تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين ، منهية خمسة أيام من المكاسب ، مع جني المستثمرين للأرباح بعد تقرير عن تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، والذي اعاد إشعال المخاوف بشأن تراجع الطلب العالمي على الوقود.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 1.1% ، وانخفضت في آخر مرة 39 سنت أو 0.4% إلى 97.53 دولار للبرميل الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.1% وكان آخر مرة عند 92.27 دولار للبرميل بانخفاض 37 سنت أو 0.4%.

أظهرت بيانات يوم السبت أن نشاط الخدمات في الصين خلال سبتمبر انكمش للمرة الأولى في أربعة أشهر حيث أثرت قيود كوفيد 19 على الطلب وثقة الأعمال.

يضيف التباطؤ في اقتصاد الصين ، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة ، إلى المخاوف المتزايدة بشأن الركود العالمي المحتمل الناجم عن قيام العديد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة.

وقال ستيفن إينيس ، العضو المنتدب في SPI Asset Management ، في مذكرة: "النفط ... يتأثر بالضربة الثلاثية لضعف الاقتصاد الصيني ، وتشديد السياسة النقدية الأمريكية ، وتدخل إدارة بايدن في الاحتياطي الاستراتيجي للبترول."

وكان إينيس يشير إلى احتمال اصدارات إضافية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي الشهر المقبل ردا على قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، بخفض هدف إنتاجهم بمقدار 2 مليون برميل يوميا.

سجل برنت وغرب تكساس الوسيط أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية منذ مارس بعد الإعلان عن الخفض.

ستؤدي تخفيضات أوبك + ، التي تأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي للنفط الروسي ، إلى ضغط الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل. ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر وفبراير على التوالي.

رفع المحللون في البنوك وشركات السمسرة توقعاتهم لأسعار النفط الخام ويتوقعون أن يرتفع خام برنت فوق 100 دولار للبرميل في الأشهر المقبلة.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يوم الإثنين ، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 15% في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.

ارتفع معدل التضخم إلى 15% على أساس سنوي من 14.6% على أساس سنوي في أغسطس ، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. وتعد هذه أعلى نسبة منذ نوفمبر 2018 ، عندما بلغت 15.7%.

وأظهرت البيانات أن معدل التضخم في مصر بلغ 15.3% في سبتمبر ، وهو نفس معدل التضخم في أغسطس.

ويستهدف البنك المركزي المصري ، الذي تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة له في 3 نوفمبر ، معدل يتراوح بين 5% و 9% ، لكنه قال في يونيو إنه يتوقع أن يتجاوز التضخم المستهدف في الربع الرابع قبل أن ينخفض لاحقا.

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020 ، مما يشير إلى ركود عميق في منطقة اليورو.

وانخفض مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو إلى -38.3 نقطة في أكتوبر من -31.8 في سبتمبر ، دون توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم لقراءة -34.7.

تراجع مؤشر التوقعات أيضا إلى -41 من -37 ، مسجلا أدنى قيمة له منذ ديسمبر 2008 ، وهي ذروة الأزمة المالية بعد انهيار بنك ليمان براذرز.

وانخفض أيضا مؤشر الوضع الحالي في منطقة اليورو ، حيث انخفض إلى -35.5 في أكتوبر من -26.5 في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020.

صرح مانفريد هويبنر العضو المنتدب لشركة سينتكس في بيان "إن عدم اليقين المستمر بشأن وضع الغاز والطاقة في الشتاء لم يتضاءل بسبب الهجوم على خطوط أنابيب نوردستريم".

"بالإضافة إلى المخاوف الاقتصادية ، هناك الان أيضا احتمال متزايد لتصعيد الصراع العسكري في أوكرانيا. على الصعيد العالمي ، ليس هناك ما يدعو للأمل."

وأشار إلى أن محافظي البنوك المركزية والحكومات لا يمكنهم الآن تقديم نفس الاستجابة الآن كما فعلوا مع الانهيار الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا في عام 2020 في ظل ارتفاع التضخم.

تراجعت اسعار الذهب لادنى مستوى في اسبوع يوم الاثنين ، حيث عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1686.55 دولار للاونصة الساعة 0623 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 3 اكتوبر. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% عند 1695.70 دولار.

استقر مؤشر الدولار بعد ان لامس اعلى مستوى في اسبوع يوم الجمعة. الدولار القوي يجعل الذهب اكثر تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.

أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الامريكي بشكل معتدل في سبتمبر بينما انخفض معدل البطالة ، مما يشير إلى اقتصاد مرن .

سيركز المستثمرون الان على بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع. من المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1% على اساس سنوي ، لكن من المتوقع أن يتسارع المقياس الأساسي إلى 6.5% من 6.3%.

في حين يُنظر إلى الذهب غالبا على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من 350 دولار منذ أن تجاوزت حاجز 2000 دولار في مارس ، وسط تشديد صارم في السياسة النقدية الأمريكية.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، من المتوقع ان تتراجع المعاملات الفورية للذهب لنطاق 1660 دولار لـ 1674 دولار للاونصة ، حيث كسر الدعم بشكل أو بآخر عند 1689 دولار.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.9% لـ 19.73 دولار للاونصة بعد ان سجلت ادنى مستوى في اسبوع. وانخفض البلاتين 0.6% لـ 906.90 دولار ، في حين تراجع البلاديوم 0.1% لـ 2179.49 دولار.

وظّف أرباب العمل الامريكين عمال أكثر مما كان متوقع في سبتمبر ، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.5% ، مما يشير إلى ضيق سوق العمل الذي يبقي الاحتياطي الفيدرالي على حملة تشديد السياسة النقدية الصارمة لفترة من الوقت.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 263 ألف وظيفة الشهر الماضي. لم يتم تعديل بيانات أغسطس لتظهر إضافة 315 الف وظيفة كما ورد سابقا.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 250 ألف وظيفة ، مع تقديرات تتراوح ما بين 127 ألف إلى 375 ألف.

وسجل معدل البطالة 3.7% في أغسطس.

مع استمرار ضيق سوق العمل ، ظلت مكاسب الأجور قوية. ارتفع متوسط الدخل في الساعة 0.3% بعد ارتفاع مماثل في أغسطس.

كان سوق العمل مرن إلى حد كبير في مواجهة ارتفاع تكاليف الاقتراض والظروف المالية الأكثر تشددا ، حيث يقول الاقتصاديون إن الشركات مترددة في تسريح العمال بعد صعوبات التوظيف في العام الماضي حيث أجبرت جائحة كورونا بعض الأشخاص على الخروج من القوى العاملة ، ويرجع ذلك جزئيا إلى مرض طويل يسببه الفيروس.

بينما أظهرت بيانات حكومية هذا الأسبوع أن فرص العمل الشاغرة انخفضت بمقدار 1.1 مليون ، وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020 ، إلى 10.1 مليون في اليوم الأخير من أغسطس ، لا يزال هناك 4 ملايين وظيفة شاغرة أكثر من الأمريكيين العاطلين عن العمل. أظهر مسح أجراه معهد إدارة التوريد يوم الأربعاء أيضا أن العديد من صناعات الخدمات أبلغت عن نقص في العمالة في سبتمبر.

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة من ما يقرب من الصفر في بداية هذا العام إلى النطاق الحالي من 3% الى 3.25% ، وأشار الشهر الماضي إلى المزيد من الزيادات الكبيرة في الطريق هذا العام.

سيساعد تقرير أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر الخميس المقبل صانعي السياسة على تقييم تقدمهم في المعركة ضد التضخم قبل اجتماع السياسة الخاص بهم في 1 و 2 نوفمبر.

قامت الأسواق المالية بتسعير الزيادة الرابعة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس تقريبا في ذلك الاجتماع .

صرح نائب محافظ بنك إنجلترا ديف رامسدن يوم الجمعة إن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا يجب أن تلتزم بخطتها لكبح الارتفاع في التضخم حتى لو كان ذلك يعني زيادة الألم على الاقتصاد.

قال رامسدن في كلمة ألقاها أمام مؤتمر صناعة الأوراق المالية 2022: "على الرغم من صعوبة العواقب على الاقتصاد ، يجب أن تستمر لجنة السياسة النقدية في مسارها وتضبط السياسة النقدية لإعادة التضخم لتحقيق هدف 2% بشكل مستدام على المدى المتوسط".

استقرت اسعار الذهب يوم الجمعة لكن في طريقها لاكبر مكاسب اسبوعية منذ مارس ، مع ترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي لقياس خطط الاحتياطي الفيدرالي لزيادات الفائدة.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1710.09 دولار للاونصة الساعة 0651 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الاسعار حوالي 3% حتى الان هذا الاسبوع ، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات من اعلى مستوياتها في عدة اعوام.

وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1716.90 دولار.

هبط مؤشر الدولار بنسبة 0.1% واستقرت عوائد السندات الامريكية بعد ارتفاعها ليلا.

صرح أجاي كيديا ، مدير كيديا كوموديتيز في مومباي: "ستشكل بيانات الوظائف الأمريكية التوقعات بشأن مقدار التشديد الذي لم يأت بعد من الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة".

"من المحتمل حدوث انخفاض تصحيحي نحو 1680 دولار للذهب بعد البيانات."

من المقرر صدور تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، حيث يتوقع الاقتصاديون إضافة 250 ألف وظيفة الشهر الماضي.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أظهرت البيانات انخفاض في فرص العمل في الولايات المتحدة وضعف التصنيع ، ورفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة بشكل أقل من المتوقع ، مما عزز التوقعات بحدوث تباطؤ في وتيرة رفع سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

لكن تلاشت هذه الامال حيث كرر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي التزامهم باحتواء التضخم المرتفع.

في حين أن الذهب يعتبر تحوطًا ضد التضخم ، الا ان التشديد السريع للسياسة النقدية الأمريكية قد يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد ويعزز الدولار.

استقرت الفضة عند 20.66 دولار للاونصة ، متجهة إلى أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ يوليو ، بزيادة أكثر من 8% حتى الآن.

وهبط البلاتين 0.2% لـ 919.97 دولار ، لكن في طريقه لافضل اداء اسبوعي منذ يونيو 2021.

وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 2251.84 دولار ، لكنه ارتفع للاسبوع الثاني على التوالي.

تراجعت العقود الاجلة للنفط يوم الجمعة مع استقرار الدولار والذي ألقى بثقله على الأسعار قبل بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية ، على الرغم من ان الخامين القياسيين يتجهان نحو مكاسب أسبوعية مع تحرك أوبك + لخفض الإنتاج.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت أو 0.26% إلى 94.17 دولار للبرميل الساعة 0649 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 25 سنت إلى 88.20 دولار للبرميل ، بعد أن سجلت في وقت سابق 89.37 دولار للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ 14 سبتمبر.

أضاف الدولار القوي ضغط على أسعار النفط وسط مجموعة من متحدثي الاحتياطي الفيدرالي المتشددين مما يشير إلى مزيد من التشديد الصارم في السياسة.

أكدت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك ، وتشارلز إيفانز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ، ونيل كاشكاري رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ، أن المعركة ضد التضخم مستمرة وأنهم غير مستعدين لتغيير المسار.

ستراقب الأسواق باهتمام تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الجمعة ، حيث يتوقع الاقتصاديون إضافة 250 ألف وظيفة الشهر الماضي ، مقارنة بـ 315 ألف في أغسطس.

يتجه الخامان نحو مكاسب أسبوعية بفعل اعلان منظمة أوبك + عن خفض الإنتاج.

يعد الخفض من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، والمعروفين باسم أوبك + ، الأكبر منذ 2020 ويأتي قبل حظر الاتحاد الأوروبي النفط الروسي. سيقلص القرار الإمدادات في سوق شحيحة بالفعل ، مما يزيد من التضخم.

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله يوم الخميس بشأن خطط أوبك + وصرح هو ومسئولون إن الولايات المتحدة تدرس جميع البدائل الممكنة لمنع الأسعار من الارتفاع.

تتضمن بعض هذه الخيارات إطلاق المزيد من النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أو كبح صادرات الطاقة من قبل الشركات الأمريكية.