انخفض الين إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر يوم الجمعة بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة وقال إنه سيقلص مشتريات السندات في المستقبل، في حين يتجه اليورو، الغارق في الاضطرابات السياسية، إلى خسارة أسبوعية.

وفي تحدي لتوقعات السوق، صرح بنك اليابان في ختام اجتماع السياسة الذي استمر يومين، إنه سيواصل شراء السندات الحكومية بالوتيرة الحالية، ولن يعرض تفاصيل خطته لتقليص برنامج التحفيز النقدي للعام أو العامين المقبلين إلا في اجتماع السياسة في يوليو.

وكانت الأسواق تتوقع أن يعلن البنك المركزي عن خفض مشترياته الضخمة من السندات هذا الشهر، في أعقاب تقارير إعلامية مختلفة في الفترة التي سبقت قرار يوم الجمعة.

انخفض الين حوالي 0.6% إلى 157.99 للدولار، وهو أضعف مستوياته في أكثر من شهر.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي سوق الصرف الأجنبي لدى SMBC: "من المفاجئ عدم اتخاذ أي قرار بشأن خفض مشتريات السندات هذه المرة".

واصلت العملات الاخرى أيضا مكاسبها مقابل العملة اليابانية، مع ارتفاع الاسترليني إلى أعلى مستوى له منذ 16 عام عند 201.45 ين. وارتفع اليورو في أحدث التعاملات 0.57% إلى 169.56 ين.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، وتتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في أربعة أسابيع، حيث أشارت بيانات اقتصادية أمريكية إلى انحسار ضغوط الأسعار، مما أثار التفاؤل بشأن احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2311.39 دولار للاونصة الساعة 0654 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن بنسبة 0.5% حتى الان خلال الاسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 2326.40 دولار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن أسعار المنتجين الامريكية انخفضت بشكل غير متوقع في مايو، وهو مؤشر آخر على أن التضخم ينحسر، مما يبقي على امال خفض الفائدة الفيدرالية في سبتمبر.

جاءت البيانات في أعقاب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر بشكل أكثر برودة من المتوقع قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث قام البنك المركزي بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر.

يرى المتداولون احتمال بنسبة 67% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنة بـ 63% قبل بيانات أسعار المنتجين.

أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 29.02 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.2% عند 957.75 دولار وصعد البلاديوم 0.6% لـ 888.52 دولار. ويتجه الثلاث معادن لخسائر اسبوعية.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة مع قيام الأسواق بتقييم تأثير بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، لكن معايير الخام تتجه نحو أفضل أسبوع لها في أكثر من شهرين بعد توقعات قوية للطلب على الخام والوقود.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت أو 0.4% إلى 82.41 دولار للبرميل الساعة 0344 بتوقيت جرينتش. وخسرت العقود الاجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنت أو 0.5% ليتداول عند 78.21 دولار للبرميل.

ومع ذلك، ارتفع خام برنت والخام الأمريكي بأكثر من 3% خلال الأسبوع، وهو أفضل أسبوع منذ 5 أبريل.

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط لعام 2024، وتوقع جولدمان ساكس طلب قوي على الوقود في الولايات المتحدة هذا الصيف.

ساعد هذا في عكس الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي والتي كانت مدفوعة باتفاق أوبك وحلفائها، المعروفين بـ أوبك+، لبدء تقليص تخفيضات الانتاج بعد سبتمبر.

ومن خلال تقديم المزيد من الدعم للسوق، تعهدت روسيا بالوفاء بالتزاماتها الانتاجية بموجب اتفاق أوبك+، بعد أن قالت إنها تجاوزت حصتها في مايو.

ومع ذلك، تباطأ ارتفاع الأسعار هذا الأسبوع بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، وقام بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة إلى أواخر ديسمبر.

في الوقت ذاته ، صرحت وكالة الطاقة الدولية في تقرير يوم الأربعاء إنها تتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2029، ليستقر عند حوالي 106 مليون برميل يوميا قرب نهاية العقد.

ينصب تركيز السوق على محادثات وقف إطلاق النار الجارية في غزة، والتي من شأنها، إذا تم حلها، أن تخفف المخاوف بشأن الانقطاعات المحتملة في امدادات النفط من المنطقة.

صرح مسئول امريكي كبير إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ من احتمال تصاعد الأعمال العدائية على الحدود الاسرائيلية اللبنانية إلى حرب شاملة، مضيفا أن هناك حاجة إلى ترتيبات أمنية محددة للمنطقة وأن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافي.

ارتفع الدولار يوم الخميس، معوضا بعض خسائر اليوم السابق بعد أن توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض واحد فقط لسعر الفائدة هذا العام، على الرغم من أن التضخم الامريكي الذي جاء أضعف من المتوقع حد من بعض هذه المكاسب.

ظل الين الياباني تحت ضغط شديد قبل اجتماع بنك اليابان يوم الجمعة واستعد المتداولون لمزيد من التقلبات في العملة.

كانت حركة الأسعار في سوق العملات ضعيفة نسبيا يوم الخميس، مقارنة باليوم السابق، عندما انخفض الدولار بنسبة 1% تقريبا عند نقطة واحدة في أعقاب نشر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، قبل أن ينهي اليوم بخسارة بنسبة 0.5% – لا تزال الأكبر في أسبوعين.

لم تتغير أسعار المستهلكين الامريكية في مايو مقارنة بأبريل، مقابل توقعات السوق بارتفاع بنسبة 0.1%.

ارتفع التضخم بمعدل سنوي قدره 3.4%، وهو أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

في وقت لاحق يوم الأربعاء، ترك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال دون تغيير عند 5.25-5.5% وانخفض متوسط ​​توقعات صناع السياسات لعدد التخفيضات هذا العام إلى واحد فقط، من ثلاثة في مارس.

وعلى الرغم من توقعات الاحتياطي الفيدرالي، ظلت الأسواق متمسكة بتسعير ما يقرب من خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، مما ساعد على عكس بعض الخسائر في الدولار.

نظم اليورو أكبر ارتفاع له ليوم واحد لعام 2024 يوم الأربعاء، بعد أرقام التضخم الأمريكية. وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لتقلبات شديدة هذا الأسبوع، أثارتها حالة من عدم اليقين السياسي في فرنسا، حيث دفع الأداء الضعيف في انتخابات الاتحاد الأوروبي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لإجراء تصويت مبكر.

واستقر اليورو، الذي سجل أدنى مستوياته في ستة أسابيع في وقت سابق هذا الأسبوع، خلال اليوم حول 1.08 دولار، بعد أن قفز بنسبة 0.64% في اليوم السابق.

استقر الاسترليني، الذي يواجه أيضا مخاطر سياسية من الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا في 4 يوليو، عند 1.2795 دولار، بعد أن ارتفع بنسبة 0.5% في اليوم السابق.

استخدم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لهجة مألوفة في مؤتمره الصحفي وشدد على أن صناع السياسات سيكونون حساسين للبيانات الاقتصادية. وعلى الرغم من أنه كان من المتوقع إجراء تخفيضات أقل هذا العام، إلا أن صناع السياسات حددوها في عام 2025 أو 2026.

ارتفعت تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو يوم الخميس مع انخفاض متوسط ​​توقعات صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى تخفيض واحد فقط من ثلاثة في مارس.

سجلت عوائد الكتلة أكبر انخفاض يومي لها منذ منتصف مايو يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية أن التضخم في الولايات المتحدة كان أضعف من المتوقع.

وقامت أسواق المال بتسعير تخفيضات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 57 نقطة أساس في عام 2024، من 63 نقطة أساس يوم الأربعاء قبل بيان الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني خطوة واحدة في عام 2024 .

ارتفعت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.54%. وسجلت 2.707% في نهاية مايو ، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عامين ، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.97%. وسجل مؤخرا 3.125%، وهو أعلى مستوى منذ منتصف نوفمبر.

وارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.95%. واتسعت فجوة العائد بين السندات الايطالية والالمانية ، وهي مقياس لعلاوة المخاطرة التي يسعى المستثمرون إلى الاحتفاظ بها بسندات الدول الأكثر مديونية في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 140 نقطة أساس. وبلغ 150.6 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير.

تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس، بعد أن قلص الاحتياطي الفيدرالي في أحدث اجتماع سياسة له خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في وقت لاحق من العام، وهو أقل مما كان متوقع في السابق، حتى مع تباطؤ التضخم في مايو.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2313.92 دولار للاونصة الساعة 0340 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.1% لـ 2329.50 دولار.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وقام بتأجيل بدء تخفيضات أسعار الفائدة ربما حتى أواخر ديسمبر مع إشارة صناع السياسة إلى أن مستويات التضخم لا تزال مرتفعة.

وكان صناع السياسات قد تصوروا في توقعاتهم لشهر ديسمبر 2023 بداية وشيكة لثلاث سنوات من التخفيضات الثابتة في أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات التضخم المنشورة قبل ساعات من بيان الاحتياطي الفيدرالي أن مؤشر أسعار المستهلكين لم يرتفع على الاطلاق على أساس شهري في مايو، مما دفع بعض المحللين إلى القول بأن أحدث التوقعات كانت "قديمة" بالفعل.

وأثارت بيانات الوظائف الامريكية القوية الأسبوع الماضي والتقارير التي تفيد بأن البنك المركزي الصيني يوقف شراء الذهب، أكبر انخفاض يومي للمعدن منذ نوفمبر 2020 الأسبوع الماضي.

من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.9% لـ 29.12 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 1.8% عند 946.70 دولار وهبط البلاديوم 1.2% لـ 895.57 دولار.

تراجعت أسعار النفط في التداولات المبكرة يوم الخميس، حيث استوعب المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يؤجل خفض محتمل لأسعار الفائدة إلى ديسمبر، في حين أثرت وفرة مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية على السوق.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنت أو0.3% إلى 82.37 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت أو 0.3% إلى 78.30 دولار. وارتفع الخامان القياسيان نحو 0.8% في الجلسة السابقة.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وقام بتأجيل بدء تخفيف السياسة إلى أواخر ديسمبر.

تميل تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، وبالتالي يمكن أن تحد من الطلب على النفط.

من ناحية الامدادات، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة إلى حد كبير بقفزة في الواردات، في حين زادت مخزونات الوقود أيضا أكثر من المتوقع، حسبما أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة يوم الاربعاء.

كما أثر على الأسعار التقرير الهبوطي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية، والذي حذر من زيادة الامدادات في المستقبل القريب.

يراقب المتداولون أيضا المحادثات الجارية للتوصل إلى وقف لاطلاق النار في غزة، والتي في حالة حلها، من شأنها أن تقلل المخاوف من انقطاع محتمل للامدادات من المنطقة المنتجة للنفط.

وفي أحدث هجوم على الشحن البحري، أعلن الحوثيون المتحالفون مع إيران يوم الأربعاء مسئوليتهم عن هجمات بزوارق صغيرة وصواريخ تركت ناقلة فحم مملوكة لليونان في حاجة إلى الإنقاذ بالقرب من ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر.

وتشن الجماعة المسلحة هجمات على الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، أصدرت حركة حماس الفلسطينية بيان أكدت فيه "إيجابيتها" في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن حماس اقترحت تغييرات عديدة على الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار، مضيفا أن الوسطاء عازمون على سد الفجوات.