تراجعت أسعار النفط العالمية يوم الأربعاء ، بعد أن فتحت على ارتفاع في بداية التداولات الآسيوية ، حيث تأثرت الأسواق بمخاوف الطلب الأمريكي مقابل تعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي وتشديد المعروض الروسي وتراجع المخزونات الأمريكية.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت إلى 79.41 دولار للبرميل الساعة 0403 بتوقيت جرينتش ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنت إلى 75.43 دولار للبرميل.

لا يزال الاقتصاديون قلقين من أن التضخم الامريكي قد لا ينخفض بسرعة كافية حتى مع رفع أسعار الفائدة. أظهر استطلاع لرويترز أن التضخم الأساسي ، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة ، سيكون أقل قليلا فقط أو سيبقى بالقرب من المستوى الحالي الذي يقل قليلا عن 5% بحلول نهاية العام.

ومع ذلك ، على الصعيد الإيجابي ، تعهد كبير المخططين الاقتصاديين في الصين يوم الثلاثاء بأنه سيطبق سياسات "لاستعادة وتوسيع" الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ، مما قد يعزز الطلب على النفط ، حيث ظلت القوة الشرائية للمستهلكين ضعيفة.

من ناحية الامدادات ، ستخفض روسيا صادراتها النفطية بمقدار 2.1 مليون طن متري في الربع الثالث تماشيا مع التخفيضات الطوعية المخطط لها في الصادرات البالغة 500 ألف برميل يوميا في أغسطس ، وفقا لوزارة الطاقة.

جاء دعم الأسعار أيضا من تراجع متوقع في المخزونات الأمريكية ، بعد أن أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ، وهي مجموعة صناعية ، انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

سيراقب المتداولون تأكيد لانخفاض المخزونات في البيانات من إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش).

ضربت روسيا الموانئ الأوكرانية يوم الثلاثاء ، بعد يوم من الانسحاب من اتفاق تدعمه الأمم المتحدة للسماح لكييف بتصدير الحبوب ، وزعمت موسكو تحقيق مكاسب على الأرض في منطقة قال مسئولون أوكرانيون إن القوات الروسية ستعاود شن هجومها.

وقالت روسيا إنها قصفت مخزن الوقود في أوديسا ومصنع لتصنيع طائرات مسيرة محمولة بحرا في إطار "ضربات انتقامية جماعية" ردا على هجمات أوكرانيا التي دمرت جسرها البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم المحتلة.

بعد وقت قصير من ضرب الجسر يوم الاثنين ، انسحبت موسكو من اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام ، في خطوة قالت الأمم المتحدة إنها تنطوي على خطر انتشار الجوع في جميع أنحاء العالم.

ألحق سقوط الحطام وموجات الانفجار أضرار بعدة منازل وبنية تحتية لموانئ غير محددة في أحد الموانئ الرئيسية في أوكرانيا و أوديسا ، وفقا لقيادة العمليات العسكرية الجنوبية في أوكرانيا. وصفت السلطات المحلية في ميكولايف ، وهو ميناء آخر ، حريق خطير هناك.

صرح أندري يرماك ، رئيس موظفي الرئاسة الأوكرانية ، إن الهجمات الروسية على الموانئ تقدم "دليل آخر على أن الإرهاب في البلاد يريد تعريض حياة 400 مليون شخص للخطر في مختلف البلدان التي تعتمد على الصادرات الغذائية الأوكرانية".

وقالت القوات الجوية الأوكرانية انها اسقطت ستة صواريخ من طراز كاليبر و 31 من أصل 36 طائرة مسيرة. من جانبها ، قالت موسكو إنها أحبطت ضربة بطائرة مسيرة أوكرانية على شبه جزيرة القرم ، دون وقوع أضرار كبيرة على الأرض ، وأعادت فتح مسار واحد لحركة المرور على جسر القرم.

بعد ستة أسابيع من شن أوكرانيا هجوم مضاد في الشرق والجنوب ، تشن روسيا هجوم بري خاص بها في الشمال الشرقي.

منذ أن بدأت أوكرانيا هجومها المضاد الشهر الماضي ، استعادت كييف بعض القرى في الجنوب والأراضي المحيطة بمدينة باخموت المدمرة في الشرق ، لكنها لم تحاول بعد تحقيق اختراق كبير عبر الخطوط الروسية المدافعة بشدة.

يعد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة قبل عام واحد من النجاحات الدبلوماسية الوحيدة للحرب ، حيث رفع الحصار الروسي الفعلي عن الموانئ الأوكرانية وتجنب حالة طوارئ غذائية عالمية.

تعد أوكرانيا وروسيا من أكبر مصدري الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في العالم. إذا تم منع دخول الحبوب الأوكرانية مرة أخرى إلى السوق ، فقد ترتفع الأسعار في جميع أنحاء العالم ، لتصل إلى أشد البلدان فقرا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الاثنين "قرار الاتحاد الروسي اليوم سيوجه ضربة للمحتاجين في كل مكان."

ورفضت موسكو دعوات من أوكرانيا للسماح باستئناف الشحن دون مشاركة روسية ، حيث قال الكرملين صراحة إن السفن التي تدخل المنطقة دون ضماناتها ستكون في خطر.

صرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "نحن نتحدث عن منطقة قريبة من منطقة حرب." "بدون الضمانات الأمنية المناسبة ، تظهر مخاطر معينة هناك. لذلك إذا تم إضفاء الطابع الرسمي على شيء ما بدون روسيا ، فيجب أخذ هذه المخاطر في الاعتبار."

وتقول روسيا إنها قد تعود إلى اتفاق الحبوب ، لكن فقط إذا تمت تلبية مطالبها بتخفيف القواعد الخاصة بصادراتها من الغذاء والأسمدة. تصف الدول الغربية ذلك بمحاولة لاستخدام النفوذ على الإمدادات الغذائية لفرض إضعاف العقوبات المالية ، التي تسمح بالفعل لروسيا ببيع الطعام.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى استمرار صفقة الحبوب بدون روسيا ، سعيا فعليا للحصول على دعم تركيا لإلغاء الحصار الروسي. يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، راعي الاتفاق ، إنه يعتقد أنه يمكن إقناع موسكو بالعودة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مدعومة من ضعف الدولار ، في حين يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد يكون لها تأثير على توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي حيث يظهر التضخم علامات على التباطؤ.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1961.67 دولار للاونصة الساعة 0846 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1965.40 دولار.

وما يجعل الذهب في متناول المستثمرين الأجانب ، تذبذب مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في أكثر من عام بعد تسجيله أسوء أسبوع له في عام 2023 الأسبوع الماضي.

صرح ريكاردو إيفانجليستا ، كبير المحللين في ActivTrades ، "يبدو أن هناك مستوى دعم جديد للذهب عند 1950 دولار ، ويبدو من غير المرجح أن تنخفض الأسعار إلى ما دون هذا المستوى في المدى القريب".

"نظرا لأن البنوك المركزية الرئيسية الأخرى لم تنته بعد من دورة الارتفاع ، فمن المرجح أن يظل الدولار تحت الضغط ويمكن أن يفيد ذلك أسعار الذهب. ومع ذلك ، من غير المرجح أن تبدأ أسعار الفائدة الأمريكية في الانخفاض على المدى القصير إلى المتوسط ، وهذا بطريقة ما يحد من الاتجاه الصعودي لأسعار الذهب ".

تزيد اسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن غير المدر للعائد. تسعر الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 25-26 يوليو.

صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إنها لا تتوقع دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

يترقب المتداولون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وأرقام الإنتاج الصناعي المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

من ناحية اخرى ، يتوقع المستثمرون أن يمضي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قدما في دورة رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 24.9324 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.8% لـ 983.22 دولار ، وارتفع البلاديوم 1.2% لـ 1299.68 دولار.

صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي للقادة الماليين لمجموعة العشرين يوم الثلاثاء إن النشاط الاقتصادي العالمي يتباطأ ، خاصة في قطاع التصنيع ، ولا تزال توقعات النمو على المدى المتوسط ضعيفة.

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا ، إن عملية إعادة هيكلة الديون للدول الضعيفة يجب أن تكون أسرع وأكثر فاعلية.

تراجعت العقود الاجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء مع بقاء المستثمرين على الهامش قبل بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وتقارير الأرباح الفصلية من العديد من البنوك الكبرى والشركات ذات الثقل الصناعي.

ارتفع بنك أوف أمريكا بنسبة 0.4% في تداولات ما قبل السوق ، في حين ارتفع مورجان ستانلي بنسبة 1.1% قبل نتائج الربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

صرحت بعض أكبر البنوك الأمريكية ، بما في ذلك جيه بي مورجان و ويلز فارجو يوم الجمعة إنها حصلت على زيادة في الأرباح من ارتفاع معدلات الفائدة ، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد.

انخفض مؤشر البنوك اس اند بي 500 بنسبة 5.2% حتى الآن هذا العام ، متراجعا عن أداء مؤشر اس اند بي 500 الذي حقق مكاسب بنسبة 17.8% ، بعد أن أدت أكبر أزمة مصرفية منذ عام 2008 في وقت سابق من هذا العام إلى تراجع ثلاثة مقرضين وضرب القطاع.

انتعشت وول ستريت منذ الأسبوع الماضي بعد أن قدمت بيانات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين دليل على أن الاقتصاد قد دخل في مرحلة تراجع التضخم ، مما عزز الآمال بأن الاحتياطي الفيدرالي سينهي قريبا تشديد السياسة النقدية.

يركز المستثمرون على المزيد من الدلائل على تباطؤ التضخم ، مع صدور قراءات مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مقابل الدولار الذي يقترب من تسجيل أدنى مستوياته منذ أكثر من عام ، بينما يترقب المتداولون بيانات مبيعات التجزئة الامريكية لقياس أي تأثير على مسار التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1959.35 دولار للاونصة الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1963.10 دولار.

تذبذب الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من عام. الدولار الضعيف يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

أظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن الأسواق تسعر زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 25-26 يوليو.

تقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، الاختراق دون مستوى الدعم عند 1954 دولار يمكن أن يعقبه انخفاض في النطاق بين 1945 و 1951 دولار ، في حين أن الاختراق فوق المقاومة عند 1964 دولار قد يقود الذهب إلى نطاق 1.984 دولار -2004 دولار .

صرحت وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الاثنين إنها لا تتوقع دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.

في الوقت ذاته ، يتوقع المستثمرون أن يمضي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا قدما في دورة رفع أسعار الفائدة.

تترقب الأسواق إشارات أوضح على تراجع التضخم ، مع صدور قراءات مبيعات التجزئة الأمريكية والإنتاج الصناعي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

تعهد كبير المخططين الاقتصاديين في الصين بأنه سيطبق سياسات "لاستعادة وتوسيع" الاستهلاك دون تأخير حيث ظلت القوة الشرائية للمستهلكين ضعيفة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 24.87 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% لـ 982.40 دولار ، في حين قفز البلاديوم حوالي 1% لـ 1296.42 دولار.

قفزت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الثلاثاء حيث يتطلع المستثمرون إلى احتمال تقلص إمدادات الخام الأمريكية ، بعد انخفاضها في الجلسة السابقة على خلفية نمو اقتصادي صيني أضعف من المتوقع.

ارتفع خام برنت 26 سنت إلى 78.67 دولار للبرميل الساعة 0450 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنت إلى 74.44 دولار للبرميل.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من 1.5% يوم الاثنين.

يترقب المشاركون في السوق بيانات الصناعة في وقت لاحق يوم الثلاثاء والتي من المتوقع أن تظهر انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

قدر أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم في المتوسط أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يوليو.

نما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني ، مقارنة بتوقعات المحللين عند 7.3% .

في الوقت ذاته ، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى ما يقرب من 9.40 مليون برميل يوميا في أغسطس ، وهو أول انخفاض شهري منذ ديسمبر 2022 ، وفقا لما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الاثنين.

ومع ذلك ، قد تشهد الإمدادات العالمية دفعة من استئناف الإنتاج في اثنين من الحقول الليبية الثلاثة التي تم إغلاقها الأسبوع الماضي. وتوقف الإنتاج بسبب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق.

تذبذب الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من عام مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء ، حيث يترقب المستثمرون محفزات جديدة لقياس ما إذا كان الدولار قد انخفض أكثر في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء الأسبوع الماضي والذي جاء أبرد من المتوقع.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات ، بنسبة 0.15% إلى 99.753 في التداولات الآسيوية ، ليستقر بالقرب من أدنى مستوياته يوم الجمعة عند 99.574 ، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2022.

سجل المؤشر اسوء اسبوع له في عام 2023 الأسبوع الماضي ، بعد بيانات اظهرت أن التضخم الامريكي تراجع أكثر مع تسجيل أسعار المستهلكين أصغر زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين ، مما أدى إلى تخفيف الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

مقابل الدولار ، سجل اليورو أعلى مستوى له في 17 شهر عند 1.1256 دولار ، بينما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.30945 دولار ، وهو ليس بعيدا عن أعلى مستوى سجل الأسبوع الماضي عند 1.3144 دولار ، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

تسعر أسواق المال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سياسته في وقت لاحق من هذا الشهر ، على الرغم من توقع انخفاض الأسعار في وقت مبكر من ديسمبر.

على العكس من ذلك ، يتوقع المستثمرون أن يكون للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المزيد من التقدم في دورة رفع أسعار الفائدة.

من ناحية اخرى ، ارتفع الين الياباني حوالي 0.2% إلى 138.46 للدولار ، حيث يتطلع المستثمرون إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل للحصول على أدلة حول ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ بالتخلص التدريجي من موقفه شديد التيسير في السياسة.