ارتفع الإسترليني مقابل اليورو يوم الإثنين ، ملتقطا انفاسه بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي بسبب رسالة البنك المركزي الأوروبي بأنه لم يعد يستبعد رفع أسعار الفائدة في 2022 ، الأمر الذي طغى على رفع اسعار الفائدة في بنك إنجلترا.

الساعة 0940 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل اليورو إلى 84.49 بنس ، بعد أن لامس أدنى مستوى له مقابل العملة الموحدة منذ ديسمبر يوم الجمعة. وارتفع بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.3534 دولار.

صرح محللو ING إن الاسترليني "ظل مدعوم بشكل معقول بعد أن تضرر الأسبوع الماضي من إعادة التقييم المتشددة لسياسة البنك المركزي الأوروبي".

يوم الخميس ، فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق من خلال الإشارة لأول مرة إلى أن رفع سعر الفائدة هذا العام أمر محتمل وأن هذه الدعوة تفوق تأثير ارتفاع سعر الفائدة المتوقع جيدا من بنك إنجلترا.

في حين كان من المتوقع إلى حد كبير ارتفاع ربع نقطة ، جاء التصويت المنقسم كمفاجأة ، حيث أراد أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة تحرك بمقدار 50 نقطة أساس. و حذر بنك إنجلترا من أن التضخم قد يصل إلى 7%.

ابتعد اليورو عن أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين حيث استمد الدولار قوته من بيانات الوظائف الأمريكية القوية وقبل أرقام التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع ، والتي من المرجح أن تعزز التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة في مارس.

تراجعت العملة الأوروبية المشتركة بنحو 0.14% إلى ادنى مستوى عند 1.1423 دولار في التداولات الآسيوية يوم الاثنين ، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف يناير يوم الجمعة.

جاءت هذه المكاسب مدفوعة بتحول البنك المركزي الأوروبي نحو التشدد الأسبوع الماضي ، مما أدى بالأسواق إلى تقديم التوقيت المحتمل لارتفاع اسعار الفائدة في منطقة اليورو ، ودفع عوائد السندات للارتفاع بحدة.

ومع ذلك ، وجد الدولار بعد ذلك الدعم حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات الوظائف التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع.

استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل عامين في ساعات التداول الاسيوية يوم الاثنين بعد ان ارتفعت بحدة بعد بيانات الوظائف ، ولامست لفترة وجيزة اعلى مستوياتها في عامين عند 1.33%.

وحافظت عوائد السندات لاجل 10 اعوام على مكاسبها المحققة يوم الجمعة وتتداول عند 1.9014%.

تراجع الين طفيفا عند 115.35 دولار ، وتداول الاسترليني عند 1.3521 دولار.

وهو ما رفع مؤشر الدولار عند 95.582 ، مرتفعا بنسبة 0.1%.

ستترقب الأسواق أيضا الخطابات المجدولة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي والمملكة المتحدة ، والبنوك المركزية الأوروبية والأسترالية والكندية ، لمعرفة ما إذا كانت ستتخلى عن أي تلميحات أخرى بشأن سياسة معدل الفائدة.

قال كلاس نوت ، رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد أكثر أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تشددا ، يوم الأحد إنه يتوقع زيادة الفائدة في الربع الأخير من هذا العام.

سجلت اسعار الذهب اعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الاثنين ، حيث ساعدت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من تأثير ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد تقرير الوظائف الايجابي ، في حين عزز انخفاض الأسهم أيضا جاذبية المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1810.85 دولار للاونصة الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 27 يناير عند 1814.91 دولار في وقت سابق في الجلسة . وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1811.70 دولار.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في إس بي آي أسيت مانجمنت: "أكبر عنصر في التضخم الحالي ، بخلاف مشكلات سلسلة التوريد ، هو أسعار النفط. وهذه مشكلة بغض النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة".

"أصبح الذهب في موقف دفاعي قليلا ، مدركين أننا يمكن أن نكون في هذه الحالة للتضخم المفرط."

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين ، مع تسجيل خام برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر2014.

وادى تماسك الدولار للحد من مكاسب الذهب ، في حين استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام بالقرب من اعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019 والتي سجلت يوم الجمعة.

من المقرر صدور بيانات التضخم الامريكي لشهر يناير يوم الخميس وقد تعزز البيانات القوية خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي أن وظائف غير الزراعيين قفزت بمقدار 467 ألف وظيفة الشهر الماضي.

صرح هارشال باروت ، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتالز فوكس ، إنه بعد بيانات الوظائف الامريكية ، يقوم السوق بتسعير أكثر من خمس زيادات في اسعار الفائدة في الوقت الحالي ، وستوفر بيانات التضخم هذا الأسبوع مزيد من المؤشرات على ذلك.

يعتبر المعدن اداة تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية ، ومع ذلك فإن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

كما عززت التوترات المستمرة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا الذهب.

من ناحية اخرى ، ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% لـ 22.74 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 1023.52 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 2301.19 دولار.

تعافت أسعار النفط يوم الاثنين في تعاملات متأرجحة ، حيث جنى بعض المستثمرين الأرباح بعد بوادر تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ، بينما حافظ آخرون على المعنويات الصعودية بسبب ارتفاع الاستهلاك وسط قيود الامدادات المستمرة.

ارتفع خام برنت 20 سنت أو 0.2% إلى 93.47 دولار للبرميل الساعة 0601 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 3 أكتوبر2014 عند 94 دولار في وقت سابق. وانخفض ​​إلى ادنى مستوى عند 92.47 دولار في التداولات المبكرة.

وتراجع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 33 سنت او 0.4% لـ 91.98 دولار للبرميل ، بعد ان وصل لادنى مستوى عند 91.35 دولار في وقت سابق في الجلسة وارتفع لاعلى مستوى عند 92.73 دولار.

ارتفع كلا الخامين بأكثر من 2 دولار يوم الجمعة ، مواصلين مكاسبهم للاسبوع السابع بفعل المخاوف المستمرة بشأن اضطرابات الإمدادات التي تغذيها الاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الإعفاءات من العقوبات الممنوحة لإيران للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي ، حيث تدخل المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 المرحلة النهائية.

إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران ، يمكن أن تعزز البلاد شحنات النفط ، وهو ما يزيد من الإمدادات العالمية.

صرح كازوهيكو سايتو ، كبير المحللين في فوجيتومي للأوراق المالية: "يتوقع المستثمرون المزيد من التقلبات والمنعطفات في المحادثات الأمريكية الإيرانية ، ولن يتم التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب".

واضاف : "ظلت نبرة السوق متفائلة ، حيث توقع المصرفيون الاستثماريون وصول خام برنت إلى 100 دولار للبرميل واستمرار شح الإمدادات العالمية مع عدم وصول أوبك + إلى أهدافها الإنتاجية وعدم زيادة الولايات المتحدة للإنتاج كثيرا".

صرح محللون إن أسعار النفط الخام ، التي ارتفعت بالفعل حوالي 20% هذا العام ، من المرجح أن تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب الطلب العالمي القوي.

وما يزيد مخاوف الإمدادات ، انه لا تزال التوترات عالية في أوروبا الشرقية ، حيث قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع ، لكن لا يزال بإمكانها اختيار مسار دبلوماسي.

انخفض مؤشر​​ نيكاي الياباني يوم الإثنين حيث تسببت النتائج المالية المخيبة للآمال في إضعاف بعض الشركات الصناعية ، بينما تصاعدت المخاوف بشأن وتيرة أسرع لتشديد السياسة النقدية العالمية.

تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 0.86% إلى 27203.66 اعتبارا من استراحة منتصف النهار ، مع انخفاض بنسبة 1.28% مما جعل قطاع الصناعة هو الأكثر تضررا.

في الوقت ذاته ، تراجع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.42%. وعانت أسهم النمو ، مع انخفاض مؤشر الأسهم بنسبة 1.10% .

ارتفعت الأسهم المالية مع ارتفاع عوائد السندات ، بعد تقرير الوظائف الأمريكي الوفير يوم الجمعة  والذي رفع التوقعات بزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام.

على الرغم من الانخفاضات الهائلة لمؤشر نيكاي بشكل عام ، فقد كان عدد الرابحين والخاسرين متوازن تقريبا عند 111 إلى 110 ، مع ثبات أربعة أسهم.

قال أحد المشاركين في السوق في شركة أوراق مالية محلية: "تقرير الوظائف الأمريكي الصاعد عزز القلق بشأن التشديد النقدي القوي ، لكن تحركات السوق يجب أن تكون هادئة إلى حد ما حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس".

"هذا الاسبوع ، سيكون التركيز الرئيسي على الارباح".

انخفض الإسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة مقابل اليورو المدعوم بإقرار البنك المركزي الأوروبي بأن زيادة الفائدة هذا العام لم تكن خارج الحدود ، وهو ما طغى على رفع بنك إنجلترا اسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. .

انهى الاسترليني أيضا سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام مقابل الدولار ، حيث أشار بعض المحللين إلى حذر بنك إنجلترا بشأن توقعات التضخم على المدى الطويل.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، محذرا من أن التضخم قد يصل إلى 7%. و أراد أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة تحرك بمقدار 50 نقطة أساس.

يمكن القول إن المفاجأة الأكبر جاءت من قبل البنك المركزي الأوروبي الذي اختارت رئيسته عدم تكرار وجهة نظرها بأن رفع اسعار الفائدة في 2022 "غير مرجح للغاية" وأقرت بتغيير في صورة التضخم.

أخذ ذلك اليورو في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس 2020 مقابل الدولار ، في حين ارتفع مقابل الاسترليني بنسبة 0.6% عند 84.66 بنس الساعة 1000 بتوقيت جرينتش ، لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.4%

انخفض الاسترليني أيضا بنسبة 0.33% مقابل الدولار عند 1.3553 دولار ، منخفضا من أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.3628 دولار.

صرح كبير الاقتصاديين كولين آشر: " أطلق البنك المركزي الأوروبي المفاجأة الأكبر ، ولهذا السبب أصبح اليورو أقوى. وقدم بنك إنجلترا ما تم تسعيره".

وأشار إلى أنه في حين أن الأسواق قد سعرت للفائدة الوصول الى 1.5% بحلول نهاية العام ، فقد أخبرهم بيلي ألا يفترضوا أن بنك إنجلترا يشرع في سلسلة طويلة من رفع أسعار الفائدة

يراقب المستثمرون التطورات السياسية ، حيث يكافح رئيس الوزراء بوريس جونسون لتعزيز سلطته بعد استقالة العديد من مساعديه. ورفض حتى الآن الاستقالة بسبب ما كشف عنه أنه حضر هو وبعض موظفيه حفلات داونينج ستريت خلال عمليات إغلاق كوفيد.

أبلغ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في إفادة صحفية يوم الجمعة أنه تم إخطار أوكرانيا بشأن المخابرات الأمريكية بأن روسيا قد تقوم بنشر فيديو دعائي كذريعة لشن هجوم عسكري ، لكن كييف تنتظر المزيد من التفاصيل.

قارن كوليبا الوضع بعام 2014 ، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا. تعتقد المخابرات الأمريكية أن بإمكان روسيا استخدام شريط فيديو ملفق يظهر آثار انفجار ، بما في ذلك معدات يبدو أنها مملوكة لأوكرانيا أو دول حليفة ، لتبرير التوغل.

وقال كوليبا: "من حيث المبدأ ، ما نُشر على الملأ لا يفاجئنا". "منذ عام 2014 شهدنا الكثير من الأعمال الخبيثة من قبل الاتحاد الروسي".

قفزت اسعار النفط يوم الجمعة ، مواصلة مكاسبها الحادة في الجلسة السابقة حيث اجتاح الطقس البارد مساحات شاسعة من الولايات المتحدة ، وهو ما يهدد بمزيد من التعطيل لإمدادات النفط.

وارتفع خام برنت 42 سنت أو 0.5 % إلى 91.53 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه 1.16 دولار يوم الخميس.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنت ، أو 0.6% ، إلى 90.79 دولار للبرميل ، بعد أن ارتفع 2.01 دولار في اليوم السابق ليستقر فوق 90 ​​دولار للمرة الأولى منذ 6 أكتوبر 2014.

يتجه كلا الخامين لتحقيق مكاسبهما الاسبوعية السابعة على التوالي.

صرح إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في أوندا: "ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق مستوى 90 دولار بعد أن شق انفجار في القطب الشمالي طريقه إلى تكساس وعطل بعض إنتاج النفط في حوض بيرميان".

اجتاحت عاصفة شتوية شديدة وسط وشمال شرق الولايات المتحدة يوم الخميس ، حيث كانت تتساقط ثلوج كثيفة ، مما جعل السفر أمر صعب إن لم يكن مستحيل ، وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف وإغلاق المدارس في عدة ولايات.

عززت التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط مكاسب النفط الحادة التي دفعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط للارتفاع بنحو 18% و 21% على التوالي حتى الان هذا العام.

حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا كانت تخطط لاستخدام هجوم مدبر كمبرر لغزو أوكرانيا. ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على الناتو والغرب في زيادة التوترات ، حتى مع قيامه بتحريك آلاف القوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

صرح تشيوكي تشين ، كبير المحللين في Sunward Trading: "مع المخاطر الجيوسياسية في أوكرانيا والزيادة التدريجية فقط للإنتاج من قبل أوبك + ، من المتوقع أن تتجه الأسعار نحو 100 دولار للبرميل".

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، في وقت سابق هذا الأسبوع على التمسك بزيادات معتدلة تبلغ 400 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط ، حيث تكافح المنظمة بالفعل للوفاء بالأهداف الحالية وعلى الرغم من ضغوط من كبار المستهلكين لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر.