تراجعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية يوم الجمعة ، بعد أن صرح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ايلون ماسك إن لديه "شعور سيء للغاية" بشأن الاقتصاد ، مما أثار مخاوف جديدة من أن تشديد السياسة الصارم من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود.

تراجعت أسهم تسلا بنسبة 3.4% في تعاملات ما قبل السوق بعد أن صرح ماسك إنه يريد إلغاء حوالي 10% من الوظائف في شركة صناعة السيارات الكهربائية ، وحذر من الاقتصاد في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى المديرين التنفيذيين اطلعت عليها رويترز.

تحولت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك 100 للتكنولوجيا الثقيلة إلى سلبية وانخفض لـ 79.25 نقطة ، أو 0.61%.

وقالت فيونا سينكوتا ، كبيرة محللي الأسواق المالية في سيتي إندكس: "ماسك يميل إلى قول ما يفكر فيه ويؤمن به بالضبط ، ولديه وجهة نظر عادلة".

"على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يعتقد أن الهبوط أمر ممكن ، إلا أنني أعتقد أن هناك بعض العلامات التحذيرية في الاقتصاد. والسؤال هو هل سيكونوا قادرين على التصرف بقوة بقدر ما يحتاجون إليه ... لا يعتقد ماسك أن لديهم المقدرة على ذلك دون وضع الاقتصاد في ركود عميق ".

وصف الرئيس التنفيذي لـ جي بي مورجان جامي دايمون في وقت سابق من هذا الأسبوع التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي بأنها أقرب إلى "الإعصار".

تم بيع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل حاد هذا العام ، مع انخفاض مؤشر ناسداك بأكثر من 20% حتى الآن هذا العام وسط مخاوف من الركود المتزايدة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة التضخم المتصاعد.

انخفض الدولار يوم الجمعة حيث ارتفعت شهية المخاطرة قبل بيانات الوظائف الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت الأسهم حيث يأمل المستثمرون أن تؤثرالبيانات الأمريكية على الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء وتيرته الحادة لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الخميس ارتفاع الوظائف الأمريكية بوتيرة أبطأ من المتوقع الشهر الماضي.

التداول يوم الجمعة أكثر هدوءا مع إغلاق أسواق لندن لقضاء عطلة عامة.

انخفض الدولار بنسبة 0.1% لـ 101.75 مقابل سلة من العملات الرئيسية ، في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.1% لـ 1.0747 دولار.

كانت آراء المستثمرين متباينة بشأن العملة الأمريكية منذ أن سجلت أعلى مستوى في 10 سنوات في منتصف مايو.

صرح محللو يونيكريديت في مذكرة بحثية: "إن تعافي الدولار على خلفية اشارات التشديد الجديدة من الاحتياطي الفيدرالي يفتقر إلى الزخم ، حيث يواجه مؤشر الدولار صعوبة في الاحتفاظ بمستوى 102 مرة أخرى".

وأشاروا إلى تصريحات نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الخميس بأنه "من الصعب للغاية" رؤية توقف رفع أسعار الفائدة في سبتمبر ، والتي فشلت في دعم الدولار.

واشار محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مايو أن البنك المركزي قد يوقف تشديده بمجرد عودة سعر الفائدة إلى مستواه المحايد.

في الوقت ذاته، يقترب الفرنك السويسري من المستويات التي سجلها في منتصف شهر مايو بعد أن أشار رئيس البنك الوطني السويسري توماس جوردان إلى أن البنك المركزي قد يتصرف إذا استمرت ضغوط التضخم.

تمسك البنك الوطني السويسري حتى الان بسياسته الميسرة للغاية ، لكن الأسعار السويسرية ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 14 عام تقريبا في مايو.

لم يكن الين بعيد عن أدنى مستوى له في 10 سنوات مقابل الدولار عند 130 حيث تمسك بنك اليابان بموقف سياسة سعر الفائدة المنخفضة للغاية.

صرح محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الجمعة إنه من غير المرغوب فيه أن ترتفع الأسعار كثيرا عندما يظل نمو دخل الأسرة ضعيف.

أظهر مسح أن نمو الأعمال في منطقة اليورو كان قوي في مايو ، لكنه معرض لخطر التباطؤ بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واضطرابات سلسلة التوريد وعدم اليقين المحيط بالغزو الروسي لأوكرانيا.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب ، الذي يُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية ، إلى 54.8 في مايو من 55.8 في أبريل ، وهو ما يقل قليلا عن التقدير الأولي البالغ 54.9. أي شيء فوق 50 يشير إلى النمو.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في اس اند بي جلوبال: "ساعد الطلب القوي على الخدمات في الحفاظ على وتيرة قوية للنمو الاقتصادي في مايو"

"ومع ذلك ، يبدو أن المخاطر تميل إلى الاتجاه الهبوطي في الأشهر المقبلة. لا يزال قطاع التصنيع مقيد بشكل مثير للقلق بسبب نقص الإمدادات ومعاناة الشركات والأسر على حد سواء من ارتفاع التكاليف."

انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة إلى 56.1 الشهر الماضي من 57.7 ، ودون التوقعات 56.3.

تلقى القطاع دفعة في الأشهر الأخيرة حيث تم رفع معظم القيود المتعلقة بالوباء وعاد المستهلكون إلى نمط حياة أكثر طبيعية واستمتعوا بالخروج مرة أخرى.

لكن مؤشر مديري المشتريات يشير إلى أن هذا الطلب بدأ في التراجع وانخفض مؤشر الأعمال التجارية الجديدة للخدمات من 56.6 إلى 55.

قلصت الشركات توقعاتها للنمو في العام المقبل ، خوفا من نقص الامدادات ، وارتفاع تكاليف المعيشة وتشديد الأوضاع النقدية.  

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة حيث تجاهلت الأسواق قرار أوبك + زيادة الإنتاج وتساءلت عما إذا كان الإنتاج الإضافي سيعوض عن فقدان الإمدادات الروسية ويلبي الطلب الصيني المتزايد وسط تخفيف قيود كوفيد 19.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنت لـ 116.94 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنت إلى 117.79 دولار للبرميل.

كان القرار الذي اتخذته منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها يوم الخميس ، المعروفين بـ أوبك + ، لزيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس ، بدلا من 432 ألف برميل يوميا كما هو متفق عليه سابقا ، يُعتبر غير كاف لسوق ضيقة.

تم تقسيم الزيادات بشكل متناسب بين الدول الأعضاء ، لكن مع إدراج روسيا في الاتفاقية وفشل أعضاء مثل أنجولا ونيجيريا بالفعل في تحقيق أهدافهم ، قال محللون إن زيادة الامدادات من المرجح أن تكون أقل من الحجم المعلن.

صرح محللو ANZ إن الإنتاج الروسي انخفض بالفعل بمقدار مليون برميل في اليوم منذ غزوها لأوكرانيا ، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة" ، ومن المرجح أن ينخفض ​​أكثر مع بدء حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري لإدارة الأصول في SPI ، بعبارة أخرى ، يعتقد المتداولون أن الزيادة التدريجية صغيرة جدا بالنسبة إلى مخاطر انخفاض الامدادات المتزايدة من الحظر الأوروبي وسط زيادة الطلب المتوقع من الصين ".

مع انخفاض حالات الإصابة اليومية بكوفيد 19 ، خففت شنغهاي ، المركز المالي للصين والعاصمة بكين ، قيود كوفيد 19 هذا الأسبوع. تعهدت الحكومة المركزية الصينية بتقديم دعم واسع النطاق لتحفيز اقتصاد البلاد ، والذي من المتوقع أن يستهدف قطاعات الوقود عالية الكثافة مثل البنية التحتية وتشييد العقارات.

ومع ذلك ، حذر المحللون من مخاطر سلبية على الطلب على النفط وأسعاره ، حيث لم تغير بكين موقفها من قواعد كوفيد 19.

صرح محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة: "إعادة فتح الصين من عمليات الإغلاق إيجابية للطلب في الوقت الحالي ، لكن الدولة تحتفظ بسياسة خالية من كورونا ، لذا يمكن أن تؤدي عمليات الإغلاق المفاجئ إلى تآكل هذا التأثير بسرعة".

أظهرت بيانات حكومية يوم الخميس انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر بكثير من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 27 مايو ، وانخفضت مخزونات البنزين ، في تحد لتوقعات الزيادة.

ارتفعت اسعار الذهب لاعلى مستوى في شهر يوم الجمعة ، بفعل ضعف الدولار الذي وضع الذهب في طريقه لتحقيق ثالث مكاسب اسبوعية على التوالي.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1867.33 دولار للاونصة الساعة 0539 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى منذ 9 مايو عند 1873.79 دولار. وارتفعت اسعار الذهب حوالي 0.8% حتى الان هذا الاسبوع.

صعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1872.10 دولار.

تراجع الدولار ، وهو ما يجعل المعدن المقوم بالعملة الامريكية اقل جاذبية للمشترين في الخارج.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي إندكس: "نعتقد أن الأسعار شهدت انخفاض مهم حول 1828 دولار هذا الأسبوع ، ومع عودة الزخم الصعودي يبدو أن التحرك نحو 1900 دولار أمر ممكن".

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس ، مدعومة بانخفاض في الدولار والبيانات التي أظهرت ارتفاع وظائف القطاع الخاص الامريكي بأقل من المتوقع الشهر الماضي.

علامات الأزمة الاقتصادية يمكن ان تكون داعمة للطلب على الذهب ، حيث يعتبره المستثمرون ملاذ آمن.

في الوقت ذاته ، من المرجح أن يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية إلى ما بعد زيادات أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية المتوقعة في كل من اجتماعيه المقبلين ، حسبما أشار اثنان من صانعي السياسة يوم الخميس.

تزيد اسعار الفائدة الامريكية المرتفعة قصيرة الأجل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يحمل أي فائدة.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تختبر المعاملات الفورية للذهب مقاومة عند 1879 دولار للاونصة ، وكسر فوق هذا المستوى ربما يحقق مكاسب لـ 1892 دولار.

قفزت المعاملات الفورية للفضة ، التي ارتفعت بنسبة 0.2% لـ 22.33 دولار للاونصة ، بنسبة 1.1% حتى الان هذا الاسبوع.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.5% لـ 1017.57 دولار ، لكنه يستعد لارتفاع اسبوعي بمقدار 7% ، وهو الاعلى منذ يونيو 2021.

وقفز البلاديوم 1% لـ 2073.20 دولار.

ارتفعت وظائف القطاع الخاص الامريكية أقل بكثير مما كان متوقع في مايو ، مما قد يشير إلى أن الطلب على العمالة بدأ في التباطؤ وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية ، على الرغم من أن فرص العمل لا تزال مرتفعة للغاية.

أظهر تقرير التوظيف الوطني يوم الخميس أن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بمقدار 128 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات أبريل لتظهر أن 202 الف وظيفة مضافة بدلا من 247 الف تم الإبلاغ عنها في البداية. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة في الوظائف الخاصة بمقدار 300 ألف وظيفة.

أظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن هناك 11.4 مليون فرصة عمل متاحة في اليوم الأخير من شهر أبريل ، مما أدى إلى خفض فجوة العمالة إلى 3.3% من القوة العاملة من 3.6% في مارس. يحاول الاحتياطي الفيدرالي تهدئة الطلب على العمالة ، من أجل خفض التضخم ، دون رفع معدل البطالة بشكل كبير.

صرحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الخميس إنها قررت سحب تصنيفها على شركة التطوير العقاري ايفرجراند الصينية واثنتين من الشركات التابعة لها حيث توقفت الشركات عن المشاركة في العملية.

خفضت وكالة التصنيف في ديسمبر تصنيف ايفرجراند والشركات التابعة لها إلى ما يسمى بـ "التخلف عن السداد المقيد" ، قائلة إن الشركات تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها في السندات الخارجية.

في بيانها يوم الخميس ، صرحت فيتش إنها لن يكون لديها بعد الآن معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات في ايفرجراند ، أكبر مطور مديون في العالم بأكثر من 300 مليار دولار من الديون ، واثنتين من الشركات التابعة لها.

وأضافت: "بناءا على ذلك ، لن تقدم فيتش تقييمات أو تغطية تحليلية لشركة ايفرجراند والشركات التابعة لها بعد الآن".

أصبحت ايفرجراند ، التي تكافح من أجل السداد للموردين واستكمال مشاريع الإسكان ، ملتصقة بأزمة قطاع العقارات في الصين حيث تراجعت عن موعد نهائي لتسديد الديون الخارجية إلى آخر.

في أواخر العام الماضي ، قامت وكالات التصنيف بما في ذلك استاندرد اند بور بخفض تصنيف ايفرجراند إلى "التخلف عن السداد الانتقائي" بعد التخلف عن سداد الديون الخارجية.

ارتفع اليورو والين يوم الخميس ، ليعكس بعض الخسائر الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي ، بينما سجل الفرنك السويسري أعلى مستوى له في شهر مقابل اليورو بعد أن قفز التضخم السويسري إلى أعلى مستوياته في 14 عام.

كان التداول يوم الخميس أكثر هدوءا مع إغلاق أسواق لندن لقضاء عطلة في المملكة المتحدة.

الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، انخفض الدولار بنسبة 0.3% مقابل سلة من منافسيه ، في حين قفز اليورو بنسبة 0.4% لـ 1.0689 دولار بعد خسائر استمرت يومين. وعكس الين ضعفه المبكر وتداول عند 129.87 ين للدولار ، مرتفعا بشكل طفيف خلال اليوم.

بيانات هذا الأسبوع ، الاقوى من المتوقعة في الولايات المتحدة ، أكدت ان الاقتصاد الأمريكي من المرجح أن يصمد بشكل أفضل من المنافسين حتى مع تباطؤ الاقتصاد العالمي.

لكن قراءة تضخم منطقة اليورو هذا الأسبوع تضيف إلى الضغط على البنك المركزي الأوروبي ، الذي يجتمع الأسبوع المقبل في اجتماع السياسة ، للعمل على كبح نمو الأسعار حتى لو كان ذلك يعني إضعاف الاقتصاد المتباطئ.

ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.3% لـ 1.022 فرنك لليورو ، وهو اعلى مستوى في شهر ، بعد زيادة الاسعار السويسرية باعلى مستوى لها في 14 عام خلال مايو.

يترقب المتداولون الان بيانات الوظائف الامريكية المقررة في وقت لاحق يوم الخميس وبيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية المقررة يوم الجمعة.