يتجه الين لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 16 شهر يوم الجمعة، مدعوما بتدخل اليابان المشتبه به هذا الأسبوع لسحب العملة بعيدا عن أدنى مستوياتها في 34 عام، في حين انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع قبل بيانات الوظائف الأمريكية.

ارتفع الين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 152.75 للدولار خلال التداولات الآسيوية ويستعد لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 3.19%، وهو الأكبر منذ يناير 2023. وكان آخر ارتفاع بنسبة 0.26% خلال اليوم عند 153.25 للدولار.

بقى المتداولون في حالة تأهب لأي تقلبات ضخمة أخرى في الين بعد الاشتباه في أن طوكيو تدخلت لدعم عملتها هذا الأسبوع، يومي الاثنين والأربعاء، بما يصل إلى نحو 9.16 تريليون ين (59.8 مليار دولار)، كما تشير البيانات من بنك اليابان.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، كما كان متوقع، في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

يتطلع المتداولون الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة، بعد أن صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين إن أسعار الفائدة قد يتعين أن تظل مرتفعة لفترة أطول لكنه أسقط الحديث عن رفعها مرة أخرى.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء بما في ذلك الين المرتفع، بنسبة 0.08% إلى 105.22 بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 11 أبريل. ويتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي له في شهرين تقريبا، بانخفاض 0.8% هذا الأسبوع.

من ناحية اخرى ،  ارتفع اليورو بنسبة 0.18% إلى 1.0740 دولار، ويتطلع إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.46%، وهي الأكبر منذ مارس.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.15% إلى 1.2558 دولار ، ويتجه بالمثل لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين، حيث ارتفع بنسبة 0.46% هذا الأسبوع.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط احتمالات استمرار أوبك+ في تخفيضات الإنتاج، لكن خامات النفط القياسية تتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية في ثلاثة أشهر بسبب عدم اليقين بشأن الطلب وتخفيف التوترات في الشرق الأوسط مما يقلل مخاطر الامدادات.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت إلى 83.82 دولار للبرميل الساعة 0646 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنت أو 0.2% إلى 79.11 دولار للبرميل.

ومع ذلك، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما لتكبد خسائر أسبوعية، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من احتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى كبح النمو في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفي أجزاء أخرى من العالم.

صرح محللون في ANZ Research في مذكرة يوم الجمعة: "مع اقتراب موسم القيادة في الولايات المتحدة، فإن التضخم المرتفع قد يدفع المستهلكين إلى اختيار رحلات أقصر خلال فترة العطلة".

تتطلع السوق الآن إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية ومؤشرات إمدادات الخام المستقبلية من أكبر منتج في العالم.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، وأشار إلى قراءات التضخم المرتفعة المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة والتي قد تجعل تخفيضات أسعار الفائدة تستغرق بعض الوقت.

يتجه برنت نحو خسارة أسبوعية بنسبة 6.3%، في حين يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو خسارة 5.6% على مدى الأسبوع.

ويأتي هذا الانخفاض قبل أسابيع فقط من الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا، فيما يسمى أوبك+.

صرحت ثلاثة مصادر من منتجي أوبك+ إن المجموعة قد تمدد تخفيضاتها الطوعية لإنتاج النفط بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا إلى ما بعد يونيو إذا فشل الطلب على النفط في الارتفاع، لكن المجموعة لم تبدأ بعد محادثات رسمية قبل اجتماع 1 يونيو.

في وقت لاحق يوم الجمعة، سيصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقرير وظائف غير الزراعيين الشهري، وهو مقياس لقوة سوق العمل في البلاد ويأخذه في الاعتبار الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد أسعار الفائدة. عادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد ويمكن أن تقلل الطلب على النفط.

تتجه أسعار الذهب للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، على الرغم من استقرار المعدن يوم الجمعة مع استمرار حذر المستثمرين قبل بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية التي يمكن أن توفر إشارات حول الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 2306.84 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش لكنها تراجعت بأكثر من 1% هذا الاسبوع. وانخفضت الاسعار بأكثر من 120 دولار بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2431.09 دولار في وقت سابق في ابريل.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2315.70 دولار.

صرح كريستوفر وونج، الخبير الاستراتيجي في OCBC FX، إن "الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين كان بسبب تلاشي المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية وإعادة التسعير المتشددة" في أسواق الفائدة.

أثارت الجهود المتجددة التي تقودها مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل وحماس توقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأفق.

أشار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أنه لا يزال يميل نحو التخفيضات النهائية في تكاليف الاقتراض، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال والتي قد تجعل تخفيضات أسعار الفائدة تستغرق بعض الوقت. تسعر الأسواق احتمال بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر.

يعتبر المعدن أداة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

وأضاف وونج أن ضعف قراءة تقرير التوظيف الأمريكي قد يوفر دعم للذهب، لكن التقرير الأفضل قد يؤثر على الأسعار.

يصدر تقرير وظائف غير الزرعيين الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تستعد المعاملات الفورية للذهب لكسر المقاومة عند 2311 دولار وتقفز للنطاق 2325 دولار- 2351 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 26.73 دولار لكنها تراجعت حوالي 2% هذا الاسبوع.

وارتفع البلاتين 0.5% لـ 954.67 دولار ويستعد لارتفاع اسبوعي. وهبط البلاديوم 0.4% لـ 932.21 دولار.

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس مع تقييم المستثمرين احتمالات تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التقدم في التضخم قد توقف وأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

هبطت المعاملات الفورية للذهب 0.7% عند 2301.15 دولار للاونصة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الامريكي عند 2310.30 دولار.

ارتفعت الأسعار الفورية 1.4% يوم الأربعاء، وهو أفضل يوم لها في أكثر من أسبوعين مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات ، لكن المعدن الأصفر منذ ذلك الحين عن نصف تلك المكاسب.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات نهائية في تكاليف الاقتراض، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال والتي قد تجعل تلك التخفيضات في أسعار الفائدة لفترة من الوقت.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات، لكن من غير المرجح أن تكون هناك زيادة.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يتحول الاهتمام الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل حول صحة سوق العمل.

وفي الوقت ذاته، فإن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل أسرع مما كان متوقع قبل بضعة أشهر فقط بفضل النشاط الأمريكي المرن، بينما يتقارب التضخم بسرعة أكبر من المتوقع مع أهداف البنوك المركزية، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما أدى إلى رفع توقعاتها.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة 1% لـ 26.38دولار ، وانخفض البلاتين 0.2% لـ 949.21 دولار للاونصة ، وهبط البلاديوم 0.7% لـ 942.65 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، منتعشة من خسائر على مدى ثلاثة أيام، وسط توقعات بأن المستويات المنخفضة قد تدفع الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، إلى البدء في تجديد احتياطيها الاستراتيجي، مما يضع حد أدنى للأسعار.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار أكثر من 3% يوم الأربعاء على مدى سبعة أسابيع بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي هذا العام ويحد من زيادات الطلب على النفط.

كما تعرض النفط الخام لضغوط بسبب الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وعلامات وقف إطلاق النار الوشيك بين إسرائيل وحماس، وهو ما من شأنه أن يخفف المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 58 سنت أو 0.7% إلى 84.02 دولار للبرميل الساعة 0633 بتوقيت جرينتش يوم الخميس. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنت أو 0.7% إلى 79.53 دولار للبرميل.

في الشرق الأوسط، تزايدت التوقعات بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد يكون في الأفق بعد تجدد الجهود بقيادة مصر.

ورغم ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة على مدينة رفح بجنوب غزة رغم الموقف الأمريكي وتحذير الأمم المتحدة من أن ذلك سيؤدي إلى "مأساة".

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بلغت أعلى مستوياتها منذ يونيو.

انخفض الين مقابل الدولار يوم الخميس، وعكس اتجاهه بعد الارتفاع المفاجئ خلال الليل والذي سارع المتداولون والمحللون إلى ارجاعه إلى تدخل السلطات اليابانية.

انخفض الين بنسبة 0.80% إلى 155.73 للدولار الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، متراجعا حوالي نصف ارتفاعه في وقت متأخر من يوم الأربعاء من حوالي 157.55 إلى 153 بالضبط على مدى حوالي 30 دقيقة.

جاءت الحركة الحادة خلال الليل في فترة هادئة للأسواق بعد إغلاق وول ستريت، وبعد ساعات من اختتام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماع السياسة النقدية.

كان الدولار في حالة تراجع بالفعل حيث أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تحيز البنك المركزي للتيسير، حتى مع تأكيده على أن التضخم الثابت يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تستغرق بعض الوقت.

صرح ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشئون الدولية الذي يشرف على سياسة العملة في وزارة المالية لرويترز إنه ليس لديه تعليق بشأن ما إذا كانت اليابان تدخلت في السوق.

لا يزال الدولار مرتفع بأكثر من 10% مقابل الين هذا العام، حيث يتراجع المتداولون عن التوقعات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، في حين أشار بنك اليابان إلى أنه سيتباطأ مع المزيد من تشديد السياسة بعد رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في مارس.

لم يتغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والاسترليني وثلاثة عملات رئيسية أخرى، كثيرا عند 105.70 يوم الخميس، بعد تراجع بنسبة 0.56% يوم الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر تقريبا.

وتداول اليورو آخر مرة عند 1.07175 دولار، بعد صعوده بنسبة 0.45% في الجلسة السابقة.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.25345 دولار، إضافة إلى ارتفاع يوم الأربعاء بنسبة 0.28%.

وكما كان متوقع على نطاق واسع، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وشدد باويل على أن صناع السياسات "سيستغرقون وقت أطول مما كان متوقع في السابق" حتى يشعروا بالارتياح لأن التضخم سيستأنف الانخفاض نحو هدفه البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، وصف خطر المزيد من الارتفاعات بأنه "غير مرجح".