أظهرت بيانات يوم الاثنين ارتفاع التضخم الألماني بأكثر من المتوقع في مايو ، مدفوعا بالارتفاع المستمر في أسعار الطاقة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

صرح مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الإثنين إن أسعار المستهلكين ، المنسقة لجعلها قابلة للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ، زادت بمعدل سنوي بنسبة 8.7% ، بزيادة عن 7.8% في أبريل.

وكان استطلاع أجرته رويترز للمحللين قد أشار إلى قراءة سنوية عند 8 %في مايو.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين بعد أن أظهرت البيانات الأولية من الكتلة ارتفاع التضخم بسرعة أكبر من المتوقع ، في حين تعززت شهية المخاطرة عبر الأسواق المالية.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الألمانية بأكثر من 8% على أساس سنوي بينما سجلت أسعار الواردات الألمانية أكبر زيادة منذ سبتمبر 1974 .

استأنف التضخم الإسباني لمدة 12 شهر مساره الصعودي في مايو بعد انخفاضه في أبريل.

سيتم نشر بيانات أسعار المستهلكين لعموم ألمانيا في وقت لاحق يوم الاثنين ، ومن المقرر صدور الأرقام من منطقة اليورو يوم الثلاثاء.

في الوقت ذاته، ارتفعت الأصول ذات المخاطرة بعد الأنباء التي تفيد بأن سلطات شنغهاي ستلغي العديد من الشروط للشركات لاستئناف العمل اعتبارا من يوم الأربعاء.

صرح كريس أتفيلد ، محلل أسعار الفائدة الأوروبية في اتش اس بي سي: "إن أرقام التضخم اليوم ، إلى جانب معنويات المخاطرة تضع ضغط صعودي على العوائد".

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا عند 1.071%.

تسعر أسواق المال حاليا 110 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام .

واضاف أتفيلد : "سيكون من غير الحكمة استبعاد رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يوليو ، لكن من الواضح أنه لا يوجد إجماع في مجلس الحكومة على حجم الزيادة".

صرح عضو البنك المركزي الأوروبي فيليب لين لصحيفة إسبانية ، بأن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو وسبتمبر .

تداول الاسترليني بتغير طفيف مقابل الدولار الامريكي المتعثر يوم الاثنين لكنه في طريقه لتحقيق اول مكاسب شهرية في خمسة اشهر حيث استفادت العملة ذات المخاطرة من تحسن المعنويات.

مع تعديل الاسواق توقعاتهم لزيادة اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 3.5% من اعلى مستوياته في منتصف مايو. ساعد ذلك الاسترليني على الارتفاع بعد ان سجل ادنى مستوى منذ مارس 2020 في وقت سابق هذا الشهر.

من المرجح أن تكون التداولات محدودة يوم الاثنين مع إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية في عطلة يوم الذكرى ، في حين أن التقويم البريطاني يبدو خفيف هذا الأسبوع مع إغلاق الأسواق يومي الخميس والجمعة لعطلة الربيع المصرفية واليوبيل البلاتيني للملكة.

الساعة 0814 بتوقيت جرينتش ، تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل الدولار عند 1.2628 دولار ، مبتعدا عن اعلى مستوى شهري سجل يوم الجمعة عند 1.26665 دولار.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% عند 85.13 بنس.

جاء الدولار تحت ضغط في آسيا يوم الاثنين ويتجه لأول انخفاض شهري له في خمسة أشهر حيث قلص المستثمرون الرهانات على أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية سيحفز المزيد من المكاسب ومع انحسار المخاوف قليلا بشأن الركود العالمي.

الأسبوع المقبل مليء بالبيانات التي يمكن أن تقدم أدلة على توقعات النمو العالمي ، وأسعار الفائدة الأمريكية والدولار مع أرقام مؤشر مديري المشتريات الصينية ، وأرقام الوظائف الامريكية وبيانات النمو في أستراليا.

من المرجح أن يكون التداول خفيف يوم الاثنين مع إغلاق أسواق الأسهم والسندات الأمريكية في عطلة يوم الذكرى.

في التداولات الاسيوية ، كان الدولار أضعف من اليورو عند 1.0746 دولار ، أعلى بقليل من أدنى مستوى في خمسة أسابيع ، بعد أن انخفض بنحو 1.5% مقابل العملة المشتركة الأسبوع الماضي.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي سجل اعلى مستوى في عقدين عند 105.010 في وقت سابق في مايو ، بنسبة 0.2% لـ 101.430 يوم الاثنين. واحتفط الاسترليني بمكاسب الاسبوع الماضي عند 1.2649 دولار.

من المقرر أن يتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة في وقت لاحق اليوم على أن حزمة العقوبات قيد الإعداد يجب أن تتضمن حظر على واردات النفط الروسية كعقوبة لغزو موسكو لأوكرانيا ، لكن مع استثناء شحنات النفط عبر خطوط الأنابيب.

لكن ، بسبب عدم تمكنهم من الاتفاق على جميع تفاصيل الحظر النفطي ، سيترك القادة الاتفاق النهائي بشأن الحزمة لوقت لاحق.

وفقا لاحدث مسودة اطلعت عليها رويترز " يوافق المجلس الأوروبي على أن الحزمة السادسة من العقوبات المفروضة على روسيا ستشمل النفط الخام ، وكذلك المنتجات البترولية ، التي يتم تسليمها من روسيا إلى الدول الأعضاء ، مع استثناء مؤقت للنفط الخام المنقول عبر الأنابيب" .

وأضافت أن الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي "ستعالج مسألة الاستثناء المؤقت للنفط الخام الذي يتم تسليمه عبر خطوط الأنابيب في أسرع وقت ممكن".

ارتفعت أسعار النفط  يوم الاثنين ، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين ، مع انتظار المتداولين لمعرفة ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيتوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 47 سنت او 0.4% لـ 119.90 دولار للبرميل الساعة 0659 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت لاعلى مستوى عند 120.50 دولار في وقت سابق في الجلسة.

وقفزت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنت أو 0.6% إلى 115.79 دولار للبرميل ، لتواصل المكاسب القوية التي حققتها الأسبوع الماضي.

من المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا ، وهي الإجراءات التي تصفها موسكو بـ "عملية عسكرية خاصة".

صرحت مادهافي ميهتا ، محللة أبحاث السلع في كوتاك للأوراق المالية: "إذا نظرنا إلى حركة الأسعار الأخيرة ، يبدو أن السوق أخذت في الحسبان أن الاتحاد الأوروبي قد يتوصل إلى اتفاق بشأن شكل من أشكال القيود على الخام الروسي".

وأضافت: "قد نرى المزيد من الصعود فقط إذا كان الحظر الكامل. وأي صفقة مخففة أو تتضمن استثناءات قد لا يكون لها تأثير إيجابي كبير".

قال مسئولون إن حكومات الاتحاد الأوروبي فشلت في الاتفاق على حظر على النفط الروسي يوم الأحد لكنها ستواصل المحادثات بشأن اتفاق لحظر الشحنات المنقولة بحرا من النفط الروسي مع السماح بالتسليم عبر خط الأنابيب ، قبل القمة التي ستعقد بعد ظهر يوم الاثنين.

أي حظر إضافي على النفط الروسي سيشدد سوق الخام التي تعاني بالفعل من ضغوط على الإمدادات وسط زيادة الطلب على البنزين والديزل ووقود الطائرات قبل ذروة موسم الطلب الصيفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

صرح متعاملون إن هوامش التكرير المرتفعة للديزل والبنزين في أوروبا والولايات المتحدة دفعت أسعار بعض أنواع النفط الخام المادي إلى مستويات قياسية.

في تأكيد على شح السوق ، من المقرر أن ترفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، بما في ذلك روسيا المعروفين باسم أوبك + ، الدعوات الغربية لتسريع زياداتهم في إنتاج النفط عندما يجتمعون يوم الخميس. وقالت ستة مصادر في أوبك + لرويترز إنها ستلتزم بالخطط الحالية لإضافة 432 ألف برميل يوميا في يوليو .

كما كانت سوق النفط في حالة توتر بعد أن قالت إيران يوم الجمعة إن قواتها البحرية احتجزت ناقلتي نفط يونانيتين ردا على مصادرة الولايات المتحدة النفط الإيراني من ناقلة نفط قبالة الساحل اليوناني.

صرح سونيل كاتكي ، رئيس تجارة السلع بالتجزئة في كوتاك للأوراق المالية ، إن أسعار الخام تجد الدعم أيضا من ضعف الدولار الأمريكي ، وتخفيف الصين للقيود المتعلقة بالفيروسات.

الدولار الضعيف يجعل النفط اقل تكلفة للمستوردين الذين يحملون عملات أخرى.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار الامريكي ، لكن من غير المرجح أن تمنع المكاسب الأخيرة من انخفاض شهري آخر للمعدن المقوم بالدولار الأمريكي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1860.77 دولار للاونصة الساعة 0451 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة  0.4% لـ 1865 دولار.

صرح مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "مع العطلة التي تستمر ثلاثة أيام في الولايات المتحدة ، والتي  تعني سيولة أقل من المعتاد ، ونقص البيانات عالية المستوى حتى يوم الأربعاء ، قد نجد أن الذهب سيظل ثابت في نطاقه الضيق حول 1850 دولار ما لم يصل محفز جديد.

سيتم إغلاق مكاتب الحكومة الفيدرالية وأسواق الأسهم والسندات والاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين في عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

تراجع الدولار ، وهو ما يجعل المعدن أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

على الرغم من العرض الإيجابي منذ وصوله إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر عند 1786.60 دولار للأونصة في 16 مايو ، فإن أسعار الذهب في طريقها لثاني انخفاض شهري على التوالي للمرة الأولى منذ مارس 2021 ، بانخفاض حوالي 1.9% حتى الآن.

واضاف سيمبسون "يرجع جزء كبير من ضعف أداء الذهب إلى انتقال المستثمرين إلى السيولة مع انخفاض أسواق الأسهم ، بينما أثرت عمليات الإغلاق في الصين أيضا على الطلب. عادة ما يكون شهر يونيو شهر هبوط للذهب ، ولكن يبدو أن هذا النمط الموسمي قد تغير إلى الأمام بمقدار شهر واحد .

تتبعت الأسهم الآسيوية ارتفاع في وول ستريت ، حيث راهن المستثمرون على تباطؤ في نهاية المطاف في تشديد السياسة النقدية الأمريكية ، وإن كان ذلك بعد ارتفاعات حادة في يونيو ويوليو.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، من المتوقع أن تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار مقاومة عند 1867 دولار للأونصة ، وقد يؤدي الاختراق فوق ذلك إلى تحقيق مكاسب في النطاق الذي يتراوح بين 1887 و 1892 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.22 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين بنسبة 0.4% لـ 957.58 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 2079.68 دولار.

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي أكثر من المتوقع في أبريل ، بينما بدا أن التضخم السنوي بلغ ذروته ، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي في الربع الثاني وسط مخاوف متزايدة من الركود.

صرحت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، زاد بنسبة 0.9% الشهر الماضي. تم تعديل بيانات شهر مارس صعوديا لتظهر أن النفقات تتسابق بنسبة 1.4% بدلا من 1.1% كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 0.7%. يتم دعم الإنفاق من خلال مكاسب قوية في الأجور ، مع تدافع الشركات لشغل 11.5 مليون فرصة عمل قياسية بحلول نهاية مارس.

أدى موقف السياسة النقدية المتشدد للاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يكافح فيه لكبح التضخم المرتفع وإعادته إلى هدفه البالغ 2% إلى إثارة المخاوف من الركود ، مما أدى إلى عمليات بيع للأسهم وارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

كما تفاقمت المخاوف من الانكماش الاقتصادي بسبب حرب روسيا الطويلة ضد أوكرانيا ، وكذلك سياسة الصين بشأن فيروس كورونا ، والتي أدت إلى مزيد من التشابك في سلاسل التوريد.

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ مارس. من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة في يونيو ويوليو.

على الرغم من استمرار التضخم في الارتفاع في أبريل ، إلا أنه لم يكن بنفس الحجم كما في الأشهر الأخيرة. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في مارس. في الـ 12 شهر حتى أبريل ، تقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6.3% بعد أن قفز بنسبة 6.6% في مارس.

تتباطأ الزيادة السنوية في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مع تراجع المكاسب الكبيرة في العام الماضي .

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% ، مرتفعا بنفس الهامش لثلاثة أشهر متتالية. ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.9% على أساس سنوي في أبريل بعد ارتفاعه 5.2% في مارس. كان هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تباطأ فيه معدل الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي.