ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار يوم الاثنين، معوضة بعض خسائر الأسبوع الماضي، بعد أن اعتبرت زيادة انتاج أوبك+ متواضعة، وذلك بسبب المخاوف من احتمال فرض المزيد من العقوبات على الخام الروسي.

أعلنت أوبك+ عن خطط لزيادة الانتاج اعتبارا من أكتوبر، لكن الكمية كانت أقل مما توقعه بعض المحللين. وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن الأعضاء يدرسون زيادة أخرى.

ارتفع خام برنت 1.28 دولار، أو 1.95% إلى 66.78 دولار للبرميل الساعة 10:31 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.20 دولار أو 1.94% إلى 63.07 دولار للبرميل.

انخفض كلا الخامين بأكثر من 2% يوم الجمعة، حيث أضعف تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف توقعات الطلب على الطاقة. وخسر الخامان أكثر من 3% الأسبوع الماضي.

اتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول بالاضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، يوم الأحد على زيادة انتاج النفط اعتبارا من أكتوبر.

تزيد أوبك+ انتاجها منذ أبريل بعد سنوات من التخفيضات الهادفة إلى دعم سوق النفط. ويأتي هذا القرار الأخير على الرغم من احتمالية وجود فائض نفطي وشيك في أشهر الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

سترفع الدول الأعضاء الثمانية في أوبك+ إنتاجها اعتبارا من أكتوبر بمقدار 137 ألف برميل يوميا. ومع ذلك، فإن هذا أقل بكثير من الزيادات البالغة حوالي 555 ألف برميل يوميا في سبتمبر وأغسطس و411 ألف برميل يوميا في يوليو ويونيو.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاحد انه مستعد للانتقال إلى مرحلة ثانية من عقوبات روسيا، وهو أقرب ما يكون إلى التلميح بأنه على وشك تشديد العقوبات على موسكو أو مشتري نفطها بسبب الحرب في أوكرانيا.

صرح مسئولون أوكرانيون إن روسيا شنت أكبر هجوم جوي لها في حرب أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أدى إلى إشعال النار في المبنى الحكومي الرئيسي في وسط كييف ومقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وقال ترامب يوم الأحد إن قادة أوروبيين سيزورون الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لمناقشة كيفية حل النزاع.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي يوم الاثنين، متجاوزة مستوى 3600 دولار ، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة توقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% عند 3612.20 دولار للاونصة الساعة 0841 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن لمستوى قياسي عند 3616.64 دولار في وقت سابق في الجلسة.

ارتفعت المعدن بنسبة 37% حتى الآن هذا العام، معززا مكاسبه بنسبة 27% في عام 2024، مدفوعا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية القوي، وضعف السياسة النقدية، وعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 3653.10 دولار.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف الامريكي تراجع بشكل حاد في أغسطس، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 4.3%، مما يؤكد أن ظروف سوق العمل بدأت تتحسن ويعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

يسعر المتداولون احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر بنسبة 90%. يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لايدر عائد ، ويثقل كاهل الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

صرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في بنك UBS: "نتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول منتصف العام المقبل".

في الوقت ذاته، اقتربت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر.

يتحول التركيز الآن إلى تقرير التضخم الأمريكي، المقرر صدوره يوم الخميس، والذي قد يقدم مزيد من الوضوح بشأن حجم الخفض المتوقع لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 41.08 دولار للاونصة . وقفز البلاتين 1.6% لـ 1394.90 دولار ، وصعد البلاديوم 1.3% لـ 1124.24 دولار.

استقر الذهب قرب أعلى مستوى له على الاطلاق يوم الاثنين، مقتربا من مستوى 3600 دولار ، مدعوما بتوقعات متزايدة بخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا الشهر، عقب تقرير وظائف أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 3583.41 دولار للاونصة الساعة 0454 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن لمستوى قياسي عند 3599.89 دولار يوم الجمعة.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% إلى 3624 دولار.

تراجع نمو الوظائف الامريكي بشكل حاد في أغسطس، وارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 4.3%، مما يؤكد تحسن ظروف سوق العمل ويعزز احتمالية خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

يسعر المتداولون تسعير كامل لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، مع احتمال بنسبة 8% لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

يقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد ، ويثقل كاهل الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

ينتقل التركيز الآن إلى تقرير التضخم الأمريكي الصادر يوم الخميس، والذي قد يقدم مزيد من الوضوح بشأن حجم الخفض المتوقع لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 37% حتى الآن هذا العام، بعد ارتفاعها بنسبة 27% في عام 2024، مدفوعة بضعف الدولار، وعمليات الشراء التي يقوم بها البنك المركزي، وتخفيف السياسة النقدية، وانتشار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

أضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في أغسطس، مواصلا مشترياته من السبائك للشهر العاشر على التوالي.

من ناحية اخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة 1% لـ 40.57 دولار للاونصة . وارتفع البلاتين 0.2% لـ 1375.33 دولار ، واستقر البلاديوم عند 1109.50 دولار.

واصل النفط انخفاضه للجلسة الثالثة يوم الجمعة، متجها نحو خسارة اسبوعية لأول مرة في ثلاثة أسابيع، مع تزايد التوقعات بارتفاع الامدادات وزيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، مما زاد من مخاوف الطلب.

أفادت رويترز يوم الأربعاء أن ثمانية أعضاء في أوبك+ سينظرون في زيادة الانتاج في اجتماع يوم الأحد. وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 2.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، بدلا من الانخفاض الذي توقعه المحللون.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 35 سنت أو 0.5% إلى 66.64 دولار للبرميل الساعة 08:10 بتوقيت جرينتش، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنت أو 0.5% إلى 63.15 دولار.

تتزايد التوقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، مثل روسيا - المعروفين باسم أوبك+ - سيضخون المزيد من البراميل في السوق لاستعادة حصتهم السوقية في اجتماع يوم الأحد.

لا تزال مخاطر الامدادات تدعم السوق حيث صرح مسئول في البيت الأبيض ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ القادة الأوروبيين يوم الخميس أن على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسي.

وأي تخفيضات في صادرات روسيا من النفط الخام أو أي تعطل آخر في الامدادات قد يدفع أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع.

ارتفع الذهب يوم الجمعة متجها نحو تحقيق أفضل أداء أسبوعي له في ثلاثة أشهر، مدعوما بتوقعات متزايدة بخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا الشهر، مع تحول الأنظار إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها لاحقا اليوم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.4% عند 3557.99 دولار للاونصة الساعة 0500 بتوقيت جرينتش ، لتحوم بالقرب من اعلى متسوياتها على الاطلاق عند 3578.50 دولار والتي لامستها يوم الاربعاء. ارتفع المعدن بنسبة 3.2% حتى الان هذا الاسبوع.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% إلى 3616.70 دولار.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع تراجع ظروف سوق العمل.

علاوة على ذلك، أظهر تقرير التوظيف الوطني ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع في أغسطس.

صرح العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بأن مخاوف سوق العمل لا تزال تعزز اعتقادهم بتخفيضات في أسعار الفائدة. وصرح كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، بأنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي ينبغي أن يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

يسعر المتداولون حاليا فرصة تقارب 100% لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين في 17 سبتمبر.

يحقق الذهب الذي لا يدر عائد اداء جيد في بيئة اسعار الفائدة المنخفضة.

سيكون التركيز على بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية ، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والتي قد تقدم مزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.5% لـ 40.85 دولار للاونصة وتتجه لثالث ارتفاع اسبوعي على التوالي . وصعد البلاتين 1.1% لـ 1382.33 دولار واستقر البلاديوم عند 1127.01 دولار.