تراجعت الاسهم الاوروبية يوم الأربعاء حيث أدت البيانات الجديدة التي تشير إلى التعافي الاقتصادي المتعثر للصين بالإضافة إلى تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو إلى اثارة المخاوف بشأن ضربة حادة للنمو العالمي.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.4% الساعة 8:23 بتوقيت جرينتش بعد جلسة هادئة يوم الثلاثاء عندما كانت الأسواق الأمريكية مغلقة بمناسبة عيد الاستقلال.

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأربعاء أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو ، متراكما على مجموعة من البيانات التي تشير إلى ضعف ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الوباء.

كما تضررت معنويات المستثمرين بشكل أكبر بفعل البيانات التي أظهرت انزلاق النشاط التجاري في منطقة اليورو إلى منطقة الانكماش. كما تضرر نشاط الخدمات في الاقتصادات الأوروبية الرئيسية ، حيث انخفض قطاع الخدمات المهيمن في فرنسا في يونيو للمرة الأولى منذ يناير.

خفضت سيتي جروب توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 لمنطقة اليورو ، مستشهدة بالضغوط من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من الزيادات.

في وقت لاحق اليوم ، سيصدر الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير عندما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير ، لكنه أشار إلى أنه قد يرفع مرة أخرى في المستقبل.

من المرجح أن يظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو والذي سيصدر يوم الأربعاء جدل بين صانعي السياسة الذين يبدو أنهم يميلون إلى دعم المزيد من الإجراءات لترويض التضخم.

من المقرر صدور محضر الاجتماع الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1800 بتوقيت جرينتش) ، بعد أن أمضى مسئولو البنك المركزي الأمريكي الأسابيع الثلاثة الماضية في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو لرسم توقعات سياستهم. أشار مسئولون رئيسيون مثل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى التوقعات الصادرة في ذلك التجمع والتي تشير إلى أن التشديد بنسبة نصف نقطة مئوية هذا العام لا يزال ساري إلى حد كبير.

صرح باويل يوم الأربعاء الماضي في ظهوره مع رؤساء البنوك المركزية الآخرين في البرتغال: "تعتقد اللجنة بوضوح أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ، وأن هناك المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة التي من المحتمل أن تكون مناسبة" في مرحلة ما على مدار العام.

لكن البعض يشعر أنه تم القيام بما يكفي. صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك ، يوم الخميس الماضي ، إنه يعتقد أنه لا توجد حاجة إلى مزيد من الزيادات في الأسعار ، مشيرا إلى أن "البيانات ونتائج الاستطلاع والمعلومات الاستخبارية على الأرض تشكل حالة معقولة لاستمرار التضخم التدريجي". وأضاف: "سيحدث ذلك حتى لو لم تقم اللجنة بزيادة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية".

ابقى الاحتياطي الفيدرالي على ثباته في 14 يونيو إلى حد كبير لتقييم تأثير الزيادات التي نفذها بالفعل. خلال الأيام الأخيرة ، لاحظ بعض محافظي البنوك المركزية أن آثار التشديد السابق لا تزال تتدفق على الاقتصاد.

سيضيف محضر الاجتماع أيضا تفاصيل حول ما يتوقعه المسئولون وموظفوهم بالنسبة للاقتصاد ، ويراقب البعض وجهة نظر موظفي البنك المركزي باهتمام خاص.

أظهر استطلاع جديد للبنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء أن المستهلكين في منطقة اليورو خفضوا توقعاتهم للتضخم للأشهر الـ 12 التالية مرة أخرى في مايو ، على الرغم من أنهم ما زالوا يروا أن الأسعار تنمو بوتيرة أسرع مما يرغب البنك المركزي الأوروبي لسنوات قادمة.

كان من المرجح أن يوفر مسح توقعات المستهلكين الشهري للبنك المركزي الأوروبي ، والذي أظهر أيضا توقعات متواضعة لنمو الدخل ، بعض الراحة لصانعي السياسة الذين ينشرون رفع أسعار الفائدة بلا هوادة لمحاربة التضخم المرتفع في 20 دولة تشترك في اليورو.

توقع الاستطلاع أن تنمو الأسعار بنسبة 3.9% في الـ 12 شهر التالية ، بانخفاض من 4.1% في أبريل و 5% في مارس.

توقع المستهلكون أن يأتي التضخم قبل ثلاث سنوات عند 2.5% ، دون تغيير عن أبريل وما زال أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء ، لتعكس بعض المكاسب التي تحققت بعد إعلان السعودية وروسيا مواصلة وتعميق تخفيضات الإنتاج حتى أغسطس ، حيث أثرت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي على معنويات السوق.

انخفض خام برنت 46 سنت أو 0.6% إلى 75.79 دولار للبرميل الساعة 0418 بتوقيت جرينتش بعد صعوده 1.60 دولار يوم الثلاثاء.

وتداولت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 70.87 دولار للبرميل ، بارتفاع 1.08 دولار أو 1.6% عن إغلاق يوم الاثنين .

صرح توموميتشي أكوتا ، كبير الاقتصاديين في Mitsubishi UFJ Research and Consulting: "تعرضت أسعار النفط للضغط مرة أخرى بسبب المخاوف المستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا".

واضاف "من المرجح أن يستمر السوق في التحرك ذهابا وإيابا لبعض الوقت ، مع التركيز على المؤشرات الاقتصادية في الصين والسياسة النقدية للبنوك المركزية" ، وتوقع أن يتم تداول خام برنت حول 75 دولار للبرميل.

أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأربعاء أن نشاط الخدمات في الصين توسع بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو ، حيث أثر ضعف الطلب على زخم التعافي بعد الوباء.

يترقب السوق أيضا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 13-14 يونيو في وقت لاحق يوم الأربعاء للحصول على المزيد من الادلة حول توقعات البنك المركزي الأمريكي.

أدت تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا يوم الإثنين إلى رفع السوق لفترة وجيزة فقط ، وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب والمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ، مما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي ويقلل الطلب على الوقود بشكل أكبر.

صرحت السعودية ، أكبر مصدر للخام في العالم ، يوم الاثنين إنها ستمدد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى أغسطس ، بينما تطوعت روسيا والجزائر لخفض مستويات إنتاجهما وتصديرهما في أغسطس بمقدار 500 ألف برميل يوميا و 20 ألف برميل يوميا. ، على التوالى.

تخفض أوبك + ، وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا وتضخ نحو 40% من الخام العالمي ، إنتاج النفط منذ نوفمبر لمواجهة انخفاض الأسعار.

ظل المستثمرون قلقين بشأن الطلب على النفط ، مع ذلك ، بعد أن أظهرت الدراسات الاستقصائية للأعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا.

سيبحث المتداولون عن إشارات الطلب من بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام والمنتجات الأمريكية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق يوم الأربعاء وبيانات حكومية يوم الخميس ، وكلاهما تأجل ليوم واحد بسبب عطلة امريكية.

علق الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء حيث يترقب المستثمرون صدور أحدث محضر لاجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم ، مع تأثير الدولار القوي أيضا على الأسعار.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 1925.44 دولار للاونصة الساعة 0517 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1932.60 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل المعدن أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماع 13-14 يونيو الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. يتوقع المستثمرون أن يستأنف البنك المركزي حملته التشديدية في يوليو بعد أن أشار إلى الحاجة إلى رفع سعر الفائدة مرتين على الأقل بمقدار ربع نقطة قبل نهاية العام.

تبدد أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد ، والذي يُنظر إليه على أنه استثمار آمن وسط عدم اليقين الاقتصادي.

قدمت البنوك المركزية الرئيسية في العالم أكبر عدد من الزيادات الشهرية في أسعار الفائدة منذ عام حتى تاريخه في يونيو.

في الوقت ذاته ، توسع نشاط الخدمات لأكبر مستهلك للمعدن في الصين بأبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يونيو ، حسبما أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الأربعاء.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 22.92 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 915.12 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1244.74 دولار.

كانت الأسهم الأوروبية هادئة يوم الثلاثاء ، حيث دفعت حالة عدم اليقين بشأن اتجاه أسعار الفائدة العالمية المستثمرين إلى التمسك بالهوامش ، بينما أثقلت شركات التعدين المخاوف بشأن ضعف الطلب من الصين.

استقر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 461.17 نقطة الساعة 0710 بتوقيت جرينتش حيث تأثر المستثمرون باشارات متشددة من محافظي البنوك المركزية مقابل البيانات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

وهبطت اسهم التعدين بنسبة 0.3% حيث تراجعت أسعار المعادن وسط مخاوف بشأن توقعات الطلب من الصين بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة ، في حين أن زيادة البنوك بنسبة 0.5%.

من المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع إغلاق معظم وول ستريت بسبب عطلة عيد الاستقلال الأمريكي ، بينما تكون بيانات الاجندة الاقتصادية خفيفة أيضا.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء وسط تداول ضعيف بسبب العطلة الامريكية ، لكن ارتفاع الدولار حد من المكاسب ، بينما يترقب المتداولون المزيد من البيانات الاقتصادية في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الادلة حول مسار رفع الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1925.56 دولار للاونصة الساعة 0623 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بالمثل لـ 1932.30 دولار.

قد يكون حجم التداول خفيف بسبب عطلة الولايات المتحدة.

يرى المستثمرون فرصة بنسبة 90% لزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، مما يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25% -5.50% قبل التخفيضات اعتبارا من مايو 2024. تبدد اسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائد.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، وهو ما جعل الذهب اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى ، وحد من مكاسب الذهب.

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن التصنيع في الولايات المتحدة تراجع أكثر في يونيو إلى أدنى قراءة منذ مايو 2020.

ستراقب الأسواق أيضا محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي سيصدر يوم الأربعاء ، جنبا إلى جنب مع بيانات وظائف غير الزراعيين وتقرير الوظائف في وقت لاحق من الأسبوع.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد أن قام الاحتياطي الأسترالي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة ، مما أدى إلى تهدئة أعصاب المستثمرين بشأن الإفراط في تشديد السياسات من قبل البنوك المركزية. مع ذلك ، كرر بنك الاحتياطي الأسترالي أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد لتهدئة التضخم.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.96 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 1.1% لـ 916.42 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 2.1% لـ 1254.44 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء حيث تأثرت الأسواق بتخفيضات الإمدادات لشهر أغسطس من قبل أكبر المصدرين السعودية وروسيا مقابل التوقعات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت أو 0.46% إلى 74.99 دولار للبرميل الساعة 0618 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.12 دولار للبرميل ، مرتفعا 33 سنت أو 0.47%.

ستغلق الأسواق الأمريكية يوم الثلاثاء بسبب عطلة عيد الاستقلال في البلاد.

صرحت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين إنها ستمدد خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا من الإنتاج حتى أغسطس ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وتصل التخفيضات إلى 1.5% من الإمدادات العالمية وترفع إجمالي تعهدات أوبك + المنتجة للنفط إلى 5.16 مليون برميل يوميا في الوقت الذي تتطلع فيه الرياض وموسكو إلى دعم الأسعار. تضم أوبك + أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء.

من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو ، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاضات. سيتم نشر بيانات الصناعة بشأن المخزونات يوم الأربعاء والبيانات الرسمية يوم الخميس ، وكلاهما تأجل ليوم واحد بسبب العطلة الامريكية.

على الصعيد الكلي ، كانت توقعات المحللين المستقبلية متباينة بعد أن أظهرت استطلاعات الأعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا ، كما انخفض التصنيع الأمريكي أيضا في يونيو - ووصل إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في الموجة الاولى من جائحة فيروس كورونا.