تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن ساهمت محادثات وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحماس في القاهرة في تهدئة مخاوف السوق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، في حين أثرت المخاوف بشأن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية على السوق.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 19 سنت، بما يعادل 0.21% إلى 88.21 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنت، أو 0.24% إلى 82.43 دولار للبرميل.

غادر مفاوضو حماس القاهرة في وقت متأخر يوم الاثنين للتشاور مع قيادة الحركة بعد محادثات مع وسطاء قطريين ومصريين بشأن الرد على اقتراح هدنة مرحلي قدمته إسرائيل في مطلع الأسبوع.

وقال مصدران أمنيان مصريان إنه من المتوقع أن يقدم الوفد تقريره خلال يومين.

وبينما كان قادة حماس يزورون القاهرة، قتلت الغارات الجوية الاسرائيلية عشرات الفلسطينيين يوم الاثنين، حيث قتل أكثر من نصفهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي حث الزعماء الأجانب إسرائيل على عدم غزوها.

على الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مراجعة سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 1 مايو، حيث يدفع التضخم العنيد توقعات السوق لأي تخفيضات في أسعار الفائدة، مما قد يعزز الدولار الأمريكي ويعوق الطلب على النفط.

يسعر بعض المستثمرين بحذر احتمالية أكبر بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام والعام المقبل مع استمرار مرونة التضخم وسوق العمل.

تستعد أسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية ثالثة على التوالي، حتى مع تراجع أسعار المعدن يوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب 0.2% عند 2329.69 دولار للاونصة الساعة 0355 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.7% عند 2341 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.3%، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

صرح كايل رودا محلل السوق المالية في كابيتال دوت كوم ، "أعتقد أننا بدأنا نرى أسعار الذهب تعود نحو تلك الأساسيات، أي دولار أقوى وعوائد أعلى بعد انحسار المخاطر الجيوسياسية وهناك بعض المخاطر السلبية من أن الاحتياطي الفيدرالي سيستخدم لهجة متشددة تجاه السياسة النقدية.

وصعد المعدن أكثر من 4% حتى الآن هذا الشهر، مدعوما بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية.

من الأحداث المهمة في السوق هذا الأسبوع اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو وبيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة ثابت عند 5.25% -5.5% في هذا الاجتماع.

يسعر المستثمرون حاليا خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام ويتوقعوا حدوثه في نوفمبر وسط أرقام التضخم العنيدة والخطاب المتشدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك الرئيس جيروم باويل.

تقلل اسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 26.95 دولار للاونصة ، وتراجعت المعاملات الفورية للبلاتين 0.1% عند 946.66 دولار. ويستعد كلا المعدنين لمكاسب شهرية.

تراجعت المعاملات الفورية للبلاديوم 0.6% لـ 968 دولارللاونصة.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين مدعومة من تراجع الدولار الامريكي، في حين يترقب المستثمرون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع بحثا عن أدلة سياسية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2342.33 دولار للاونصة الساعة 1038 بتوقيت جرينتش ، متماسكة فوق مستوسط تحرك 21 يوم عند 2336 دولار.

انخفض الذهب بنسبة 2.2% الأسبوع الماضي وسط هدوء التوترات في الشرق الأوسط وتلاشي التوقعات بتخفيضات مبكرة لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. المستثمرون الآن في حالة ثقة من خفض واحد فقط هذا العام، على الأرجح في نوفمبر.

قبل انخفاض الأسبوع الماضي، شهدت الأسابيع الخمسة السابقة من النمو تسجيل الذهب مستوى قياسي بلغ 2431.29 دولار في 12 أبريل، وذلك بسبب المشتريات القوية من قبل البنوك المركزية والطلب من مستثمري التجزئة الصينيين وسط ضعف عملة اليوان.

تركز الأسواق على اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو وبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة. من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابت عند 5.25% إلى 5.5% في هذا الاجتماع.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.9% لـ 27.40 دولار للاونصة.

ارتفعت المعاملات الفورية للبلاتين 1.2% لـ 926.75 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.5% لـ 959.33 دولار.

تغيرت أسعار النفط تغير طفيف يوم الاثنين مع تهدئة محادثات السلام بين إسرائيل وحماس في القاهرة المخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، في حين قلصت بيانات التضخم الامريكية احتمالات خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت يوم الثلاثاء 51 سنت أو 0.6% إلى 88.99 دولار للبرميل الساعة 0950 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنت، أو 0.3% إلى 83.63 دولار للبرميل.

صرح مسئول من حماس لرويترز يوم الأحد إن وفد من حماس سيزور القاهرة يوم الاثنين لاجراء محادثات تهدف إلى ضمان وقف إطلاق النار.

 في الوقت ذاته، أدت الغارات الجوية الاسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة يوم الاثنين إلى مقتل ما لا يقل عن 20 فلسطيني وإصابة كثيرين آخرين.

وكانت الأسواق أيضا في حالة ترقب لمراجعة السياسة النقدية التي سيجريها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 1 مايو.

وضعت بيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة عائق أمام تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل القريب، حيث ارتفعت بنسبة 2.7% في الـ 12 شهر حتى مارس، أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. وكان من شأن انخفاض التضخم أن يزيد من احتمالية تخفيضات أسعار الفائدة، والتي تميل إلى تحفيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

أظهرت بيانات رسمية يوم السبت، أن تباطؤ نمو الأرباح الصناعية في الصين في مارس أثر بشكل أكبر على توقعات الطلب على النفط، في أحدث علامة على ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفعت العملة اليابانية بما يصل إلى 5 ين مقابل الدولار يوم الاثنين، حيث أشار المتداولين إلى التدخل المكثف في بيع الدولار من قبل البنوك اليابانية للمرة الأولى منذ 18 شهر بعد أن سجل الين أدنى مستوياته في 34 عام في وقت سابق من اليوم.

تبدأ هذه الخطوة المثيرة ما يمكن أن يكون أسبوع مزدحم لمتداولي العملات مع اختتام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف الأمريكية المهمة يوم الجمعة، وبيانات التضخم الأوروبية على مدار الأسبوع بدءا من ألمانيا وإسبانيا يوم الاثنين.

انخفض الدولار إلى 154.4 ين في عدة تحركات مفاجئة في التعاملات الآسيوية ومرة أخرى في الصباح الأوروبي، وهو ما أخذه من أعلى مستوى له خلال اليوم عند 160.245، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1990.

رفض ماساتو كاندا، كبير دبلوماسي العملة في اليابان، التعليق عندما سئل عما إذا كانت السلطات قد تدخلت، على الرغم من تصريح المتداولين إنها فعلت ذلك.

تداول الدولار عند 155.55 الساعة 0755 بتوقيت جرينتش ، متراجعا 1.7%. وكان التداول في آسيا أضعف من المعتاد بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان.

تحرك الين ما يقرب من 3.5 ين بين 158.445 و154.97 يوم الجمعة حيث عبر المتعاملون عن خيبة أملهم بعد أن أبقى بنك اليابان إعدادات السياسة دون تغيير ولم يقدم سوى القليل من الأدلة حول خفض مشترياته من السندات الحكومية اليابانية .

يأتي تدخل اليابان قبل أيام من مراجعة سياسة الاحتياطي الفيدرالي في 1 مايو، حيث يتوقع المستثمرون بالفعل تأخير في تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية بعد مجموعة من بيانات التضخم الأمريكية.

من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابت عند 5.25% إلى 5.5% في الاجتماع الذي سيعقد في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو. المستثمرون الآن واثقون فقط من خفض واحد فقط هذا العام، على الأرجح في نوفمبر.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع العوائد الأمريكية والدولار في الأسابيع الأخيرة.

ستقدم بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة المزيد من الدلائل حول مسار سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

وتسببت التوقعات بتأخير تخفيضات الاحتياطي الفيدرالي في ارتفاع الدولار مقابل معظم العملات في الأسابيع الأخيرة، مع استعداد البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام.

ومع ذلك، تمكن الاسترليني واليورو من الارتداد قليلا من أدنى مستوياتهما في خمسة أشهر التي سجلاها في منتصف أبريل. وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.0718 دولار، مرتفعا 0.24% خلال اليوم، في حين ارتفع الاسترليني 0.28% إلى 1.25280 دولار.

ستوفر بيانات التضخم الأولية الأوروبية هذا الأسبوع مزيد من المعلومات ليأخذها البنك المركزي الأوروبي في الاعتبار. وسجل معدل التضخم المنسق مع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا 3.4% في الأشهر الـ 12 حتى أبريل، مرتفعا من 3.3%. ومن المقرر صدور البيانات من ألمانيا في وقت لاحق اليوم.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع انحسار الآمال في خفض مبكر لأسعار الفائدة هذا العام، في حين تحول التركيز إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي  وبيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب 0.5% لـ2327.09 دولار للاونصة الساعة 0334 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4%عند 2338.30 دولار.

يعد اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو وبيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها يوم الجمعة أمر أساسي للأسواق هذا الأسبوع. من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي ثابت عند 5.25% إلى 5.5% في هذا الاجتماع.

يسعر المستثمرون حاليا خفض واحد لسعر الفائدة هذا العام ويتوقعون حدوثه في نوفمبر، بعد مجموعة من بيانات التضخم الأمريكية والخطاب المتشدد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي بما في ذلك الرئيس جيروم باويل.

وتقلل اسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 27.24 دولار للاونصة ، وارتفعت المعاملات الفورية للبلاتين 0.5% لـ 919.95 دولار وصعد البلاديوم 0.1% لـ 954.94 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لتمحو بعض خسائرها الأسبوعية السابقة، مدفوعة ببيانات اقتصادية أمريكية متباينة وقوة كامنة للطلب على الذهب في الصين، قبل تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي الذي ينتظره المستثمرون لقياس متانة الاقتصاد.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.6% عند 2346.67 دولار للاونصة الساعة 1114 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.7% لـ 2358.40 دولار.

على الرغم من ارتفاع أسعار المعدن يوم الجمعة، إلا أنه يتجه نحو انخفاض أسبوعي - وهو الأكبر منذ أوائل ديسمبر، متأثرا في الغالب بانخفاض 2.7% يوم الاثنين بعد تجنب تصعيد كبير في أزمة الشرق الأوسط.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة لشهر مارس والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي للتضخم.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.5% لـ 27.56 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.2% عند 912.26 دولار وهبط البلاديوم 0.7% لـ 967.79 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، وتتجه نحو الاغلاق على ارتفاع هذا الأسبوع بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر، بعد أن أعرب مسئول أمريكي كبير عن تفاؤله بشأن النمو الاقتصادي ومع استمرار المخاوف بشأن الامدادات بسبب الصراعات في الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 19 سنت، بما يعادل 0.2% إلى 89.20 دولار للبرميل الساعة 0927 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.3% إلى 83.82 دولار للبرميل.

وارتفع برنت 2.2% حتى الآن هذا الأسبوع، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 0.8%.

صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لرويترز يوم الخميس إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من العام قد يتم تعديله بالزيادة وإن التضخم سيتراجع بعد مجموعة من العوامل "الخاصة" التي دفعت الاقتصاد إلى أضعف أداء له في ما يقرب من عامين.

وأضافت أن النمو الاقتصادي الأمريكي من المرجح أن يكون أقوى مما تشير إليه البيانات الفصلية الأضعف من المتوقع.

أظهرت البيانات أن النمو الاقتصادي تباطأ في الربع الأول، وقبل تعليقات يلين، أثرت الهزات الناجمة عن تسارع التضخم على أسعار النفط حيث توقع المستثمرون أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.

من ناحية اخرى ، أدت المخاوف بشأن الإمدادات مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط إلى دعم الأسعار في وقت مبكر من الجلسة.

كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على رفح بعد أن قالت إنها ستقوم بإجلاء المدنيين من مدينة جنوب غزة وستشن هجوم شامل رغم تحذيرات حلفائها من أن ذلك قد يتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.