تباطأ ارتفاع الأسهم العالمية المدعومة بالتكنولوجيا في آسيا يوم الخميس حيث اتخذ المستثمرون موقف أكثر حذرا وسط حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

استمرت عوائد السندات العالمية في التراجع من أعلى مستوياتها في عدة سنوات ولم يحرز الدولار تقدم يذكر قبل تقرير التضخم الأمريكي المراقب عن كثب والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم والذي من شأنه أن يقدم أدلة جديدة على وتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

انقسم الأداء في الأسهم الآسيوية بشكل حاد بين الأسهم الصينية وبقية المنطقة.

تراجعت الأسهم القيادية الصينية CSI300 بنسبة 0.75% وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 0.41% ، حيث جنى المستثمرون الأرباح واستمرت المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية في التأثير على المعنويات.

في حين ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.31%.

وارتفع مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا والمحيط الهادي بنسبة 0.33%.

أشارت العقود الآجلة الأمريكية إلى افتتاح منخفض ، مما يشير إلى تراجع بنسبة 0.28% لمؤشر ناسداك وانخفاض بنسبة 0.23% لمؤشر اس اند بي .

كانت العقود الآجلة الأوروبية متباينة ، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 0.04% لمؤشر فوتسي البريطاني ولكن زيادة بنسبة 0.06% لمؤشر داكس الألماني.

صرح كايل رودا محلل السوق في IG استراليا : "لا نعرف عدد عمليات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام ، ولا أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يعرف أيضا ، وهذا يجعل الأسواق متوترة قليلا ، على أقل تقدير".

"أي نوع من مفاجأة البيانات سوف يؤجج ذلك التوتر ، وهذا يؤدي إلى الاضطراب الذي نشهده في الأسواق."

استمرت عوائد السندات طويلة الاجل في التراجع يوم الاربعاء ، مع انخفاض عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام لـ 1.9268% في طوكيو يوم الخميس من اعلى مستوى في عامين ونصف. وتراجعت نظيرتها الالمانية من اعلى مستوى في 3 سنوات ليلا.

من المتوقع على نطاق واسع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في مارس على الرغم من عدم وضوح وتيرة التشديد.

اسواق المال متأكدة من رفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة الشهر القادم بمقدار ربع نقطة على الاقل ، وتعطي احتمالات 1 من 4 لزيادة بمقدار نصف نقطة.

من المتوقع أن تظهر البيانات التي تصدر في وقت لاحق يوم الخميس أن تضخم المستهلكين في الولايات المتحدة يتسابق بمعدل 7% على اساس سنوي ، وهو مستوى يذكرنا بصدمات التضخم في السبعينيات والثمانينيات.

تعد العملات في وضع الانتظار قبل البيانات ، حيث استقر مؤشر الدولار عند 95.556 بعد ان ارتد عن ادنى مستوى في اسبوعين عند 95.136 يوم الجمعة.

وتداول اليورو عند 1.1425 دولار والين عند 115.605.

ادى انخفاض الدولار وتراجع عوائد السندات لاضافة بعض البريق على الذهب ، الذي يستقر بالقرب من اعلى مستوياته في اسبوعين ، وتداول عند 1834 دولار للاونصة.

وتراجع النفط الخام ، مع انخفاض العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 20 سنت لـ 89.46 دولار للبرميل ، في حين هبطت العقود الاجلة لخام برنت 42 سنت لـ 91.13 دولار للبرميل.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ، رافائيل بوستيك  يوم الأربعاء ، إن الولايات ربما تقترب من انخفاض معدلات التضخم ، على الرغم من أنه أضاف أنه لا يزال يميل نحو وتيرة أسرع قليلا لزيادة أسعار الفائدة هذا العام.

وقال بوستيك في مقابلة على قناة سي إن بي سي "آمل أن نبدأ في رؤية هذا الانخفاض ... هناك بعض الأدلة على أننا على أعتاب ذلك".

بينما قال بوستيك إنه لا يزال يتوقع أن تكون زيادات الفائدة بمقدار ربع نقطة ثلاث مرات ستكون مناسبة هذا العام ، "أميل قليلا نحو أربعة. سيتعين علينا أن نرى كيف يستجيب الاقتصاد بينما نتخذ خطواتنا الأولى ،" مع زيادة الفائدة المتوقع في مارس.

استقر الاسترليني مقابل اليورو ليس مبتعدا عن أدنى مستوى في شهر ونصف يوم الأربعاء ، حيث يترقب المستثمرون خطاب مسؤول كبير في بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم.

تراجع الاسترليني بحدة مقابل العملة الموحدة الأسبوع الماضي بعد أن أدى التحول نحو التشديد غير المتوقع للبنك المركزي الأوروبي إلى تعزيز عوائد منطقة اليورو ، وهو ما طغى على تحرك بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

سيلقي هوو بيل ، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا ، خطاب في المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين في بريطانيا ، "ويعد أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية الخمسة الذين صوتوا مقابل زيادة قدرها 25 نقطة أساس فقط الأسبوع الماضي" ، وفقا لمحللي ING.

استقر الاسترليني مقابل اليورو عند 84.22 بنس مقتربا من ادنى مستوياته المسجلة بعد البنك المركزي الاوروبي عند 84.74 بنس.

لا تزال أسواق المال تسعر زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس و 125 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2022 ، لكن بعض المحللين حذروا من مخاطر التوقعات المفرطة.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل الدولار الضعيف عند 1.3576 دولار.

استقر اليورو يوم الأربعاء ، مبتعدا عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع ، بعد أن خفضت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الرهانات على زيادات كبيرة في أسعار الفائدة.

استقر الدولار ، قبل يوم من إصدار بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية التي قد تقدم أدلة جديدة على وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية.

فاجأت نبرة أكثر تشدد من كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي الأسواق في حينها وأرسلت عوائد السندات للارتفاع ، وسط رهانات زيادة الفائدة وانها قد تكون اسرع واعلى من المتوقع.

لكن صرحت لاجارد يوم الاثنين إنه ليست هناك حاجة لتشديد السياسة على نطاق واسع ، في محاولة لتهدئة التوقعات المتزايدة لاتخاذ إجراءات صارمة بعد أن أشارت للمرة الأولى الأسبوع الماضي إلى أن رفع سعر الفائدة هذا العام أمر محتمل.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1% عند 1.1425 دولار الساعة 0850 بتوقيت جرينتش ، بعد تراجعه التدريجي من اعلى مستوياته عند 1.1483 دولار يوم الجمعة ، عندما سجل أعلى مستوى منذ 14 يناير.

تغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، تغير طفيف ، حيث انخفض بنسبة 0.1% عند 95.504 ، بعد ارتداده عن أدنى مستوى له في أسبوعين ونصف عند 95.136 الذي سجله يوم الجمعة. ولامس أعلى مستوياته منذ يوليو 2020 عند 97.441 في نهاية الشهر الماضي.

تسعر الأسواق فرصة أكثر من 70% لزيادة الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة بنسبة 30% تقريبا لزيادة 50 نقطة أساس عندما يجتمع صانعو السياسة في مارس.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن البيانات الأمريكية ستظهر يوم الخميس أن أسعار المستهلكين قفزت بنسبة 7.3%على أساس سنوي في يناير.

وافق مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على تشريع لتمويل الوكالات الحكومية الفيدرالية حتى 11 مارس وتجنب الإغلاق الفوضوي عندما تنتهي الأموال الحالية منتصف ليل 18 فبراير.

صوت مجلس النواب بأغلبية 272 مقابل 162 للموافقة على الإجراء المؤقت الذي يمنح المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ ثلاثة أسابيع إضافية للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون تمويل لمدة عام كامل.

الإجراء المؤقت - وهو الثالث منذ بداية السنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر - يذهب الآن إلى مجلس الشيوخ ، حيث وعد زعيم الأغلبية تشاك شومر باتخاذ إجراءات فورية.

يكافح المفاوضون منذ أسابيع للاتفاق على ما يسمى بمشروع قانون الإنفاق "الشامل" لتمويل أنشطة الحكومة الفيدرالية واسعة النطاق حتى 30 سبتمبر ، نهاية السنة المالية الحالية.

قفزت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد جلستين من الخسائر حيث أظهرت بيانات الصناعة انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والوقود الأمريكية ، مما طغى على مخاوف من زيادة محتملة في الإمدادات من إيران.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنت أو 0.5% إلى 91.19 دولار للبرميل الساعة 0422 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.74 دولار للبرميل مرتفعا 38 سنت أو 0.4%.

صرحت تينا تنج ، المحللة في CMC Markets: "نقص الامدادات هو العامل الرئيسي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط".

تراجعت مخزونات الخام الامريكي والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 2 مليون برميل ، وفقا لمعهد البترول الأمريكي ، مقابل توقعات المحللين بزيادة قدرها 400 ألف برميل.

ستتوفر المزيد من البيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1530 بتوقيت جرينتش).

ومع ذلك ، فإن المخاوف بشأن اتفاق نووي إيراني محتمل يمكن أن يطلق العنان لمزيد من النفط في الأسواق العالمية وهو ما القى بثقله على الأسعار.

انخفض برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 2% يوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي ، حيث استأنفت واشنطن المحادثات الغير مباشرة مع إيران لإحياء الاتفاق النووي. يمكن لمثل هذا الاتفاق أن تُرفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني وأن تضاف الإمدادات بسرعة إلى السوق.

في أوروبا ، تراجعت المخاوف بشأن أوكرانيا حيث صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يعتقد أنه يمكن اتخاذ خطوات لتهدئة الأزمة بعد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعا جميع الأطراف إلى التزام الهدوء.

حامت اسعار الذهب يوم الاربعاء بالقرب من اعلى مستوياتها في اسبوعين والذي سجلته في الجلسة السابقة قبل قراءة التضخم القوية المتوقعة على نطاق واسع في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ، على الرغم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتي أبقت مكاسب المعدن محدودة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1826.76 دولار للاونصة الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، مستقرة بالقرب من اعلى مستويات الجلسة السابقة عند 1828.68 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 26 يناير.

استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1828.10 دولار.

 من المقرر صدور بيانات التضخم الامريكية لشهر يناير يوم الخميس وتشير التوقعات إلى ارتفاع سنوي بنسبة 7.3% ، بعد أن عززت بيانات العمالة القوية الأسبوع الماضي التوقعات بتشديد السياسة النقدية بشكل أسرع من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

صرحت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي يجب ألا يفعل أقل من اللازم وألا يكون "قويا بشكل مفرط" لعلاج التضخم الذي يقوده الوباء.

انخفض الدولار ، في حين استقرت عوائد السندات لاجل 10 اعوام دون اعلى مستوياتها في نوفمبر 2019 والذي سجل يوم الثلاثاء.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت الفضة 0.1% لـ 23.20 دولار للاونصة ، وهو اعلى مستوى منذ 27 يناير.

وتراجع البلاتين 0.4% لـ 1028.57 دولار وانخفض البلاديوم 0.1% لـ 2245.26 دولار.

ارتفعت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأوروبية يوم الأربعاء بعد جلسة قوية في وول ستريت ، في حين استقرت عوائد السندات الأمريكية بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة سنوات قبل بيانات التضخم المرتقبة عن كثب هذا الأسبوع.

يكرس المستثمرون قدر كبير من التفكير في وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.

ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.5% لأعلى مستوياته في أسبوعين ، مدعوما بزيادة 3.8% في أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في هونج كونج ، وخاصة مؤشر علي بابا الذي ارتفع بنسبة 6.6%.

ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة 1.2%.

أشارت العقود الآجلة إلى أن ارتفاع الأسهم سيستمر في التداول الأوروبي والأمريكي ، مع ارتفاع العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 0.81% ، وارتفاع العقود الاجلة لفوتسي 100 بنسبة 0.85% ، وارتفاع العقود الاجلة لاس اند بي 500 بنسبة 0.5%.

ليلا ، أغلقت ثلاثة مؤشرات رئيسية في وول ستريت على ارتفاع مع قفزة في أسهم شركات التكنولوجيا بما في ذلك ابل ومايكروسوفت ، كما فعلت أسهم البنوك المدعومة باحتمال ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ومع ذلك ، من المرجح أن يؤدي التركيز على أرقام التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس إلى الحد من المزيد من المكاسب.

صرحت مارسيلا تشاو ، محللة السوق العالمية في هونج كونج بـ جي بي مورجان أسيت مانجمنت ، "على الرغم من أننا نجلس في آسيا ، لا تزال الأسواق تنتظر بفارغ الصبر صدور مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس من الولايات المتحدة ".

وأضافت: "تتوقع السوق حاليا أن يكون مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير 7.3% مقابل 7% في ديسمبر ، وإذا جاء أعلى من المتوقع ، فيمكننا أن نرى عوائد السندات لاجل 10 سنوات ترتفع وتصل إلى 2% ".

استقرت عوائد السندات الامريكية في التداولات الاسيوية ، بعد ان لامست اعلى مستوياتها في اكثر من عام يوم أمس مثلما فعلت عوائد منطقة اليورو.

تداولت عوائد السندات لاجل 10 اعوام عند 1.9397% ، بعد ان سجلت 1.97% يوم الثلاثاء ، وهو اعلى مستوى منذ نوفمبر 2019 ، وتداولت عوائد السندات لاجل عامين عند 1.3435% ، دون اعلى مستوياتها منذ مارس 2020.

كانت اسواق العملة هادئة للغاية ، حيث تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل ستة من منافسيه عند 95.559 ، متحركا بشكل طفيف وتراجع بنسبة 0.07%.

استعاد النفط بعض مكاسبه بعد انخفاضه في وقت سابق من الأسبوع بسبب التفاؤل بشأن المحادثات مع إيران ، وهو ما يؤدي إلى زيادة محتملة في الامدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لـ 91.15 دولار للبرميل ، في حين ارتفع الخام الامريكي لـ 89.7 دولار للبرميل ، مرتفعا بنسبة 0.4%.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1827.9 دولار للاونصة.