحاكم ورئاسة الوزراء.

صرح مسئول كبير في البيت الأبيض يوم الأحد بأن إدارة ترامب ستبدء تسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس لانهاء الاغلاق الحكومي الجزئي "لن تسفر عن أي نتيجة".

حث محافظ الاحتياطي الفيدرالي، ستيفن ميران، مجددا يوم الجمعة على اتخاذ مسار خفض حاد لأسعار الفائدة، مشيرا إلى تأثير السياسات الاقتصادية لادارة ترامب.

قفز الذهب بنسبة 49% حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعه بنسبة 27% في عام 2024، مدعوما بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، وضعف الدولار، وتزايد اهتمام المستثمرين الأفراد الباحثين عن تحوط وسط تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

وجد هذا الارتفاع دعم جديد الشهر الماضي بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، وأشار إلى أنه سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل مطرد لبقية العام.

يسعر المستثمرون تخفيضات اضافية بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر، باحتمالات 95% و83% على التوالي.

يزدهر الذهب الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.

تجاوزت المعاملات الفورية للذهب مستوى 3000 دولار للاونصة لأول مرة في مارس، و3700 دولار في منتصف سبتمبر.

من ناحية اخرى ، قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 48.53 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.2% لـ 1623.88 دولار وصعد البلاديوم 1.2% لـ 1275.65 دولار.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها لا تزال في طريقها لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 7-8% بعد أنباء عن زيادات محتملة في إمدادات أوبك+.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنت أو 0.5% إلى 64.43 دولار للبرميل الساعة 09:58 بتوقيت جرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت أو 0.53% إلى 60.80 دولار.

خلال الأسبوع، انخفض خام برنت بنسبة 8.1%، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط في طريقه إلى انخفاض بنسبة 7.5%.

أفادت مصادر لرويترز يوم الثلاثاء أن ثمانية أعضاء في أوبك+ قد يتفقون على زيادة الانتاج في نوفمبر بما يتراوح بين 274 ألف و411 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل ضعف أو ثلاثة أضعاف زيادة أكتوبر، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لاستعادة حصتها السوقية.

صرح محللون إن ارتفاع إمدادات أوبك+ المحتمل، وتباطؤ تشغيل مصافي النفط الخام العالمية بسبب أعمال الصيانة، والانخفاض الموسمي في الطلب في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن يؤثر سلبا على معنويات السوق.

في الوقت ذاته ، صرح محللو جي بي مورجان عن اعتقادهم بأن شهر سبتمبر يمثل نقطة تحول، حيث يتجه سوق النفط نحو فائض كبير في الربع الرابع وحتى العام المقبل.

استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة، مستعدة لتحقيق ارتفاعها الأسبوعي السابع على التوالي، مدعومة بتوقعات خفض إضافي لأسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لاغلاق الحكومة المطول.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 3859.69 دولار للاونصة الساعة 0739 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 3869.49 دولار يوم الخميس. ارتفع المعدن حوالي 2.7% حتى الان هذا الاسبوع.

ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% عند 3883 دولار.

أدى إغلاق الحكومة الأمريكية المطول إلى تأخير صدور بيانات اقتصادية رئيسية، بما في ذلك تقرير وظائف غير الزراعيين المقرر صدوره يوم الجمعة.

أظهرت بيانات متبادلة من مصادر عامة وخاصة أن سوق العمل الأمريكي ظل على الأرجح متعثر في سبتمبر، مع تباطؤ التوظيف وعدم وجود تغيير في معدلات البطالة.

يسعر المستثمرون احتمال بنسبة 97% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، واحتمال بنسبة 88% لخفض مماثل آخر في ديسمبر.

صرحت لوري لوجان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، بأن البنك المركزي اتخذ تدابير وقائية مناسبة ضد أي تدهور حاد في سوق العمل بخفضه أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكنه دعا إلى توخي الحذر.

يزدهر الذهب، الذي يستخدم غالبا كمخزن آمن للقيمة خلال فترات عدم اليقين السياسي والمالي، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وقد ارتفعت أسعار المعدن بنسبة 47% حتى الآن هذا العام.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الذهب المادي في الهند هذا الأسبوع على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، بينما كانت الأسواق الصينية مغلقة في عطلة.

من ناحية اخرى ، قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 47.30 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1571.91 دولار وصعد البلاديوم 0.7% لـ 1250 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض، لكنها تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر يونيو ، وذلك بسبب توقعات السوق بأن مجموعة أوبك+ قد ترفع الانتاج أكثر رغم مخاوف فائض الامدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت، أي 0.7% إلى 64.54 دولار للبرميل الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنت، أي 0.7% إلى 60.89 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، انخفض خام برنت بنسبة 8%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.4%.

أفادت مصادر لرويترز هذا الأسبوع أن أوبك+ قد تتفق على زيادة إنتاج النفط بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في نوفمبر، أي ثلاثة أضعاف الزيادة المسجلة في أكتوبر، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى استعادة حصتها السوقية.

أعلنت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي مع تراجع نشاط التكرير والطلب.

وقال محللون في جي بي مورجان في مذكرة: "نعتقد أن شهر سبتمبر شكل نقطة تحول، حيث يتجه سوق النفط الآن نحو فائض كبير في الربع الرابع من عام 2025 وحتى العام المقبل".

وأعلن وزراء مالية مجموعة الدول السبع يوم الأربعاء أنهم سيتخذون خطوات لزيادة الضغط على روسيا من خلال استهداف الجهات التي تواصل زيادة مشترياتها من النفط الروسي.

كافح الدولار يوم الخميس لعكس مسار خسائره التي استمرت أربعة أيام متتالية، بعد أن أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها ستستمع في يناير إلى مرافعات بشأن محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي، تاركة إياها في منصبها مؤقتا.

صرح توني سيكامور، محلل السوق في IG بسيدني، بأن مخاوف السوق بشأن استقلال الاحتياطي الفيدرالي "تتضاءل الآن خلال الأشهر القليلة المقبلة".

تضاءل زخم الدولار الأمريكي في وقت سابق، حيث عكس مؤشر الدولار ، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، مكاسبه البالغة 0.1%، وكان آخر تداول مستقرا عند 97.74.

بعد أربعة أيام متتالية من الخسائر التي تكبدتها عملة الاحتياطي العالمي، يدرس المتداولون مدة استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية، وتأثيره على إصدارات البيانات الاقتصادية، وكيف سيؤثر ذلك على عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي.

ادى اغلاق الحكومة الأمريكية إلى عرقلة تدفق البيانات الاقتصادية الفيدرالية في ظل حالة من عدم اليقين والانقسام بين صانعي السياسات. جمدت إدارة ترامب يوم الأربعاء 26 مليار دولار للولايات ذات الميول الديمقراطية، تنفيذا لتهديدها باستخدام الإغلاق لاستهداف أولويات الحزب الديمقراطي.

انخفضت أعداد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بشكل غير متوقع بمقدار 32 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد انخفاض معدل بالخفض بلغ 3 آلاف وظيفة في أغسطس.

ركز المستثمرون على هذا التقرير بحثا عن مؤشرات جديدة حول صحة القوى العاملة، إذ أن الاغلاق الحكومي يعني عدم صدور تقرير وزارة العمل الأكثر شمولا ومتابعة عن كثب حول التوظيف لشهر سبتمبر يوم الجمعة.

يفترض السوق أن المزيد من تخفيف السياسة النقدية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في أكتوبر أمر مؤكد، حيث تشير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال بنسبة 99% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ارتفاعا من 96.2% في اليوم السابق.

انخفض سعر الذهب، الذي ارتفع إلى مستويات قياسية مع تراجع المستثمرين عن الدولار الأمريكي، بنسبة 0.1% في التعاملات المبكرة ليصل إلى 3863 دولار للأونصة.

مقابل الين، تداول الدولار عند  147.18 ين ، مرتفعا بنسبة 0.1% عن مستوياته في أواخر التعاملات الأمريكية.

استقر اليورو عند 1.1733 دولار بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية لشن ضربات صاروخية بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة الروسية. وظل الاسترليني  دون تغيير عند 1.3474 دولار.