تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين تقارير التضخم الأمريكية الرئيسية، والتي قد تلقي المزيد من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب 0.2% عند 2354.77 دولار للاونصة الساعة 0448 بتوقيت جرينتش. سجلت الاسعار اعلى مستوياتها في اسبوعين في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.6% إلى 2361 دولار.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

ويتوقع متوسط التوقعات أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3% خلال الشهر، مقارنة مع 0.4% في مارس، مما يخفض المعدل السنوي إلى 3.6%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع لشهر أبريل وتقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، زادت التوقعات لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

يتوقع المتداولون أن يبدء البنك المركزي الأمريكي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

لكن التعليقات التي أدلى بها مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي كانت متنوعة حيث ناقش المتحدثون ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.4% لـ 28.03 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.1% لـ 992.89 دولار ولم يتغير البلاديوم عند 978.03 دولار.

استقر الدولار يوم الجمعة بعد أن فقد قوته خلال الليل على خلفية بيانات أمريكية أظهرت المزيد من العلامات على تباطؤ سوق العمل، في حين ارتفع الاسترليني بعد بيانات أظهرت أن اقتصاد المملكة المتحدة فاق التوقعات في الربع الأول.

مقابل الين الياباني، تداول الدولار عند 155.68 ين، مرتفعا بنسبة 0.15% لكنه غير قادر على استعادة أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 155.95. واستقر اليورو عند 1.0783 دولار، مستقرا بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% خلال الليل.

تغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران، تغير طفيف عند 105.22 بعد انخفاضه بنسبة 0.3% يوم الخميس.

جاء التراجع في أعقاب بيانات أظهرت قفزة في طلبات اعانة البطالة الحكومية الامريكية. وعلى رأس تقرير التوظيف الضعيف الأسبوع الماضي، شجع المستثمرون أيضا على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الخريف وحفز شراء الأسهم والسندات، مما أدى إلى انخفاض العوائد.

ارتفع الاسترليني يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.6%، أكثر من المتوقع، في الربع الأول من العام، وخرج من الركود المعتدل.

وارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.1% إلى 1.2537 دولار، بعد أن تم تداوله عند 1.2516 دولار قبل البيانات. وانخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكنه مهد الطريق لخفضها في الصيف.

سيراقب المتداولون عن كثب مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أبريل ومؤشر أسعار المستهلكين الذي سيصدر الأسبوع المقبل بحثا عن دلائل على أن التضخم قد استأنف اتجاهه الهبوطي نحو المعدل المستهدف البالغ 2%.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث أشارت بيانات هذا الأسبوع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستخدمين للخام في العالم، إلى ارتفاع الطلب واستمرار عدم اليقين بشأن حرب غزة مما دعم الأسعار.

وتزامن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بسبب زيادة تشغيل مصافي التكرير مع بيانات صدرت يوم الخميس أظهرت أن واردات الصين من النفط في أبريل أعلى من العام الماضي بفعل علامات على تحسن النشاط التجاري. ولم تسفر المفاوضات الرامية إلى وقف القتال بين إسرائيل وحماس عن أي نتائج، مما أدى إلى استمرار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنت بما يعادل 0.7% إلى 84.47 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش ، وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8%. وقفز الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنت بما يعادل 0.8% إلى 79.91 دولار للبرميل، ويتجه نحو زيادة أسبوعية بنسبة 2.3%.

عادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب.

قال سكان فلسطينيون يوم الخميس إن القوات الاسرائيلية قصفت مدينة رفح في قطاع غزة يوم الخميس بينما قال مسئول اسرائيلي إن المفاوضات غير المباشرة مع حماس انتهت. ومع استمرار الصراع، فإنه يزيد من احتمالات تورط دول أخرى في الشرق الأوسط، وخاصة إيران الداعم الرئيسي لحماس، والمنتج الرئيسي.

وقال محللو سيتي في مذكرة: "إن الأساس الذي وضعته إسرائيل للتدخل في رفح والتوترات المتزايدة على حدودها الشمالية هي تذكير بأن المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تستمر طوال الربع الثاني من عام 2024، على الأقل".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة لتسجيل أفضل أسبوع لها منذ أوائل أبريل، بعد بيانات اقتصادية أمريكية عززت الرهانات على خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2353.43 دولار للاونصة الساعة 0450 بتوقيت جرينتش ، مسجلة اعلى مستوياتها في اكثر من اسبوعين. وارتفعت الاسعار 2.3% حتى الان هذا الاسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.9% إلى 2360.40 دولار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

يتوقع المتداولون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الامريكية ومؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي يوم الخميس، إن هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي سيتجه إليه التضخم في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

من ناحية اخرى ، صرح مسئول إسرائيلي كبير إن الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة لوقف الأعمال القتالية في غزة انتهت وإن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها في رفح.

وكتب محللون في ANZ في مذكرة: "من المرجح أن تفوق المخاطر الجيوسياسية الدائمة الأخبار الايجابية المتزايدة من الصين فيما يتعلق بتوقعاتها الاقتصادية".

"سيظل الطلب على الذهب قوي نسبيا في عام 2024."

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 28.38 دولار ، واستقر البلاتين 0.7% لـ 984.50 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 970 دولار.

أظهرت أرقام رسمية يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة أقوى من المتوقع بلغت 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، منهيا الركود الذي دخله في النصف الثاني من العام الماضي.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.4% في الفترة من يناير إلى مارس، بعد انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأخير من عام 2023.

توقع بنك انجلترا، الذي أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 16 عام يوم الخميس، نمو فصلي بنسبة 0.4% في الربع الأول من هذا العام وارتفاع أقل بنسبة 0.2% في الربع الثاني.

وعلى أساس شهري، نما الاقتصاد 0.4% في مارس، وهو أسرع من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بنمو 0.1%.

اتخذ بنك إنجلترا خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة، حيث أيد مسئول ثاني الخفض وقال محافظ البنك أندرو بيلي إنه "متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح".

صرح بنك إنجلترا يوم الخميس إن لجنة السياسة النقدية صوتت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عام عند 5.25% بعد أن انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينجرا في التصويت لصالح خفض الفائدة إلى 5%.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الغالب تقسيم آخر بنسبة 8-1 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

أبقت لجنة السياسة النقدية الآن أسعار الفائدة دون تغيير في ستة اجتماعات متتالية، لكنها ألمحت إلى أن التخفيض الأول منذ مارس 2020 في بداية جائحة كوفيد 19 يمكن أن يأتي بمجرد اجتماعها القادم في يونيو، وهو ما يمثل دفعة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

أضاف بنك إنجلترا سطر إلى بيانه بعد الاجتماع، قائلا إنه سيراقب الجولات القادمة من البيانات الاقتصادية عن كثب.

وقال بنك إنجلترا: "ستنظر اللجنة في إصدارات البيانات القادمة وكيف ستساعد هذه في تقييم أن مخاطر استمرار التضخم تنحسر".

"على هذا الأساس، ستبقي اللجنة قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر البنك عند مستواه الحالي."

على مدى عامين تقريبا اعتبارا من أواخر عام 2021، قام بنك إنجلترا - مثل البنوك المركزية الأخرى - برفع تكاليف الاقتراض لمعالجة ارتفاع التضخم الذي بلغ ذروته عند 11.1% في أكتوبر 2022.

صرح بيلي إن الاخبار المتعلقة بالتضخم كانت مشجعة.

وقال في بيان "نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيظل منخفض قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة". "أنا متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح."

رفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف، قائلا إنه يتوقع نمو بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2024، مرتفعا من 0.25% في توقعات فبراير.

وقال ايضا إن الركود في النصف الثاني من عام 2023 قد انتهى على الأرجح.

تغيرت أسعار الذهب تغير طفيف يوم الخميس مع ترقب المستثمرين البيانات الاقتصادية الأمريكية بما في ذلك أرقام طلبات اعانة البطالة الأسبوعية التي يمكن أن تقدم المزيد من الاشارات حول الموعد الذي سينفذ فيه الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2310.47 دولار للاونصة الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2317.30 دولار.

من المقرر صدور بيانات طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وقراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر اسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

يسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 66% تقريبا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر. انخفاض الأسعار يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى التهدئة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.

صرح لوكا سانتوس المحلل في ACY Securities: "بالنظر إلى بقية عام 2024، تظل توقعات الذهب إيجابية نسبيا".

"حتى أن هناك احتمال لتجاوز مستوى 2500 دولار، خاصة إذا ظلت الظروف الاقتصادية غير مؤكدة واستمرت التوترات الجيوسياسية."

صرحت حركة حماس الفلسطينية يوم الأربعاء إنها غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات لاسرائيل في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

عادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل، مما يشير إلى تحسن مشجع في الطلب في الداخل والخارج.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.9% لـ 27.60 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين 0.8% لـ 979.65 دولار ، واستقر البلاديوم 0.1% لـ 952.43 دولار.