واصلت أسعار النفط خسائرها يوم الأربعاء حيث أثار ارتفاع أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات برفع أسعار الفائدة المزيد من المخاوف بشأن احتمالية ضعف الطلب على الوقود والركود الاقتصادي.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 72 سنت أو 0.8% إلى 84.86 دولار للبرميل الساعة 0442 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنت أو 0.9% إلى 78.38 دولار.

ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 فبراير ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

وكانت الزيادة أكبر بكثير من الزيادة البالغة 1.2 مليون برميل التي توقعها تسعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل ، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل ، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

من المقرر صدور تقديرات المخزونات الحكومية الرسمية الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0330 بتوقيت جرينتش) يوم الأربعاء.

في الوقت ذاته ، صرح مسئول في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم بعد أن أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين الامريكية قد تسارعت في يناير.

صرح محللو بنك ANZ "نتوقع الآن أن تمدد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التشديد خلال الربع الثاني ونتوقع زيادات في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مايو ويونيو ، بالإضافة إلى الارتفاع في مارس الذي توقعناه بالفعل ."

كما أثر على أسعار الخام إعلان وزارة الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع أنها ستبيع 26 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد ، والذي هو بالفعل عند أدنى مستوى له منذ ما يقرب من أربعة عقود.

تلقت الأسعار بعض الدعم من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ، حيث رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 في أول تعديل تصاعدي لها منذ أشهر ، مع إعادة فتح الصين ، وخفض توقعات الإمدادات لكبار المنتجين من خارج أوبك ، مما يشير إلى تشديد السوق.

وقالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3% ، مما رفع التوقعات من فبراير بمقدار 100 ألف برميل يوميا.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن الارتفاع السنوي في أسعار المستهلكين كان هو الأدنى منذ أواخر عام 2021 ، مما يؤكد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقترب من نهاية دورة التشديد.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5% الشهر الماضي بعد أن صعد 0.1% في ديسمبر. وقد عزز التضخم الشهري جزئيا ارتفاع أسعار البنزين التي زادت بنسبة 3.6% في يناير.

لكن في الـ 12 شهر حتى يناير ، نما مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.4% ، وهو أقل ارتفاع منذ أكتوبر 2021 ، وتبع ارتفاع بنسبة 6.5% في ديسمبر. بلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو ، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 102.93. مقابل الين ، انخفض الدولار بنسبة 0.2% إلى 132.195.

تسارعت أسعار المستهلكين الامريكية في يناير ، لكن الزيادة السنوية كانت الأصغر منذ أواخر عام 2021 ، مما يشير إلى استمرار التباطؤ في التضخم ومن المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مسار معتدل لرفع أسعار الفائدة.

صرحت وزارة العمل يوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.1% في ديسمبر. عزز التضخم الشهري جزئيا ارتفاع أسعار البنزين ، التي ارتفعت 3.6% في يناير ، وفقا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

في الـ 12 شهر حتى يناير ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.4%. كان هذا هو أصغر ارتفاع منذ أكتوبر 2021 وتبع ارتفاع بنسبة 6.5% في ديسمبر. بلغ مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته عند 9.1% في يونيو ، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

يعكس الاعتدال في ضغوط الأسعار سياسة نقدية أكثر صرامة ، مما يؤثر على الطلب ، فضلا عن تحسين سلاسل التوريد. ولكن سيمر بعض الوقت قبل أن يعود التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% بسبب الإيجارات الثابتة وسوق العمل الضيقة ، مما يحافظ على ارتفاع أسعار الخدمات.

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 450 نقطة أساس منذ مارس الماضي من قرب الصفر إلى نطاق 4.50% -4.75% ، مع الجزء الأكبر من الزيادات بين مايو وديسمبر. يعتقد الاقتصاديون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع هذا المعدل فوق ذروة 5.1% التي توقعها في ديسمبر ويبقيها هناك لبعض الوقت.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في ديسمبر. في الـ 12 شهر حتى يناير ، ارتفع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.6% بعد ارتفاعه 5.7% في ديسمبر.

رفعت أوبك توقعاتها لعام 2023 لنمو الطلب العالمي على النفط في أول تعديل تصاعدي لها منذ شهور ، مستشهدة بتخفيف الصين للقيود الخاصة بـ فيروس كورونا وتوقعات أقوى قليلا للاقتصاد العالمي.

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع هذا العام بمقدار 2.32 مليون برميل يوميا أو 2.3%. وكان التوقع أعلى 100 ألف برميل يوميا من توقعات الشهر الماضي.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في التقرير: "مفتاح نمو الطلب على النفط في عام 2023 سيكون عودة الصين من القيود المفروضة على التنقل وتأثير ذلك على البلاد والمنطقة والعالم".

"القلق يحوم حول عمق ووتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد وما يترتب على ذلك من تأثير على الطلب على النفط".

كانت أوبك متفائلة بشأن توقعات الاقتصاد العالمي ، حيث رفعت توقعاتها للنمو في عام 2023. لكن صرحت أيضا إن التباطؤ النسبي ما زال واضح ، مشيرة إلى ارتفاع التضخم وتوقعات بزيادات أخرى في أسعار الفائدة.

وأظهر التقرير أيضا أن إنتاج أوبك من النفط الخام انخفض في يناير بعد أن تعهد تحالف أوبك + الأوسع نطاقا بتخفيضات الإنتاج لدعم السوق. انخفض الإنتاج في المملكة العربية السعودية والعراق وإيران ، مما عوض الزيادات في أماكن أخرى.

وقالت أوبك إن إنتاجها من النفط الخام في يناير هبط 49 ألف برميل يوميا إلى 28.88 مليون برميل يوميا.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، واستعداد المستثمرين لتقرير التضخم الأمريكي الذي قد يؤثر على استراتيجية سعر الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1856.30 دولار للاونصة الساعة 1141 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها منذ اوائل يناير في الجلسة السابقة.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 1866.40 دولار.

صرح مايكل هيوسون ، كبير محللي السوق في CMC Markets: "تشهد أسعار الذهب انتعاش متواضع بعيدا عن أدنى مستوياتها في شهر واحد مع تراجع العوائد الامريكية والدولار قبل تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير".

"من الممكن أن يشهد رقم مؤشر أسعار المستهلكين القوي مزيد من الضعف في أسعار الذهب."

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية لشهر يناير الساعة 1330 بتوقيت جرينتش وتوقع استطلاع لرويترز أن يرتفع الرقم الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين 0.5%.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% ، مما يجعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي في متناول المشترين الذين يحملون عملات أخرى. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات للجلسة الثانية على التوالي.

صرح محللون في كومرتس بنك في مذكرة إذا تبين أن معدل التضخم كان أقل من المتوقع ، فمن المرجح أن يقلص السوق توقعاته لسعر الفائدة ، مما يسمح لسعر الذهب بالارتفاع.

على الرغم من اعتبار المعدن وسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أنه حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الامريكية ، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل ذي العائد الصفري.

قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الاثنين إن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة للوصول بها إلى مستوى مرتفع بما يكفي لإعادة التضخم إلى المعدل المستهدف للبنك المركزي.

تتوقع الأسواق الان أن يصل معدل الفائدة المستهدف للاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.188% في يوليو ، من النطاق الحالي البالغ 4.5% إلى 4.75%.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 21.74 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% لـ 950.06 دولار ، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1559.82 دولار.

انخفض الدولار يوم الثلاثاء قبل صدور تقرير التضخم المرتقب بشدة ، في حين تعزز الين مع ترشيح كازو أويدا لمنصب محافظ بنك اليابان القادم.

ارتفع الاسترليني بعد أن أظهرت بيانات الوظائف في المملكة المتحدة تسارع نمو الأجور الاساسي ، لكن سوق العمل تراجع.

تتطلع الأسواق إلى بيانات التضخم الاستهلاكي الامريكي للحصول على مزيد من الدلائل بشأن توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي ، حيث من المتوقع أن يرتفع الرقم الرئيسي بنسبة 6.2% على اساس سنوي في يناير وفقا لاستطلاع أجرته رويترز ، بعد ارتفاع بنسبة 6.5% في ديسمبر.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين رئيسيين ، بنسبة 0.19% إلى 103.02 الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. وتراجع بنسبة 10% منذ أن لامس أعلى مستوى في 20 عام في سبتمبر.

صرح موه سيونغ سيم ، محلل العملات في بنك سنغافورة ، إن سوق الصرف الأجنبي في حالة توقف.

وقال سيم إن الجدل الآن هو ما إذا كان التضخم سيظل عالق عند 3% إلى 4% أو سينخفض إلى 2% تماشيا مع آمال السوق السابقة.

رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في وقت سابق هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس .

يقوم السوق بتسعير أسعار الفائدة الأمريكية لتبلغ ذروتها عند حوالي 5.2% في يوليو وتنهي العام عند 4.9% ، مبتعدة عن التوقعات السابقة لبدء تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.32% إلى 1.2179 دولار بعد أن أظهرت البيانات أن وتيرة النمو في الأجور الأساسية في بريطانيا تسارعت مرة أخرى في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.

تتم مراقبة وتيرة نمو الأجور في بريطانيا عن كثب من قبل بنك إنجلترا حيث يقيس مدى ارتفاع أسعار الفائدة.

صرح ستيوارت كول ، كبير الاقتصاديين الماكرو في ايكوتي كابيتال : "مع إشارة بنك إنجلترا بالفعل في مناسبات عديدة إلى أن سوق العمل الضيق لا يزال يمثل تهديد لاستقرار الأسعار ، فإن أرقام اليوم ستعزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستُرفع أكثر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل"..

ارتفع اليورو بنسبة 0.23% عند 1.0750 دولار قبل أرقام التوظيف في منطقة اليورو المقرر صدورها الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

من ناحية اخرى ، اختارت الحكومة اليابانية الأكاديمي كازو أويدا لمنصب محافظ البنك المركزي المقبل ، حيث يراهن المستثمرون على أن الخيار المفاجئ قد يمنع وضع حد لسياسة التحكم في العائدات التي لا تحظى بشعبية.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.31% إلى 132 للدولار. انخفض الين بشكل حاد العام الماضي إلى أدنى مستوى له في 32 عام عند 151.94 مقابل الدولار مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وبقاء الفائدة اليابانية بالقرب من الصفر ، لكنه استعاد تلك الخسائر منذ ذلك الحين حيث يتطلع الاحتياطي الفيدرالي إلى إيقاف تشديده بينما تزداد التكهنات بأن بنك اليابان سيتحرك بعيدا عن سياسته شديدة التيسير.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني تجنب الركود لكنه انتعش أقل بكثير مما كان متوقع في أكتوبر وديسمبر مع تراجع الاستثمار في الأعمال التجارية ، مما يعني أن الخروج من التحفيز سيشكل تحدي لبنك اليابان.

اختارت الحكومة اليابانية الأكاديمي كازو أويدا لمنصب محافظ البنك المركزي القادم ، وهو خيار مفاجئ قد يزيد من فرصة إنهاء سياسة التحكم في العائدات التي لا تحظى بشعبية.

سيخلف أويدا ، العضو السابق في مجلس إدارة بنك اليابان البالغ من العمر 71 عام ، هاروهيكو كورودا ، الذي تنتهي ولايته الثانية التي مدتها خمس سنوات في 8 أبريل ، وفقا لوثائق قُدمت إلى البرلمان يوم الثلاثاء.

مع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان البالغ 2% ، يواجه أويدا المهمة الدقيقة المتمثلة في تطبيع سياستها المطولة فائقة التيسير التي أثارت انتقادات عامة متزايدة .

يتوقع المحللون أن يؤجل أويدا ، الذي حذر من مخاطر الزيادات المبكرة لأسعار الفائدة في الماضي ، تشديد السياسة النقدية.

لكنه قد يكون أكثر حرصا من سلفه على التراجع عن التحكم في منحنى العائد  - وهو إطار معقد يجمع بين المعدلات السلبية قصيرة الأجل مع سقف عائد السندات بنسبة 0.5% - نظرا لتعليقاته السابقة التي تشير إلى عيوبها المحتملة ، كما يقول المحللون.

ارتفع الين بنسبة 0.46% إلى 131.82 مقابل الدولار يوم الثلاثاء ، واستقرت عوائد السندات الحكومية اليابانية لاجل 10 سنوات عند أعلى سقف بنك اليابان المركزي بنسبة 0.5%.

بناء على موافقة البرلمان ، سيرأس أويدا أول اجتماع سياسي له في بنك اليابان يومي 27 و 28 أبريل.

وفي حديثه للصحفيين بالقرب من مقر إقامته في طوكيو ، قال أويدا إنه "سيبذل قصارى جهده" إذا وافق البرلمان على التعيين.