صرح الكرملين يوم الاثنين إن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو العسكري سيكون لها عواقب سلبية للغاية على البنية الأمنية لأوروبا وأن روسيا ستعتبر مثل هذه الخطوة تهديد يتطلب رد قاسي.

يعقد الناتو قمة يومي 11 و 12 يوليو في ليتوانيا بهدف إظهار التضامن مع أوكرانيا بينما لم يقبل بعد كييف كعضو في التحالف.

تراجعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الاثنين مع تحرك المستثمرين بحذر قبل صدور بيانات اقتصادية جديدة من كبار المستهلكين في الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع ، على الرغم من أن التخفيضات المتوقعة لإمدادات الخام من السعودية وروسيا حدت من الخسائر.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 55 سنت أو 0.7% إلى 77.92 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش ، وتداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 73.31 دولار للبرميل ، منخفضا أيضا 55 سنت أو 0.7%.

صرحت تينا تينج المحللة في أسواق سي.ام.سي "قد يكون متداولي النفط حذرين قبل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وبيانات الصين الاقتصادية الكبيرة في وقت لاحق هذا الأسبوع ."

وأضافت أن أسعار النفط الخام قد تنتعش بعد أن أعلنت أوبك + عن خطط لزيادة خفض الامدادات.

أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن أسعار بوابة المصانع في الصين تراجعت بأسرع وتيرة منذ أكثر من سبع سنوات في يونيو ، حيث تباطأ زخم الانتعاش الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع الخامان القياسيان للنفط أكثر من 4% الأسبوع الماضي ليلامس أعلى مستوياتهم منذ مايو ، مرتفعين للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن تعهدت السعودية وروسيا ، أكبر مصدري النفط في العالم ، بتعميق تخفيضات الإمدادات في أغسطس.

ستمدد السعودية خفض إنتاجها البالغ مليون برميل يوميا في أغسطس وستخفض روسيا صادرات الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا. صرح مصدر حكومي لرويترز يوم الجمعة إن روسيا ستستخدم الخام لإنتاج مزيد من الوقود لتلبية الطلب المحلي بدلا من خفض الإنتاج.

في الولايات المتحدة ، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الأجور لا يزال قوي وانخفاض طفيف في معدل البطالة هذا الأسبوع من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على طريقه لرفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو القادم.

تغيرت أسعار الذهب تغير طفيف يوم الاثنين بعد أن ألقت بيانات الوظائف الأمريكية الأسبوع الماضي بظلال من الشكوك حول قوة سوق العمل ، مما دفع المستثمرين إلى أن يكونوا أكثر تشككا في مسار رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1923.48 دولار للاونصة الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 1929.10 دولار للاونصة.

أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والمراقب عن كثب يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أقل عدد من الوظائف في عامين ونصف في يونيو ، لكن نمو الأجور القوي المستمر يشير إلى ظروف سوق العمل التي لا تزال ضيقة.

الذهب اكثر حساسية لاسعار الفائدة المرتفعة لأنها تضعف جاذبية المعدن الذي لا يدر أي عائد.

انخفضت الأسعار بنسبة تزيد عن 7% منذ أن وصلت إلى مستويات قريبة من المستوى القياسي في أوائل شهر مايو حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 23.06 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 906.34 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1239.82 دولار.

استعاد الدولار خسائره يوم الاثنين ، متعافيا من رد الفعل المفاجئ على البيانات التي تظهر أن مكاسب الوظائف الامريكية كانت الأصغر في عامين ونصف ، بينما أثرت أرقام التضخم المخيبة للآمال في الصين على اليوان.

أظهرت الأرقام الصادرة يوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 209 الف في يونيو ، مخالفة لتوقعات السوق للمرة الأولى في 15 شهر.

ومع ذلك ، عكست التفاصيل الواردة في تقرير التوظيف نمو قوي للأجور ، مما يشير إلى ظروف سوق العمل التي لا تزال ضيقة.

ارتفع الدولار الأمريكي في التداولات الآسيوية بعد أن انخفض بنسبة 1% تقريبا مقابل سلة من العملات يوم الجمعة استجابة للبيانات ، وارتفع بشكل خاص مقابل الين الياباني.

ارتفع الدولار  بنسبة 0.53% في آخر مرة عند 142.98 ين ، بعد أن انخفض بنسبة 1.3% تقريبا مقابل العملة اليابانية يوم الجمعة مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.

يعتبر زوج الدولار / الين حساس بشكل خاص لعوائد السندات الامريكية حيث أن أسعار الفائدة في اليابان مثبتة بالقرب من الصفر.

تداول الاسترليني بنسبة 0.25% عند 1.2809 دولار ، بعد ان ارتفع لاعلى مستوى في اكثر من عام عند 1.2850 دولار يوم الجمعة ، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.14% لـ 1.0953 دولار.

يتحول التركيز الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء ، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5% على أساس سنوي في يونيو.

ارتفع اليورو وتراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق وظائف أقل مما كان متوقع في يونيو ، مما ساعد على دعم الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون لديه مجال أكبر لرفع أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات الحكومة الأمريكية أنه تمت إضافة 209 الف وظيفة إلى وظائف غير الزراعيين في يونيو ، دون التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 225 ألف وظيفة وأقل من 306 الف وظيفة معدلة بالخفض في مايو.

ارتفع اليورو في آخر مرة 0.3% عند 1.0921 دولار ، بعد أن تم تداوله حول 1.0885 دولار قبل البيانات. انخفض الدولار بنسبة تصل إلى 1% مقابل الين الياباني إلى 142.57 ، وهو أدنى مستوى له منذ 22 يونيو.

انخفضت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو ، تاركة عائد السندات الألمانية لاجل عامين منخفضا بمقدار 6 نقاط أساس عند 3.298% ، بينما انخفض العائد لاجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.603%.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وفي طريقها لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي ، حيث أدى الطلب المرن إلى انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية ، مما عوض المخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.4% إلى 76.83 دولار للبرميل الساعة 0819 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنت أو 0.4% إلى 72.11 دولار للبرميل.

من المقرر أن يرتفع كلا الخامين بنحو 2% خلال الأسبوع.

لا يزال خام برنت يتداول بالقرب من 10 دولار للبرميل دون اعلى مستويات شهر أبريل ، وظل بين 71 دولار و 79 دولار للبرميل منذ أوائل مايو في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وبيانات اقتصادية صينية ضعيفة.

صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس إن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع بفعل الطلب القوي على التكرير ، في حين سجلت مخزونات البنزين سحب كبير بعد زيادة في القيادة الأسبوع الماضي.

ومع ذلك ، كبحت مكاسب أسعار النفط بفعل التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 25 و 26 يوليو ، مما قد يؤثر على النمو وبالتالي الطلب على النفط.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة ارتفع بشكل معتدل الأسبوع الماضي ، في حين ارتفعت وظائف القطاع الخاص في يونيو.

من المقرر صدور المزيد من بيانات التوظيف الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

أعلنت السعودية وروسيا ، أكبر مصدري النفط ، هذا الأسبوع عن تخفيضات جديدة للإنتاج لشهر أغسطس. ويبلغ إجمالي التخفيضات من جانب أوبك وحلفائها الآن حوالي 5 مليون برميل يوميا ، ما يعادل 5% من إنتاج النفط العالمي.

وقالت مصادر مقربة من أوبك إن من المرجح أن تحافظ أوبك على نظرة متفائلة بشأن نمو الطلب على النفط للعام المقبل.

سيبحث المستثمرون عن إشارات حول مسارات الفائدة من بيانات التضخم الأمريكية والصينية الأسبوع المقبل.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها في طريقها للخسارة الأسبوعية الرابعة على التوالي حيث عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية من الرهانات على رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1915.79 دولار للاونصة الساعة 0902 بتوقيت جرينتش ، حيث يرجع المحللون الارتفاع الطفيف الى تصيد الصفقات. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1921.80 دولار.

لكن الذهب انخفض بنسبة 0.2% حتى الآن هذا الأسبوع ، حيث يرى المستثمرون أسعار الفائدة في منطقة 5.25-5.5% لعام 2023 ، مع وجود فرص لخفض أسعار الفائدة حتى عام 2024 .

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة قد زادوا الأسبوع الماضي ، في حين ارتفعت وظائف القطاع الخاص في يونيو ، مما يدل على بقاء سوق العمل القوي.

صرح كارستن مينكي المحلل لدى جوليوس باير: "إن مرونة الاقتصاد الأمريكي ، التي تنعكس في قوة الدولار الأمريكي والارتفاع المتجدد في عوائد السندات الأمريكية ، تلقي بثقلها على الذهب والفضة".

وصرحت لوري لوجان ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس ، إن هناك حالة لرفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة في يونيو.

يترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف لوزارة العمل لمزيد من التأكيد على استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي المحتملة. أظهر مسح لرويترز لخبراء اقتصاديين أن وظائف غير الزراعيين زادت على الأرجح بمقدار 225 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 339 ألف وظيفة في مايو.

عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات كانت في طريقها إلى أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ منتصف مايو ، مما أدى أيضا إلى تآكل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 22.71 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 908.09 دولار ، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.9% عند 1230.12 دولار.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة ، بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة ، بعد البيانات الأمريكية التي أظهرت أن سوق العمل لا يزال قوي ، بينما يترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الرئيسي المقرر في وقت لاحق اليوم لمزيد من الادلة حول توقعات أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% الساعة 0710 بتوقيت جرينتش ، مسجلا أسوء أسبوع له منذ منتصف مارس ، بقيادة تراجعات في أسهم شركات المرافق التي تراجعت بنسبة 1.2%.

كما انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.6%.

تعرضت الأسهم الأوروبية لضربة يوم الخميس بعد أن ارتفعت وظائف القطاع الخاص الامريكي أكثر بكثير من المتوقع في يونيو ، مما يشير إلى أن سوق العمل ظلت قوية على الرغم من تزايد مخاطر الركود.

أدت البيانات أيضا إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في 16 عام ، بينما في المملكة المتحدة ، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008.

سيركز المستثمرون في تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي ، الساعة 8:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1230 بتوقيت جرينتش). من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في عدد الوظائف التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة في يونيو مقارنة بالشهر السابق.