ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن تضاءلت الآمال في أن تؤدي المفاوضات بين إسرائيل وحماس إلى وقف إطلاق النار في غزة وسط مخاوف من أن الصراع المستمر قد يعطل الامدادات من المنطقة المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت إلى 90.52 دولار للبرميل الساعة 0610 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنت إلى 86.53 دولار.

أنهت جولة جديدة من مناقشات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في القاهرة ارتفاع استمر عدة جلسات يوم الاثنين، مما دفع برنت إلى الانخفاض الأول في خمس جلسات وخام غرب تكساس الوسيط إلى الأول في سبع جلسات على خلفية احتمال تراجع المخاطر الجيوسياسية.

لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قال يوم الاثنين إنه تم تحديد موعد غير محدد للغزو الاسرائيلي لجيب رفح في غزة.

كتب توني سيكامور، محلل السوق لدى IG، في مذكرة، هذا "ينهي الآمال التي سادت السوق لفترة وجيزة أمس بأن التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد تنحسر".

وقالت حماس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إن الاقتراح الاسرائيلي الذي تلقته من وسطاء قطريين ومصريين لا يلبي أي من مطالب الفصائل الفلسطينية. لكن حماس قالت إنها ستدرس الاقتراح قبل الرد على الوسطاء.

وما لم يتم وضع نهاية للصراع، فهناك خطر متزايد من تورط دول أخرى في المنطقة فيه، وخاصة إيران، الداعم الرئيسي لحماس وثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ستراقب السوق هذا الأسبوع بيانات التضخم من الولايات المتحدة والصين للحصول على مزيد من الاشارات حول الاتجاه الاقتصادي لأكبر مستهلكين للنفط في العالم.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، لتحوم بالقرب من اعلى مستوياتها القياسية التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية بحثا عن إشارات جديدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2345.09 دولار للاونصة الساعة 0621 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوى قياسي عند 2353.79 دولار يوم الاثنين. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% لـ 2363.50 دولار.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: " كان الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، مع وجود تيار مشتريات من البنوك المركزية وتدفقات المضاربة مما أدى إلى ارتفاع السعر إلى مستويات مرتفعة بشكل منتظم".

من المقرر صدور محضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي لشهر مارس وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية يوم الأربعاء. أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 5.25% -5.50% في مارس.

بعد تقرير الوظائف الأمريكي القوي يوم الجمعة الماضي، قلص السوق التوقعات لعدد تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام إلى اثنين، من ثلاثة إلى أربعة قبل بضعة أسابيع.

أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 27.90 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 في وقت سابق في الجلسة.

وارتفع البلاتين 1.8% لـ 975.60 دولار ، وصعد البلاديوم 1.3% لـ 1055.14 دولار.

توقف الدولار يوم الاثنين مع تركيز المستثمرين أنظارهم على بيانات التضخم الامريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع، في حين انخفض الين بالقرب من أدنى مستوياته في 34 عام مع بقاء المتداولين في حالة تأهب لأي إجراء محتمل في طوكيو لدعم العملة الضعيفة.

تذبذب الدولار الأسبوع الماضي مع استيعاب المتداولين لمجموعة مختلطة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، مع تباطؤ نمو الخدمات تليها أرقام التوظيف القوية بشكل غير متوقع والتي دفعت السوق إلى تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

استقر مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية - على نطاق واسع يوم الاثنين عند 104.35، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، التي تعكس توقعات تحرك أسعار الفائدة.

سيكون تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس يوم الأربعاء هو الاختبار الكبير التالي لقوة الدولار، في حين أن اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس هو المؤشر الاقتصادي الرئيسي الآخر للعملات العالمية الكبرى هذا الأسبوع.

ارتفع الدولار 0.17% مقابل الين خلال اليوم إلى 151.895 ، مما يضعه بالقرب من أعلى مستوياته منذ يوليو 1990.

صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الجمعة إن السلطات ستستخدم "كل الوسائل المتاحة" للتعامل مع الانخفاض المفرط في الين، مؤكدا استعداد طوكيو للتدخل في السوق لدعم العملة.

ألقى محافظ بنك اليابان كازو أويدا كلمة أمام برلمان البلاد يوم الاثنين، لكنه لم يقدم الكثير بشأن السياسة النقدية وقال إنه نجح في تبني إطار سياسة أبسط.

انخفض اليورو 0.1% إلى 1.083025 دولار، بينما تداول الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.26290 دولار، بانخفاض 0.1% خلال اليوم.

الحالة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي هي الإبقاء على أسعار الفائدة هذا الأسبوع وربما تعزيز إمكانية التخفيض في يونيو. ولكن في حين أن البنك المركزي الأوروبي واثق على نحو متزايد من أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى هدفه البالغ 2%، إلا أنه ظل غامض بشأن المزيد من التيسير.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها القياسي يوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء للمضاربة والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط، والتي طغت على أرقام الوظائف الأمريكية القوية الأسبوع الماضي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2335.73 دولار للاونصة الساعة 0646 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2353.79 دولار في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 2354.50 دولار.

عززت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والتدفقات الداخلة للملاذ الآمن وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة، والطلب من الصناديق التي تتبع الزخم، مكاسب المعدن بنسبة 12% حتى الآن هذا العام.

في الوقت ذاته ، تجاوز نمو الوظائف الامريكية التوقعات في مارس، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

على الجانب المادي، ظل الطلب على الذهب في الهند فاتر الأسبوع الماضي، حيث أدى الارتفاع الكبير في الأسعار المحلية إلى إبعاد المشترين.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.1% عند 27.77 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% عند 927.78 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% عند 1001.76 دولار.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 1 دولار للبرميل يوم الاثنين، مع تراجع خام برنت عن 90 دولار بفعل انحسار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن سحبت إسرائيل المزيد من جنودها من جنوب قطاع غزة والتزمت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.48 دولار أو 1.6% إلى 89.69 دولار للبرميل الساعة 0615 بتوقيت جرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي  85.54 دولار للبرميل، بانخفاض 1.37 دولار أو 1.5%.

صرح توني سيكامور محلل السوق في IG  "يبدو أن المحفز هو قول إسرائيل إنها سحبت جميع قواتها باستثناء لواء واحد من جنوب قطاع غزة، على الأرجح ردا على الضغوط الدولية المتزايدة ولتهدئة التوترات بعد أن قتلت كبار القادة الايرانيين في سوريا الأسبوع الماضي".

أرسلت إسرائيل وحماس فرق إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوترات في الشرق الأوسط التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 4% الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.

قال وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت يوم الأحد، إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ مع إيران، بعد أن هددت طهران بالرد على مقتل جنرالات إيرانيين في 1 أبريل.

سوف يبحث المستثمرون عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من الولايات المتحدة والصين المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثًا عن مزيد من الأدلة حول توقيت التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة الفيدرالية وقياس الصحة الاقتصادية لأكبر مستهلكين للنفط في العالم.

قام أصحاب العمل الامريكيين بتعيين عدد أكبر بكثير من العمال في شهر مارس مع زيادة الأجور، مما يشير إلى أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أرض صلبة وربما يؤخر تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

ارتفعت وظائف غير الزراعيين بمقدار 303 الف وظيفة الشهر الماضي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 200 ألف وظيفة، مع تقديرات تتراوح بين 150 ألف إلى 250 ألف.

ارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.3% في مارس بعد ارتفاعه بنسبة 0.2% في الشهر السابق. وتباطأت الزيادة السنوية في الأجور إلى مستوى مرتفع بلغ 4.1% في مارس من 4.3% في فبراير. ويُنظر إلى نمو الأجور في نطاق يتراوح بين 3% و3.5% على أنه متسق مع هدف التضخم الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2%.

تتوقع الأسواق المالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف أسعار الفائدة في يونيو. ومع ذلك، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة بعد ترك سعر الفائدة دون تغيير في النطاق الحالي 5.25% -5.50% الشهر الماضي.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.8% في مارس من 3.9% في فبراير. وقد ظل أقل من 4% لمدة 26 شهر متتالي، وهي أطول فترة من نوعها منذ أواخر الستينيات.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة واتجهت لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي، بدعم من التوترات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط والمخاوف بشأن تشديد الامدادات والتفاؤل بشأن نمو الطلب العالمي على الوقود مع تحسن الاقتصادات.

قفز خام برنت 59 سنت بما يعادل 0.7% إلى 91.24 دولار للبرميل الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 87.02 دولار للبرميل، مرتفعا 43 سنت أو 0.5%.

من المنتظر أن يحقق برنت وخام غرب تكساس الوسيط مكاسب تزيد عن 4% هذا الأسبوع، ليرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن تعهدت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، بالانتقام من إسرائيل بسبب هجوم أسفر عن مقتل عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى.

ولم تعلن إسرائيل مسئوليتها عن الهجوم على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يوم الاثنين.

صرح مسئول في الناتو يوم الخميس، إن الهجمات المستمرة بطائرات بدون طيار أوكرانية على مصافي التكرير في روسيا ربما عطلت أكثر من 15% من الطاقة الإنتاجية الروسية، مما أضر بإنتاج الوقود في البلاد.

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين بأوبك+، هذا الأسبوع على سياسة إمدادات النفط دون تغيير وضغطت على بعض الدول لزيادة الالتزام بتخفيضات الانتاج.

يترقب المستثمرون تقرير التوظيف الأمريكي لشهر مارس في وقت لاحق يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل حول صحة الاقتصاد الأمريكي واتجاه سياسته النقدية.