واصلت أسعار النفط انخفاضها يوم الاثنين وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود وفي الوقت الذي أدت فيه تعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى إضعاف الآمال في خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يبطئ النمو ويعوق استخدام الطاقة في أكبر اقتصاد في العالم.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت، بما يعادل 0.1% إلى 82.72 دولار للبرميل الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، في حين سجلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 78.21 دولار للبرميل، بانخفاض 5 سنت.

صرحت تينا تينج "أسواق النفط تجاهلت تأثير الصراعات في الشرق الأوسط وحولت اهتمامها إلى توقعات الاقتصاد العالمي مرة أخرى."

وقالت إن مؤشر أسعار المنتجين الصيني انكمش في أبريل، مما يشير إلى أن الطلب التجاري لا يزال بطيء، مضيفة أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة تشير إلى تباطؤ أيضا.

استقر كلا الخامين القياسيين على انخفاض 1 دولار يوم الجمعة حيث ناقش مسئولو الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانت أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة بما يكفي لإعادة التضخم إلى 2%، مما عوض المكاسب التي تحققت في وقت سابق من الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة.

ويتوقع المحللون أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على سعر الفائدة عند المستوى الحالي لفترة أطول، مما يدعم الدولار. ارتفاع العملة الأمريكية يجعل النفط المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وقال محللو ANZ في مذكرة إن أسعار النفط تراجعت أيضا وسط مؤشرات على ضعف الطلب، مع ارتفاع مخزونات البنزين ونواتج التقطير الامريكية في الأسبوع السابق لبدء موسم القيادة في الولايات المتحدة.

ظلت السوق مدعومة بتوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين بـ أوبك+، قد يواصلوا تخفيضات الامدادات إلى النصف الثاني من العام.

صرح وزير النفط العراقي لوكالة الأنباء الرسمية يوم الأحد إن العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، ملتزم بتخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي وافقت عليها أوبك ويحرص على التعاون مع الدول الأعضاء في الجهود الرامية إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وجاءت تعليقات الوزير في أعقاب اقتراحه يوم السبت بأن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية ولن يوافق على أي تخفيضات إضافية تقترحها مجموعة المنتجين أوبك + الأوسع في اجتماعها في أوائل يونيو.

تماسك الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين مع ترقب المتداولين بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يمكنه خفض تكاليف الاقتراض في عام 2024 وبأي حجم.

أدت بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة التي جاءت أضعف من المتوقع واستبعد الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة إلى قيام المتداولين بتسعير المزيد من التيسير من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

تتوقع الاسواق فرصة بنسبة 80% تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع توقع حوالي 40 نقطة أساس من التخفيضات الاجمالية في عام 2024.

تباينت تعليقات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي، حيث ناقش بعض واضعي أسعار الفائدة ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي.

ومع إشارة البيانات الأخيرة إلى أن الاقتصاد يتباطأ قليلاً عن النمو القوي الذي شهدناه في عام 2023، يتطلع المستثمرون إلى تأكيد مدى ثبات التضخم.

ستتاح للسوق فرصة هذا الأسبوع، مع قراءات التضخم الأمريكية في شكل مؤشر أسعار المنتجين يوم الثلاثاء يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

صرح فرانشيسكو بيسول، الخبير الاستراتيجي في ING: "يعد مؤشر أسعار المستهلكين حدث كبير ومستقطب للسوق بأكمله".

وأضاف بيسول "من المحتمل أن يحتفظ السوق بالدولار خلال الحدث نظرا للميل الأخير لبيانات التضخم إلى الارتفاع بشكل مفاجئ".

تغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات أخرى، تغير طفيف عند 105.30، بعد أول ارتفاع أسبوعي له في ثلاثة أسابيع الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو أقل من 0.1% عند 1.0777 دولار، بينما استقرالاسترليني عند 1.2522 دولار قبل صدور بيانات سوق العمل يوم الثلاثاء.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين تقارير التضخم الأمريكية الرئيسية، والتي قد تلقي المزيد من الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب 0.2% عند 2354.77 دولار للاونصة الساعة 0448 بتوقيت جرينتش. سجلت الاسعار اعلى مستوياتها في اسبوعين في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.6% إلى 2361 دولار.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

ويتوقع متوسط التوقعات أن ترتفع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3% خلال الشهر، مقارنة مع 0.4% في مارس، مما يخفض المعدل السنوي إلى 3.6%، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

بعد تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أضعف من المتوقع لشهر أبريل وتقرير الوظائف الضعيف الأسبوع الماضي، زادت التوقعات لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

يتوقع المتداولون أن يبدء البنك المركزي الأمريكي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

لكن التعليقات التي أدلى بها مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي كانت متنوعة حيث ناقش المتحدثون ما إذا كانت أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.4% لـ 28.03 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.1% لـ 992.89 دولار ولم يتغير البلاديوم عند 978.03 دولار.

استقر الدولار يوم الجمعة بعد أن فقد قوته خلال الليل على خلفية بيانات أمريكية أظهرت المزيد من العلامات على تباطؤ سوق العمل، في حين ارتفع الاسترليني بعد بيانات أظهرت أن اقتصاد المملكة المتحدة فاق التوقعات في الربع الأول.

مقابل الين الياباني، تداول الدولار عند 155.68 ين، مرتفعا بنسبة 0.15% لكنه غير قادر على استعادة أعلى مستوى سجله يوم الخميس عند 155.95. واستقر اليورو عند 1.0783 دولار، مستقرا بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% خلال الليل.

تغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران، تغير طفيف عند 105.22 بعد انخفاضه بنسبة 0.3% يوم الخميس.

جاء التراجع في أعقاب بيانات أظهرت قفزة في طلبات اعانة البطالة الحكومية الامريكية. وعلى رأس تقرير التوظيف الضعيف الأسبوع الماضي، شجع المستثمرون أيضا على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في الخريف وحفز شراء الأسهم والسندات، مما أدى إلى انخفاض العوائد.

ارتفع الاسترليني يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.6%، أكثر من المتوقع، في الربع الأول من العام، وخرج من الركود المعتدل.

وارتفع الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.1% إلى 1.2537 دولار، بعد أن تم تداوله عند 1.2516 دولار قبل البيانات. وانخفض إلى أدنى مستوى في أسبوعين يوم الخميس بعد أن أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة لكنه مهد الطريق لخفضها في الصيف.

سيراقب المتداولون عن كثب مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي لشهر أبريل ومؤشر أسعار المستهلكين الذي سيصدر الأسبوع المقبل بحثا عن دلائل على أن التضخم قد استأنف اتجاهه الهبوطي نحو المعدل المستهدف البالغ 2%.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث أشارت بيانات هذا الأسبوع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستخدمين للخام في العالم، إلى ارتفاع الطلب واستمرار عدم اليقين بشأن حرب غزة مما دعم الأسعار.

وتزامن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بسبب زيادة تشغيل مصافي التكرير مع بيانات صدرت يوم الخميس أظهرت أن واردات الصين من النفط في أبريل أعلى من العام الماضي بفعل علامات على تحسن النشاط التجاري. ولم تسفر المفاوضات الرامية إلى وقف القتال بين إسرائيل وحماس عن أي نتائج، مما أدى إلى استمرار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنت بما يعادل 0.7% إلى 84.47 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش ، وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8%. وقفز الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنت بما يعادل 0.8% إلى 79.91 دولار للبرميل، ويتجه نحو زيادة أسبوعية بنسبة 2.3%.

عادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب.

قال سكان فلسطينيون يوم الخميس إن القوات الاسرائيلية قصفت مدينة رفح في قطاع غزة يوم الخميس بينما قال مسئول اسرائيلي إن المفاوضات غير المباشرة مع حماس انتهت. ومع استمرار الصراع، فإنه يزيد من احتمالات تورط دول أخرى في الشرق الأوسط، وخاصة إيران الداعم الرئيسي لحماس، والمنتج الرئيسي.

وقال محللو سيتي في مذكرة: "إن الأساس الذي وضعته إسرائيل للتدخل في رفح والتوترات المتزايدة على حدودها الشمالية هي تذكير بأن المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تستمر طوال الربع الثاني من عام 2024، على الأقل".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة لتسجيل أفضل أسبوع لها منذ أوائل أبريل، بعد بيانات اقتصادية أمريكية عززت الرهانات على خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2353.43 دولار للاونصة الساعة 0450 بتوقيت جرينتش ، مسجلة اعلى مستوياتها في اكثر من اسبوعين. وارتفعت الاسعار 2.3% حتى الان هذا الاسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.9% إلى 2360.40 دولار.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

يتوقع المتداولون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الامريكية ومؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي يوم الخميس، إن هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي سيتجه إليه التضخم في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.

من ناحية اخرى ، صرح مسئول إسرائيلي كبير إن الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة لوقف الأعمال القتالية في غزة انتهت وإن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها في رفح.

وكتب محللون في ANZ في مذكرة: "من المرجح أن تفوق المخاطر الجيوسياسية الدائمة الأخبار الايجابية المتزايدة من الصين فيما يتعلق بتوقعاتها الاقتصادية".

"سيظل الطلب على الذهب قوي نسبيا في عام 2024."

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 28.38 دولار ، واستقر البلاتين 0.7% لـ 984.50 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 970 دولار.

أظهرت أرقام رسمية يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة أقوى من المتوقع بلغت 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، منهيا الركود الذي دخله في النصف الثاني من العام الماضي.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.4% في الفترة من يناير إلى مارس، بعد انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأخير من عام 2023.

توقع بنك انجلترا، الذي أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 16 عام يوم الخميس، نمو فصلي بنسبة 0.4% في الربع الأول من هذا العام وارتفاع أقل بنسبة 0.2% في الربع الثاني.

وعلى أساس شهري، نما الاقتصاد 0.4% في مارس، وهو أسرع من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بنمو 0.1%.